Análise de Custo do Crédito

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1 Análise de Custo do Crédito 01 de fevereiro de 2018 O Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon) da FIESP desenvolve um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo de capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 12/01/2018 a 18/01/2018 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Público Na semana analisada, a média das taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado Público caiu de 79,24% a.a., de nossa última leitura, para 75,27% a.a. Com base na média móvel quadrissemanal, o nível de juros da modalidade de crédito subiu ligeiramente de 74,07% a.a. para 74,40% a.a. Crédito Pessoal Não Consignado Público (% a.a) 28/12/ /01/ /01/ /01/ Crédito Pessoal Não Consignado Público - Quadrissemanal (% a.a) 28/12/ /01/ /01/ /01/ Cheque Especial No período em questão, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para o Cheque Especial caiu apenas ligeiramente, de 332,49% a.a. para 331,47% a.a. A taxa da média móvel quadrissemanal atingiu 330,53% a.a. Cheque Especial (% a.a) 28/12/ /01/ /01/ /01/ Cheque Especial - Quadrissemanal (% a.a) 28/12/ /01/ /01/ /01/

2 PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana analisada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Capital de Giro com prazo até 365 dias subiu para 31,83% a.a. ante 27,94% a.a. verificada na leitura anterior. A média quadrissemanal atingiu, assim, o patamar de 31,43% a.a. Capital de Giro com prazo até 365 dias (% a.a.) 28/12/ /01/ /01/ /01/ Capital de Giro com prazo até 365 dias - Quadrissemanal (% a.a) 28/12/ /01/ /01/ /01/ Em relação ao spread bancário desta modalidade de crédito, foi registrada alta para 31,04% a.a., ante 27,15% a.a. em nossa última leitura. Spread (% a.a) 28/12/ /01/ /01/ /01/ Adiantamento de Contrato de Câmbio No período em questão, a taxa de juros aplicada ao Adiantamento do Contrato de Câmbio foi, em média, de 4,76% a.a., ficando abaixo dos 3,55% a.a. de nossa última leitura. Com base na média móvel quadrissemanal, tal modalidade teve ligeira alta para 4,33% a.a. ante 4,29% a.a. da leitura anterior. Adiantamento de Contrato de Câmbio (% a.a) 28/12/ /01/ /01/ /01/ Adiantamento de Contrato de Câmbio - Quadrissemanal (% a.a) 28/12/ /01/ /01/ /01/

3 TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Itaú/Unibanco Bradesco Santander Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Spread: Taxa média cobrada pelas principais instituições financeiras do varejo Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central 3

4 RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 12/01/2018 a 18/01/2018, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO Tipo: Prefixado Período: de 12/01/2018 a 18/01/2018 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO CCB BRASIL S.A BCO BNP PARIBAS BRASIL S A BCO SOFISA S.A BCO SAFRA S.A BCO TOYOTA DO BRASIL S.A BCO BS2 S.A BCO RIBEIRAO PRETO S.A BARIGUI S.A. CFI BANCO PAN BANCOOB PORTOSEG S.A. CFI CREDITÁ S.A. CFI BCO A.J. RENNER S.A BCO DA AMAZONIA S.A BCO DO EST. DE SE S.A HS FINANCEIRA BRB - BCO DE BRASILIA S.A SANTANA S.A. - CFI BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BCO DO BRASIL S.A SINOSSERRA S/A - SCFI BCO BANESTES S.A BCO DO ESTADO DO RS S.A

5 24 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO ORIGINAL BCO DO EST. DO PA S.A BCO BRADESCO S.A OMNI SA CFI BECKER FINANCEIRA SA - CFI KREDILIG S.A. - CFI FINAMAX S.A. CFI GOLCRED S/A - CFI BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A BV FINANCEIRA S.A. CFI BCO LOSANGO S.A SOROCRED CFI S.A SENFF S.A. - CFI GAZINCRED S.A. SCFI ESTRELA MINEIRA CREDIARE CFI S.A VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI BANCO SEMEAR REALIZE CFI S.A SAX S.A. CFI LEBES FINANCEIRA CFI SA GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI SOCINAL S.A. CFI AGORACRED S/A SCFI LECCA CFI S.A PARANA BCO S.A NEGRESCO S.A. - CFI PORTOCRED S.A. - CFI DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI BANCO CBSS

6 57 PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI MIDWAY S.A. - SCFI BCO BMG S.A BCO AGIBANK S.A CREFISA S.A. CFI BCO DAYCOVAL S.A FACTA S.A. CFI Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado Período: de 12/01/2018 a 18/01/2018 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO KEB HANA DO BRASIL S.A BCO CITIBANK S.A BCO ABC BRASIL S.A BCO SAFRA S.A BCO BMG S.A BANCO RANDON S.A BCO DAYCOVAL S.A BCO LUSO BRASILEIRO S.A BANCO FIDIS BCO SOFISA S.A BANCO SEMEAR BCO HONDA S.A BCO TRICURY S.A BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BCO BRADESCO S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A OMNI SA CFI BCO BS2 S.A

7 20 FINANSINOS S.A. CFI BCO DO EST. DE SE S.A BCO DO ESTADO DO RS S.A SCANIA BCO S.A BRB - BCO DE BRASILIA S.A ATRIA S.A. - CFI CARUANA SCFI BCO BANESTES S.A LECCA CFI S.A BANCO TOPÁZIO S.A BCO A.J. RENNER S.A PORTOSEG S.A. CFI BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A BCO DO EST. DO PA S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO TRIANGULO S.A BCO DA AMAZONIA S.A DIRECAO S.A. CFI Fonte: Instituições Financeiras/Banco Central Elaboração: FIESP 7