Análise de Custo do Crédito

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1 27/5/11 10/6/11 24/6/11 8/7/11 22/7/11 5/8/11 19/8/11 2/9/11 16/9/11 30/9/11 14/10/11 28/10/11 11/11/11 25/11/11 9/12/11 23/12/11 6/1/12 20/1/12 3/2/12 17/2/12 2/3/12 16/3/12 30/3/12 13/4/12 27/4/12 11/5/12 25/5/12 8/6/12 22/6/12 6/7/12 20/7/12 3/8/12 17/8/12 Análise de Custo do Crédito 30 de agosto de 2012 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP elaborou um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no Brasil, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo do capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do Brasil toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Semana: de 13/8/2012 a 17/8/2012 Pessoa Física Crédito Pessoal Nesta semana, as taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal prefixado foram em média de 46,6% ao ano nos principais bancos do país, abaixo da média anterior de 47,6% a.a. Considerando a média móvel das últimas quatro semanas, os juros para essa modalidade de crédito caíram de 47,5% a.a. para 47,0% a.a. nas quatro semanas encerradas no dia 17 de agosto. Entre os dias 13 e 17 de agosto, os bancos públicos tiveram taxas menores que os privados. A média da semana em análise foi de 28,9% a.a., contra 56,3% a.a. dos bancos privados. A Caixa Econômica Federal apresentou taxa de 29,4% a.a. e o Banco do Brasil de 28,3% a.a. Entre os bancos privados, o Santander fechou a semana com uma taxa de juros de 44,8% a.a., Itaú-Unibanco de 50,2% a.a., Bradesco de 64,6% a.a. e HSBC de 66,5% a.a. 75 Taxa de Juros de Crédito Pessoal - Média quadrissemanal (% a.a.) Início da queda dos spreads bancários dos Bancos Públicos , FONTE: Banco central. Elaboração DEPECON 1

2 10/6/11 24/6/11 8/7/11 22/7/11 5/8/11 19/8/11 2/9/11 16/9/11 30/9/11 14/10/11 28/10/11 11/11/11 25/11/11 9/12/11 23/12/11 6/1/12 20/1/12 3/2/12 17/2/12 2/3/12 16/3/12 30/3/12 13/4/12 27/4/12 11/5/12 25/5/12 8/6/12 22/6/12 6/7/12 20/7/12 3/8/12 17/8/12 Pessoa Jurídica - Capital de Giro Na semana compreendida entre 13/8/2012 e 17/8/2012, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha de crédito de Capital de Giro prefixada ficou em 21,1% ao ano, abaixo da média da semana anterior de 23,2% a.a. A taxa média móvel passou de 23,2% a.a. para 22,6% a.a. na semana encerrada em 17 de agosto. Os bancos públicos apresentaram média de 15,9% a.a. nesta semana. A Caixa Econômica Federal aplicou juros de 13,6% a.a. e o Banco do Brasil de 18,2% a.a. Já os bancos privados fecharam a semana com juros em torno de 23,8% a.a. Entre as instituições analisadas, destacaram-se com as menores taxas o Santander, com 21,0% a.a. e o Itaú-Unibanco com 21,4% a.a., seguidos por HSBC (24,3% a.a.) e Bradesco (28,6% a.a.). 40 Taxa de Juros de Capital de Giro - média quadrissemanal (% a.a.) 35 Início da queda dos spreads bancários dos Bancos Públicos , FONTE: Banco central. Elaboração DEPECON Quanto ao spread bancário dessa modalidade de crédito, a média foi de 11,5% a.a. no período em análise, inferior à média da semana anterior (13,4% a.a.). Os bancos públicos registraram taxas médias de 6,6% a.a., valor menor que a média anterior de 7,3% a.a. A Caixa Econômica Federal registrou, na semana em análise, spread de 4,5% a.a.; já o Banco do Brasil obteve spread de 8,7% a.a. Os bancos privados, por sua vez, tiveram média de 14,0% a.a., abaixo da média da semana anterior de 16,6% a.a. Em ordem crescente, os principais bancos registraram as seguintes taxas: Santander (11,4% a.a.), Itaú-Unibanco (11,7% a.a.), HSBC (14,4% a.a.) e Bradesco (18,4% a.a.). Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 13/08/2012 a 17/08/2012 para Crédito Pessoal e Capital de Giro. 2

3 Modalidade: PESSOA FÍSICA - CREDITO PESSOAL Tipo: Prefixado Período: de 13/08/2012 a 17/08/2012 Posição Instituição Taxa % a.m. Taxa % a.a. 1 BCO TOYOTA DO BRASIL S A 0,93 11,53 2 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,95 11,89 3 BANCO SOFISA 1 12,68 4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A 1,1 13,94 5 BANCO FIDIS 1,41 18,16 6 BCO ALFA S A 1,54 19,94 7 BRB - CFI S/A 1,56 20,26 8 TODESCREDI S/A - CFI 1,69 21,96 9 CARUANA SCFI 1,75 22,15 10 BCO FIBRA S A 1,78 23,29 11 BANCO RODOBENS 1,78 23,32 12 BANCO TOPÁZIO S.A. 1,87 24,59 13 BARIGUI S A CFI 1,93 25,54 14 BANCOOB 1,94 25,69 15 SUL FINANCEIRA S A CFI 1,98 26,39 16 PARANA BCO S A 1,99 26,36 17 BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 2 26,43 18 BCO DA AMAZONIA S A 2,01 26,49 19 BCO CRUZEIRO DO SUL S A 2,02 26,64 20 BCO SAFRA S A 2,03 26,8 21 BCO BANESTES S A 2,03 26,99 22 BCO BGN S A 2,03 27,07 23 BCO ARBI S A 2,09 28,03 24 BCO DO BRASIL S A 2,1 28,06 25 BANCO ORIGINAL 2,12 28,33 26 BCO VOTORANTIM S A 2,14 28,6 27 GAZINCRED S.A. SCFI 2,14 28,35 28 BCO VOLKSWAGEN S A 2,16 28,87 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,17 28,46 30 SANTINVEST S A CFI 2,18 29,2 31 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A 2,2 29,5 32 BCO BMG S A 2,22 29,74 33 BANCO BONSUCESSO S.A. 2,25 30,38 34 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A 2,26 30,14 35 BCO RIBEIRAO PRETO S A 2,38 31,95 3

4 36 BCO MERCANTIL DO BRASIL S A 2,38 32,3 37 BCO LUSO BRASILEIRO S A 2,5 33,67 38 BCO A J RENNER S A 2, BCO DAYCOVAL S.A 2,54 33,62 40 BANCO VIPAL 2,55 33,89 41 BCO FICSA S A 2,63 35,8 42 BCO LA REP ORIENTAL URUGUAY 2,65 36,34 43 BCO DO EST DO RS S A 2,66 36,36 44 BCO DO EST DE SE S A 2,69 37,16 45 BRB BCO DE BRASILIA S A 2,74 36,94 46 LECCA CFI 2,81 38,84 47 BCO DO EST DO PA S A 2,87 40,09 48 BCO CITIBANK S A 2,89 40,21 49 PARATI CFI S A 3,02 42,71 50 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 3,13 43,85 51 BANIF BRASIL 3,16 45,26 52 BCO GERADOR S.A. 3,22 43,18 53 FINANC ALFA S A CFI 3,24 45,93 54 BV FINANCEIRA SA CFI 3,26 45,84 55 MÚLTIPLA CFI S/A 3,34 46,44 56 ITAÚ UNIBANCO 3,45 49,31 57 CREDIARE CFI 3,53 49,22 58 BANCO INTERMEDIUM S/A 3,71 53,8 59 CREDIFIBRA S.A. - CFI 3,74 51,23 60 BCO INDUSVAL S A 4,07 59,83 61 BCO CAPITAL S A 4,14 61,55 62 CREDITÁ S/A CFI 4,2 61,48 63 BCO BRADESCO S A 4,24 63,52 64 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 4,34 65,38 65 PORTOSEG S A CFI 4,45 66,27 66 PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI 4,46 66,81 67 BCO CACIQUE S A 4,54 69,2 68 BANCO CITICARD 4,62 71,16 69 BIORC CFI 4,86 73,81 70 OMNI SA CFI 4,98 74,75 71 FINANSINOS S A CFI 5,63 78,57 72 BANCO SEMEAR 5,7 87,66 73 BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. 5,96 100,31 74 GOLCRED 6,95 120,8 75 SANTANA S.A. - CFI 7,26 114,86 76 HS FINANCEIRA 7,63 134,82 77 KREDILIG 8,42 158,06 4

5 78 CETELEM BRASIL S A CFI 8,5 155,61 79 GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI 8,84 172,39 80 FINAMAX S A CFI 9,06 156,3 81 SOROCRED CFI 11,18 212,06 82 MIDWAY S.A. - SCFI 12,22 289,19 83 PORTOCRED S A CFI 12,55 257,78 84 DACASA FINANCEIRA S A SCFI 12,8 317,5 85 NEGRESCO S A CFI 13,83 307,07 86 CREFISA S A CFI 13,84 357,41 87 SAX CFI 14,94 315,87 88 QUERO QUERO S A CFI 15,44 416,12 89 BANCO BRADESCARD 15,76 377,1 90 BCO TRIANGULO S A 16,56 522,12 91 AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI 18,53 620,22 Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO Tipo: Prefixado Período: de 13/08/2012 a 17/08/2012 Posição Instituição Taxa % a.m. Taxa % a.a. 1 BANCO SOFISA 0,05 0,6 2 BCO VOLKSWAGEN S A 0,81 10,16 3 BCO ALFA DE INVESTIMENTO S A 0,85 10,69 4 BCO J P MORGAN S A 0,89 11,12 5 BCO PSA FINANCE BRASIL S A 0,9 11,11 6 BCO INDUSVAL S A 0,93 11,75 7 BCO ITAU BBA S A 1,02 12,8 8 BCO CITIBANK S A 1,03 12,92 9 BANCO FIDIS 1,04 13,06 10 BCO DES DO ES S A 1,04 13,14 11 DEUTSCHE BANK S A BCO ALEMAO 1,06 13,49 12 BCO DES DE MG S A 1,07 13,47 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,07 13,35 14 BCO SAFRA S A 1,11 14,02 15 BCO GUANABARA S A 1,27 16,07 16 BCO DAYCOVAL S.A 1,3 16,83 17 BCO VOTORANTIM S A 1,3 16,56 18 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A 1,31 16,63 5

6 19 BCO TOKYO MITSUBISHI UFJ BRASI 1,32 16,61 20 BCO PAULISTA S A 1,38 17,88 21 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A 1,38 17,73 22 BCO DO BRASIL S A 1,4 17,91 23 CATERPILLAR 1,45 18,65 24 BCO RENDIMENTO S A 1,46 18,75 25 BCO FIBRA S A 1,52 19,76 26 BCO ABC BRASIL S A 1,56 20,08 27 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,6 20,71 28 ITAÚ UNIBANCO 1,63 21,29 29 BCO RURAL S A 1,65 21,5 30 BCO DA AMAZONIA S A 1,67 21,66 31 BCO LUSO BRASILEIRO S A 1,75 22,82 32 BCO HONDA S A 1,79 22,66 33 BANCO MONEO S A 1,81 23,89 34 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 1,83 23,56 35 BCO BANESTES S A 1,86 24,35 36 BANCO INTERMEDIUM S/A 1,87 24,64 37 BCO TRICURY S A 1,88 24,79 38 BANCO RODOBENS 1,9 24,88 39 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A 1,9 24,64 40 BANIF BRASIL 1,91 25,49 41 BCO CRUZEIRO DO SUL S A 1,92 25,25 42 SANTINVEST S A CFI 1,92 25,42 43 TODESCREDI S/A - CFI 1,96 25,53 44 BCO BMG S A 1,99 26,4 45 BCO LA NACION ARGENTINA 2,01 26,38 46 BCO A J RENNER S A 2,09 27,54 47 BANCO TOPÁZIO S.A. 2,11 28,04 48 BANCO BONSUCESSO S.A. 2,11 28,04 49 BCO BRADESCO S A 2,12 27,95 50 BCO DO EST DO RS S A 2,15 28,32 51 BANCO CR2 2,2 28,6 52 ATRIA 2,23 29,83 53 BCO DO EST DO PA S A 2,31 31,11 54 BANCO RANDON S.A. 2,34 30,57 55 BIORC CFI 2,39 31,22 56 BRB BCO DE BRASILIA S A 2,39 32,17 57 BCO MERCANTIL DO BRASIL S A 2,4 32,32 58 SOROCRED CFI 2,45 33,05 59 CARUANA SCFI 2,5 32,99 60 BCO TRIANGULO S A 2,5 33,79 6

7 61 BCO DO EST DE SE S A 2,59 35,24 62 CREDIFIBRA S.A. - CFI 2,81 38,68 63 BCO ORIGINAL DO AGRO S/A 2,97 40,16 64 BCO GERADOR S.A. 3,03 41,84 65 FINANSINOS S A CFI 3,57 49,44 66 BCO CAPITAL S A 3,58 49,73 67 DIRECAO S A CFI 3,79 53,77 68 PARANA BCO S A 3,9 54,87 69 QUERO QUERO S A CFI 3,93 57,35 70 PORTOSEG S A CFI 4,04 59,59 71 OMNI SA CFI 4,27 59,92 Fonte: Instituições Financeiras/Bacen Elaboração: FIESP 7