3 5 Móveis [Atigos para o lar]

3 5 Móveis [Atigos para o lar] 1. Definição da Categoria Dispositivos móveis relacionados à estrutura de construção fixa, bem como acessórios internos e externos e suas partes, não incluindo dispositivos utilizados para finalidades médicas. Números de HS Commodity 9401.61-010, 61-020, 69-010, 69-090 9403.30-000, 40-000, 50-000, 60-010, 60-020 Móveis de Madeira 9401.30-020, 40-020, 50-010, 9403.80-100 Móveis de Rota 9401.71-010, 71-090, 79-010, 79-090 Móveis de Metal 9403.10-000, 20-000 9401.30-010, 30-030, 40-010, 40-090, 50-020, 80-011, 80-012, 80-091, 80-099 Outros Móveis 9403.60-010, 70-000, 80-210, 80-290 9401.90-010, 90-020, 90-090 Partes de Móveis 9403.90-010, 90-020, 90-030, 90-090 2. Tendências de Importação (1) Tendências Recentes na Importação de Móveis O volume total das importações de móveis aumentou para 758.386 toneladas em 1999, aproximadamente 21,8% maior do que o ano anterior. O valor total de importações em 1999 caiu para 280.886 milhões, 4,8% menor do que o ano anterior. O volume de todos os outros tipos de móveis exceto Móveis de Rota classificados por sua matéria-prima aumentou, embora tenha tido queda. Verificando-se as tendências a médio prazo, podemos ver que as importações tiveram um grande crescimento demonstrado em todos os tipos de móveis. Houve um rápido crescimento particularmente em móveis de metal. Isso se deve ao aumento da demanda em função de reformas em escritórios, instalações públicas e outras partes do mercado de contrato. As importações de partes de móveis aumentaram e agora constituem 25% do total das importações de móveis. As razões para o crescimento foram o aumento na produção licenciada e produção generalizada em países estrangeiros para os mercados de móveis domésticos. Importação de Móveis no Japão (tons) (Milhões de ienes) Quantidade (tons) Valor (Milhões de ienes) Móveis de Madeira Móveis de Rota Móveis de Metal Outros Móveis Partes de Móveis TOTAL Unidade: tons, Milhões de Ienes 1995 1996 1997 1998 1999 Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor 34 Fonte: Japan Exports and Imports

(2) Importações por Local de Origem Genericamente, os móveis de madeira de preços baixos são importados de Taiwan e dos países asiáticos, enquanto as importações de produtos de preços mais altos vêm dos países da Europa e EUA. Dentre os países e regiões da Ásia, a China tem aumentado rapidamente as exportações de móveis para o Japão nos últimos anos. Recentemente, as importações de móveis de madeira dos EUA têm demonstrado notável crescimento. Os principais fatores para o acentuado aumento das importações provenientes dos EUA incluem (1) forte interesse dos fabricantes americanos no mercado japonês e (2) redução dos níveis de preço dos móveis de fabricação americana no mercado japonês em função dos esforços dos importadores e varejistas japoneses em reduzir os preços de varejo dos móveis importados, resultando em uma maior competitividade de preços de móveis americanos contra os produtos produzidos domesticamente. Por detrás disso está o aumento de "moradias importadas", os consumidores começam a demonstrar um forte interesse não somente nos materiais de construção da América do Norte, mas também em cozinhas modulares e outros móveis da região, resultando no aumento das importações dos EUA. No passado, a maior parte das importações de móveis de Rota vinha de Taiwan, mas a produção de móveis de Rota caiu vertiginosamente por causa da proibição das exportações do principal fornecedor de matéria-prima, a Indonésia, em 1986.Taiwan está alterando suas exportações de móveis de Rota para exportações de móveis de madeira e metal para o Japão. As Filipinas está alterando suas exportações de móveis de Rota para o Japão para itens de alta qualidade por causa do declínio dos recursos naturais de Rota no país. As importações de móveis da Tailândia, Indonésia e outros países asiáticos têm crescido estavelmente. Com relação aos móveis europeus, as principais fontes de importação têm aumentado. Depois da Itália, nos últimos anos, a Espanha e Portugal têm começado a aparecer como as principais fontes de importação. Principais Exportadores de Móveis para o Japão PAÍS TAIWAN CHINA EUA TAILÂNDIA INDONÉSIA OUTROS TOTAL Unidade tons, Milhões de Ienes Valor Valor Valor Valor Valor Quantidade OUTROS 31,6% Fonte: Japan Exports and Imports VALOR 1999 TAIWAN 17,6% INDONÉSIA 9,3% EUA 13,3% TAILÂNDIA 12,8% (3) Participação das Importações no Mercado Japonês A participação dos móveis no mercado é diferente dependendo de seu tipo. A produção de móveis de metal de fabricação japonesa era de aproximadamente 604,5 bilhões em 1997. As importações de móveis têm crescido, mas ainda totalizam aproximadamente 60 bilhões de ienes, representando uma participação no mercado de perto de 10%. A produção de móveis de madeira de fabricação japonesa era de aproximadamente 402,6 bilhões em 1997. A importação é de aproximadamente 164,5 bilhões, representando uma participação no mercado de aproximadamente 30%. Acredita-se que a participação nas importações continue crescendo. Abaixo, são relacionadas algumas razões para o aumento da participação no mercado: O declínio geral dos custos de importação devido a um aumento da taxa de câmbio do iene desde a segunda metade dos anos 1980. Os esforços da indústria japonesa em reduzir os custos de distribuição permitiram aos importadores venderem móveis importados da Europa e EUA no segmento de mercado de itens com preços médios, os quais possuem um volume de vendas maior. O progresso na troca de produção para produtos de preços baixos do Sudeste da Ásia onde os custos de mão-de-obra são baixos e a matéria-prima pode ser conseguida facilmente. CHINA 15,3% 35

3. Processo de importação e Distribuição (1) Regulamentos e Procedimentos Legais no Momento da Importação As importações de móveis são substancialmente desregulamentadas. Entretanto, os móveis que utilizam couro de determinadas espécies de animais selvagens ou bekko podem estar sujeitos às restrições na importação sob os termos da Convenção de Washington (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies de Fauna e Flora Selvagem em Extinção). (2) Regulamentos e Procedimentos Legais no Momento da Venda Alguns produtos estão sujeitos às provisões da Norma de Rotulagem de Certificação de Qualidade de Itens Domésticos e Normas de Segurança de Produtos para o Consumidor. 1) Norma de Rotulagem de Certificação de Qualidade de Itens Domésticos O importador deve certificar-se de que o rótulo do produto contenha as informações suficientes para o consumidor tomar uma decisão de compra consciente. Os produtos que estão sujeitos aos requisitos das Normas de Rotulagem incluem 1) escrivaninhas e mesas, 2) cadeiras e 3) aparadores. 2) Normas de Segurança de Produtos para o Consumidor Alguns produtos para o consumidor cuja estrutura, materiais e modo de uso possuem problemas especiais de segurança são designados pela Lei como "produtos específicos". Os padrões de segurança são estabelecidos para cada produto específico. Os produtos específicos devem ser verificados quanto à conformidade com os padrões de segurança governamentais e produtos que passam pela verificação exibem a certificação S (S Mark) em seu rótulo. A venda de produtos específicos é proibida a não ser que os produtos possuam o rótulo de certificação S no sentido de que esses padrões tenham sido atendidos. Em móveis, os berços são designados como Produto Específico Classe I e, portanto, devem ter não somente a Certificação de Aprovação S, mas também passam por inspeção governamental (executada pelo órgão de inspeção designado, estipulado por Lei) ou ser fabricados por fabricantes registrados (fabricante estrangeiro), obtendo um tipo de aprovação. O fabricante registrado tem a obrigação de estar em conformidade com os padrões, de executar as inspeções, manter os registros de inspeções e tomar medidas para indenização de prejuízos. (3) Contatos de Agências Regulamentares Norma de Rotulagem de Certificação de Qualidade de Itens Domésticos: Órgão de Orientação de Produtos ao Consumidor, Departamento de Política Industrial, Mistério da Indústria e Comércio Internacional (TEL.: 03-3501-1511) Normas de Segurança de Produtos ao Consumidor (Certificação S) : Divisão de Segurança de Produtos, Departamento de Política Industrial, Mistério da Indústria e Comércio Internacional (TEL: 03-3501-1511) Associação de Segurança de Produtos ao Consumidor (TEL: 03-3590-6231) 4. Procedimentos de Rotulagem (1) Rotulagem Obrigatória por Lei 1) Rotulagem sob as Normas de Certificação de Qualidade de Itens Domésticos 36

Exemplo de Rótulo para Cadeiras e Poltronas Dimensões Membro Estrutural Processamento da Superfície Material de Revestimento Material de Estofamento Recomendações de Uso Nome da empresa Formato externo Altura do Assento Largura x Profundidade x ALtura 2) Rotulagem sob as Normas de Segurança de Produtos ao Consumidor A lei estabelece padrões para berços como um Produto Específico da Classe I. Os berços devem atender a estes padrões e recebem a Certificação S. S Mark (3) Padrão Opcional da Indústria (Certificação SG) 1) Rotulagem sob as Normas de Segurança de Produtos ao Consumidor A Associação de Segurança de Produtos ao Consumidor estabeleceu sob as Normas de Segurança de Produtos ao Consumidor os padrões para garantir a segurança de produtos de risco em função de sua estrutura, materiais, etc. No momento, os seguintes tipos de móveis estão cobertos: beliches, armários, aparadores de crianças, cadeiras, etc. Os produtos que desejam atender a estes padrões pelas inspeções conduzidas na aplicação do negócio em questão podem ser rotulados com a certificação SG (Itens de segurança). Quando um defeito em um produto certificado como SG causa danos pessoais a um consumidor, podem ser pagos até 100 milhões de ienes per capita de indenização. SG Mark 2) Rotulagem sob as Normas de Padronização Industrial do Japão (Certificação JIS) Sob as Normas de Padronização Industrial do Japão, os padrões são estabelecidos para a qualidade de produtos industriais. Os produtos que atendem aos padrões JIS podem ser rotulados com a certificação de aprovação JIS. São designados os produtos que podem ser rotulados dentre os produtos cobertos pelo JIS ("Sistema de Rotulagem de Certificação JIS"). Além disso, ao exibir a certificação, também é necessário indicar as informações específicas determinadas para cada produto designado. JIS Mark 37

5. Leis e Regulamentos Tributários (1) Taxas Aduaneiras Nível da Taxa (%) No. HS Descrição OMC Geral (Organização Mundial do Comércio) Preferencial 9401 Poltronas, quando conversíveis ou não em camas e partes destas 30 1. Cadeiras giratórias com ajuste de altura variável -010 (1)Coberto com couro 4,3 % (2)Outros -020 A De rota () -030 B Outros () 40 2. Cadeiras exceto cadeiras de jardim ou equipamentos de camping, conversíveis em cama -010 (1)Coberto com couro 3,8% (2)Outros -020 A De rota -090 B Outros 50 3. Cadeiras de vime da cana, bambu ou materiais similares -010 (1) De rota () -020 (2)Outros () 4. Outras cadeiras, com esquadrias de madeira 61 (1)Estofado -010 A Coberto com Couro () -020 B Outros () 69 (2)Outros () -010 A Coberto com Couro -090 B Outros 5. Outras cadeiras, com esquadrias de metal 71 (1)Estofado -010 A Coberto com Couro 3,8% -090 B Outros () 79 (2)Outros -010 A Coberto com Couro 3,8% -090 B Outros () 6.Outras cadeiras 80 (1)Coberto com couro 3,8% -011 A De mármore -091 B Outros (2)Outros: -012 A De mármore () -099 B Outros () 90 7.Partes -020 (1)Coberto com couro 3,8% (3,8%) (2)Outros: () -010 A De rota -090 B Outros 9403 Outros móveis e suas partes: 10 ~ 50 1. Móveis de metal do tipo utilizado em escritórios 60 2.Outros móveis de madeira -010 (1) Móveis com prateleiras (excluindo armários e estantes de livro) () () -020 (2)Outros () 70 3.Móveis de plástico () 80 4. Móveis de outros materiais, incluindo vime de cana, bambu ou materiais similares -100 (1) De rota () (2)Outros: -210 A De mármore -290 B Outros () 90 Partes () Temporária 38

(2) Imposto de Consumo (CIF + Taxas Aduaneiras) x 5% 6. Características do Produto Antigamente, móveis importados para o mercado japonês consistiam principalmente em produtos de luxo da Europa e dos EUA e produtos do mercado de massa dos países asiáticos. Nos últimos anos, muitos produtos americanos e europeus estão sendo vendidos a uma faixa de preço média em função dos esforços dos importadores de cortar os custos de distribuição. Os móveis europeus e americanos atraem os compradores por sua excelência no estilo, qualidade do produto e características bem como pelo prestígio de suas marcas. Muitas das importações da Ásia são de produtos de OEM (também conhecidos como "importações de desenvolvimento") ou resultado de instalações com isenção fiscal de fabricantes japoneses. Esses produtos diferenciam-se um pouco em termos de design dos móveis fabricados no Japão. Embora os países asiáticos tenham feito muitas melhoras na qualidade e estilo dos produtos, ainda precisam passar por uma verificação cuidadosa quando são levados para o Japão. <Características ou Produtos de Diferentes Países/Regiões> Itália O estilo elegante tem tornado os móveis italianos os mais populares do Japão atualmente. Os móveis italianos caracterizam-se pelo estilo moderno e clássico a preços razoáveis, e isso aumentou as exportações da Itália para o Japão. Alemanha Apesar dos preços relativamente mais altos, os produtos alemães caracterizam-se pela alta qualidade e desempenho superior. Estados Unidos Recentemente os fabricantes americanos têm ativamente tentado entrar no mercado japonês. Uma variedade de móveis de madeira com estilo tradicional e moderno tem sido importada dos EUA. Muitos produtos americanos têm preços razoáveis. Escandinávia Os móveis escandinavos são notados por seu estilo simples ainda que moderno. Os móveis sem verniz talvez sejam os mais conhecidos. Entretanto, a moda dos móveis escandinavos passou no mundo todo, e as importações japonesas estão diminuindo. Indonésia O abundante suprimento de rota fizeram da Indonésia um dos maiores produtores de móveis de rota, e suas exportações de móveis de rota para o Japão cresceram rapidamente. Tailândia A Tailândia produz uma grande quantidade de móveis do mercado de massa de madeira de seringueira. Alguns fabricantes produzem móveis a preços razoáveis para exportar para o Japão em suas modernas fábricas de produção em massa. 7. O Sistema de Distribuição e Práticas Comerciais do Japão (1) Condições do Mercado no Japão Nos últimos anos, a maior parte dos embarques de móveis em valor consiste em móveis de madeira ou metal, e o aumento da construção de hotéis, escritórios e prédios comerciais e instalações de resorts durante o final dos anos 1980 acelerou esta tendência. Entretanto, o mercado de móveis teve queda a partir dos difíceis anos após 1992, e as vendas de produtos de móveis de luxo diminuíram consideravelmente. Como resultado, houve uma notável queda nos preços, incluindo os preços de produtos para uso doméstico. 39

A demanda por móveis de casamento tem demonstrado um grande declínio nos últimos anos em função do aumento de casas mobiliadas com closets. Como se acredita que a população jovem vai diminuir, a demanda por móveis de casamento demonstrará uma queda contínua. Muitos fabricantes de móveis enfrentarão um rígido ambiente de mercado porque muitos deles dependem dos rentáveis móveis de casamento de preços mais altos. Por outro lado, a demanda por cadeiras, sofás e mesas continua relativamente grande. Com relação ao móveis, os níveis de preços têm caído. A queda nos preços é mais severa no mercado de contrato que está diminuindo por causa da queda no número de construção de novos hotéis. (2) Canais de Distribuição 1) Canais de distribuição de móveis domésticos (móveis de fabricação japonesa) Os canais de distribuição para móveis domésticos têm se tornado diversificado e altamente desenvolvidos nos últimos anos. Alguns atacadistas especializados têm começado a abrir seus próprios estabelecimentos de varejo, e os maiores fabricantes de móveis têm entrado no comércio atacadista, dessa forma foram adquirindo as capacidades dos fabricantes atacadistas. Nos últimos anos, os varejistas especializados em móveis importados têm aumentado. Canais de Distribuição de Móveis Domésticos (móveis de fabricação japonesa) Varejista Fabricante de Móveis Domésticos Atacadista Loja especializada Loja de Departamento Lojas de Venda a crédito Supermercados Cooperativas Agrícolas Outros varejistas Consumidores Empresa de Arquitetura e Design Empreiteiras 2) Canais de Distribuição de Móveis do Mercado de Contrato (móveis de fabricação japonesa) Os canais de distribuição de móveis utilizados para instalações comerciais e públicas têm crescido de modo complexo. A maioria são empresas ou órgãos governamentais e os negociantes comuns e estabelecimentos de varejo não podem lidar com pedidos de larga escala. O aumento da compra de móveis para empresas resultou nas vendas diretas do fabricante, das empresas de vendas afiliadas do fabricante e empresas de trading especializadas e representantes de vendas em geral. A proliferação desses canais tem conduzido a uma maior complexidade no sistema de distribuição de móveis institucionais. 40

Canais de Distribuição de Móveis do Mercado de Contrato (móveis de fabricação japonesa) Representante Geral Empresa de Arquitetura e Design Empreiteiras Fabricantes de Móveis Domésticos Atacadista e Representante Atacadista de Equipamentos de Escritório Atacadista de Suprimentos de Escritório Atacadista de Móveis em Geral Empresa de Comércio Especializado Empresa de Vendas Afiliada do Fabricante Distribuidores Autorizados e Outros Varejistas Lojas de Equipamentos de Escritório Loja de Suprimentos de Escritório Loja Especializada em Móveis Loja de Departamento Varejistas de Pedidos por reembolso Usuário final Órgãos governamentais Corporações Escolas Bibliotecas Hospitais Outros Vendas regionais Empresa 3) Canais de Distribuição de Móveis Importados Os problemas enfrentados pelos importadores de móveis estão no segmento de sistema de distribuição (experimentar e trabalhar com tal sistema). Os importadores devem escolher os canais de distribuição mais adequados com base no tipo de produto e no volume envolvido de mercadoria. Canais de Distribuição de Móveis Importados Fabricante de Móveis no exterior Exportador Importador ou Fabricante Doméstico Loja especializada em móveis em geral Loja especializada em móveis importados Loja de Departamento Mercado de Massa Empresa de Pedido por Reembolso Empresa de Vendas de Porta em Porta Outros Varejistas Empresas de Arquitetura e Design Empreiteiras Contratante em Geral Usuário Final/Consumidor 41

(3) Pontos para serem considerados ao entrar no mercado japonês pela primeira vez A madeira ou matéria-prima de rota utilizadas em móveis pode aumentar ou reduzir de acordo com a umidade. Pode surgir mofo nesses materiais e podem sofrer danos por insetos. Dessa forma, a madeira e a rota precisam estar secas adequadamente e tratadas contra potenciais pestes. O móvel de metal também precisa ser tratado com algum agente antiferrugem. Os móveis fabricados em outros países freqüentemente não se adequam às preferências dos consumidores japoneses em termos de tamanho, funcionalidade e cor. Os fabricantes precisam desenvolver mais produtos que se adequem aos espaços pequenos das moradias japonesas e chãos cobertos por tatame e outros aspectos da cultura tradicional japonesa para as residências. Como os móveis importados são freqüentemente grandes em relação a seu preço, precisam ser desenvolvidas técnicas para o transporte e armazenamento eficientes de móveis importados em espaços menores. No futuro, mais atacadistas e varejistas sem instalações de produção próprias começarão a fazer compras diretas de produtos estrangeiros e importados semiacabados. Assim, os fornecedores estrangeiros precisam tomar medidas para evitar possíveis problemas. É difícil iniciar uma relação comercial na indústria de móveis utilizando-se somente de catálogos. Os fornecedores estrangeiros precisam ter seus produtos diante dos consumidores em potencial. Um dos modos eficientes de conseguir isso é expor na Feira Internacional de Móveis de Tóquio ou uma outra feira no Japão. 8. Serviço Pós-Vendas (1) Garantias Os móveis vendidos no Japão raramente são acompanhados de uma declaração explícita de garantia. Entretanto, é comum na indústria que os varejistas e atacadistas garantam os produtos contra defeitos por um período de um ano após a compra. Uma vez que os consumidores verificam o desempenho do produto e as características de qualidade antes da compra, raramente ocorrem reclamações dos consumidores a não ser por danos durante a entrega. Por outro lado, os móveis vendidos em larga escala para instituições normalmente vêm com uma declaração de garantia explícita. As garantias geralmente são de 1 a 3 anos, com uma provisão de garantia mais comum de reembolso ou substituição sem nenhum custo. (2) Serviços de Reparos A maioria das empresas cobram o reparo a um custo real de prestação do serviço. 9. Categorias de Produtos Relacionados Nenhuma. 10. Importações Particulares Diretas Não há limites nas importações diretas particulares em termos de preço, requisitos de quantidade ou normas (exceto estar em conformidade com a Convenção de Washington). Por causa de seu tamanho, os móveis são tratados como uma forma de carga. Os custos de transporte podem ser substanciais e os procedimentos administrativos na alfândega são complicados. Conseqüentemente, a maioria das pessoas utiliza os serviços de um representante especializado em processos de expedição. 11. Organizações de Importadores e Contatos da Indústria Associação de Desenvolvimento Internacional da Indústria de Móveis do Japão TEL: 03-5261-9401 FAX: 03-5261-9404 Federação de Associação de Fabricantes de Móveis TEL: 03-5566-9706 FAX: 03-5566-9709 Federação de Todas as Associações de Atacadistas de Móveis do Japão TEL: 03-3834-1581 FAX: 03-3834-1583 42