BNDES e o Apoio ao Setor de P&G André Pompeo do Amaral Mendes Gerente AIB/DEGAP Novembro / 2014
BNDES
BNDES Fundado em 20 de Junho de 1952 Empresa pública de propriedade integral da União Instrumento chave para implementação da Política Industrial Apoio a micro, pequenas e médias empresas Captação de recursos de longo prazo Principal fonte de crédito de longo prazo Foco no financiamento do investimento
Sistema BNDES Financiamentos de longo prazo BNDESPAR FINAME BNDES PLC Participações Societárias Produção e Comercialização de Máquinas e Equipamentos Internacionalização de Empresas Brasileiras
Como apoiamos? Operações Diretas Contratadas diretamente com o BNDES Operações Indiretas Instituições financeiras credenciadas pelo BNDES Informação e Relacionamento
Custo das Operações Diretas Custo Financeiro + Remuneração Básica do BNDES + Taxa de Risco de Crédito = Representa o custo de captação dos recursos utilizados pelo BNDES Remunera a atividade operacional do BNDES Margem de cobertura de inadimplência TAXA DE JUROS
Cesta de Garantias Garantias Reais: 130% do valor do Financiamento; Garantia Pessoal: Fiança do Controlador; ou Fiança Bancária (1:1); ou Mix.
Evolução dos Desembolsos Em R$ bilhões 190,4 168,4 156,0 136,4 138,9 90,9 84,1 47,0 51,3 64,9 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 jan-jun 2014 O crescimento médio dos desembolsos do BNDES no período 2005-2013 foi de 23,5 % ao ano.
Desembolsos por Região - 2013 Em R$ bilhões Norte R$ 13,8 bi R$ 25,7 bi Nordeste Centro-oeste R$ 20,9 bi R$ 87,0 bi Sudeste R$ 43,1 bi Sul
Operações 2013 Número de Operações Desembolsos 1.144.262 R$ 190,4 bilhões 25.984 2% 17.030 1% R$ 116,3 bi 61% R$ 10,6 bi 6% 1.101.248 97% R$ 63,5 bi 33% Por porte de empresa: MPMEs e PFs Médias-grandes Grandes
Evolução do Lucro Líquido R$ bilhões 6,3 7,3 5,3 6,7 9,9 9,0 8,1 8,2 5,5 3,2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 jan-jun 2014 Em 2013, as operações de crédito responderam por 66% do lucro do BNDES. A gestão de tesouraria e as operações de renda variável responderam por 27% e 7% do lucro, respectivamente.
Indicadores Financeiros Consolidados Indicadores de Balanço Em R$ milhões, exceto percentuais 2013 2012 Ativo Total 782.043 715.498 Patrimônio Líquido 60.626 49.993 Patrimônio Líquido / Ativo Total 7,75% 6,99% Inadimplentes / Operações de Crédito 0,01% 0,06% Indicadores de Resultado 2013 2012 Lucro Líquido 8.150 8.126 Retorno sobre Ativo Médio 1,10% 1,25% Retorno sobre Patrimônio Líquido Médio 16,89% 18,80% Retorno sobre Participação Societária 2,96% 3,49%
BNDES e Agências Multilaterais Em US$ milhão BNDES KfW CDB KDB Brasil Alemanha China Coréia do Sul 2012 2012 2012 2012 Ativos 367.825 657.347 1.191.597 147.067 Carteira de Crédito 254.019 526.401 1.016.959 85.572 Lucro Líquido 3.009 3.063 9.995 836 Retorno Sobre Ativos (%) 0,90 0,47 0,92 0,50 Inadimplência (%) 0,06 0,21 0,30 1,60 Fundação 1952 1948 1994 1954 Empregados e empregadas 2.853 5.190 8.038 nd
Mercado de Petróleo e Gás Natural
Produção de Petróleo Offshore Demanda Expressiva Pré-sal: um novo paradigma, sobretudo tecnológico Política de Conteúdo Local A Produção de Petróleo Offshore será responsável por mais de 30% da produção mundial em 2020. O Brasil será o principal mercado de Petróleo Offshore do mundo.
Perspectivas de Investimento 2014 2017 R$ bilhões Petróleo e Gás e infraestrutura lideram os Investimentos nos próximos anos. Os investimentos no setor representavam um pouco mais de 3,5% da FBCF do país no ano de 2000 e atualmente representa mais de 10%. Até 2017 deverá representar cerca de 14% da FBCF.
Política de Conteúdo Local
Política Industrial para o setor de P&G é importante? Quadro comparativo de aplicação de políticas públicas Fonte: Bain & Company e Tozzine Freire Advogados
Investimento em Inovação no Setor de P&G. De 1998 a 2013 foram investidos cerca de R$ 8,7 bilhões. 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 Obrigação de Investimento em P&D&I no setor de P&G - R$ 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PETROBRAS Outras Concessionárias Cerca de 80% dos investimentos foram para Infraestrutura Laboratorial. Fonte: ANP
A Política de Conteúdo Local no Brasil está gerando benefícios? Centros de P&D Internacionais estão se instalando no país? Fonte: Prominp
Visão de Futuro Todas as plantas de processos da plataforma estarão no fundo do mar
BNDES e o Setor de Petróleo & Gás
Visão Integrada de Todo o Setor de P&G Refino Exploração e Produção Gás Natural Estaleiro, Navios Petroleiro, Sondas, Navios de Apoio e Cadeia Fornecedora de P&G 2º Elo da Cadeia Fornecedora de Equipamentos, Bens e Serviços de P&G 3º Elo da Cadeia Fornecedora de Equipamentos, Bens e Serviços de P&G
Formas de Apoio do BNDES Clientes: empresas estabelecidas no Brasil, sob as leis brasileiras Instrumentos Financeiros Financiamento de Investimento Fixo; Financiamento de Máquinas e Equipamentos; Project Finance; Financiamento à Exportação; Equity. Apoio ao Upstream, ao Downstream e à Cadeia de Fornecedores de P&G
Programa BNDES P&G Capacidade Produtiva Fortalecimento da Cadeia de Fornecedores Implantação, Ampliação e Modernização Aumento da capacidade instalada de bens e serviços Inclui capacitação, transferência de tecnologia, serviços de certificação, etc. (Direta e Indireta Não Automática) Empresas de controle nacional Consolidação do Setor (fusão e aquisição) e Internacionalização das Empresas de Controle Nacional em Busca de Novas Tecnologias Parcerias estratégicas para o desenvolvimento do setor Projetos de consolidação através de Valores Mobiliários (preferencialmente) ou Financiamento. (Direta e Indireta Não Automática) Giro à Produção de Bens e Serviços Estabilizar o Fluxo de Caixa dos Fornecedores de Bens e Serviços Contratos (Recebíveis) em garantia (Direta e Indireta Não Automática) Inovação e Desenvolvimento Tecnológico Apoio à inovação na cadeia de fornecedores. Condições vigentes nas linhas de inovação. (Direta) 25
BNDES: Carteira de P&G
www.bndes.gov.br OBRIGADO