AGREGAÇÃO DE VALOR AO CAMARÃO CULTIVADO NO BRASIL OPORTUNIDADES E DESAFIOS CHARLES MENDONÇA ENG DE PESCA
2004: O ANO DA MUDANÇA MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO
PRODUÇÃO E DESTINO DO CAMARÃO CULTIVADO NO BRASIL ANO PRODUÇÃO (t) DESTINO (t) MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO 2006 65.000 30.500 34.500 2007 65.000 15.515 49.485 2008 70.000 9.397 60.603 2009 65.000 5.728 59.272 2010 80.000 1.600 78.400 2011 75.000 108 74.892 2012 75.000-75.000 2013 85.000 154 84.846 2014 85.000 277 84.723 2015 76.000 20 75.980 *2016 56.000 514 55.486 Fonte: ABCC - Aliceweb
EVOLUÇÃO DO CONSUMO Per Capita DO CAMARÃO CULTIVADO NO BRASIL ANO MERCADO EXTERNO DESTINO (t) MERCADO INTERNO CONSUMO Per Capita (g) 2006 30.500 34.500 185 2007 15.515 49.485 261 2008 9.397 60.603 319 2009 5.728 59.272 310 2010 1.600 78.400 384 2011 108 74.892 389 2012-75.000 375 2013 154 84.846 424 2014 277 84.723 424 2015 20 75.980 380 *2016 514 55.486 277
PRODUÇÃO X CONSUMO Per Capita DO CAMARÃO CULTIVADO 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 PRODUÇÃO (t) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 *2016 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 CONSUMO Per Capita (g) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 *2016 FONTE: ABBC
COMPARATIVO DO CONSUMO Per Capita DO CAMARÃO CULTIVADO EM 2014 12 Kg/ano 42,80 Kg/ano 3,53% 0,99% 424g/ano CONSIDERANDO A FORMA DE APRESENTAÇÃO FINAL DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NO BRASIL, O CONSUMO Per Capita REAL ESTÁ EM TORNO DE 300g
MERCADO INTERNO In Natura(FRESCO) INDUSTRIALIZADO 60% 40%
MERCADO DO CAMARÃO In natura MAIOR LIQUIDEZ (VENDAS À VISTA) VENDAS MAIS CONCENTRADAS BAIXA CAPACIDADE DE ESTOCAGEM MAIOR SAZONALIDADE DE CONSUMO MAIOR VOLATILIDADE DE PREÇOS INFORMALIDADE ELEVADA
EVOLUÇÃO DO PREÇO DO CAMARÃO In Natura DE 7g (R$ 1,00/g) R$ 3,00 R$ 2,50 R$ 2,60 R$ 2,00 R$ 1,50 R$ 1,00 R$ 0,50 R$ 0,80 R$ 1,00 R$ 1,15 R$ 1,20 R$ 1,30 R$ 1,35 R$ 1,45 R$ 1,70 R$ 0,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 FONTE: ABCC ALTA DE 53% ENTRE 2015 e 2016
MERCADO DO CAMARÃO INDUSTRILIAZADO INDUSTRIA MUITO CAPACITADA (KNOW-HOW HERDADO DO MERCADO EXTERNO) MAIOR NÍVEL DE FORMALIZAÇÃO POUCOS PLAYERS (MENOS DE 10 EMPRESAS LIDERAM O MERCADO) CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DE ESTOQUES MAIOR ESTABILIDADE DE PREÇOS DURANTE O ANO BAIXA VOLATILIDADE MELHOR PREÇO MÉDIO/ANO VENDAS MAIS PULVERIZADAS
PRINCIPAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS COMERCIALIZADOS NO BRASIL INTEIRO CONGELADO SEM CABEÇA CONGELADO DESCASCADO CONGELADO CRÚ COZIDO
MERCADO VAREJISTA PRODUTOS COM MAIS VALOR AGREGADO EMBALAGENS MAIS ELABORADAS E DIVERSIFICADAS
MERCADO INSTITUCIONAL FOOD SERVICE PREDOMINANCIA DE PRODUTO CRU EMBALAGENS MAIS SIMPLES E MENOS DIVERSIFICADAS
PRINCIPAIS DESTINOS DO CAMARÃO INDUSTRIALIZADO NO BRASIL 2% OS PRICIPAIS MERCADOS NOS GRANDES CENTROS E NO LITORAL. 5% 50% 20% PE / BA MERCADO MAIS CONCENTRADO EM APENAS 7 ESTADOS SP / RJ / MG 23% SC / RS HÁ MUITO ESPAÇO PARA CRESCER, PRINCIPALMENTE NO INTERIOR DO BRASIL
VENDAS REALIZADAS PELA CAMARÕES DO BRASIL SE 3% AM 1% AL 1% OUTROS 8% 0% 3.500 TONELADAS/ANO DE PRODUTOS ACABADOS EQUIVALENTE A 5.200 TONELADAS/ANO DE CAMARÃO INTEIRO (2015) RS 5% SP 31% 82% DO VOLUME COMERCIALIZADO EM 4 ESTADOS BA 14% RJ 18% PE 19%
VOLUME DE CAMARÃO CONGELADO COMERCIALIZADO PELA CAMARÕES DO BRASIL (t) 2.000,00 1.800,00 1.784,10 1.653,40 1.600,00 1.400,00 1.200,00 1.197,40 1.472,90 1.215,50 1.000,00 800,00 600,00 400,00 964,90 789,80 789,90 789,10 819,36 549,48 441,22 200,00-2013 2014 2015 *2016 INTEIRO SEM CABEÇA DESCASCADO
VOLUME DE CAMARÃO CONGELADO COMERCIALIZADO PELA CAMARÕES DO BRASIL (t) ANO INTEIRO SEM CABEÇA DESCASCADO Eq. Camarão TOTAL (t) CRU COZ CRU COZ CRU COZ inteiro (t) 2013 974,00 810,10 323,90 465,90 371,70 593,20 3.538,80 4.809,50 2014 888,90 764,50 256,90 533,00 321,40 876,00 3.640,70 5.115,16 2015 605,90 609,60 364,60 424,50 656,50 816,40 3.477,50 5.192,91 *2016 319,56 229,92 139,52 301,70 373,88 445,48 1.810,06 2.765,54 42% DO VOLUME COMERCIALIZADO EM 2015 FOI DE CAMARÃO DESCASCADO
VOLUME DE CAMARÃO CONGELADO COMERCIALIZADO PELA CAMARÕES DO BRASIL (t) 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00-2013 2014 2015 *2016 INTEIRO INTEIRO SEM CABEÇA SEM CABEÇA DESCASCADO DESCASCADO
VOLUME DE CAMARÃO CONGELADO COMERCIALIZADO PELA CAMARÕES DO BRASIL (t) CAMARÃO INTEIRO CAMARÃO DESCASCADO 47,64 52,36 58,22 41,78 CRU COZIDO CRU COZIDO
VOLUME DE CAMARÃO CONGELADO COMERCIALIZADO PELA CAMARÕES DO BRASIL EM 2013 (t) 250,00 200,00 194,00 199,40 188,00 190,20 189,80 162,50 150,00 142,00 150,00 126,00 100,00 50,00 112,00 97,00 100,00 97,00 74,00 68,00 65,00 37,00 86,00 60,00 56,10 53,80 34,00 33,40 57,30 44,20 114,50 73,00 100,10 81,80 97,50 77,00 50,00 88,00 102,50 68,90 68,80 - JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INTEIRO SEM CABEÇA DESCASCADO **SEMANA SANTA: 25 a 31 de Março
VOLUME DE CAMARÃO CONGELADO COMERCIALIZADO PELA CAMARÕES DO BRASIL EM 2014 (t) 350,00 333,00 300,00 250,00 225,00 200,00 150,00 100,00 50,00 90,80 67,30 114,50 63,50 56,30 170,00 101,50 60,10 80,50 76,50 155,50 90,00 61,00 110,50 108,60 94,70 54,00 53,50 42,50 131,50 116,20 93,50 112,50 91,00 68,00 144,50 117,50 77,00 103,00 73,50 63,20 117,00 73,00 50,00 - JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INTEIRO SEM CABEÇA DESCASCADO **SEMANA SANTA: 15 a 20 de Abril
VOLUME DE CAMARÃO CONGELADO COMERCIALIZADO PELA CAMARÕES DO BRASIL EM 2015 (t) 2015 180 160 152,00 162,30 151,30 151,00 146,00 140 120 100 80 60 105,80 68,80 92,50 51,20 132,60 64,80 72,80 65,40 113,40 65,00 52,80 90,30 46,50 95,00 93,40 55,80 126,00 119,90 75,50 107,20 106,50 93,80 110,90 66,10 132,50 99,00 75,90 116,50 107,40 67,40 40 44,20 20 0 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ INTEIRO SEM CABEÇA DESCASCADO **SEMANA SANTA: 30 de Março a 05 de Abril
VOLUME DE CAMARÃO CONGELADO COMERCIALIZADO PELA CAMARÕES DO BRASIL EM 2016 (t) 160,00 140,00 138,50 120,00 120,50 100,00 80,00 93,30 82,10 96,60 99,80 110,00 114,50 78,90 60,00 40,00 20,00 62,90 62,60 60,80 49,00 48,20 44,70 40,30 35,80 27,90 - JAN FEV MAR ABR MAI JUN INTEIRO SEM CABEÇA DESCASCADO **SEMANA SANTA: 21 a 27 de Março
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO CAMARÃO CONGELADO DE 7g R$ 52,00 R$ 39,50 R$ 17,90 R$ 12,70 R$ 8,80 R$ 25,00 R$ 19,00 R$ 12,70 R$ 30,50 R$ 31,50 R$ 22,50 R$ 23,00 R$ 15,50 R$ 15,80 R$ 26,50 2012 2013 2014 2015 2016 INTEIRO 120/150 CRU CONGELADO SEM CABEÇA 91/110 CRU CONGELADO DESCASCADO PUD 91/110 CRU CONGELADO FONTE: CAMARÕES DO BRASIL PREÇOS MÉDIOS DE VENDA NA INDUSTRIA ALTA DE 65% ENTRE 2015 e 2016
AGREGAÇÃO DE VALOR RESULTADO DE PROCESSOS ADICIONAIS A UM PRODUTO, QUE O VALORIZA EM RELAÇÃO AO QUE ELE ERA ANTES. O VALOR AGREGADO ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADO À PERCEPÇÃO DO CLIENTE SOBRE O DIFERENCIAL DO PRODUTO OFERTADO (Roccato 2010)
PRINCIPAIS PRODUTOS COM VALOR AGREGADO PRODUZIDOS E COMERCIALIZADOS NO BRASIL GRUPO PRODUTO CARACTERÍSTICAS COM CASCA SEM CABEÇA COZIDO Sem cabeça, com casca e cozido DESCASCADOS PUD (Peeled Undeveined) P&D (Peeled and Deveined) PPV (Peeled Pull Vein) Camarão descascado (com viscera) descascado e eviscerado através de um corte superficial no dorso Descascado e eviscerado com auxilio de agulha de crochê, sem corte no dorso SEMI-DESCASCADOS PTO (PUD Tail on) P&D Tail on PPV Tail on BUTTERFLY Camarão descascado, com viscera, com o ultimo segmento da carapaça e telson preservados Descascado, eviscerado com corte superficial no dorso Descascado e eviscerado com auxilio de agulha de crochê, sem corte no dorso Descascado, eviscerado com corte profundo no dorso e espalmado
PRINCIPAIS PRODUTOS DE VALOR AGREGADO PRODUZIDOS NO BRASIL PRODUÇÃO MANUAL PPV (Pelled Pull Vein) EVISCERADO COM AGULHA P&D (Peeled and Deveined) EVISCERADO COM CORTE NO DORSO BUTTERFLY CORTADO NO DORSO E ESPAMADO
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO 35 % 53 % 12 % 1 Kg de Camarão Inteiro 650g de Camarão sem Cabeça 530g de Camarão Descascado R$ 24,00/Kg R$ 36,92/Kg R$ 45,00/Kg
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO CAMARÃO DESCASCADO PUD CRU CONGELADO (Nov/16) ITEM CLASSIFICAÇÃO 111/130 91/110 71/90 61/70 51/60 41/50 36/40 Gramatura (g) 5 7 9 11 13 15 18 Valor camarão in natura R$ 1,00/g R$ 2,80 R$ 2,60 R$ 2,45 R$ 2,35 R$ 2,20 R$ 2,05 R$ 1,80 Valor do Camarão in natura R$ 1,00/Kg R$ 14,00 R$ 18,20 R$ 22,05 R$ 25,85 R$ 28,60 R$ 30,75 R$ 32,40 Gelo (1,5:1 Kg) R$ 0,27 R$ 0,27 R$ 0,27 R$ 0,27 R$ 0,27 R$ 0,27 R$ 0,27 Metabissulfito (3%) R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,10 Logistica (fazenda/industria 150Km) R$ 0,15 R$ 0,15 R$ 0,15 R$ 0,15 R$ 0,15 R$ 0,15 R$ 0,15 Custo CIF da Materia Prima R$ 14,52 R$ 18,72 R$ 22,57 R$ 26,37 R$ 29,12 R$ 31,27 R$ 32,92 Rendimento pós descasque 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% Custo do Produto Pós Descasque R$ 27,92 R$ 36,00 R$ 43,40 R$ 50,71 R$ 56,00 R$ 60,13 R$ 63,31 Valor médio do serviço de industrialização (R$/Kg) R$ 6,90 R$ 5,60 R$ 5,00 R$ 4,50 R$ 4,10 R$ 3,90 R$ 3,70 Custo com embalagem (R$/Kg) R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,70 Custo do Produto Industrializado R$ 35,52 R$ 42,30 R$ 49,10 R$ 55,91 R$ 60,80 R$ 64,73 R$ 67,71
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO [NOME DA CATEGORIA] [PORCENTAGEM] [NOME DA CATEGORIA] [PORCENTAGEM] CAMARÃO PUD CRU [NOME DA CATEGORIA] [PORCENTAGEM] [NOME DA CATEGORIA] [PORCENTAGEM] DESPESCA/LOGISTICA 1% MATERIA PRIMA DESPESCA/LOGISTICA PERDAS INDUSTRIAIS SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO EMBALAGEM
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO CAMARÃO DESCASCADO PUD COZIDO SEM USO DE ADITIVOS (Nov/16) CLASSIFICAÇÃO ITEM 111/130 91/110 71/90 61/70 51/60 41/50 36/40 Gramatura (g) 5 7 9 11 13 15 18 Valor camarão in natura R$ 1,00/g R$ 2,80 R$ 2,60 R$ 2,45 R$ 2,35 R$ 2,20 R$ 2,05 R$ 1,80 Valor do camarão in natura R$ 1,00/Kg R$ 14,00 R$ 18,20 R$ 22,05 R$ 25,85 R$ 28,60 R$ 30,75 R$ 32,40 Gelo (1,5:1 Kg) R$ 0,27 R$ 0,27 R$ 0,27 R$ 0,27 R$ 0,27 R$ 0,27 R$ 0,27 Metabissulfito (3%) R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,10 Logistica (fazenda/industria 150Km) R$ 0,15 R$ 0,15 R$ 0,15 R$ 0,15 R$ 0,15 R$ 0,15 R$ 0,15 Custo CIF da Materia Prima R$ 14,52 R$ 18,72 R$ 22,57 R$ 26,37 R$ 29,12 R$ 31,27 R$ 32,92 Rendimento pós descasque 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% Custo Produto Pós Descasque R$ 27,92 R$ 36,00 R$ 43,40 R$ 50,71 R$ 56,00 R$ 60,13 R$ 63,31 Valor do serviço de Industrialização(R$/Kg) R$ 6,90 R$ 5,60 R$ 5,00 R$ 4,50 R$ 4,10 R$ 3,90 R$ 3,70 Rendimento pós Cozimento 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Custo Produto Pós Cozimento R$ 43,53 R$ 52,00 R$ 60,50 R$ 69,01 R$ 75,12 R$ 80,04 R$ 83,76 valor do serviço de Cozimento (R$/Kg) R$ 0,80 R$ 0,80 R$ 0,80 R$ 0,80 R$ 0,80 R$ 0,80 R$ 0,80 Custo com embalagem (R$/Kg) R$ 0,50 R$ 0,50 R$ 0,50 R$ 0,50 R$ 0,50 R$ 0,50 R$ 0,50 Custo do Produto Industrializado R$ 44,83 R$ 53,30 R$ 61,80 R$ 70,31 R$ 76,42 R$ 81,34 R$ 85,06
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO 9% EMBALAGEM 1% CAMARÃO PUD COZIDO MATERIA PRIMA 36% PERDAS INDUSTRIAIS 53% DESPESCA/LOGISTICA 1% MATERIA PRIMA DESPESCA/LOGISTICA PERDAS INDUSTRIAIS SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO EMBALAGEM
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO CAMARÃO DESCASCADO PUD COZIDO - COM USO DE ADITIVO (Nov/16) CLASSIFICAÇÃO ITEM 111/130 91/110 71/90 61/70 51/60 41/50 36/40 Gramatura (g) 5 7 9 11 13 15 18 Valor camarão in natura R$ 1,00/g R$ 2,80 R$ 2,60 R$ 2,45 R$ 2,35 R$ 2,20 R$ 2,05 R$ 1,80 Valor do camarão in natura R$ 1,00/Kg R$ 14,00 R$ 18,20 R$ 22,05 R$ 25,85 R$ 28,60 R$ 30,75 R$ 32,40 Gelo (1,5:1 Kg) R$ 0,27 R$ 0,27 R$ 0,27 R$ 0,27 R$ 0,27 R$ 0,27 R$ 0,27 Metabissulfito (3%) R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,10 Logistica (fazenda/industria 150Km) R$ 0,15 R$ 0,15 R$ 0,15 R$ 0,15 R$ 0,15 R$ 0,15 R$ 0,15 Custo CIF da Materia Prima R$ 14,52 R$ 18,72 R$ 22,57 R$ 26,37 R$ 29,12 R$ 31,27 R$ 32,92 Rendimento pós descasque 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% Custo do Produto após Descasque R$ 27,92 R$ 36,00 R$ 43,40 R$ 50,71 R$ 56,00 R$ 60,13 R$ 63,31 Valor serviço de Industrialização(R$/Kg) R$ 6,90 R$ 5,60 R$ 5,00 R$ 4,50 R$ 4,10 R$ 3,90 R$ 3,70 Rendimento após Cozimento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Custo Produto após Cozimento R$ 34,82 R$ 41,60 R$ 48,40 R$ 55,21 R$ 60,10 R$ 64,03 R$ 67,01 Serviço de Cozimento (R$/Kg) R$ 0,80 R$ 0,80 R$ 0,80 R$ 0,80 R$ 0,80 R$ 0,80 R$ 0,80 Custo com embalagem (R$/Kg) R$ 0,50 R$ 0,50 R$ 0,50 R$ 0,50 R$ 0,50 R$ 0,50 R$ 0,50 Custo do Produto Industrializado R$ 36,12 R$ 42,90 R$ 49,70 R$ 56,51 R$ 61,40 R$ 65,33 R$ 68,31
OPORTUNIDADES CAPACIDADE INDUSTRIAL DE BENEFICIAMENTO INSTALADA NA REGIÃO MERCADO COM DEMANDA REPRIMIDA POUCA OFERTA DE PRODUTOS FORA DOS GRANDES CENTROS E LITORAL (INTERIOR DO BRASIL) POPULARIZAÇÃO DO PRODUTO NOS ÚLTIMOS ANOS (PRESENÇA EM DIFERENTES CLASSES SOCIAIS) CRESCIMENTO DE CADEIAS DE RESTAURANTE ESPECIALIZADOS (Coco Bambu, Vivenda do Camarão, Camarão & Cia, etc) CONSOLIDAÇÃO DA CULTURA DE CONSUMO DO CAMARÃO CULTIVADO
DESAFIOS AUMENTO DA PRODUÇÃO DE CULTIVO PREÇO CAMARÃO IN NATURA PREÇO FINAL NA GONDOLA CUSTOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO (Mão-de-Obra, Energia, etc) DEMOCRATIZAÇÃO DA OFERTA E CONSUMO VENDER PARA DIFERENTES CLASSES SOCIAIS MANTER O PADRÃO DE QUALIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS (GARANTIA DE PESO E QUALIDADE) LOGISTICA LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO
REALIDADE
INOVAÇÃO
PRATICIDADE
NOVOS CONCEITOS
CRIATIVIDADE
OBRIGADO!