Análise de Custo do Crédito 13 de outubro de 2016

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1 Análise de Custo do Crédito 13 de outubro de 2016 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP desenvolve um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo de capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 21/09/2016 a 27/09/2016 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Na semana analisada, a média das taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado prefixado atingiu 80,02% a.a., abaixo da taxa de 81,07% a.a. verificada na semana anterior. Com base na média móvel quadrissemanal, o nível de juros para essa modalidade de crédito registrou 81,80% a.a. Crédito Pessoal Não Consignado Público (% a.a) 15/09/ /09/ /09/ /09/ Crédito Pessoal Não Consignado Público - Quadrissemanal (% a.a) 15/09/ /09/ /09/ /09/ Aquisição de Veículos No período de 21 a 27 de setembro, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Aquisição de Veículos foi de 26,30% a.a., frente a 26,50% a.a. registrado na semana anterior. A taxa da média móvel quadrissemanal atingiu 26,49% a.a. Aquisição de Veículos (% a.a) 15/09/ /09/ /09/ /09/ Aquisição de Veículos - Quadrissemanal (% a.a) 15/09/ /09/ /09/ /09/

2 PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana analisada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Capital de Giro com prazo até 365 dias chegou a 37,41% a.a., superior a verificada na leitura anterior (35,09% a.a.). A média quadrissemanal atingiu o patamar de 35,72% a.a. Capital de Giro com prazo até 365 dias (% a.a) 15/09/ /09/ /09/ /09/ Capital de Giro com prazo até 365 dias - Quadrissemanal (% a.a) 15/09/ /09/ /09/ /09/ Em relação ao spread bancário desta modalidade de crédito, a média passou de 12,12% a.a. para 14,16% a.a. no período em análise. Spread (% a.a) 15/09/ /09/ /09/ /09/ Vendor No período em questão, a taxa de juros aplicada a Vendor foi, em média, de 19,90% a.a. dentre os bancos listados pelo Banco Central, inferior à registrada na semana passada (21,21% a.a.). Vendor (% a.a) 15/09/ /09/ /09/ /09/ Com base na média móvel quadrissemanal, tal modalidade atingiu 21,05% a.a. Vendor - Quadrissemanal (% a.a) 15/09/ /09/ /09/ /09/

3 TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Itaú/Unibanco Bradesco Santander HSBC Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco HSBC Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Spread: Taxa média cobrada pelas principais instituições financeiras do varejo Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco HSBC Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central 3

4 RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 21/09/2016 a 27/09/2016, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO Tipo: Prefixado Período: de 21/09/2016 a 27/09/2016 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO CCB BRASIL S.A BANCO INTERMEDIUM S/A BCO MÁXIMA S.A BCO BNP PARIBAS BRASIL S A FINANSINOS S.A. CFI BCO MAXINVEST S.A BANCOOB BCO DA AMAZONIA S.A BANCO PAN BCO OURINVEST S.A BCO A.J. RENNER S.A BRB - BCO DE BRASILIA S.A BCO CITIBANK S.A BCO DO EST. DE SE S.A PORTOSEG S.A. CFI BCO SAFRA S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP BCO BANESTES S.A BCO DO BRASIL S.A BCO DAYCOVAL S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO DO EST. DO PA S.A SANTANA S.A. - CFI BCO RENDIMENTO S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A BCO DO ESTADO DO RS S.A BCO BRADESCO S.A OMNI SA CFI DIRECAO S.A. CFI BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

5 33 BECKER FINANCEIRA SA - CFI BV FINANCEIRA S.A. CFI DREBES FINANCEIRA S.A. - CFI KREDILIG S.A. - CFI FINANC ALFA S.A. CFI FINAMAX S.A. CFI GOLCRED S/A - CFI BANCO BRADESCARD BANCO SEMEAR BCO LOSANGO S.A SOROCRED CFI S.A CREDIARE CFI S.A GAZINCRED S.A. SCFI ESTRELA MINEIRA VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI PARANA BCO S.A PORTOCRED S.A. - CFI SAX S.A. CFI NEGRESCO S.A. - CFI DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI BANCO CBSS AGORACRED S/A SCFI MIDWAY S.A. - SCFI LECCA CFI S.A BCO BMG S.A PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI CREFISA S.A. CFI BANCO GERADOR S.A FACTA S.A. CFI Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado Período: de 21/09/2016 a 27/09/2016 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BCO TOKYO-MITSUBISHI UFJ S.A DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO SCANIA BCO S.A BCO KEB HANA DO BRASIL S.A

6 6 BCO CITIBANK S.A BCO CCB BRASIL S.A BCO ABC BRASIL S.A BCO BMG S.A BMW FINANCEIRA S.A. - CFI BANCO RANDON S.A BCO PAULISTA S.A SOCINAL S.A. CFI LECCA CFI S.A BCO SAFRA S.A BCO SOFISA S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A BANCO BONSUCESSO S.A BANCO MONEO S.A BCO ARBI S.A BCO BRADESCO S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BCO DAYCOVAL S.A SANTINVEST S.A. - CFI BANCO FIDIS HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP BCO DO ESTADO DO RS S.A BCO A.J. RENNER S.A BCO BANESTES S.A AGORACRED S/A SCFI BRB - BCO DE BRASILIA S.A FINANSINOS S.A. CFI CAIXA ECONOMICA FEDERAL PORTOSEG S.A. CFI BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A BCO DO EST. DE SE S.A BANCO TOPÁZIO S.A BCO DA AMAZONIA S.A BCO TRIANGULO S.A GAZINCRED S.A. SCFI DIRECAO S.A. CFI Fonte: Instituições Financeiras/Banco Central Elaboração: FIESP 6