Análise de Custo do Crédito

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1 Análise de Custo do Crédito 22 de Novembro de 2012 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP elaborou um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no Brasil, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo do capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do Brasil toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período: de 01/11/2012 a 08/11/2012 Pessoa Física Crédito Pessoal Nesta semana, as taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal prefixado foram em média de 44,6% ao ano nos principais bancos do país, acima da média anterior de 41,5%. Considerando a média móvel das últimas quatro semanas, os juros para essa modalidade de crédito subiram de 42,9% a.a. para 43,2% a.a. nas quatro semanas encerradas no dia 08 de novembro. Entre os dias 01 e 08 de novembro, os bancos públicos tiveram taxas muito menores que os privados. A média da semana em análise foi de 26,9% a.a., contra 54,2% a.a. dos bancos privados. A Caixa Econômica Federal apresentou taxa de 24,2% a.a. e o Banco do Brasil de 29,7% a.a. Entre os bancos privados, o Santander fechou a semana com uma taxa de juros de 43,1% a.a., Itaú-Unibanco de 49,5% a.a., Bradesco de 62,3% a.a., e HSBC de 62,7% a.a Taxa de Juros de Crédito Pessoal - Média quadrissemanal (% a.a.) Início da queda dos spreads bancários dos Bancos Públicos /08/11 28/08/11 20/09/11 13/10/11 05/11/11 28/11/11 21/12/11 13/01/12 05/02/12 28/02/12 22/03/12 14/04/12 07/05/12 30/05/12 22/06/12 15/07/12 07/08/12 30/08/12 22/09/12 15/10/12 07/11/12 FONTE: Banco central. Elaboração DEPECON 1

2 Pessoa Jurídica - Capital de Giro Na semana compreendida entre 01/11/2012 e 08/11/2012, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha de crédito de Capital de Giro prefixada ficou em 21,9% ao ano, acima da média da semana anterior de 20,7% a.a. A taxa média móvel declinou ligeiramente de 21,4% a.a. para 21,0% a.a. na semana encerrada em 08 de novembro. Os bancos públicos apresentaram média de 17,0% a.a. nesta semana. A Caixa Econômica Federal aplicou juros de 13,5% a.a. e o Banco do Brasil de 20,6% a.a. Já os bancos privados fecharam a semana com juros na ordem de 24,5% a.a. Entre as instituições analisadas, destacaram-se com as menores taxas o Itaú-Unibanco (20,4% a.a.) e o Santander (20,6% a.a.), seguidos por Bradesco (26,2% a.a.) e HSBC (31,1% a.a.) Taxa de Juros de Capital de Giro - Média quadrissemanal (% a.a.) Início da queda dos spreads bancários dos Bancos Públicos /08/11 28/08/11 20/09/11 13/10/11 05/11/11 28/11/11 21/12/11 13/01/12 05/02/12 28/02/12 22/03/12 14/04/12 07/05/12 30/05/12 22/06/12 15/07/12 07/08/12 30/08/12 22/09/12 15/10/12 07/11/12 FONTE: Banco central. Elaboração DEPECON Quanto ao spread bancário dessa modalidade de crédito, a média foi de 14,3% a.a. no período sob análise, bastante superior à média da semana anterior (12,3% a.a.). Os bancos públicos registraram taxas médias de 9,6% a.a., valor muito acima da média da semana anterior (6,3% a.a.). A Caixa Econômica Federal registrou spread de 6,3% a.a.; já o Banco do Brasil obteve spread de 13,0% a.a. Os bancos privados, por sua vez, tiveram média de 16,7% a.a., também maior do que a média da semana anterior de 15,5% a.a. Em ordem crescente, os principais bancos registraram as seguintes taxas: Itaú-Unibanco (12,8% a.a.), Santander (13,0% a.a.), Bradesco (18,3% a.a.) e HSBC (22,9% a.a.). 2

3 Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 01/11/2012 a 08/11/2012 para Crédito Pessoal e Capital de Giro. Modalidade: PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL Tipo: Prefixado Período: de 01/11/2012 a 08/11/2012 Posição Instituição Taxa % a.m. Taxa % a.a. 1 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL BCO MERCEDES-BENZ S.A BANCO SOFISA BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A BCO TRICURY S A BCO DA AMAZONIA S A BANCO FIDIS BCO ALFA S A BCO GUANABARA S A BRB - CFI S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO SAFRA S A BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS BARIGUI S A CFI BANCOOB BCO BGN S A BCO ARBI S A SANTINVEST S A CFI BCO BANESTES S A GAZINCRED S.A. SCFI NBC BANK BRASIL S. A PARATI CFI S A BCO VOLKSWAGEN S A SUL FINANCEIRA S A CFI BCO VOTORANTIM S A BCO DO BRASIL S A BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A BCO BMG S A BANCO BONSUCESSO S.A BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A BCO LUSO BRASILEIRO S A BCO FICSA S A BCO MERCANTIL DO BRASIL S A

4 34 BANCO ORIGINAL BANCO VIPAL BCO DAYCOVAL S.A BCO DO EST DE SE S A BCO DO EST DO RS S A BANCO RODOBENS BCO RIBEIRAO PRETO S A BCO A J RENNER S A FINANSINOS S A CFI BCO CITIBANK S A BCO FIBRA S A MÚLTIPLA CFI S/A BCO DO EST DO PA S A BV FINANCEIRA SA CFI BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BRB BCO DE BRASILIA S A BANIF BRASIL BCO GERADOR S.A ITAÚ UNIBANCO FINANC ALFA S A CFI BCO CACIQUE S A BANCO INTERMEDIUM S/A PORTOSEG S A CFI CREDIARE CFI LECCA CFI BCO BRADESCO S A HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP CREDITÁ S/A CFI BIORC CFI BCO CAPITAL S A PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI BANCO CITICARD TODESCREDI S/A - CFI OMNI SA CFI SANTANA S.A. - CFI BANCO SEMEAR HS FINANCEIRA BANCO AZTECA DO BRASIL S.A GOLCRED SOROCRED CFI FACTA S.A. CFI KREDILIG FINAMAX S A CFI

5 77 CETELEM BRASIL S A CFI GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI MIDWAY S.A. - SCFI PORTOCRED S A CFI DACASA FINANCEIRA S A SCFI BCO CEDULA S A CREFISA S A CFI NEGRESCO S A CFI SAX CFI BANCO BRADESCARD BCO TRIANGULO S A QUERO QUERO S A CFI AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI BCO TRIANGULO S A Modalidade: PESSOA JURÍDICA CAPITAL DE GIRO Tipo: Prefixado Período: de 01/11/2012 a 08/11/2012 Posição Instituição Taxa % a.m. Taxa % a.a. 1 BCO INDUSVAL S A BCO VOLKSWAGEN S A BCO ALFA DE INVESTIMENTO S A BCO ITAU BBA S A BCO MERCEDES-BENZ S.A BCO CITIBANK S A DEUTSCHE BANK S A BCO ALEMAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO DES DO ES S A BCO DES DE MG S A BANCO FIDIS CATERPILLAR BCO GUANABARA S A BCO SAFRA S A BCO ABC BRASIL S A BCO FIBRA S A BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A BCO PINE S.A BCO INTERCAP S A

6 20 BCO VOTORANTIM S A BCO RENDIMENTO S A ITAÚ UNIBANCO BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BCO DO BRASIL S A BCO RURAL S A BANCO BTG PACTUAL S.A BCO HONDA S A BCO BANESTES S A NBC BANK BRASIL S. A BCO DA AMAZONIA S A TODESCREDI S/A - CFI BANCO MONEO S A BCO DO EST DO RS S A BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A BCO BRADESCO S A BCO ORIGINAL DO AGRO S/A BRICKELL S.A. CFI HS FINANCEIRA BCO BMG S A BCO FICSA S A BANIF BRASIL BANCO RANDON S.A BANCO BONSUCESSO S.A BRB BCO DE BRASILIA S A SANTINVEST S A CFI BIORC CFI BCO TRICURY S A HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP MÚLTIPLA CFI S/A OMNI SA CFI BCO TRIANGULO S A ATRIA BCO DO EST DE SE S A BANCO TOPÁZIO S.A CARUANA SCFI BCO A J RENNER S A BANCO CR SOROCRED CFI BCO MERCANTIL DO BRASIL S A BCO CAPITAL S A QUERO QUERO S A CFI CREDITÁ S/A CFI

7 63 BCO DAYCOVAL S.A PORTOSEG S A CFI FINANSINOS S A CFI BCO DO EST DO PA S A DIRECAO S A CFI Fonte: Instituições Financeiras/Bacen Elaboração: FIESP 7