Análise de Custo do Crédito 23 de novembro de 2017

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1 Análise de Custo do Crédito 23 de novembro de 2017 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP desenvolve um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo de capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 01/11/2017 a 08/11/2017 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Na semana analisada, a média das taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado prefixado registrou queda ao atingir 72,16% a.a. ante 72,72% a.a. na leitura anterior. Com base na média móvel quadrissemanal, contudo, o nível de juros dessa modalidade de crédito subiu ligeiramente, indo de 76,09% a.a. para 76,39% a.a. Crédito Pessoal Não Consignado Público (% a.a) 25/10/ /10/ /11/ /11/ Crédito Pessoal Não Consignado Público - Quadrissemanal (% a.a) 25/10/ /10/ /11/ /11/ Cheque Especial No período em questão, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Cheque Especial foi de 332,92% a.a., acima dos 329,45% a.a. verificados na leitura anterior. A taxa da média móvel quadrissemanal atingiu, assim, 331,55% a.a. Cheque Especial (% a.a) 25/10/ /10/ /11/ /11/ Cheque Especial - Quadrissemanal (% a.a) 25/10/ /10/ /11/ /11/

2 PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana analisada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Capital de Giro com prazo até 365 dias atingiu 34,70% a.a., ficando acima daquela verificada na leitura anterior (32,57% a.a.). A média quadrissemanal atingiu, assim, o patamar de 33,33% a.a. Capital de Giro com prazo até 365 dias (% a.a.) 25/10/ /10/ /11/ /11/ Capital de Giro com prazo até 365 dias - Quadrissemanal (% a.a) 25/10/ /10/ /11/ /11/ Em relação ao spread bancário desta modalidade de crédito, foi registrado aumento para 33,85% a.a. (ante 31,72% a.a. na leitura anterior). Spread (% a.a) 25/10/ /10/ /11/ /11/ Desconto de Duplicata No período em questão, a taxa de juros aplicada ao Desconto de Duplicata foi, em média, de 30,38% a.a., ficando ligeiramente acima dos 30,35% a.a. da leitura anterior. Com base na média móvel quadrissemanal, tal modalidade recuou para 30,45% a.a. (ante 30,49% a.a. da última semana analisada). Desconto de Duplicata (% a.a) 25/10/ /10/ /11/ /11/ Desconto de Duplicata - Quadrissemanal (% a.a) 25/10/ /10/ /11/ /11/

3 TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Itaú/Unibanco Bradesco Santander Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 01/11/2017 a 08/11/2017, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO Tipo: Prefixado Período: de 01/11/2017 a 08/11/2017 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO SAFRA S.A BCO RIBEIRAO PRETO S.A BCO RENDIMENTO S.A BCO LUSO BRASILEIRO S.A BCO GUANABARA S.A

4 6 BANCO PAN BANCOOB BCO DA AMAZONIA S.A PORTOSEG S.A. CFI BANCO BRADESCARD HS FINANCEIRA BCO A.J. RENNER S.A FINANSINOS S.A. CFI BCO DO EST. DE SE S.A BCO DO ESTADO DO RS S.A CREDITÁ S.A. CFI BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BCO BANESTES S.A SINOSSERRA S/A - SCFI SANTANA S.A. - CFI BCO DO BRASIL S.A BRB - BCO DE BRASILIA S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO ORIGINAL BCO DO EST. DO PA S.A BCO BRADESCO S.A OMNI SA CFI BECKER FINANCEIRA SA - CFI KREDILIG S.A. - CFI BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A FINAMAX S.A. CFI GOLCRED S/A - CFI BV FINANCEIRA S.A. CFI BCO LOSANGO S.A SENFF S.A. - CFI SOROCRED CFI S.A

5 39 GAZINCRED S.A. SCFI BCO DAYCOVAL S.A BANCO SEMEAR VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI CREDIARE CFI S.A LEBES FINANCEIRA CFI SA FINANC ALFA S.A. CFI ESTRELA MINEIRA SAX S.A. CFI GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI PARANA BCO S.A PORTOCRED S.A. - CFI AGORACRED S/A SCFI NEGRESCO S.A. - CFI DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI LECCA CFI S.A BANCO CBSS SOCINAL S.A. CFI PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI MIDWAY S.A. - SCFI BCO BMG S.A BCO AGIPLAN S.A CREFISA S.A. CFI FACTA S.A. CFI Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado Período: de 01/11/2017 a 08/11/2017 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO CITIBANK S.A

6 2 BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A BCO PSA FINANCE BRASIL S.A BANCO RANDON S.A BCO CATERPILLAR S.A DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO LECCA CFI S.A BCO DO BRASIL S.A BCO ABC BRASIL S.A BANCO PAN BCO SAFRA S.A BCO DO EST. DE SE S.A BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BANCO FIDIS BCO DAYCOVAL S.A BANCO BONSUCESSO S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A BCO BANESTES S.A BCO LUSO BRASILEIRO S.A BARIGUI S.A. CFI FINANSINOS S.A. CFI ATRIA S.A. - CFI BCO ARBI S.A BANCO SEMEAR BCO BRADESCO S.A BCO GUANABARA S.A BCO SOFISA S.A BCO TRICURY S.A SENFF S.A. - CFI BCO DO ESTADO DO RS S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BANCO TOPÁZIO S.A SOCINAL S.A. CFI PORTOSEG S.A. CFI

7 35 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A BRB - BCO DE BRASILIA S.A SANTANA S.A. - CFI CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO TRIANGULO S.A FACTA S.A. CFI DIRECAO S.A. CFI BCO A.J. RENNER S.A CARUANA SCFI Fonte: Instituições Financeiras/Banco Central Elaboração: FIESP 7