Tendências atuais da indústria financeira e o cooperativismo financeiro no Brasil Alfredo Sneyers
Agenda: Desafios, Inovação e Tendências da Indústria Financeira Cooperativismo 2020
Agenda: Desafios, Inovação e Tendências da Industria Financeira
Tendências e Inovação Desafios e Oportunidades 2020 Em estudo realizado pela PwC com executivos de instituições financeiras foram identificados os principais desafios e oportunidades para o mercado financeiro até 2020 Foco no cliente: modelo focado em entender o cliente e simplificar o produto (aproximar o cliente da entidade tecnologia) Captura de informações: obter informações avançadas (big data e redes sociais, por exemplo) Otimizar a distribuição: Ampliar os canais de comunicação com o cliente (maior rentabilidade nas agências) Inovação e tecnologia: Priorizar a inovação e fornecer capacidades necessárias para que isso aconteça Eficiência operacional: Simplificar o modelo de negócio e a sua operação (centralizando serviços básicos. Ex. CSC) Regulação, riscos e capital: Pró-atividade no gerenciamento dos riscos e do capital, além de adequar-se às regulamentações Fonte: PwC - Financial Services Retail Banking 2020: Evolution or Revolution?
Tendências e Inovação Desafios e Oportunidades 2020 Percepções de executivos em relação ao mercado financeiro para os próximos anos Pesquisa feita pela PwC com 560 executivos de instituições financeiras 70% dos executivos acreditam ser de grande importância considerar como as macro tendências irão impactar o setor. 55% dos executivos enxergam os players não tradicionais como uma ameaça. Instituições financeiras acreditam que a simplificação dos serviços irá entregar uma infinidade de benefícios. 64% dos CEOs enxergam a inovação e a eficiência operacional como fatores dominantes. 97% dos executivos veem a inovação como prioridade chave para o crescimento. Os executivos acreditam que os benefícios fiscais devem diminuir e a concorrência aumentar Fonte: PwC - Financial Services Retail Banking 2020: Evolution or Revolution?
Tendências e Inovação Tecnologia 2020 Com base no estudo da PwC, o Financial Services Technology 2020 and Beyond: Embracing disruption, foram levantadas as principais tendências para a indústria financeira FinTechs como direcionadores de modelo de negócios Robótica e Inteligência Artificial serão inseridos nos processos da indústria financeira Aparecimento da tecnologia Blockchain A plataforma Cloud será o modelo de infraestrutura dominante Digital se tornará dominante no mercado Segurança Cibernética será um dos maiores riscos de instituições financeiras Customer Intelligence será a ferramenta mais importante para previsão de receita e rentabilidade Reguladores seguirão as tendências tecnológicas Fonte: PwC - Financial Services Technology 2020 and Beyond: Embracing disruption
Tendências e Inovação Os investimentos Globais em FinTechs foram mais que triplicados em 2014, superando os $12bi. Em comparação, bancos investiram cerca de $215 bi no mesmo período FinTechs como direcionadores de modelo de negócios 81% dos CEOs de bancos estão preocupados com a velocidade de mudança da tecnologia, mais que qualquer outra indústria Fonte: PwC - Financial Services Technology 2020 and Beyond: Embracing disruption
Tendências e Inovação As instituições financeiras estão aprendendo a fazer parcerias... Parcerias atuais e esperadas por país 45%...estão atualmente em parcerias com empresas FinTech (em comparação com 32% em 2016) 82% esperam aumentar as parcerias com FinTechs nos próximos três para quarto anos
Tendências e Inovação...o investimento em tecnologias facilitadoras ajudará a diminuir a diferença Quais são as tecnologias mais relevantes para o seu negócio que você planeja investir nos próximos 12 meses? Percentual de grandes empresas que identificaram essas tecnologias emergentes como as mais relevantes para investir nos próximos 12 meses De acordo com o DeNovo da PwC, avanços recentes na IA têm impulsionado a tecnologia para o topo da lista de serviços financeiros. As startups que aplicam AI aos Serviços Financeiros foram financiadas de forma mais ampla, com um financiamento médio de US $ 1 bilhão nos últimos dois anos
Tendências e Inovação Tendências da inovação sob um foco da indústria Porcentagem que espera aumentar as parcerias nos próximos três a cinco anos 83% 84% 67% 89% Porcentagem de envolvidos em parcerias com FinTech 54% 45% 42% 30% Banco Seguro Meios de pagamentos Gestão de Patrimônio A maioria dos Bancos vê empréstimos pessoais (64%) e finanças pessoais (50%) o maior risco para se mudar para uma empresa FinTech. Os Bancos estão cada vez mais voltandos para as empresas FinTech para participar de parcerias (54% contra 42% no ano passado) e para comprar os serviços das empresas FinTech (40% vs 25% no ano passado). As companhias de seguros vem acelerando os esforços para manter o ritmo com as tendências de remodelação do mercado e fechar a lacuna com outros setores financeiros. Eles estão cada vez mais juntos, 45% se envolveram com empresas FinTech, em comparação com 28% no ano passado. Em geral, as empresas de meios pagamento estão confiantes em sua capacidade de inovar. Os inovadores estão sendo vistos como uma oportunidade para as empresas de meios de pagamentos, especialmente porque 27% estão oferecendo seus serviços às empresas FinTech (contra 17% dos entrevistados em todos os setores) e como eles estão cada vez mais em parceria com eles (42% em comparação com 35% no ano passado ). 60% dos Gestores de Ativos e Riqueza (AWMs) vêem as atividades de gestão de património em risco de mudar para uma empresa FinTech. FinTechs e AWMs estão apenas começando a se unir, com apenas 30% envolvendo-se em parcerias.
Tendências e Inovação A criação da internet e investimentos em tecnologia influenciaram uma imprescindível evolução em eficiência Digital se tornará dominante no mercado Na era digital de hoje, é perceptível uma convergência de agendas dentro de instituições financeiras: Separação de time, orçamento e recursos para explorar o Digital. Nos próximos 3 a 5 anos, o esforço digital irá se desenvolver em áreas diversas, como: investimentos em robôs; Automação de empréstimos de clientes; Transações de valores imobiliários; A medida que as instituições financeiras investirem em Digital, Essas novas tendências deixarão de ser exóticas para serem apenas como fazemos as coisas ; Um dos desafios para esta evolução é que as organizações precisarão manter suas equipes de mudança do banco e de gestão do banco na mesma página; Instituições financeiras irão precisar balancear a separação de equipes de transformação de Digital com a inevitabilidade que o Digital se tornará a Plataforma.
Tendências e Inovação Em 20 anos, haverá 20 vez mais dados analisáveis do que hoje. Os vencedores poderão precificar e customizar produtos baseados em um conhecimento profundo de riscos Customer Intelligence será a ferramenta mais importante para previsão de receita e rentabilidade Evolução do processo de identificação de valor através do Customer Intelligence Customer Intelligence tradicional Discussões em focus groups Definição a partir de Heurística Método Tradicional Pesquisas de clientes Dados individualizados de comportamento de clientes Resultados eram vagos Evolução Tendência de Customer Intelligence Tecnologias avançadas de suporte Pode fornecer o que o cliente realmente quer Método Futuro Maior estudo analítico de dados Maior informação sobre preferência de clientes Maior percepção de valor para o cliente Um a cada 3 jovens nos EUA estão abertos para trocarem de bancos nos próximos 90 dias e uma quantia similar acredita que nem mesmo precisarão de um banco no futuro Com o aumento da conectividade de clientes por mídias sociais, eles estão se tornando mais exigentes e menos leais, principalmente os mais jovens; Com isso, compradores hoje querem soluções adaptadas e customizadas às suas necessidades; As tecnologias existentes hoje já começaram a permitir estas soluções adaptadas para clientes, muitas vezes com custos relativamente baixos; Em instituições financeiras, empresas nos Estados Unidos já estão iniciando testes de Inteligência Artificial (AI) para fornecer serviços personalizados; Acredita-se que AI, Machine Learning e Customer Analytics se tornarão os direcionadores para o compromisso com clientes na próxima década.
Tendências e Inovação Avanços na robótica e em Inteligência Artificial irão provocar uma onda de automatização e localização Robótica e Inteligência Artificial serão inseridos nos processos da indústria financeira Quando surgiram os ATMs, durante um tempo pessoas resistiram ao seu uso. Hoje este meio de baixo custo já é visto como seguro e mais prático. O mesmo ocorrerá nos próximos 5 anos com tecnologias robotizadas mais complexas. Existem alianças entre bancos e empresas de tecnologia para endereçarem pontos chave, reduzirem custos e mitigarem riscos com AI e robôs Inteligência emocional e social Processo linguagem natural Um dos objetivos é desenvolverem robôs que possam substituir, por exemplo, os caixas de banco Cognação (Habilidade para entender e navegar no mundo real) Hoje, os bancos já estão usando AI para detectarem fraudes em pagamento Mobilidade e navegação Sensor Físico Robótica e AI Identificação De padrão Raciocínio lógico Manipulação (Poder preciso de manipular objetos) Capacidades necessárias para esses robôs Interação (Capacidade de aprender e colaborar com humanos) Além disso, já começaram a usar AI para detectarem negociações desonestas
Tendências e Inovação 61% dos CEOs já têm a consciência sobre quais são os impactos das ameaças cibernéticas nas suas respectivas empresas Segurança Cibernética será um dos maiores riscos de instituições financeiras Infelizmente, é provável que esta preocupação não se altere nos próximos anos, devido a alguns fatores: 1. Gestão de terceiros; 2. Tecnologias complexas, sofisticadas e com rápida evolução; 3. Transferência transfronteira de dados; 4. Aumento do uso de tecnologias mobile por clientes, incluindo o crescimento rápido de Internet das Coisas ; 5. Intensificação de ameaças transfronteiras de segurança da informação. Com o surgimento da Internet das Coisas, bancos estão formando parcerias com fornecedores de tecnologia para permitir aos clientes fazerem pagamentos mobile usando dispositivos como relógios e outros aparelhos 65% das empresas de sistemas financeiros adotaram segurança baseada em Cloud
Tendências e Inovação O uso de novas tecnologias e suas implicações não é limitado apenas às instituições financeiras. Reguladores passaram a entender e seguir essas tendências Reguladores seguirão as tendências tecnológicas Portanto, reguladores também estão rapidamente adotando uma ampla variedade de coleta de dados e ferramentas analíticas Reguladores estão tentando aprender mais sobre atividades de instituições individuais e atividade sistêmica global; Estão esperando monitorar as indústrias mais efetivamente, e prever potenciais problemas antes que eles se concretizem; Portanto, usando ferramentas analíticas sofisticadas em grande volume de dados, Reguladores podem comparar cenários; Assim, eles conseguem endereçar potenciais problemas antes que eles se tornem um problema de mercado em grande escala; Reguladores nos EUA Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), investiu fortemente em tecnologia digital e analítica; A agência criou eregulations, uma ferramenta online que ajuda consumidores em relação a regulações. Reguladores na Europa O Financial Conduct Authority (FCA), em UK, está se certificando que bancos não estejam abusando de poder; Outro Regulador está investigando assuntos relacionados ao uso de big data, para testar as regulações atuais.
Agenda: Cooperativismo 2020
Mercado Financeiro e o Cooperativismo Com a evolução da regulação do cooperativismo financeiro no Brasil e sua consequente expansão, hoje há uma crescente representatividade em âmbito nacional 6º lugar em market share* 21% crescimento em ativos** 15% crescimento em crédito (CAGR)** R$ 273 bilhões em ativos*** R$ 99 bilhões em Crédito*** R$ 130 bilhões em depósitos*** 2 Bancos Cooperativos 8 Milhões de Associados *Entre as instituições financeiras **Crescimento anual de 2013 a 2016 Fonte: BACEN, Análise PwC, FGCOOP Mar/2016
140 120 100 80 60 40 20 0 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 300 250 200 150 100 50 0 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Mercado Financeiro e o Cooperativismo Embora as instituições financeiras cooperativistas tenham ainda uma pequena fatia de mercado, elas estão crescendo em uma velocidade maior do que bancos tradicionais Análise do Mercado SFN e Cooperativas de Crédito Ativos e Depósitos Evolução de depósitos (R$ Bi)- cooperativismo financeiro - Depósitos Evolução dos ativos (R$ Bi) - cooperativismo financeiro - Ativos CAGR: 20% CAGR: 14% CAGR: 21% CAGR: 10% Depósitos Bi R$ Market share Depósito Total de Ativos Bi R$ Market Share Ativos 4,2% 4,9% 5,4% 6,3% 2,4% 2,7% 2,9% 3,3% 76 97 112 130 155 202 239 273 jun/13 dez/14 dez/15 jun/16 jun/13 dez/14 dez/15 jun/16
Cooperativismo 2020 Suportados pelos conceitos do cooperativismo e pela capilaridade nos estados, as cooperativas de crédito tem muito espaço para crescer à médio e longo prazo...
Cooperativismo 2020...mas precisam estar preparadas para se adaptar às mudanças do mercado dinâmico e desafiador brasileiro, melhorando sua eficiência operacional.
Cooperativismo 2020 Eficiência dos bancos com a missão do cooperativismo Manutenção da isenção fiscal para atos cooperativos à médio prazo (PIS/COFINS) Tributos Mercado Manter o ritmo de crescimento de 20% a.a na média, através da oferta de novos produtos e serviços aos associados Aumentar a participação com crescimento significativo, podendo aproximar-se ao patamar de participação das cooperativas no mercado europeu Maior vigilância do BACEN em torno das cooperativas Regulação Futuro Riscos Tendência das cooperativas em atender à recomendação do Bacen em que 30% do capital seja investido em Bancos de primeira linha Modelo de Investimentos na captação de novos Negócios associados para as cooperativas visando ampliar a capacidade de empréstimo hoje limitada Investimento em canais de relacionamento considerando abertura de agências, digitalização e tecnologia Melhorar sua eficiência Posicionamento Manter a política de concessão de juros mais baixos, impulsionado pelos crescimento dos depósitos e do número de associados aos sistemas cooperativos Ampliar a participação das cooperativas fora do setor agrícola, desbravando novos mercados Entrar em grandes centros urbanos e ampliar a participação das cooperativas no nordeste