O Mercado Brasileiro de Seguros em evolução 22 de agosto de 2013 Paulo Marraccini paulo.marraccini@fenseg.org.br
Operações do Mercado Segmento de Danos (SUSEP) Automóvel 8 ramos Patrimonial 11 ramos Habitacional 3 ramos Transporte 12 ramos Marítimos 4 ramos Aeronáuticos 4 ramos Riscos Financeiros 6 ramos Responsabilidade 4 ramos Rural - 13 ramos Riscos Especiais 3 ramos Microsseguros 1 ramo Outros 3 ramos Segmento de Pessoas (SUSEP) Pessoas Coletivo 13 ramos Pessoas Individual 13 ramos Microsseguros 2 ramos Segmento de Capitalização (SUSEP) Segmento de Saúde (ANS) 2
Brasil - Arrecadação do mercado de seguros 300,0 R$ bilhões 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 14,1 72,9 16,6 92,4 11,8 10,1 9,0 52,4 61,8 84,5 95,5 43,9 24,6 27,1 11,1 32,4 35,6 40,5 42,5 47,9 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 Capitalização Pessoas Saude * Seguros Gerais FUNENSEG * Saude inclui associadas à Fenasaude 2009 2010 Total ANS 2011 2012 3
Indenizações pagas pelas seguradoras em 2012 Sinistros Seguros de Danos R$ 28,5 bilhões Automóvel R$ 16,0 bilhões Patrimonial R$ 4,5 bilhões DPVAT R$ 3,1 bilhões Transportes R$ 1,7 bilhões Seguros de Pessoas R$ 5,7 bilhões Seguradoras e Operadoras de Saúde Seguradoras de Saúde Despesas Assistenciais (set 11-set 12) R$ 76,5 bilhões R$ 21,0 bilhões 4
Presidente Paulo Miguel Marraccini Vice-Presidentes Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Filho Luiz Alberto Pomarole Marcos Eduardo dos Santos Ferreira Tarcísio José Massote de Godoy Diretores Antonio Eduardo Márquez F. Trindade Edward Henry Lange Francisco Caiuby Vidigal Filho Gustavo Henrich Hélio Hiroshi Kinoshita Hyung Mo Sung João Francisco Silveira Borges da Costa Juan Pablo Barahona Flores Luis Felipe Lebert Cozac Luiz Felipe Smith de Vasconcellos Sidney Gonçalves Munhoz Allianz Seguros S/A Sul América Companhia Nacional de Seguros Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais Mapfre Seguros Gerais S/A Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros Itaú Seguros S/A Allianz Seguros S/A Marítima Seguros S/A J. Malucelli Seguradora S/A Mitsui Sumitomo Seguros S/A Zurich Minas Brasil Seguros S/A HDI Seguros S/A Liberty Seguros S/A Luizaseg Seguros S/A Tokio Marine Seguradora S/A Chubb do Brasil Cia. de Seguros Diretoria Executiva Neival Rodrigues Freitas 7 Colaboradores e 4 Consultores Diretor Executivo 11 Comissoes Tecnicas Cerca de 200 Participantes 5
Prêmio de Seguros Valores em R$ Milhões Segmentos/Grupos 2011 jan a jun 2012 Var 12/11 2012 jan a jun 2013 Mix Var 13/12 2013 AUTOMÓVEL 21.361 24.754 15,9% 11.368 13.883 22,1% 51,3% Automóvel - Casco 14.986 17.404 16,1% 7.965 9.778 22,8% 36,1% Resp. Civil Facultativo 4.731 5.541 17,1% 2.512 3.167 26,0% 11,7% Assistência e Outras Coberturas 1.189 1.311 10,3% 656 667 1,8% 2,5% PATRIMONIAL 9.236 9.913 7,3% 4.748 5.393 13,6% 19,9% Garantia Estendida 2.308 2.586 12,1% 1.182 1.381 16,9% 5,1% Compreensivo Empresarial 1.584 1.746 10,2% 827 985 19,2% 3,6% Compreensivo Residencial 1.449 1.661 14,6% 803 980 22,1% 3,6% Médios e Grandes Riscos 1.572 1.717 9,2% 847 888 4,9% 3,3% Risco de Engenharia 878 631-28,1% 350 304-13,0% 1,1% DPVAT 3.369 3.571 6,0% 2.135 2.432 13,9% 9,0% HABITACIONAL 1.402 1.774 26,5% 846 1.043 23,3% 3,9% TRANSPORTES 2.403 2.671 11,2% 1.218 1.249 2,6% 4,6% RISCOS FINANCEIROS 1.289 1.453 12,7% 674 886 31,5% 3,3% Garantia 818 789-3,5% 362 497 37,4% 1,8% Fiança Locatícia 239 293 22,6% 139 169 22,1% 0,6% CRÉDITO 222 150-32,5% 87 60-31,1% 0,2% RESPONSABILIDADES 925 1.074 16,1% 515 579 12,5% 2,1% Resp. Civil Geral 633 703 11,0% 364 394 8,2% 1,5% Resp.Civil D&O 173 194 11,9% 85 105 23,9% 0,4% Resp. Civil Profissional 101 144 43,0% 54 68 24,4% 0,3% RISCOS ESPECIAIS 406 501 23,5% 324 218-32,7% 0,8% CASCOS 589 602 2,3% 342 358 4,6% 1,3% RURAL 1.246 1.481 18,8% 534 948 77,6% 3,5% TOTAL 42.448 47.943 12,9% 22.790 27.050 18,7% 100,0% 6
Crescimento Comparativo Brasil x RS SEGURO DE AUTOMÓVEL Valores em R$ 1,00 UF 2010 2011 Var 11/10 2012 Var 12/11 Jan a Jun de 2012 Jan a Jun de 2013 Var 12/11 BRASIL 19.982.740.528 21.332.596.324 6,8% 24.714.801.566 15,9% 11.374.555.585 13.763.719.924 21,0% RS 1.237.046.179 1.335.277.882 7,9% 1.560.207.229 16,8% 729.519.154 921.453.341 26,3% Fonte: SUSEP - Prêmio Direto SEGURO COMPREENSIVO RESIDENCIAL Valores em R$ 1,00 UF 2010 2011 Var 11/10 2012 Var 12/11 Jan a Jun de 2012 Jan a Jun de 2013 Var 12/11 BRASIL 1.258.715.524 1.432.301.914 13,8% 1.659.187.410 15,8% 797.400.808 977.905.340 22,6% RS 90.786.945 101.875.407 12,2% 124.136.448 21,9% 57.204.515 73.367.153 28,3% Fonte: SUSEP - Prêmio Direto Seguro Automóvel Seguro Compreensivo Residencial 30,0% 30,0% 25,0% 25,0% 20,0% 20,0% 15,0% BRASIL 15,0% BRASIL 10,0% RS 10,0% RS 5,0% 5,0% 0,0% Var 11/10 Var 12/11 Var 1S 13/12 0,0% Var 11/10 Var 12/11 Var 1S 13/12 7
Crescimento Comparativo Brasil x RS SEGURO COMPREENSIVO CONDOMINIO Valores em R$ 1,00 UF 2010 2011 Var 11/10 2012 Var 12/11 Jan a Jun de 2012 Jan a Jun de 2013 Var 12/11 BRASIL 193.355.817 201.150.025 4,0% 228.808.727 13,8% 108.314.530 129.037.614 19,1% RS 20.138.557 20.914.211 3,9% 24.183.954 15,6% 11.394.430 13.800.913 21,1% Fonte: SUSEP - Prêmio Direto SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL Valores em R$ 1,00 UF 2010 2011 Var 11/10 2012 Var 12/11 Jan a Jun de 2012 Jan a Jun de 2013 Var 12/11 BRASIL 1.427.217.395 1.584.290.236 11,0% 1.741.824.375 9,9% 832.055.699 977.038.890 17,4% RS 125.157.169 141.301.605 12,9% 152.125.973 7,7% 69.730.750 81.487.558 16,9% Fonte: SUSEP - Prêmio Direto Seguro Compreensivo Condomínio 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Var 11/10 Var 12/11 Var 1S 13/12 BRASIL RS Seguro Compreensivo Empresarial 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Var 11/10 Var 12/11 Var 1S 13/12 BRASIL RS 8
Provisões das Seguradoras Valores em bilhões de R$ 2011 2012 Variação 1 Sem 2013 Seguros Gerais 54,9 65,9 20,00% 69,4 Seguros de Pessoas 262,9 325,9 24,00% 347* Capitalização 19,8 22,5 13,90% 24,5 Total Seguros 337,6 414,3 22,70% 440,9 Previdência Fechada 574 642 7,70% 641** Fundos de Investimento 1940 2264 16,70% 2401,8 Depósitos de Poupança 420 496 18,20% 550,2*** Fontes: Funenseg, Fenaprevi, Anbima, Abrapp, FGV * Mai 2013 ** Mar 2013 *** Jul 2013 9
UF Frota Denatran Quantidade de Roubados/ Furtados 2011 2012 Frequência Roubados/ Furtados Frequencia de Recuperados Frota Denatran Quantidade de Roubados/ Furtados Frequênci a Roubados/ Furtados Frequenci a de Recupera dos SP 21.968.359 200.107 0,91% 44,64% 23.286.890 207.354 0,89% 47,36% RJ 4.844.198 34.083 0,70% 45,48% 5.212.996 37.798 0,73% 43,65% RS 5.149.420 25.540 0,50% 63,99% 5.514.581 27.434 0,50% 63,77% PR 5.558.521 21.221 0,38% 55,15% 5.954.243 24.245 0,41% 53,42% MG 7.662.556 21.000 0,27% 50,97% 8.295.192 24.081 0,29% 51,93% SC 3.679.482 14.381 0,39% 62,66% 3.940.467 15.381 0,39% 62,50% BA 2.585.655 10.908 0,42% 39,26% 2.877.271 13.975 0,49% 34,92% GO 2.679.948 11.375 0,42% 53,31% 2.929.508 12.291 0,42% 50,20% DF 1.331.933 9.086 0,68% 67,02% 1.420.971 10.675 0,75% 64,78% PE 1.996.714 9.134 0,46% 55,62% 2.202.726 9.461 0,43% 46,72% CE 1.947.552 6.395 0,33% 56,12% 2.166.119 9.998 0,46% 50,90%... Total: 70.543.535 400.376 0,57% 49,01% 76.137.191 435.591 0,57% 49,77% 10
Mercado Segurador: desafios e propostas Potencial para crescer Massificação: ampliar a proteção dos seguros para uma parcela maior da população. Circulo Virtuoso : Mais segurados Menor incerteza Menor preço Aprimoramento dos produtos atuais e busca de novos nichos Tecnologia e redução dos custos Seguro Popular Microseguro Combate à Fraude e Redução da Sinistralidade 11
Mercado Segurador: desafios e propostas Relacionamento Seguradoras/ Corretores/ Clientes Simplificação dos Contratos e Termos Técnicos Guias de Boas Praticas Meios Remotos: Internet, Telefonia, Segurança da Informação Comunicação com a Sociedade Divulgação da Cultura do Seguro Regulação Codigos de Ética e Auto-Regulação Ouvidorias e Arbitragem 12
Principais ações em Seguros Gerais Auto 16,5 milhões de veiculos segurados, menos de 1/3 da frota Redução da Fraude e da Sinistralidade Patio Legal (hoje Rio e BH) Combate à concorrencia desleal das cooperativas. Recuperação de veículos roubados circulando na Bolivia Seguro Popular para veiculos de 3 anos ou mais Redução dos Custos e Massificação Desmontes legais Reaproveitamento de peças certificadas Sustentabilidade (ex: Argentina, Europa, Japão...) Residencial 10% das residencias seguradas Simplificação das rotinas Desenvolvimento de um Guia de Melhores Práticas 13
Seguros de Riscos Patrimoniais Avaliação do risco feita em colaboração entre: Seguradoras,Reseguradoras Corretores de Seguros presentes em 3.500 municípios Gerentes de Risco, Inspetores de Risco e de Sinistros Essencial para essa avaliação é a observação do cumprimento das leis e normas de segurança contra incêndio: Prefeituras Bombeiros presentes em 800 municípios Outras : ABNT, ISO, etc Participação da FenSeg no Grupo de Trabalho criado pela SENASP (Secretaria Nacional da Segurança Publica) para instituir um Código Nacional de Segurança contra Incêndio. O principal objetivo é o de prevenir que ocorram acidentes, orientando o segurado sobre as medidas de proteção a serem adotadas. 14
Outras linhas de produtos Garantia e Riscos de Engenharia; O mercado brasileiro tem condições técnicas e financeiras de proporcionar cobertura para as obras ligadas aos eventos de 2014 e 2016. Pleiteamos um aumento no limite de cobertura para garantias. Responsabilidade Civil Representa apenas 2% do mercado de Seguros Gerais. Em países desenvolvidos varia de 10% a 20%. Transportes Ações para conter a fraude. Fiança Locatícia Habitacional Rural 15
Tecnologia e Sistemas de Informação Redução de custos para promover o desenvolvimento do mercado de seguros. Redesenho dos processos para eliminar a burocracia, as informações desnecessárias e o re-trabalho. Digitalização dos documentos das Seguradoras Integração dos bancos de dados de aceitação de riscos e de gestão dos sinistros. Desenvolvimento de sistemas colaborativos, integrando seguradoras, corretoras, SUSEP, etc. Certificação digital como instrumento para validar as informações transmitidas. 16
Educação e Formação o Prioridade numero um para o desenvolvimento de qualquer sociedade. o Papel fundamental da FUNENSEG Escola Nacional de Seguros: o Formação de Corretores de Seguros o Certificação de Tecnicos de Seguros o Seminários, Cursos, Palestras o Curso Superior e MBA especializados em Seguros o Educação Financeira: projeto para levar a todos os cidadãos a cultura do seguro como proteção do patrimônio e da família. o Ensino Médio, Escolas Técnicas, Universidades, etc o Exemplo: Parceria entre Sindseg-SP e Sincor-SP o Educar pra Proteger o Seguro em Todo o Estado 17
% Premios / PIB Penetração dos Seguros Premio per Capita = área do circulo 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Taiwan Coreia Japão India China Brasil Rússia 50 60 70 80 90 100 IDH - Indice de Desenvolvimento Humano PNUD 2013, Swiss Re 2011 PIB /Capita Longevidade Educação 18
Já sei que os seguros (minha atividade profissional) e a criatividade estão tão distantes quanto os planetas Saturno e Plutão no espaço sideral... Mario Vargas Llosa, Os cadernos de don Rigoberto vamos desmentir essa afirmação! 19
Arigatô!!! 20