Análise de Custo do Crédito 08 de setembro de 2016

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1 Análise de Custo do Crédito 08 de setembro de 2016 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP desenvolve um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo de capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 17/08/2016 a 23/08/2016 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Na semana analisada, a média das taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado prefixado atingiu 81,43% a.a., abaixo da taxa de 83,04% a.a. verificada na semana anterior. Com base na média móvel quadrissemanal, o nível de juros para essa modalidade de crédito registrou 82,21% a.a. Crédito Pessoal Não Consignado Público (% a.a) 12/08/ /08/ /08/ /08/ Crédito Pessoal Não Consignado - Quadrissemanal (% a.a) 12/08/ /08/ /08/ /08/ Aquisição de Veículos No período de 17 a 23 de agosto, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Aquisição de Veículos foi de 27,13% a.a., ante 27,18% a.a. registrado na semana anterior. A taxa da média móvel quadrissemanal também atingiu 27,17% a.a. Aquisição de Veículos (% a.a) 12/08/ /08/ /08/ /08/ Aquisição de Veículos - Quadrissemanal (% a.a) 12/08/ /08/ /08/ /08/

2 PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana analisada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Capital de Giro com prazo até 365 dias chegou a 34,21% a.a., inferior a verificada na leitura anterior (39,03% a.a.). A média quadrissemanal atingiu o patamar de 34,99% a.a. Capital de Giro com prazo até 365 dias (% a.a) 12/08/ /08/ /08/ /08/ Capital de Giro com prazo até 365 dias - Quadrissemanal (% a.a) 12/08/ /08/ /08/ /08/ Em relação ao spread bancário desta modalidade de crédito, a média passou de 15,53% a.a. para 11,27% a.a. no período em análise. Spread (% a.a) 12/08/ /08/ /08/ /08/ Desconto de Duplicata No período em questão, a taxa de juros aplicada a Desconto de Duplicata foi, em média, de 42,03% a.a. dentre os bancos listados pelo Banco Central, inferior à registrada na semana passada (42,84% a.a.). Com base na média móvel quadrissemanal, tal modalidade atingiu 42,32% a.a. Desconto de Duplicata (% a.a) 12/08/ /08/ /08/ /08/ Desconto de Duplicata - Quadrissemanal (% a.a) 12/08/ /08/ /08/ /08/

3 TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Itaú/Unibanco Bradesco Santander HSBC Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco HSBC Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Spread: Taxa média cobrada pelas principais instituições financeiras do varejo Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco HSBC Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central 3

4 RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 17/08/2016 a 23/08/2016, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO Tipo: Prefixado Período: de 17/08/2016 a 23/08/2016 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A BCO CCB BRASIL S.A CARUANA SCFI BARIGUI S.A. CFI BCO LUSO BRASILEIRO S.A BCO MÁXIMA S.A BCO PAULISTA S.A BCO A.J. RENNER S.A BANCO PAN BCO DA AMAZONIA S.A BCO REP ORIENTAL URUGUAY BCE BRB - BCO DE BRASILIA S.A BCO CITIBANK S.A PORTOSEG S.A. CFI BCO DO EST. DE SE S.A BANCO INTERMEDIUM S/A SANTANA S.A. - CFI BCO SAFRA S.A BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BCO BANESTES S.A HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP BCO DO BRASIL S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARATI - CFI S.A BCO DO ESTADO DO RS S.A BCO RENDIMENTO S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A BCO DO EST. DO PA S.A OMNI SA CFI BV FINANCEIRA S.A. CFI BECKER FINANCEIRA SA - CFI BCO BRADESCO S.A

5 34 SOROCRED CFI S.A BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A FINAMAX S.A. CFI KREDILIG S.A. - CFI GOLCRED S/A - CFI CREDIARE CFI S.A BANCO BRADESCARD BANCO SEMEAR BCO LOSANGO S.A GAZINCRED S.A. SCFI ESTRELA MINEIRA GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI FINANC ALFA S.A. CFI VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI HS FINANCEIRA PARANA BCO S.A PORTOCRED S.A. - CFI NEGRESCO S.A. - CFI AGORACRED S/A SCFI DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI SAX S.A. CFI MIDWAY S.A. - SCFI BANCO CBSS LECCA CFI S.A BCO DAYCOVAL S.A BCO BMG S.A PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI CREFISA S.A. CFI FACTA S.A. CFI Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado Período: de 17/08/2016 a 23/08/2016 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP BANCO RANDON S.A BCO CCB BRASIL S.A BCO DAYCOVAL S.A BCO VOLVO BRASIL S.A

6 7 BANCO JOHN DEERE S.A BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A BCO ABC BRASIL S.A BCO LUSO BRASILEIRO S.A BCO SAFRA S.A BCO ARBI S.A BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BCO SOFISA S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A BANCO FIDIS BCO SANTANDER (BRASIL) S.A SANTINVEST S.A. - CFI BCO BRADESCO S.A FINANSINOS S.A. CFI BCO DO ESTADO DO RS S.A BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A BCO RENDIMENTO S.A BRB - BCO DE BRASILIA S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO PAULISTA S.A ATRIA S.A. - CFI BCO A.J. RENNER S.A PORTOSEG S.A. CFI BANCO TOPÁZIO S.A SANTANA S.A. - CFI BCO BANESTES S.A BCO DO EST. DE SE S.A ESTRELA MINEIRA BCO DA AMAZONIA S.A CARUANA SCFI BCO TRIANGULO S.A DIRECAO S.A. CFI Fonte: Instituições Financeiras/Banco Central Elaboração: FIESP 6