Augusto Mendonça Presidente
Quem somos SINAVAL - Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore O SINAVAL é a instituição que representa os estaleiros do setor Naval e Offshore brasileiros instalados em diversas regiões do país. ABENAV - Associação Brasileira das Empresas de Construção Naval e Offshore A ABENAV foi criada por uma iniciativa do SINAVAL e os principais estaleiros nacionais com o objetivo de agregar todos os participantes do setor Naval e Offshore com interesse na exploração e produção do Pré-sal.
Diferença de Atividades SINAVAL ABENAV É uma entidade sindical restrita a somente empresas classificadas como estaleiros. É uma associação com maior liberdade de ação para acrescentar, além dos estaleiros, todas as empresas na cadeia de fornecedores Uma complementa a outra.
Associados Estaleiros ALIANÇA. BRASFELS. CAMARGO CORRÊA. CMO. CONSTRUCAP CCPS. ODEBRECHT. QUEIROZ GALVÃO. DETROIT. DOCKSHORE. DSN. EASA. EBR. ECOVIX. EISA. RENAVE. ENAVAL. RG Estaleiro. Estaleiro ATLÂNTICO SUL. Estaleiro BIBI. Estaleiro ITAJAÍ. Estaleiro JURONG Aracruz. Estaleiro MAUÁ. Estaleiro NAVSHIP. Estaleiro PROMAR Estaleiro RIO MAGUAR. ETP Engenharia Ltda. IESA. INTECNIAL. KEPPEL. MAC LAREN. NAPROSERVICE. Navegação SÃO MIGUEL. NITSHORE. OSX. P2 Estaleiro. QUIP. R.G. Estaleiros. RIO NAVE. SERMETAL. SETAL. SRD Offshore. STX Brazil Electro Ltda. STX OSV Niterói S. A. SUPERPESA. TRIUNFO. TWB S. A. UTC Engenharia. VELLROY. WILSON, SONS Offshore Navios Barcos de Apoio Total de Estaleiros: 26 em operação 11 em implantação 4
Alguns Associados da Cadeia de Fornecedores 5
Missão 1. Defender os interesses das indústrias deste setor e participar de grupos de estudos em órgãos governamentais e instituições de ensino e pesquisa. 2. Acompanhar a implantação e exploração do Pré-sal em todas as etapas: Regulamentação, Novas tecnologias, implantação, operação e etc 3. Garantir a competitividade e presença da indústria brasileira em todas as fases de exploração e produção da mais nova fonte de riqueza: o petróleo do Présal. 4. Auxiliar as empresas brasileiras a estarem preparadas para competir com companhias estrangeiras com base em qualidade, preço e prazo. 5. Defender junto aos governos estaduais, municipais e federal incentivos fiscais e tributárias, novas condições de apoio para as empresas do setor, semelhantes aos existentes em outros países. 6. Criar uma indústria nacional sólida, usando como exemplo os incentivos adotados pela Noruega, Grã Bretanha, Coréia e Cingapura.
Cenário Atual Maio de 2012 Cenário Atual Cenário em 2016 Estaleiros no Brasil (mais representativos) 26 em operação 11 em implantação 37 em operação Capacidade de Processamento de Aço 570.000 t/ano 1.200.00 t/ano Empregos diretos 62 mil 100 mil Obras em andamento 385 -
A importância do PRÉ-SAL
Bilhões de Barris Importância do Pré-sal 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 9
Bilhões de Barris Milhões de barris por dia Importância do Pré-sal 305 255 205 155 105 55 5 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4,2 4 2-45 10
A Importância do Pré-sal Estimativa de Descobertas na área do Pré-sal Estimativa de Campo Reservas (bilhões de barris) Lula (Tupi) 6,5 Azulão 4 Carioca 5,5 Caxaréu 1 Cermanbi 1,5 Franco 4 Guará 2 Iara 4 Jubarte 1,5 Jupiter 1,8 Libra 8 Peroba 2 Estimativa Total 41,8
Nova Demanda para a Indústria Naval e Offshore Equipamentos Situação Atual (Dez /10) Total a contratar até 2020 Valor Total (US$ bilhões) Plataformas de Produção e Sondas de Perfuração 137 +105 126,0 Barcos de apoio e especiais 287 +542 39,0 PROMEF e EBN - Petroleiros - +139 15,0
Geração de Empregos no Setor Geração de Emprego Direto na Indústria Naval e Offshore (* Com a Industria Naútica) (*102.000) 75.000 (*92.000) 70.000 (*132.000) (*128.000) 100.000 95.000 (*118.000) 85.000 (*108.000) No mesmo patamar da indústria Automotiva Estabilização 60.000 56.000 39.000 41.000 40.277 1.910 3.976 6.493 7.465 12.651 14.442 19.600 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Novos Estaleiros no Brasil Estaleiro Estado Tipo de Projeto ElSA Alagoas Nova Planta Industrial Hermasa Amazonas Nova Planta Industrial Corema Bahia Nova Planta Industrial Estaleiros do Brasil - EBR Rio Grande do Sul Nova Planta Industrial Odebrecht UTC OAS (Paraguaçu) Bahia Nova Planta Industrial Promar Pernambuco Nova Planta Industrial Aliança Rio de Janeiro Expansão Mac Laren Rio de Janeiro Expansão Mauá Rio de Janeiro Expansão Renave Rio de Janeiro Expansão STX Rio de Janeiro Nova Planta Industrial São Miguel Rio de Janeiro Nova Planta Industrial Estaleiro Rio Grande Rio Grande do Sul Expansão Wilson, Sons Rio Grande do Sul Nova Planta Industrial Keppel Sigmarine (TWB) Santa Catarina Expansão Wilson, Sons São Paulo Expansão OSX Rio de Janeiro Nova Planta Industrial Jurong Espirito Santo Nova Planta Industrial 11 Novas Unidades 7 Projetos de Expanção da Planta Atual Novos Projetos para atender a demanda de 1.200.000 t/ano. Fonte: Sinaval/Abenav
O Conteúdo Local
Conteúdo Local O conteúdo local é uma politica de governo criada a partir de 2002 através de uma obrigação contratual impostas pela ANP nos contratos de concessão Para todos os casos de exploração do pré-sal em "regime de Partilha de Produção", esta obrigação será definida por lei e sujeita a grandes multas. Objetivos: Desenvolvimento da Industria Nacional Geração de Empregos Crescimento da Economia
Conteúdo Local Navios Petroleiros Importado Nacional 50,4% 100% 29,2% 70,8% 21,9% 4,5% 1,8% 2,7% 5,6% 2,1% 3,5% 2,5% 1,9% 2,2% 0,2% 2,3% 0,8% 2,2% 1,1% 11,0% 5,3% 19,0% 2,9% 5,7% Estrutura Maquinas Redes e Tubulações Eletricidade Acessório Casco e Convés Acabamento Tratamento e Pintura Produção Estaleiro Total Importado Nacional Fonte: Sinaval
Conteúdo Local Barcos de Apoio Importado 43,7% 100% 39,0% Nacional 11,6% 3,3% 0,9% 2,4% 2,7% 1,1% 0,8% 1,1% 1,9% 43,7% 61,0% 30,3% 4,8% 0,8% 4,0% 6,9% 4,7% 2,5% 0,5% 2,0% 29,1% 1,2% Estrutura Maquinas Redes e Tubulações Eletricidade Acessório Casco e Convés Acabamento Tratamento e Pintura Produção Estaleiro Total Importado Nacional Fonte: Sinaval
Conteúdo Local FPSO Importado 36,2% 100% 35,8% Nacional 4,9% 35,8% 3,9% 1,6% 2,3% 4,3% 1,5% 2,8% 1,0% 0,9% 0,1% 5,4% 3,5% 1,9% 0,8% 0,2% 0,6% 0,4% 0,2% 0,2% 0,4% 0,1% 0,3% 7,5% 1,7% 5,8% 31,3% 64,2% 21,1% 4,3% 0,1% 4,2% 14,7% Total Importado Nacional Fonte: Sinaval
Conteúdo Local Plataformas Petrobras Fonte: Petrobras P-54-68% conteúdo local Estaleiro Mauá Jurong
Conteúdo Local Plataformas Petrobras Fonte: Petrobras P-56-73% conteúdo local Estaleiro Brasfels
Conteúdo Local Plataformas Petrobras P-57-65% conteúdo local Estaleiro Brasfels Fonte: Petrobras
Conteúdo Local Sondas de Perfuração 35 Sondas de perfuração previstas para construção em estaleiros brasileiros. Operadores: Ocean Rig - Consórcio Grupo Synergy: 5 navios sonda (Estaleiros EISA e Mauá). Sete Brasil: 30 navios sonda Estaleiro Atlântico Sul (PE): 7 Estaleiro Enseada do Paraguaçu (BA): 6 Estaleiro Jurong Aracruz (ES): 6 Estaleiro BrasFELS (RJ): 6 Estaleiro OSX (RJ): 2 Rio Grande Estaleiros (RS): 3 Imagem: Petrobras Exigência de Conteúdo Local mínimo: 55% (Inicio) - 65%
Conteúdo Local Fatos Positivos Os estaleiros brasileiros estão construindo 19 plataformas de produção de petróleo: 14 plataformas inteiramente construídas no País; 5 cascos de plataformas convertidos em estaleiros internacionais. É nítida a ênfase na construção local desses equipamentos, implantando no Brasil uma ampla capacidade industrial para atender à demanda do segmento de produção de petróleo offshore.
Quem deve ser competitivo? Estaleiros Fornecedores de Equipamentos Fornecedores de Materiais TODA A CADEIA DE PRODUÇÃO!
Política Industrial em outros países Reino Unido Desenvolvimento da indústria para exploração e produção do Mar do Norte Ações de Governo Resultados É a 2 a indústria do mundo no setor de Óleo e Gás em novas tecnologias Noruega Forte Política Industrial Ações de Governo Resultados Líder mundial na fabricação de barcos de apoio Coréia Forte Política Industrial Ações de Governo Resultados A maior indústria naval do mundo. Hoje a China é a Maior. Forte indústria offshore. Cingapura Forte apoio Governamental Resultados Lider mundial na indústria Offshore.
Algumas Metas Alcançadas na Politica Industrial do Setor Desoneração fiscal nos fornecimentos para a construção naval (IPI, PIS/PASEP e COFINS): Decreto nº 6.704, de 19/12/2008, que trata da desoneração do IPI para o fornecimento de materiais para a construção naval, e Lei nº 11.774, de 17/09/2008, que trata da redução a zero das alíquotas de PIS/PASEP e COFINS sobre equipamentos destinados à construção naval. Criação do Fundo Garantidor da Construção Naval FGCN : Em 25/09/2008, pela Lei nº 11.786, complementada pela Lei nº 12.058, de 13/10/2009, com destinação de R$ 5 bilhões para formação do patrimônio do Fundo. Retira a cobrança de imposto de renda das aplicações financeiras para manutenção do Fundo. Financiamentos para Investimentos pelo FMM (Fundo da Marinha Mercante) e BNDES a custos diferenciados. PROGREDIR - Baseado na concessão de crédito até o 3º/4º elo da cadeia produtora, lastreado nos recebíveis da Petrobras com custos inferiores do mercado financeiro (Bradesco, Banco do Brasil, Santander, CEF, HSBC e Itaú Unibanco S.A.)
Fatos Positivos Principais fatos positivos no 2º trimestre de 2012 Entrega de mais um navio à Transpetro Entrega do navio de produtos Sérgio Buarque de Holanda, construído pelo Estaleiro Mauá, à Transpetro, em julho de 2012.
Fatos Positivos Principais fatos positivos no 2º trimestre de 2012 Contratação da integração dos módulos para oito FPSOs (FPSOs em construção no ERG RS) Estaleiros e consórcios vencedores da licitação: BrasFELS (RJ) EJA (Estaleiro Jurong Aracruz ES) Consórcio Mendes Junior / OSX (RJ)
Fatos Positivos Principais fatos positivos no 2º trimestre de 2012 Contratação da construção de 80 módulos de produção para oito FPSOs Consórcios vencedores: Tomé Engenharia / Ferrostaal; DM Engenharia / TKK; IESA; Dresser Rand; Rolls-Royce. Consórcio Mendes Junior / OSX (RJ)
O Brasil vive um Momento Mágico 1. Existe mercado (oportunidades) 2. Governo está incentivando 3. Petrobras está apoiando 4. O Sistema financeiro está participando 5. Políticos estão se envolvendo 6. A indústria está estruturalmente preparada 7. A indústria internacional quer vir (diversas formas)
Algumas Ações 1. Criação de Grupos de Trabalho Individuais: Criar grupos de trabalhos diversificados entre participantes de empresas fornecedores e estaleiros para discussões de temas gerais (Fornecimento, Inovação, Competitividade). 2. Conteúdo Local: Participação no grupo de trabalho junto ao MME, ANP e Petrobras para revisão da norma ANP 39_2007 e definição dos índices de CL para os próximos contratos da Lei da Partilha de Produção. 3. Ações Governamentais: Defesa junto ao Governo Federal, Estadual e Municipal dos pontos considerados relevantes para o setor de nossos associados. 4. Plano Brasil Maior: Estamos participando do Programa de Governo Brasil Maior, que buscar o aumento da competitividade e o crescimento da indústria nacional de Petróleo, Gás e Naval.
Algumas Ações 5. Formar Comitês Temáticos: Promover a integração dos associados (Cadeia e Estaleiros) e o aprofundamento de discussões sobre temas de maior interesse do setor gerando diretrizes para o mercado. (Desenvolver projetos para o desenvolvimento e competitividade de toda a cadeia produtiva) 6. Grupos de Estudos Estratégicos: Grupos formados pela entidade e associado para montar base de dados de informações estratégicas sobre o mercado Naval e Offshore. Informações de acesso exclusivo das associadas. 7. Desenvolvimento de Novos Fornecedores: Identificar potenciais fornecedores e trabalhar a capacitação junto ao estaleiro e Petrobras - Apoio à obtenção do CRCC junto à Petrobrás.
Augusto Mendonça Presidente augustomendonca@abenav.org.br OBRIGADO!