Análise de Custo do Crédito

Transcrição

1 nálise de Custo do Crédito 21 de junho de 2012 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP elaborou um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no Brasil, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. lém disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo do capital. tualizado semanalmente, o Custo de Crédito do Brasil toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Semana: de 01/6/2012 a 08/6/2012 Pessoa Física Crédito Pessoal Nesta semana, as taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal prefixado foram em média de 46,8% ao ano nos principais bancos do país, acima da média anterior de 45,0% a.a. Considerando a média móvel das últimas quatro semanas, os juros para essa modalidade de crédito caíram de 48,3% a.a. para 47,6% a.a. nas quatro semanas encerradas no dia 08 de junho. Entre os dias 01 e 08 de junho, os bancos públicos tiveram taxas menores que os privados. média da semana em análise foi de 28,6% a.a., contra 56,7% a.a. dos bancos privados. Caixa Econômica Federal apresentou taxa de 25,6% a.a e o Banco do Brasil de 31,7% a.a. Entre os bancos privados, o Santander fechou a semana com uma taxa de juros de 47,1% a.a., o Itaú-Unibanco de 49,7% a.a., HSBC de 64,4% a.a. e o Bradesco de 66,5% a.a. Início da queda dos spreads bancários dos Bancos Públicos FONTE: Banco central. Elaboração DEPECON 1

2 1/4/11 15/4/11 29/4/11 13/5/11 27/5/11 10/6/11 24/6/11 8/7/11 22/7/11 5/8/11 19/8/11 2/9/11 16/9/11 30/9/11 14/10/11 28/10/11 11/11/11 25/11/11 9/12/11 23/12/11 6/1/12 20/1/12 3/2/12 17/2/12 2/3/12 16/3/12 30/3/12 13/4/12 27/4/12 11/5/12 25/5/12 8/6/12 Pessoa Jurídica - Capital de Giro Na semana compreendida entre 01/06/2012 e 08/6/2012, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha de crédito de Capital de Giro prefixada ficou em 21,8% ao ano, abaixo da média da semana anterior de 22,6% a.a. taxa média móvel passou de 22,3% a.a para 22,4% a.a na semana encerrada em 08 de junho. Os bancos públicos apresentaram média de 15,7% a.a. nesta semana. Caixa Econômica Federal aplicou juros de 13,6% a.a. e o Banco do Brasil de 17,7% a.a. Já os bancos privados fecharam a semana com juros em torno de 24,9% a.a. Entre as instituições analisadas, destacaram-se com as menores taxas o Itaú-Unibanco e o Santander, ambos com 21,4% a.a., seguidos por HSBC (27,9% a.a.) e Bradesco (29,2% a.a.). Capital de Giro - média quadrissemanal (% a.a.) Início da queda dos spreads bancários dos Bancos Públicos ,4 20 FONTE: Banco central. Elaboração DEPECON Quanto ao spread bancário dessa modalidade de crédito, a média foi de 12,9% a.a. no período em análise, superior à média da semana anterior (12,2% a.a). Os bancos públicos registraram taxas médias de 7,2% a.a, valor maior que a média anterior de 5,9% a.a. Caixa Econômica Federal registrou, na semana em análise, spread de 5,3% a.a.; já o Banco do Brasil obteve spread de 9,1% a.a. Os bancos privados, por sua vez, tiveram média de 15,8% a.a., superior à média da semana anterior de 15,5% a.a. Em ordem crescente, os principais bancos registraram as seguintes taxas: Itaú-Unibanco e Santander, ambos com 12,5% a.a., HSBC (18,6% a.a.) e Bradesco (19,8% a.a.). Seguem as tabelas e os gráficos com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 01/06/2012 a 08/06/2012 para Crédito Pessoal e Capital de Giro. 2

3 Modalidade: PESSO FÍSIC - CREDITO PESSOL Tipo: Prefixado Período: de 01/06/2012 a 08/06/2012 Posição Instituição Taxa % a.m. Taxa % a.a. 1 BCO SOCIETE GENERLE BRSIL 0,76 9,44 2 BCO MERCEDES-BENZ S.. 0,89 11,15 3 BCO TOYOT DO BRSIL S 0,94 11,77 4 BCO INDUSVL S 1,01 12,82 5 BNCO SOFIS 1,21 15,34 6 BNCO PORTO REL DE INVEST S 1,35 17,25 7 BCO DO NORDESTE DO BRSIL S 1,45 18,67 8 BNCO RODOBENS 1,56 20,05 9 BCO LF S 1,57 20,24 10 BNCO FIDIS 1,66 21,66 11 BRB - CFI S/ 1,82 23,96 12 BRIGUI S CFI 1,84 24,11 13 CIX ECONOMIC FEDERL 1,92 25,42 14 BCO D MZONI S 1,96 25,79 15 BNCO TOPÁZIO S.. 1,99 26,32 16 TODESCREDI S/ - CFI 2 26,33 17 BCO SFR S 2,01 26,48 18 BNCOOB 2,01 26,57 19 BCO BNESTES S 2,01 26,69 20 PRN BCO S 2,06 27,44 21 BCO BRDESCO FINNCIMENTOS 2,06 27,44 22 SUL FINNCEIR S CFI 2,08 27,87 23 BNCO ORIGINL 2,11 28,18 24 BCO BGN S 2,12 28,33 25 GZINCRED S.. SCFI 2,13 28,2 26 PRTI CFI S 2,13 28,72 27 BCO VOTORNTIM S 2,19 29,35 28 BCO INDUSTRIL E COMERCIL S 2,3 30,99 29 BCO BMG S 2,3 31,07 30 BCO RBI S 2,31 31,17 31 BCO FICS S 2,32 30,92 32 BNCO BONSUCESSO S.. 2,32 31,22 33 BCO DO BRSIL S 2,32 31,35 34 BNCO VIPL 2,34 31,03 35 BCO MERCNTIL DO BRSIL S 2,35 31,78 3

4 36 BCO INDUSTRIL DO BRSIL S 2,36 31,68 37 BCO LUSO BRSILEIRO S 2,37 32,05 38 BCO VOLKSWGEN S 2,38 32,33 39 SNTINVEST S CFI 2,44 33,13 40 BCO DO EST DE SE S 2,47 33,63 41 BCO J RENNER S 2,54 34,44 42 BCO DO EST DO RS S 2,67 36,55 43 BCO DO EST DO P S 2,68 37,07 44 MÚLTIPL CFI S/ 2,69 35,65 45 FINNC LF S CFI 2,8 38,76 46 BCO DYCOVL S. 2,81 37,28 47 BCO RIBEIRO PRETO S 2,89 40,01 48 BRB BCO DE BRSILI S 3 40,96 49 BV FINNCEIR S CFI 3,08 42,68 50 BCO CITIBNK S 3,1 43,65 51 BNIF BRSIL 3,15 45,09 52 BCO SNTNDER (BRSIL) S.. 3,27 46,47 53 BNCO INTERMEDIUM S/ 3,38 48,26 54 ITÚ UNIBNCO 3,42 48,79 55 BCO GERDOR S.. 3,51 47,29 56 CREDIRE CFI 3,68 51,64 57 BCO CCIQUE S 3,7 53,85 58 CREDITÁ S/ CFI 3,72 52,99 59 LECC CFI 3,83 55,16 60 CREDIFIBR S.. - CFI 4,06 56,58 61 HSBC BNK BRSIL S BCO MULTIP 4,23 63,09 62 BIORC CFI 4,28 63,06 63 BCO BRDESCO S 4,34 65,27 64 PERNMBUCNS FINNC S CFI 4,42 66,19 65 BNCO CITICRD 4,44 67,69 66 FINNSINOS S CFI 4,58 64,33 67 OMNI S CFI 4,88 72,95 68 PORTOSEG S CFI 4,92 75,8 69 HS FINNCEIR 6,23 101,8 70 GOLCRED 6,38 107,34 71 BNCO SEMER 6,52 102,33 72 SNTN S.. - CFI 6,85 104,1 73 BNCO ZTEC DO BRSIL S.. 7,62 141,39 74 KREDILIG 8,07 148,67 75 CETELEM BRSIL S CFI 8,34 152,58 76 SOROCRED CFI 8,37 144,04 77 FINMX S CFI 8,63 146,53 4

5 78 GRZZIOTIN FINNCIDOR S CFI 10,31 218,6 79 YMORE CFI 12,02 279,77 80 MIDWY S.. - SCFI 12,15 285,9 81 PORTOCRED S CFI 12,68 260,25 82 DCS FINNCEIR S SCFI 12,74 314,98 83 BCO CEDUL S 13,5 357,04 84 NEGRESCO S CFI 13,75 305,93 85 CREFIS S CFI 13,87 358,37 86 QUERO QUERO S CFI 15,15 404,13 87 SX CFI 15,89 351,85 88 BCO TRINGULO S 16,1 493,21 89 GIPLN FINNCEIR S.. - CFI 18,7 633,23 Modalidade: PESSO JURÍDIC -CPITL DE GIRO Tipo: Prefixado Período: de 01/06/2012 a 08/06/2012 Posição Instituição Taxa % a.m. Taxa % a.a. 1 BCO MERCEDES-BENZ S.. 0,16 2,05 2 BCO INDUSVL S 0,72 8,99 3 BCO LF DE INVESTIMENTO S 0,93 11,6 4 BCO BV S 1,01 12,69 5 BCO SUMITOMO MITSUI BRSILEIRO 1,02 12,55 6 DEUTSCHE BNK S BCO LEMO 1,06 13,49 7 BCO ITU BB S 1,07 13,47 8 CIX ECONOMIC FEDERL 1,07 13,47 9 BCO DES DO ES S 1,09 13,79 10 BCO CITIBNK S 1,1 13,85 11 BCO WESTLB BRSIL S 1,12 14,06 12 BCO VOLKSWGEN S 1,16 14,84 13 BNCO FIDIS 1,24 15,89 14 BCO DO NORDESTE DO BRSIL S 1,25 15,94 15 BCO SFR S 1,32 16,8 16 BCO DO BRSIL S 1,37 17,51 17 BCO FIBR S 1,43 18,34 18 BCO VOTORNTIM S 1,43 18,37 19 BCO BC BRSIL S 1,45 18,75 20 BCO SNTNDER (BRSIL) S.. 1,63 21,13 21 ITÚ UNIBNCO 1,63 21,31 22 BCO D MZONI S 1,68 21,74 23 BCO PINE S.. 1,72 21,82 5

6 24 CREDIFIBR S.. - CFI 1,79 23,21 25 BNCO BONSUCESSO S.. 1,89 24,72 26 BCO INDUSTRIL E COMERCIL S 1,89 24,66 27 BCO DYCOVL S. 1,93 25,17 28 BCO RURL S 1,94 25,66 29 BCO GUNBR S 1,95 25,66 30 BCO BNESTES S 1,98 26,27 31 BCO RENDIMENTO S 2,05 26,96 32 MÚLTIPL CFI S/ 2,06 27,04 33 HSBC BNK BRSIL S BCO MULTIP 2,07 27,07 34 BNCO TOPÁZIO S.. 2,13 28,34 35 BCO BMG S 2,15 28,67 36 BCO BRDESCO S 2,16 28,66 37 BCO TOKYO MITSUBISHI UFJ BRSI 2,17 28,54 38 BCO ORIGINL DO GRO S/ 2,18 28,83 39 BIORC CFI 2,2 28,5 40 BCO DO EST DO RS S 2,22 29,44 41 OMNI S CFI 2,29 30,31 42 BRB BCO DE BRSILI S 2,46 33,39 43 BCO MERCNTIL DO BRSIL S 2,51 33,53 44 BCO DO EST DE SE S 2,54 34,25 45 BCO J RENNER S 2,55 34,43 46 BCO TRINGULO S 2,7 36,87 47 FINNSINOS S CFI 2,91 39,3 48 BNCO CR2 2,91 38,92 49 BCO GERDOR S.. 3,01 41,39 50 BNCO RODOBENS 3,08 41,1 51 BCO DO EST DO P S 3,15 44,16 52 BNCO PORTO REL DE INVEST S 3,21 44,82 53 BCO LUSO BRSILEIRO S 3,37 48,19 54 DIRECO S CFI 3,61 50,97 55 PORTOSEG S CFI 3,76 53,53 56 QUERO QUERO S CFI 3,77 54,34 57 PRN BCO S 3,78 52,47 58 BNCO INTERMEDIUM S/ 4,14 62,71 59 SNTINVEST S CFI 4,62 71,26 Fonte: Instituições Financeiras/Bacen Elaboração: FIESP 6