APRESENTAÇÃO PÚBLICA ANUAL APIMEC 2012 Rio de Janeiro Novembro 2012
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Controlador EBX & Administradores* FREE FLOAT 76,64% 23,36% HYUNDAI Provedor de equipamentos e serviços integrados para exploração e produção de petróleo e gás natural 10% Holding 90% 100% 100% OSX LEASING OSX SERVIÇOS Construção Naval Leasing Serviços * Representado pela Centennial Asset Mining Fund LLC, Eike Batista (detém indiretamente 100% da Centennial Asset Mining Fund LLC), Conselho e Diretoria 2
ORGANOGRAMA: EQUIPE EXPERIENTE E MOTIVADA Mais de 50 engenheiros com média de 26 anos de experiência Carlos Bellot (34) CEO Planejamento de Gestão Heleno Barbosa (33) Comunicação Roberta Brandão Saúde, Meio Ambiente, Segurança Heraldo Albuquerque (27) Comercial Rodrigo Lopes (25) Recursos Humanos Monica Barbosa Danilo Baptista (35) Diretor de Construção Naval Carlos Bellot (34) Dir. Operações, Engenharia, Afretamento e Desenvolv. Luciano Porto (21) Diretor Jurídico João Borges (20) Diretor Financeiro e de RI Ivo Dworschak (35) Unidade de Construção Naval Paulo Ricardo (28) Exploration Antonio Campos Maceiras & (34) ES Treinamento /ITN Roberto Toledo (31) Regina E&P Laboratory Ozorio (31) Empreendimentos Celso Martins (34) Onshore Basin Ernani Porsche (33) International (xx) Anos de experiência Anna Kac (34) Engenharia Arnaldo Arcadier (34) Construção, xxxxx Montagem e Integração Adilson Araújo (29) Contratos e Afiliadas Contratos e Afiliadas Heleno Barbosa (33) Novos Proj/Intervenção de Poços Francisco Crisostomo (35) Operação e Produção Eónio Rocha (14) Logística Total de colaboradores OSX: aprox. 900 Total de colaboradores envolvidos nas operações: 2.750 3
UCN AÇU O MAIOR ESTALEIRO DAS AMÉRICAS
LOCALIZAÇÃO UCN AÇU: SUPERPORTO DO AÇU One-Stop Shop para a Indústria de Petróleo e Gás 5
COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU Um Novo Pólo para a Indústria Pesada e Offshore CIMENTEIRAS PÓLO METAL MECÂNICO BAIRRO PLANEJADO PLANTA SIDERÚRGICA II VALE DO SILÍCIO ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 40KM 2 INDÚSTRIAS OFFSHORE AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS GRANÉIS LÍQUIDOS PÁTIO LOGÍSTICO/UTP CARVÃO MIN. FERRO LNG PETRÓLEO 6
UCN AÇU: ESTIMATIVA DE ENTREGAS PARCIAIS SEÇÕES DA UCN AÇU PRONTAS 2012 2013 2014 ÁREA SLOT 1 4 O TRIMESTRE - - ÁREA SLOT 2-1 O TRIMESTRE - INÍCIO DE OPERAÇÃO ÁREA NORTE - 1 O TRIMESTRE - ÁREA MONTAGEM DE MÓDULOS - 2 O TRIMESTRE - ÁREA GALPÕES INDUSTRIAIS - 2 0 TRIMESTRE - ÁREA SLOT 3-3 O TRIMESTRE ÁREA SLOT 4-3 O TRIMESTRE - RETRO ÁREA DO DIQUE SECO - 4º TRIMESTRE - ÁREA PRÉ-MONTAGEM - 4º TRIMESTRE - ÁREA SLOT 5-4º TRIMESTRE - FINAL DA CONSTRUÇÃO - - 2 O TRIMESTRE 7
UCN AÇU: FINANCIAMENTO Obtido repasse de R$ 4,2 bilhões do Fundo da Marinha Mercante Linha de crédito contratada: R$ 2,7 bilhões Prazo total de 21 anos com carência de 42/36 meses para amortização de principal e 36/30 meses para pagamento de juros (BNDES/CEF) e taxa média prevista de US$ + 3,38% a.a. Priorização adicional de até R$ 1,5 bilhão pelo FMM Distribuição do Capex por ano/atividade 8,5% 41,3% 47,2% 3% 2011 2012 2013 2014 TOTAL DE APROX. R$ 4,8 BILHÕES Agentes repassadores: BNDES e Caixa Econômica Federal (CEF) 8
UCN AÇU: VISTA ÁREA DO CANAL Novembro/11 Novembro/12 9
UCN AÇU: VISTA AÉREA Vista aérea do canal: Outubro de 2012 Área demarcada indica onde ocorrerá o início de operação no 1T13 Imagem ilustrativa da UCN Açu 10
UCN AÇU: VISTA AÉREA 11
UCN AÇU: VISTA AÉREA Evolução da construção do canal Setembro 2011 Outubro 2011 Novembro 2011 Dezembro 2011 Janeiro 2012 Fevereiro 2012 Março 2012 Abril 2012 Março Maio 2012 Junho 2012 Julho 2012 Agosto 2012 Setembro 2012 Outubro 2012 Novembro 2012 12
UCN AÇU: CAIS E EDIFICAÇÕES Concretagem parede diafragma na área do cais norte área onde ocorrerá o início de operação em 1T13 Oficina de estoque, pré-tratamento e corte Oficina de acabamento de aço 13
CARTEIRA DE PEDIDOS
CARTEIRA DE PEDIDOS ATUAL CLIENTE UNIDADE CAPACIDADE PREÇO ESTIMADO (US$ MM) ENTREGA* LOCAL DE CONSTRUÇÃO OGX FPSO OSX-1 80K bopd 610 OK SAMSUNG, CORÉIA OGX FPSO OSX-2 100K bopd 775 3T13 KEPPEL, CINGAPURA OGX FPSO OSX-3 100K bopd 800 3T13 JURONG, CINGAPURA OGX FPSO OSX-4 Aguardando especificações técnicas do Cliente OSX, BRASIL OGX FPSO OSX-5 Aguardando especificações técnicas do Cliente OSX, BRASIL OGX WHP-1 30 poços 400-450 2T14 TECHINT, BRASIL OGX WHP-2 30 poços 400-450 4T13 TECHINT, BRASIL OGX WHP-3 Aguardando especificações técnicas do Cliente OSX, BRASIL OGX WHP-4 Aguardando especificações técnicas do Cliente OSX, BRASIL SAPURA PLSV N/A 263 4T14 OSX, BRASIL OSX LEASING & SERVIÇOS P P P P P P P P P KINGFISH 11 MRs N/A 732 2T15-4T17 OSX, BRASIL PETROBRAS 2 FPSOs 150K bopd 900¹ 3T16-3T17 OSX, BRASIL *entrega física no estaleiro desconsiderando instalação 1 Participação da OSX de 49% no contrato total 15
FPSO OSX-1: ALTA EFICIÊNCIA OPERACIONAL Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos Eficiência Operacional (OSX Serviços) 99% 99,4% 99,2% 97% * Certificações Empresa certificadora: BSI (British Standard Institution) ABNT NBR ISO 9001: Gestão da Qualidade ABNT NBR ISO 14001: Gestão Ambiental OHSAS 18001: Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho 1T 2012 2T 2012 3T 2012 Outubro Faixa Etária (tripulação) Tempo de Experiência (tripulação) 1º óleo produzido em 31/jan/12 e 1º offloading em 28/mar/12 4% 14% 28% 26% 28% De 20 à 30 anos De 30 à 40 anos De 40 à 50 anos De 50 à 60 anos Maior ou igual a 60 anos 19% 32% 49% Menos de 20 anos de 20 à 30 anos Maior ou igual a 30 anos * Inclui resultados de Eficiência Operacional referentes a fevereiro e março 16
FPSO OSX-2 Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos Contrato de Construção Contrato EPCI assinado com SBM Construção do navio, turret e módulos do topside em andamento no estaleiro da Keppel (Cingapura) Principais equipamentos com ordem de compras colocadas Assinatura do Contrato Bare Boat entre OSX e OGX Avanço físico: aproximadamente 81% Entrega prevista: 3T13 Comprometimento de dívida Financiamento: US$ 850 milhões (12 anos, LIBOR + 4,41% a.a.) Empréstimo com sindicato de bancos: ING, Itaú-BBA e Santander (líderes), HSBC, Citibank, ABN Amro Bank, Banco do Brasil, NIBC e DnB Nor Montagem da parte inferior do turret Módulo de injeção de água 17
FPSO OSX-3 Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos Contrato de Construção Contrato EPCI assinado com MODEC Conversão e construção do casco em andamento no estaleiro Jurong (Cingapura) com última docagem seca do navio iniciada Principais equipamentos com ordem de compras colocadas Avanço físico: aproximadamente 77% Entrega prevista: 3T13 Comprometimento de dívida Financiamento: US$ 500 milhões com emissão de título de dívida no exterior. Vencimento final em 03/2015 e juros de 9,25% a.a., pagos trimestralmente. Coordenador global, Joint Lead Manager e Bookrunner : Pareto Securities e DNB Markets Joint Lead Manager e Bookrunner. Integração do turret head e chain module Deck de pull-in do turret 18
FPSOs OSX-4 & OSX-5 Casco alocado ao FPSO OSX-4 Casco alocado ao FPSO OSX-5 Marcos atingidos e próximas etapas Os navios Gemini Star e Suhail Star, ambos do tipo VLCC (Very Large Crude Carrier), destinam-se a utilização na conversão dos cascos dos FPSOs OSX-4 e OSX-5, cujo Projeto Conceitual, FEED (Front End Enginnering Development), e Projeto de Detalhamento das Plantas de Processo, seguem o Conceito OSX FLEX. Conforme informado na carteira de pedidos acima, a OSX aguarda especificações técnicas da cliente OGX quanto a características dessas unidades. Com relação ao FPSO OSX-4: Projeto básico de engenharia concluído Assinatura do contrato para o Projeto OSXflex: (consórcio Chemtec, Kromav e Exactum) Geradores e módulos de injeção de água com ordem de compras colocadas Demais principais equipamentos e serviços com ordem de compras em negociação Survey de casco realizado 19
WELL HEAD PLATFORMS WHP-1 e WHP-2 Contrato de Engenharia, Suprimento, Construção e Montagem (EPC) junto a Techint Engenharia e Construção S/A, relativo às WHP-1 e WHP-2, a serem fretadas e operadas por subsidiárias da OSX para a cliente OGX, na Bacia de Campos, sendo a WHP-1 associada ao FPSO OSX-2 e a WHP-2 ao FPSO OSX-3 Desenvolvimento do Projeto Básico da jaqueta e do topside pela empresa TECHNIP, subcontratada da Empresa TECHINT Aquisição de DPU (Drilling Package Unit) para cada uma das unidades com a empresa TTS/CAMERON. Projeto em andamento. Data estimada de entrega WHP-1: 2T 2014 Data estimada de entrega WHP-2: 4T 2013 WHP-3 e WHP-4 Ambas WHPs foram encomendadas pela cliente OGX para serem fretadas e operadas por subsidiárias da OSX, sendo a WHP-3 associada ao FPSO OSX-4 e a WHP-4 ao FPSO OSX-5. Conforme informado na carteira de pedidos acima, a OSX aguarda especificações técnicas da cliente OGX quanto a características dessas unidades. 20
CONTRATO PETROBRAS: 2 FPSOs REPLICANTES Integração dos FPSOs P-67 e P-70, com opção para integrar P-72 ou P-73 Principais destaques: Contrato assinado em 09/08/2012 Preço do contrato: ~US$ 900 milhões Parceria Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A (51%) & OSX Construção Naval S/A (49%) Escopo: Integração e construção de diversos módulos na Unidade de Construção Naval da OSX no Açu Data de entrega: P-67: 3T 2016 P-70: 3T 2017 Contratação da integração do terceiro FPSO (P-72 ou P-73) em até 18 meses da assinatura do contrato por opção da Petrobras, através de sua subsidiária TUPI B.V. Capacidade de processamento: 150K bopd Capacidade de armazenamento: 1,6MM bbl 21
CONTRATO SAPURA: PIPE-LAYING SUPPORT VESSEL Destina-se ao lançamento e instalação no fundo do mar de linhas submarinas flexíveis Marcos atingidos: Contrato assinado em 24/2/2012 Preço do contrato: US$ 263 milhões Data de entrega: 4T 2014 Principais características: Comprimento: 135 metros Boca: 24 metros Pontal: 10 metros Capacidade de tração de linhas flexíveis: 300 toneladas Capacidade de linhas flexíveis: 2.500 toneladas Porte Bruto: 5.880 toneladas 22
CONTRATO KINGFISH: 11 MEDIUM RANGE TANKERS Navios Tanque destinados ao transporte de petróleo e produtos claros Marcos atingidos: Contrato assinado em 9/03/2012 Preço do contrato : US$ 732 milhões Data de entrega: 2T 2015 4T 2017 Principais características : Comprimento: 183 metros Boca: 32,20 metros Pontal: 18 metros Porte Bruto : 47.000 toneladas 23
PARCERIA BRASIL / CORÉIA ITN: INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL
ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL Programa de Qualificação Profissional em Construção Naval Qualificação de mão de obra Cidades Distância Aproximada Força de Trabalho População São João da Barra 20 Km 6.000 33.000 Campos 40 Km 92. 000 460.000 Raio de Ação Até 50 Km 98.000 493.000 Quissamã 75 Km 3000 20.000 São Francisco 95 Km 3.000 41.000 São Fidelis 100 Km 5.000 37.000 Macaé 130 Km 113.000 206.000 Raio de Ação 2 Até 150 Km 222.000 797.000 FASE I FASE II Qualificação e treinamento Treinamento on the job orientado Contempla diversas ações de treinamento, assistência técnica e supervisão da operação, em parceria com a Hyundai (40 especialistas baseados no Brasil durante 5 anos) 80 colaboradores da UCN Açu em treinamento no estaleiro Hyundai em Ulsan, Coréia do Sul Implantação do ITN na UCN Açu, com área aprox. de 1.800 m 2 Instalações para oficinas, laboratórios, salas de aula, auditório e biblioteca Implantação de sistemas de operações de unidades offshore FASE III Fortalecimento da cadeia de fornecedores Identificação de fornecedores com potencial de desenvolvimento de novos materiais, equipamentos e metodologia de trabalho inovadores, focados na demanda potencial da OSX FASE IV Inovação tecnológica ITN estabelecerá parcerias com instituições acadêmicas e de pesquisa, brasileiras e internacionais, orientadas para o desenvolvimento e assimilação de novas tecnologias. 25
ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL Fase I Qualificação e Treinamento Mais de 19 mil candidatos inscritos, interessados em concorrer às 3.100 vagas disponíveis, para os 23 cursos gratuitos em Metal-Mecânica, Eletricidade, Metalurgia, Automação/Instrumentação, Petróleo, Operação Automotiva, Construção Civil e Gestão. Utilização de instalações físicas e corpo docente do SENAI na cidade de Campos, bem como unidades móveis em São João da Barra Bolsa de estudos através de auxílio financeiro, alimentação e transporte Investimento em treinamento: R$ 12,7 milhões Início das aulas ocorreu em junho de 2012 880 alunos já sendo qualificados Formatura das primeiras turmas (85 alunos) em outubro de 2012 Visita dos alunos à UCN Aluno do curso de elétrica Alunos na aula prática de solda Formatura das primeiras turmas 26
DESEMPENHO FINANCEIRO EBITDA de R$ 46,9 MM em 9M12 com duas unidades de negócio já em operação Em milhões de reais OSX Brasil S.A. 9M12 9M11 Rec. Bruta - - Impostos - - Rec. Liq. - - COGS - - Res. Operacional - - G&A (38,3) (29,7) EBITDA (38,3) (29,7) UCN Fretamento Serviços de O&M 9M12 9M11 9M12 9M11 9M12 9M11 Rec. Bruta - - Rec. Bruta 153,9 - Rec. Bruta 137,6 70,9 Impostos - - Impostos - - Impostos (11,5) (6,8) Rec. Liq. - - Rec. Liq. 153,9 - Rec. Liq. 126,1 64,1 COGS - - COGS (14,6) - COGS (105,0) (50,2) Res. Op. - - Res. Op. 139,3 - Res. Op. 21,1 13,9 G&A (56,0) (34,0) G&A (3,4) (0,7) G&A (13,1) (7,8) EBITDA (56,0) (34,0) EBITDA 135,9 (0,7) EBITDA 8,0 6,1 Consolidado 9M12 9M11 Rec. Bruta 291,5 70,9 Impostos (11,5) (6,8) Rec. Liq. 280,0 64,1 COGS (119,6) (50,2) Res. Op. 160,4 13,9 G&A (110,8) (72,2) EBITDA 49,6 (58,3) 27
RI@OSX.COM.BR +55 21 2555 9239