OGPar: Ativos e Situação Atual A Nova Companhia

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Lara Lemos Figueiredo
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1 OGPar: Ativos e Situação Atual A Nova Companhia 27 de Novembro de 2014

2 Agenda Histórico Ativos Situação Atual Próximos Passos 2

3 Histórico

4 Histórico: Visão Geral Empresa brasileira independente que atua no mercado de E&P de óleo e gás Estabelecida uma Companhia independente focada em E&P Private Placement ~ USD 1,3 Milhões Adquiriu 21 blocos na 9ª Rodada de Licitações da ANP 2008 IPO ~ R$ 5,9 bilhões Iniciou a atividade de perfuração para a intensa campanha exploratória Adquiriu participação de 70% nos ativos na Bacia de Parnaíba 2010 Adquiriu 5 blocos onshore na Colômbia Extraiu primeiro óleo na Bacia de Campos Iniciou produção de gás na Bacia de Parnaíba Adquiriu participação de 40% no bloco BS-4 na Bacia de Santos Adquiriu 4 blocos na 11ª Rodada de Licitações da ANP Formou importantes parcerias com empresas de reputação internacional em diversos ativos Monetizou o ativo da Bacia de Parnaíba (R$ 394 mm) Pediu Recuperação judicial Assinou acordo com os bondholders 2014 Obteve um financiamento ponte de USD 50 mm Obteve um financiamento adicional de USD 73 mm Concluiu financiamento DIP de USD 215 mm Aprovou o Plano de Recuperação Judicial Realizou a conversão de Dívida ~ USD 5,7 bilhões em capital 4

na Bacia de Parnaíba 2010 Adquiriu 5 blocos onshore na Colômbia Extraiu primeiro óleo na Bacia de Campos Iniciou produção de gás na Bacia de Parnaíba Adquiriu participação de 40% no bloco BS-4 na

5 Ativos

6 BS-4 Visão Geral dos Ativos Estratégia de curto prazo de continuar concentrando esforços na operação de ativos geradores de caixa, campos de Tubarão Martelo e Tubarão Azul, assim como desenvolvendo o bloco BS-4 em fase pré-operacional. Colombia 5 blocos onshore Pará-Maranhão 5 blocos offshore Ceará 2 blocos offshore Potiguar 2 blocos offshore Ativos em Produção e Desenvolvimento Reservas Recuperáveis Estimadas (F50) Total (MM bbl) 180, Santos 1 bloco offshore Espírito Santo 3 blocos offshore em processo de devolução Campos 3 blocos offshore Tubarão Azul (Campos) 0,3 Tubarão Martelo (Campos) Atlanta (Santos) 40% OGPar Oliva (Santos) 40% OGPar 78,5 (2P)* 76 (2P)** 26 (2P) *Certificado pela DeGolyer Macnaughton **Certificado pela Gaffney and Cline Associates Ativos Exploratórios 11 ª Rodada (Ceará and Potiguar Basins) Pará-Maranhão Colômbia 6

Colombia 5 blocos onshore Pará-Maranhão 5 blocos offshore 5 4 6 7 Ceará 2 blocos offshore Potiguar 2 blocos offshore Ativos em Produção e Desenvolvimento Reservas Recuperáveis Estimadas (F50) Total

7 Ativos em Produção/Pré-Operação Ativos em Produção Fase de pré-operacional Tubarão Martelo Tubarão Azul BS-4 (Atlanta and Oliva) OGPar: Participação de 100% Primeiro óleo em dezembro de 2013 Produção Média Atual de ~ 14,000 bpd no FPSO OSX-3, com quatro poços produtores Qualidade do óleo: 21º API Lâmina D água de 120 metros Volume Recuperável Estimado de 78,5 Mboe Desenvolvimento da Fase II: - 6 poços produtores & 3 poços injetores - Meta de Conclusão: 2016 OGPar Participação de 100% Primeiro óleo em 2012 Produção Média Atual de ~3,000 bpd, com um poço produtor - Retomada da produção em fevereiro de 2014 e com intenção de continuar as atividades até março de 2015 Volume Recuperável Estimado de ~6,0 Mboe (Já foram produzidos 5,7 Mbbl) Qualidade do óleo: 21º API Lâmina D água de 140 metros Acordo de Concessão: OGPar: Participação de 40% Queiroz Galvão (QGEP): Participação de 30% (Operador) Barra Energia: Participação de 30% Início de produção em Atlanta esperado para final de 2015 / início de poços de produção Volume recuperável estimado de 191 Mbbl (Reservas 2P) Qualidade do óleo: 13,5 15,5 º API Lâmina D água ~ metros 7

poços produtores & 3 poços injetores - Meta de Conclusão: 2016 OGPar Participação de 100% Primeiro óleo em 2012 Produção Média Atual de ~3,000 bpd, com um poço produtor - Retomada da produção em

8 Situação Atual

9 A Nova Companhia OGPar está cumprindo as metas do Plano de Reestruturação e do acordo de subscrição do financiamento DIP. Continuamos a gerar um fluxo de caixa positivo na medida em que concentramos nossos esforços na operação de ativos em produção, Tubarão Martelo e Tubarão Azul, assim como no desenvolvimento do promissor Bloco BS-4. Nova estrutura acionária resultante da conversão da dívida pré-concursal em capital. Estrutura acionária final esperada para até abril/2015. Uma empresa enxuta, com geração de caixa, operação estruturada, ativos produtores e sem dívidas pré-concursais, a OGpar está focada no crescimento e na criação de valor. 9

assim como no desenvolvimento do promissor Bloco BS-4. Nova estrutura acionária resultante da conversão da dívida pré-concursal em capital.

10 A Nova Companhia: metas alcançadas Financiamento DIP: Primeira série, de US$ 125 milhões, recebida em março/2014 e segunda série, de US$ 90 milhões, recebida em agosto/2014 Metas de produção: Primeira fase do campo de Tubarão Martelo completada, com quatro poços produtores Alienação de ativos: Opção de compra da Parnaíba Gás Natural concedida para Cambuhy e E.On em Out/2013 e negociações em andamento para venda de ativos na Colômbia Redução de custos e adequação da estrutura: No último ano, a OGPar reduziu seus custos corporativos em 86% e de pessoal em 59%; Opex do campo de Tubarão Martelo reduzido em 35% desde dezembro/2013 Pagamentos do BS-4 em dia Aderência ao orçamento estabelecido pelo DIP Foi concedido pela CVM o Registro Emissor Categoria A à OGX P&G Aprovação da listagem das ações da OGX P&G na BM&F Bovespa S.A. Aumento de capital pela conversão dos créditos concursais e extraconcursais em ações da OGX P&G 10

On em Out/2013 e negociações em andamento para venda de ativos na Colômbia Redução de custos e adequação da estrutura: No último ano, a OGPar reduziu seus custos corporativos em 86% e de pessoal em

11 A Nova Companhia: Estrutura Societária Atual Estrutura Societária Original Estrutura Societária Atual (Pós conversão dos créditos concursais e extraconcursais (1) ) Estrutura Societária Final (Pós conversão do DIP (2) ) Acionista Controlador Free float Acionista Controlador Free float Debêntures Credores Concursais e Extraconcursais Atuais Acionistas 50,2% 49,8% 50,2% 49,8% 65% 25% 10% 1 share OGPar 1 share OGPar Credores Concursais e Extraconcursais 99,99% 28,6% 71,4% OGX P&G OGX P&G OGX P&G (1) Créditos concursais e extraconcursais: ~US$ 5,7 bi sendo bonds: US$ 3,8 bi, OSX: US$ 1,5 bi e fornecedores: US$ 0,4 bi (2) Financiamento DIP: US$ 215 MM 11

Extraconcursais Atuais Acionistas 50,2% 49,8% 50,2% 49,8% 65% 25% 10% 1 share OGPar 1 share OGPar Credores Concursais e Extraconcursais 99,99% 28,6% 71,4% OGX P&G

12 Próximos Passos

13 Próximos passos: foco em resultado e criação de valor Continuar cumprindo as metas estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial Início das negociações da OGX Petróleo & Gás S.A. (OGSA3) na BM&F Bovespa Conversão do DIP em capital Incorporação da OGPar pela OGX P&G Acionistas atuais receberão bônus de subscrição de 15% do capital da Companhia diluído na data de incorporação, com prazo de exercício de 5 anos (Target do Valuation da Companhia: US$ 1,5 bilhão) Manter a Companhia em crescimento Aproveitar ao máximo nossos ativos para garantir geração de fluxo de caixa Continuar com foco em operações eficientes Uma empresa focada em crescimento e criação de valor 13

(OGSA3) na BM&F Bovespa Conversão do DIP em capital Incorporação da OGPar pela OGX P&G Acionistas atuais receberão bônus de subscrição de 15% do capital da Companhia

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