Camara Temática de Seguros Rurais Ministério da Agricultura,Pecuária e Abastecimento 07.06.2011
Camara Temática Seguro Rural Agenda 1 - Legislação O seguro rural: setor, abrangência e legislação 2 - Modelo de Seguro Agrícola Sustentável 3 - Evolução do Mercado de Seguro Agricola no Brasil 3 - Desafios e expectativas do mercado segurador www.knowledge.allianz.com.br www.allianz.com.br
Modalidades do seguro rural Agrícola Pecuária Aquícola Florestas Referência: Resolução CNSP nº 46 / 2001 Penhor rural Benfeitorias e produtos agropecuários Vida do produtor rural Seguro de CPR
Principais disposições legais e regulamentares A Resolução CNSP n 46/2001 dispõe sobre o seguro rural e o Fundo de Estabilidade (FESR)
Decreto Lei nº n 73
Subvenção Federal
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Abrangência Seguro rural é um importante instrumento de política agrícola Protege contra perdas decorrentes de fenômenos climáticos adversos Estabilidade econômica dos produtores Geração de emprego no campo Desenvolvimento e indutor de tecnologia ao produtor
Cinco pilares para um modelo sustentável de seguro rural
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Evolução do Seguro Agrícola no Brasil su bv en çã o Capital Assegurado (Bilhões de R$) 0,1 1,5 2,7 7,8 9,7 6,5 Nº de seguradoras 5 7 7 7 8 7 6 6 8 6 6 Nº de reseguradoras - - - - - - - 4 8 12 12 Fontes: MAPA e SUSEP
Números do mercado de seguro agrícola no Brasil TIPOS DE CULTURA POR PRÊMIO EMITIDO* PARTICIPAÇÃO DE PRÊMIOS POR SEGMENTO* 15,8 % 30,9% 51,1 %
Sinistralidade X Volatilidade Ano Agrícola Demais ramos Total geral 2003 25% 33% 31% 2004 267% 26% 55% 2005 365% 41% 69% 2006 29% 18% 21% 2007 45% 29% 38% 2008 40% 29% 29% 2009 79% 36% 59% 2010 6% 43% 26% Média 90% 29% 41% Alta Volatilidade Fonte: Superintendência de Seguros Privados (Susep)
Prejuízos causados por eventos climáticos PARÁ: Estradas alagadas e pontes destruídas das dificultam o escoamento da safra e devem provocar perdas PA MA PI CE MARANHÃO: : 16 mil toneladas de grãos foram perdidas. R$ 2,5 Milhões CEARÁ: : Safra de milho terá redução de 122 mil toneladas. R$ 54 Milhões BA PIAUI: Chuvas causaram perdas de 30% da safra. R$ 304 Milhões MS BAHIA: Colheitas estão atrasadas em várias v regiões. R$ 120 Milhões RIO GRANDE DO SUL: Milho safrinha do Norte e do Oeste com quebra de 19 %. R$ 367 Milhões PR SC PARANÁ: Estiagem causou quebra de 10 % no milho safrinha. R$ 252 Milhões Fonte: Revista Dinheiro Rural (junho/2009) RS SANTA CATARINA: Seca afetou produção de leite e grãos. R$ 353 Milhões
Camara Temática Seguro Rural Agenda 1 - Legislação O seguro rural: setor, abrangência e legislação 2 - Modelo de Seguro Agrícola Sustentável 3 - Evolução do Mercado de Seguro Agricola no Brasil 34 - Desafios e expectativas do mercado segurador
Desafios do seguro agrícola Precificação complexa Incerteza sobre riscos climáticos Massificação dos seguros Conquistar a confiança do produtor rural Aumento do número de inspetores e mais treinamento Especialização de corretores Criação de um novo modelo de fundo de catástrofes Atração de mais resseguradores
Evolução dos produtos de seguro no tempo e em função da experiência do mercado Fonte: Fernando Burgaz, Ministério da Agricultura da Espanha (2004)
Expectativas do Setor Vantagens Proposta das Seguradoras O produtor terá a opção de buscar no mercado a seguradora que possua produtos / serviços que atendam as suas especificidades sem haver dependência do valor de subvenção disponibilizada a cada seguradora. Pagamento da Subvenção direto ao produtor através de um sistema WebService interligados entre o Ministério da Agricultura/Secretarias de Agricultura e Seguradoras As seguradoras desenvolverão produtos com coberturas e serviços cada vez mais atrativos! As seguradoras podem disponibilizar via WEBService ao MAPA e Secretarias de Agriculturas Estaduais o acesso para consulta dos dados de cada apólice.desta maneira a regra de elegibilidade fica a critério de cada entidade. As seguradoras seriam dispensadas realizar contrato com o Governo/Secretarias. A grande vantagem é que os seguros podem ser comercializados desde o inicio do ano fiscal e a estrategia de vendas / investimentos das seguradoras e resse- Guradoras passarão a não ter interdependencia com disponibilidade orçamentaria. O custo operacional e a responsabilidade fiscal (TCU) tambem seriam reduzidas neste processo, o que futuramente podem ser revertidas a favor do produtor no que tange a redução de taxas.
Expectativas do Setor Exemplo: Seguradora A WebService CADIN Internet Seguradora B MAPA e Secretarias de Agricultura dos Estados Produtor Seguradora C Consulta dados Analisa a solicitação do produtor,consulta o CADIN e as seguradoras e realiza o pagamento. Solicita o subsidio e recebe através de Dep. Bancario
Expectativas do Setor Regulamentação Imediata Liquidez e preço inferior a proteção de catástrofe oferecida no mercado de resseguro. Padronização dos principais produtos de seguros agrícola atualmente comercializados pelas seguradoras. Operacionalização desburocratizada na recuperação face ao prazo legal que o mercado possuiu para indenização.
Expectativas do Setor Politica de governo clara e com garantia de longevidade para que as seguradoras e resseguardoras continuem investindo neste setor. Readequação dos percentuais e dos valores subvencionaveis por cultura através de estudos econometricos objetivando atender cada vez mais um numero maior de produtores
Expectativas do Setor O RNS Agricola esta praticamente em final de desenvolvimento, porem existe a possibilidade integra-lo a outros Databases. Os dados oficiais de produtividade (IBGE) não possuem um nível confiabilidade aceitável em função da forma de como são obtidos junto aos produtores.faz-se necessário criar uma nova metodologia de apuração destes dados.atualmente é o único BD oficial e somente o mesmo é aceito pelos atuais resseguradores que operam no Brasil. Os dados climáticos estão pulverizados em estados e estações meteorológicas, o que dificulta a criação de uma base dados com em séries históricas confiáveis.o mercado espera poder contribuir para a construção deste BD e integrá-lo aos demais sistemas em construção e em desenvolvimento.
Obrigado por sua atenção! Agrobusiness