Atuação do BNDES no setor de Petróleo e Gás Natural. André Pompeo do Amaral Mendes Gerente - AIB/DEGAP Agosto de 2017

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1 1 Atuação do BNDES no setor de Petróleo e Gás Natural André Pompeo do Amaral Mendes Gerente - AIB/DEGAP Agosto de 2017

2 2 Aspectos institucionais // Quem somos Fundado em 20 de junho de Empresa pública de propriedade integral da União. Instrumento-chave para implementação da política industrial, de infraestrutura e de comércio exterior. Foco no financiamento do investimento. Principal fonte de crédito produtivo de longo prazo. Apoio a empresas de qualquer porte e setor, com prioridade para a micro, pequena e média empresa (MPME).

3 3 Aspectos institucionais // Linha do tempo Hoje Infraestrutura Indústria de base - Bens de consumo Desenvolvimento tecnológico Substituição das importações Energia Agronegócio Programa de privatizações Prog. privatizações Exportações Desenvolvimento social e urbano Inclusão social Inovação Sustentabilidade MPMEs

4 4 Aspectos institucionais // Sistema BNDES Financiamentos de longo prazo BNDESPAR FINAME Participações societárias Produção e aquisição de máquinas e equipamentos

5 5 Fontes de recursos FONTES NACIONAIS FONTES EXTERNAS FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador Origem dos recursos: Contribuição social sobre a folha de pagamento ou sobre as receitas operacionais das empresas públicas e privadas Destino da arrecadação anual: 60%: Seguro-desemprego, abono salarial e treinamento 40%: BNDES Remuneração: Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) Agências governamentais e instituições multilaterais Ex.: BID, Banco Mundial, JBIC, NIB, KfW, Banco da China. Fundos de mercado Bônus, empréstimos e repasses no exterior Fundo PIS-Pasep Tesouro Nacional Debêntures da BNDESPAR Funda da Marinha Mercante

6 6 Formas de atuação // Como apoiamos OPERAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INDIRETAS EMPRESÁRIO EMPRESÁRIO Instituição financeira credenciada Informação e relacionamento Contratadas diretamente com o BNDES Instituições financeiras credenciadas pelo BNDES

7 7 Formas de atuação // Operações diretas Custo das operações diretas Custo financeiro TJLP = 7,0% e/ou Mercado/SELIC = 9,25% + Remuneração básica do BNDES Remunera a atividade operacional = 1,7% + Taxa de risco de crédito = TAXA DE JUROS Margem de cobertura de inadimplência (0,4% a 4,86%) Taxa de Juros 9,1% a 15,81%

8 8 Garantias Garantias Reais: 130% do valor do Financiamento. Garantia Pessoal: Fiança do Controlador (Limite de Crédito). Ou Fiança Bancária (1:1). Combinação das garantias acima.

9 9 Desempenho econômico-financeiro Evolução dos desembolsos 200,0 190,4 187,8 180,0 160,0 140,0 136,4 168,4 138,9 156,0 135,9 120,0 100,0 90,9 88,3 80,0 60,0 64,9 40,0 20,0 0, Em R$ bilhões Os desembolsos do BNDES nos últimos anos refletem os esforços da instituição para sustentação do crédito na sequência da crise mundial de 2008 e crise europeia. O Banco prevê, desde 2013, o início de um processo cauteloso de moderação das atividades.

10 Desempenho econômico-financeiro 10

11 11 Desempenho econômico-financeiro Desembolsos por setor de atividade 12% 12% 13% 16% 8% 6% 5% 6% 40% 39% 36% 31% 21% 7% 28% 27% 28% 7% 10% 9% 22% 21% 10% 16% 40% 34% 33% 37% 40% 29% 41% 43% 47% 47% 32% 31% 30% 27% 27% 34% Indústria Infraestrutura Agropecuária Comércio e Serviços

12 12 Desempenho econômico-financeiro...com prioridade para as MPMEs. Número de operações ,7% ,7% Valor desembolsado ,9% ,0% ,6% ,1% MPMEs e pessoas físicas Empresas médias-grandes Grandes empresas e administração pública

13 13 Desempenho econômico-financeiro // Recorte por desembolsos Desembolsos por região NORTE R$ ,2% NORDESTE R$ ,9% NORTE R$ ,6% SUDESTE R$ ,1% SUL R$ ,3%

14 14 Desempenho econômico-financeiro Evolução do lucro líquido R$ bilhões ,3 5,3 6,7 9,9 9,0 8,1 8,2 8,6 6,2 6,

15 15 Desempenho econômico-financeiro Qualidade da carteira de crédito Situação em 31 de dezembro de 2016 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO BNDES SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS AA - C 96,4% 90,4% 88,7% 91,7% D - G 3,4% 6,3% 7,1% 5,7% H 0,2% 3,3% 4,2% 2,6% Inadimplência *2,8% **3,7% N/A N/A * Baseado em 30 dias ** Baseado em 90 dias Fontes: Sistema Financeiro Nacional e Banco Central do Brasil. Excelente qualidade da carteira de crédito do BNDES com desempenho acima da média do Sistema Financeiro Nacional.

16 Desempenho econômico-financeiro 16

17 Desempenho econômico-financeiro 17

18 18 Comunicação e divulgação institucional // Novo Portal BNDES Seção de TRANSPARÊNCIA: ampliação da transparência das operações contratadas pelo BNDES. Oferece consulta unificada de todas as modalidades de financiamento do BNDES Divulga estatísticas operacionais Apresenta informações sobre o desempenho econômico e financeiro do BNDES Disponibiliza dados sobre captações do Banco e suas fontes de recursos financeiros

19 19 Conjuntura do Setor de Petróleo e Gás A brusca queda de preço trouxe maior incerteza para o setor, aumentando os seus desafios no curto, médio e longo prazos Queda superior a 50% do preço do petróleo. Cancelamento ou postergação de investimentos na ordem de US$ 260 bilhões. Redução de 40% na demanda mundial de bens e serviços do setor.

20 20 Conjuntura do Setor de Petróleo e Gás O Brasil é o 10º maior produtor de petróleo do mundo. O pré-sal pode multiplicar em mais de 5 vezes as reservas brasileiras. O pré-sal é a principal reserva mundial de águas ultraprofundas. Os poços do pré-sal são de alta produtividade e possuem óleo de alta qualidade (alguns chegando a 36 mil bbl/dia). O custo de extração do pré-sal está diminuindo aumentando a sua atratividade. Meta de US$ 35/bbl breakeven. O peso do setor na FBCF saltou de 3,5% em 2000 para mais de 10% nos últimos anos. O desempenho da economia brasileira depende cada vez mais dos acontecimentos do setor de P&G. O mercado brasileiro de bens e serviços offshore continuará sendo um dos maiores do mundo.

21 21 Brasil // Diversos setores com investimentos em perspectiva (até 2020) Petróleo e Gás Energia Elétrica Telecom Logística Agronegócios* Saneamento e Resíduos Sólidos Extrativa Mineral e Siderurgia Mobilidade Urbana Veículos Eletroeletrônico Indústria da Saúde* Papel e Celulose Química Sucroenergético Aeroespacial Valores em R$ bilhões 285 *: Agronegócios (agropecuária e alimentos e bebidas); Indústria da Saúde (fármacos e equipamentos médicos). Fonte: BNDES.

22 22 O Setor de P&G Ambiente de Negócios REPETRO Conteúdo Local PEDEFOR Inovação Cessão Onerosa Leilões Licenças Ambientais

23 O Setor de P&G Retomada dos Leilões 23

24 24 O Setor de P&G Retomada dos Leilões BP (end of 2015) - Proven reserves (millions of barrels) Rank Country Reserves 1 Venezuela 300,9 2 Saudi Arabia 266,6 3 Canada 172,2 4 Iran 157,8 5 Iraq 143,1 6 Russia 102,4 7 Kuwait 101,5 8 United Arab Emirates 97,8 9 United States 55,0 10 Libya 48,4 11 Nigeria 37,1 12 Kazakhstan 30,0 13 Qatar 25,2 14 China 18,5 15 Brazil 13,0 16 Angola 12,7 17 Algeria 12,2

25 25 Tendência tecnológica para produção de P&G offshore Compactação de equipamentos de superfície Digitalização Instalações Submarinas Redução de Emissões Reduzir Custos Automação e Operação Remota Análises Poços Inteligentes Otimização de Reservatório

26 26 Visão Integrada de Todo o Setor de P&G Refino Exploração e Produção Gás Natural Estaleiro, Navios Petroleiro, Sondas, Navios de Apoio e Cadeia Fornecedora de P&G 2º Elo da Cadeia Fornecedora de Equipamentos, Bens e Serviços de P&G 3º Elo da Cadeia Fornecedora de Equipamentos, Bens e Serviços de P&G

27 27 Formas de Apoio do BNDES Clientes: empresas estabelecidas no Brasil, sob as leis brasileiras Instrumentos Financeiros Financiamento de Investimento Fixo; Financiamento de Máquinas e Equipamentos; Project Finance; Financiamento à Exportação; Equity. Apoio ao Upstream, ao Downstream e à Cadeia de Fornecedores de P&G

28 INCENTIVADA PADRÃO 28 Formas de Apoio do BNDES LINHAS PARTICIPAÇÃO MÁXIMA EM TJLP * QUALIFICADORES PROJETOS DE INVESTIMENTO A 80% Inovação. MPME. Transporte de gás. Aquisição de bens de informática e automação com tecnologia nacional, e equipamentos com maiores índices de eficiência energética e/ou redução de emissão de gases de efeito estufa. B 60% Produção e processamento submarino de O&G. Cadeia de fornecedores de P&G. Engenharia. Distribuição de gás. A 30% Transporte de petróleo. Refino de petróleo e armazenagem e distribuição de produtos. Construção e integração de módulos navais e sistemas flutuantes para O&G. B 0% Demais investimentos É possível complementar o financiamento utilizando taxa de mercado até 80% do investimento. Financiamento em inovação a partir de R$ 10 milhões.

29 BNDES: Carteira de P&G 29

30 Obrigado. Portal BNDES Atendimento Empresarial Chamadas internacionais Ouvidoria Fale Conosco facebook.com/bndes.imprensa twitter.com/bndes_imprensa youtube.com/bndesgovbr slideshare.net/bndes