Análise de Custo do Crédito

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1 Análise de Custo do Crédito 08 de fevereiro de 2018 O Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon) da FIESP desenvolve um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo de capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 19/01/2018 a 25/01/2018 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Público Na semana analisada, a média das taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado Público caiu de 75,27% a.a., de nossa última leitura, para 72,87% a.a. Com base na média móvel quadrissemanal, o nível de juros da modalidade de crédito subiu de 74,40% a.a. para 75,15% a.a. Crédito Pessoal Não Consignado Público (% a.a) 12/01/ /01/ /01/ /01/ Crédito Pessoal Não Consignado Público - Quadrissemanal (% a.a) 12/01/ /01/ /01/ /01/ Cheque Especial No período em questão, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para o Cheque Especial subiu ligeiramente, de 331,47% a.a. para 331,54% a.a. A taxa da média móvel quadrissemanal atingiu 331,39% a.a. Cheque Especial (% a.a) 12/01/ /01/ /01/ /01/ Cheque Especial - Quadrissemanal (% a.a) 12/01/ /01/ /01/ /01/

2 PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana analisada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Capital de Giro com prazo até 365 dias subiu de 31,83% a.a. para 34,78% a.a. A média quadrissemanal atingiu, assim, o patamar de 31,44% a.a. Capital de Giro com prazo até 365 dias (% a.a.) 12/01/ /01/ /01/ /01/ Capital de Giro com prazo até 365 dias - Quadrissemanal (% a.a) 12/01/ /01/ /01/ /01/ O spread bancário desta modalidade de crédito registrou alta: de 31,04% a.a. para 33,99% a.a. Spread (% a.a) 12/01/ /01/ /01/ /01/ Adiantamento de Contrato de Câmbio No período em questão, a taxa de juros aplicada ao Adiantamento do Contrato de Câmbio foi, em média, de 4,14% a.a., ficando abaixo dos 4,76% a.a. de nossa última leitura. Com base na média móvel quadrissemanal, tal modalidade teve ligeira queda (de 4,33% a.a. para 4,27% a.a.). Adiantamento de Contrato de Câmbio (% a.a) 12/01/ /01/ /01/ /01/ Adiantamento de Contrato de Câmbio - Quadrissemanal (% a.a) 12/01/ /01/ /01/ /01/

3 TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Itaú/Unibanco Bradesco Santander Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Spread: Taxa média cobrada pelas principais instituições financeiras do varejo Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central 3

4 RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 19/01/2018 a 25/01/2018, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO Tipo: Prefixado Período: de 19/01/2018 a 25/01/2018 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO CCB BRASIL S.A BCO VOTORANTIM S.A BCO LUSO BRASILEIRO S.A BCO PINE S.A BCO SAFRA S.A BCO OURINVEST S.A BANCOOB BCO GUANABARA S.A BANCO PAN PORTOSEG S.A. CFI BCO TRICURY S.A BCO DA AMAZONIA S.A BCO A.J. RENNER S.A FINANC ALFA S.A. CFI BCO DO EST. DE SE S.A HS FINANCEIRA SANTANA S.A. - CFI BRB - BCO DE BRASILIA S.A BCO DO BRASIL S.A BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BCO BANESTES S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A

5 24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO RENDIMENTO S.A BANCO ORIGINAL BCO DO ESTADO DO RS S.A BCO BRADESCO S.A BCO DO EST. DO PA S.A FINAMAX S.A. CFI KREDILIG S.A. - CFI BECKER FINANCEIRA SA - CFI OMNI SA CFI GOLCRED S/A - CFI BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A BV FINANCEIRA S.A. CFI BCO LOSANGO S.A SOROCRED CFI S.A SENFF S.A. - CFI GAZINCRED S.A. SCFI ESTRELA MINEIRA VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI CREDIARE CFI S.A BANCO SEMEAR REALIZE CFI S.A LEBES FINANCEIRA CFI SA SAX S.A. CFI GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI AGORACRED S/A SCFI LECCA CFI S.A PARANA BCO S.A NEGRESCO S.A. - CFI PORTOCRED S.A. - CFI BANCO CBSS DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI SOCINAL S.A. CFI

6 57 PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI MIDWAY S.A. - SCFI BCO DAYCOVAL S.A BCO BMG S.A CREFISA S.A. CFI BCO AGIBANK S.A FACTA S.A. CFI Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado Período: de 19/01/2018 a 25/01/2018 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO SOFISA S.A BCO KEB HANA DO BRASIL S.A BCO ABC BRASIL S.A BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A BCO BANESTES S.A BANCO FIDIS BCO DO BRASIL S.A BANCO RANDON S.A BCO SAFRA S.A BCO DAYCOVAL S.A BCO BS2 S.A BANCO MONEO S.A BCO DO ESTADO DO RS S.A SCANIA BCO S.A BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A BCO HONDA S.A BCO VOLVO BRASIL S.A

7 19 BANCO SEMEAR BCO BRADESCO S.A BCO GUANABARA S.A ATRIA S.A. - CFI BCO BMG S.A BCO DO EST. DE SE S.A BANCO TOPÁZIO S.A BCO FIBRA S.A BCO ARBI S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BCO A.J. RENNER S.A FINANSINOS S.A. CFI PORTOSEG S.A. CFI BRB - BCO DE BRASILIA S.A CARUANA SCFI CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO DA AMAZONIA S.A BCO TRIANGULO S.A BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A SANTANA S.A. - CFI DIRECAO S.A. CFI SENFF S.A. - CFI Fonte: Instituições Financeiras/Banco Central Elaboração: FIESP 7