Tendências no Varejo 2010 NRF 2010 Maurício Morgado 4/2/2010 1 Ambiente de Marketing Economia Legislação Tecnologia Ecologia Demografia Cultura 2 2 Maurício Morgado 1
Programação de hoje Economia Final da recessão? Legislação Tecnologia Redes sociais Multicanal Informação sofisticada Ecologia Sustentabilidade Demografia Envelhecimento da população Cultura Experiência de compra 3 3 Ambiente de Marketing Economia Final da recessão? Legislação Tecnologia Redes sociais Multicanal Informação sofisticada Ecologia Sustentabilidade Demografia Envelhecimento da população Cultura Experiência de compra 4 4 Maurício Morgado 2
Panorama EUA Já chegou ao fundo do poço e está retomando Moda, lojas de departamento e luxo ainda sofrendo Esperam consumidores menos consumistas 5 EUA Há metragem quadrada demais Há SKUs demais Busca de customer centricity Investimentos no online Divisões dos varejistas cresceram segundo Forrester Visão sobre o Brasil Queridinho Crescimento sustentável Chegada de investimento externo no varejo O futuro é agora (Ira Kalish, Deloitte) 6 Maurício Morgado 3
Brasil: Uma verdade simples Rendimento médio do trabalhador principal Desemprego nas regiões metropolitanas Explicam... 83% do desempenho do varejo, medido pela Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE 7 8 Maurício Morgado 4
9 9 Pesquisa Mensal do Comércio Índices de vendas no comércio varejista - Brasil - novembro 2009 Variável Índice de receita nominal Variação acumulada de 12 meses Combustíveis e lubrificantes 1,73 Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 13,33 Hipermercados e supermercados 13,08 Tecidos, vestuário e calçados 2,23 Móveis e eletrodomésticos 0,43 Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 18,54 Livros, jornais, revistas e papelaria 14,3 Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação 7,5 Outros artigos de uso pessoal e doméstico 17,13 10 10 Maurício Morgado 5
11 11 12 12 Maurício Morgado 6
13 13 14 14 Maurício Morgado 7
Brasil A dinâmica do mercado interno; a expansão do crédito; a ampliação de emprego, renda, massa salarial e mobilidade social; os investimentos em infraestrutura; a recuperação no consumo global de commodities; e, finalmente, os ciclos de investimento ligados a etanol, pré-sal, Copa do Mundo e Olimpíadas colocam o Brasil em posição de destaque no cenário global. Alberto Serrentino - GS&MD 15 Ambiente de Marketing Economia Final da recessão? Legislação Tecnologia Redes sociais Multicanal Informação sofisticada Ecologia Sustentabilidade Demografia Envelhecimento da população Cultura Experiência de compra 16 16 Maurício Morgado 8
Legislação Não vou falar sobre legislação 17 17 Ambiente de Marketing Economia Final da recessão? Legislação Tecnologia Redes sociais Multicanal Informação sofisticada Ecologia Sustentabilidade Demografia Envelhecimento da população Cultura Experiência de compra 18 18 Maurício Morgado 9
Muito além da sacolinha... Visão 360 graus Matérias-primas Fabricação Distribuição Consumo Pós-consumo Foco econômico Metas amplas Fornecimento de energia 100% renovável Gerar zero de resíduos Vender produtos sustentáveis para o ambiente e para as pessoas 19 Exemplos Walmart EUA US$ 200 milhões em economia anual de combustíveis por aumento de eficiência na gestão de sua frota de veículos Economias de US$ 1,4 milhão por ano por desligar luzes das vending machines. 20 Maurício Morgado 10
Marca própria Óleo de cozinha reciclado 21 Ambiente de Marketing Economia Final da recessão? Legislação Tecnologia Redes sociais Multicanal Informação sofisticada Ecologia Sustentabilidade Demografia Envelhecimento da população Cultura Experiência de compra 22 22 Maurício Morgado 11
1980 23 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/piramide/piramide.shtm 23 2005 24 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/piramide/piramide.shtm 24 Maurício Morgado 12
2020 25 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/piramide/piramide.shtm 25 2050 26 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/piramide/piramide.shtm 26 Maurício Morgado 13
Baby-boomers no Brasil Faixa etária Censo 2000 PNAD 2007 Crescimento 45 a 49 anos 8.721 11.612 33% 50 a 54 anos 7.062 10.019 42% 55 a 59 anos 5.444 8.110 49% 60 a 64 anos 4.600 6.164 34% TOTAL GRUPOS 25.827 35.905 39% TOTAL POP 169.799 196.784 16% Fonte: IBGE (Sidra) Censo 2000 e PNAD 2007 27 27 Chico s 28 550 lojas Vendas líquidas de US$ 1,4 bi em 2005 Baby boomers Conforto, dia-a-dia 28 Maurício Morgado 14
Ambiente de Marketing Economia Final da recessão? Legislação Tecnologia Redes sociais Multicanal Informação sofisticada Ecologia Sustentabilidade Demografia Envelhecimento da população Cultura Experiência de compra 29 29 Cultura Novo papel da mulher Consumidor mais exigente Busca de soluções e experiências diversificadas 30 30 Maurício Morgado 15
O avanço feminino 31 Fonte: IBGE/PNAD Microdados 31 Falta de tempo Mulheres chefiam 34,9% dos lares Representam 47,2% da força de trabalho Entre as que têm emprego 87,9% cuidam dos afazeres do lar Entre homens: 46,1% número médio de horas semanais dedicado a tarefas domésticas Mulheres: 20,9 hs Homens: 9,2 hs 32 32 Maurício Morgado 16
Bottle Rocket Wine Qual é a grande dificuldade para quem vai comprar vinhos? 33 Stew Leonard s Yonkers 34 34 Maurício Morgado 17
Ambiente de Marketing Economia Final da recessão? Legislação Tecnologia Redes sociais Multicanal Informação sofisticada Ecologia Sustentabilidade Demografia Envelhecimento da população Cultura Experiência de compra 35 35 Informações sofisticadas 1 Aimetis 36 36 Maurício Morgado 18
Informações sofisticadas 2 Equinox 37 37 Comércio eletrônico 2009 Faturamento superior a R$ 10,5 bilhões Crescimento nominal de 28% em relação ao ano passado. Imenso potencial de evolução do canal apenas 25% das pessoas que acessam a internet no Brasil, são, de fato, e-consumidores estimativa é chegar a 17 milhões em 2009 Fonte: e-bit 38 Maurício Morgado 19
Brasileiros e e-commerce Fonte: GS&MD NRF 2010 39 Mobile 40 40 Maurício Morgado 20
41 Smartphones O mercado de smartphones saltará 600% na América Latina até 2014, de acordo com estudo da Pyramid Research. Em 2009 a empresa estima que foram vendidos cerca de 7 milhões desse tipo de celular, o que representará 5,4% do total de aparelhos comercializados na região. Em 2014, este número será de 48 milhões, respondendo por 30% dos celulares vendidos. Fonte: TI Inside Online 42 42 Maurício Morgado 21
Redes sociais Brasil é o segundo em número de acessos a redes sociais. O Brasil é o segundo país do mundo em número de acessos a redes sociais, sendo que cada usuário brasileiro visita, em média, 1,22 mil páginas de sites de relacionamento por mês, gastando em média 6,3 horas com redes sociais, de acordo com dados de um estudo da consultoria comscore. O país que mais acessa rede sociais é a Rússia, onde 1,3 mil páginas de sites de relacionamento são visitadas por mês por usuário, com uma média de 6,6 horas de navegação. Surpreendentemente, os Estados Unidos ocupam apenas a oitava posição no ranking de audiência de redes sociais, com uma visitação mensal de 477 sites por usuário e uma média de 4,2 horas. Fonte: TI Inside Online (3/7/2009) 43 Redes sociais Mais transparência nas relações Experiência compartilhada Marketing personalizado Mais conhecimento sobre o consumidor Atendentes e vendedores deverão estar mais preparados para atender esse cliente 44 Maurício Morgado 22
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47 BazaarVoice 48 48 Maurício Morgado 24
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Fashionista Realidade aumentada 51 Maurício Morgado Mauricio.Morgado@fgv.br (11) 3281-7970 52 Maurício Morgado 26