M&A. Fusão. Crescimento. Novo Momento do Ensino Superior. Últimos 15 anos PROFISSIONALIZAÇÃO. Lucro. Pleno emprego + aumento de salário

Documentos relacionados
Trajetória de Crescimento

Outubro Agosto Maio.2017

Alis Educacional. Junho de 2016

O Começo da...

Principais Atualizações desde o IPO

Fechamos 2014 com ótimos resultados em todas as frentes:

UBS Education Day. Setembro/2018

Ressalva 26,1% 26,6% 23,3%

Campus Santa Cruz (RJ) APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 4T18 & 2018

CURSOS DE DIREITO NO BRASIL

Ganhos operacionais potencializados pelo programa de recompra: Lucro por ação: R$0,93/ação (+31% vs. 9M16)

Principais Mensagens

FAL / FATERN RN. Fusões e Aquisições. Junho/2011 1

Principais Mensagens. Fechamos o 1S17 com bons avanços: Receita Líquida R$515MM (+10%) EBITDA R$110MM (+10%) Mrg. EBITDA 21,4% (+0,1pp)

MERCADO E CENÁRIO DE CONCORRÊNCIA NO EAD

SEAMA Reunião - AGE. Fusões e Aquisições. Fevereiro/2012

PORQUE O MERCADO VALORIZA A KROTON

Resultados 3T13

Webinar HOPER Análise Setorial da Educação Superior Privada Brasil 2018

Novos Contextos para a Gestão de Coordenação de Curso 4º ENCONTRO IGLU BRASIL / INPEAU

Principais Mensagens - 3T15

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 3T18

I N T E L I G Ê N C I A DE M A R K E T I N G APLICADA À CAPTAÇÃO E RETENÇÃO

Como matricular mais alunos com a forma de pagamento mais adequada para cada perfil?

EFICIÊNCIA OPORTUNIDADES NO EAD. Roberto Valério

Resultados 2T14

MODELO ACADÊMICO KLS 2.0 E INDICADORES DE QUALIDADE

INOVAÇÃO STATUS DOS PROJETOS. Paulo de Tarso

GESTÃO DE PESSOAS 2019

Relacionamento que gera Resultado

Reunião Pública Anual

Desafios Estratégicos para o Ensino Básico. Daniel Infante

Kroton. Rodrigo Galindo

OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO EAD. Roberto Valério

Vetor de inovação, crescimento e modernização do Ensino Superior.

Cursos de Medicina. no Brasil CONTEXTO E PERSPECTIVAS


C O M U N I C A D O. 1 O Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (NRCA) fará a matrícula dos alunos do 8 e do 9 semestres na disciplina indicada.

17 de Maio de 2010 Anhanguera Educacional S.A.

A TECNOLOGIA É UM DOS PILARES DO NOSSO PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DO PAÍS.

Veja o que já entregamos em EDTECH para o SEBRAE

Webinar HOPER Lançamento Análise Setorial da Educação Superior Privada Brasil

EFICIÊNCIA OPORTUNIDADES NO ENSINO PRESENCIAL. Américo Matiello

Webinar HOPER Presente e Futuro das Pequenas e Médias IES no Brasil

Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas Seminário dos 20 anos do Paiung

PORTFÓLIO TEROS : PRICING AGILIDADE, CONSISTÊNCIA E ASSERTIVIDADE NA DEFINIÇÃO DE PREÇOS

Resultados do 1T17 27 de Abril de 2017

Financiamento, evasão e inadimplência

Sumário da Aquisição. Aquisição da totalidade das quotas da UniSEB Razão Social: UniSeb União dos Cursos Superiores SEB Ltda

PRINCIPAIS MENSAGENS. Continuamos trabalhando para terminar o ano com resultados positivos de margem

Resultados Análises, identificação de oportunidades e ações assertivas

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO PDI: Documento elaborado pela Equipe de Assessoria da Pró-reitoria de Planejamento da UEMA

UNIASSELVI. Paulo de Tarso

no Pará Contexto e Perspectivas

Indicadores de Qualidade da Educação Superior 2015

Realidade e perspectivas do ENADE

RESULTADOS 2T18 15 de Agosto de 2018

Café da Manhã Morgan Stanley - Abril 2015

MAPA ESTRATÉGICO & 8 PRINCÍPIOS

PROGRAMA DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC. Comitê de Implementação da BNCC Outubro de 2018

228, 132, , 134, , 234, , 221, 90, 90, 90 1, 64, , 31, 29

COMUNICAÇÃO, MERCADOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Webinar HOPER Mercado Educacional & Estratégias

PORTFÓLIO TEROS : PRICING AGILIDADE, CONSISTÊNCIA E ASSERTIVIDADE NA DEFINIÇÃO DE PREÇOS

OBJETIVOS, INDICADORES, METAS E PROGRAMAS

Webinar HOPER Lançamento Análise Setorial da Educação Superior Privada Brasil 2019

Apresentação sobre a Transação. Abril 2018

Indicadores de Qualidade da Educação Superior 2015

As IES já passam de 2.407

Resultados 1T14

Resultados 4T13

Divulgação de Resultados 2016

MODELO PREDITIVO DE EVASÃO: UMA FERRAMENTA PODEROSA

MBA em GESTÃO DE MARKETING

PRINCIPAIS MENSAGENS. Evolução do desenho de governança maior clareza de papéis entre time de gestão, conselho de administração e acionistas

Estácio Education Day Janeiro 2014

Empregabilidade. Fabio Lacerda

PORTFÓLIO TEROS : PRICING AGILIDADE, CONSISTÊNCIA E ASSERTIVIDADE NA DEFINIÇÃO DE PREÇOS

Educação Superior no Rio de Janeiro CONTEXTO E PERSPECTIVAS

Estácio Participações. Reunião APIMEC

TOTVS. Outubro / 2016

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO PDI: Documento elaborado pela Equipe de Assessoria da Pró-reitoria de Planejamento da UEMA

Comissão Própria de Avaliação CPA

Resultados do 3T15 13 de Novembro de 2015

Educação Superior em Minas Gerais. Contexto e Perspectivas

CURSO MBA GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS COM ÊNFASE EM INOVAÇÃO CLARO EMENTA

A seguir, apresentamos os itens que compõem cada um dos indicadores de Instituição, Curso e Infraestrutura.

Plano de Desenvolvimento Institucional

Resultados do 3T14. Rogério Melzi Presidente Virgílio Gibbon Diretor Financeiro e DRI

Disclaimer Rio de Janeiro, 16 de Março de 2017

KROTON EDUCACIONAL S/A. Kroton Day. 26 de agosto de 2008

Programa de Relacionamento Corporativo com Grandes Clientes

MAPA DO ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE SÃO PAULO. Rodrigo Capelato 2014

Resultados 3T16 Rio de Janeiro, 10 de Novembro de 2016

Quem somos. Porque ABCCorp? Referencias

Sistema Gamificado de Educação por Competência. Startup Residente

Diversidade e Inclusão na White Martins

KROTON Educacional SA. Apresentação

Transcrição:

Últimos 15 anos Novo Momento do Ensino Superior Lucro PROFISSIONALIZAÇÃO Aumento do número de alunos Fusão Pleno emprego + aumento de salário Aquisição M&A Governança Crescimento

Atual Novo Momento do Ensino Superior ALUNO UNIVERSIDADE GOVERNO

Atual Novo Momento do Ensino Superior ALUNO Maior maturidade Vive em mundo híbrido Mobilidade Life Long Learning Quer fazer tudo ao mesmo tempo Preocupação com o valor agregado Faz parte de uma geração líquida, desprendida

Atual Novo Momento do Ensino Superior UNIVERSIDADE Flexibilidade curricular Desenvolvimento de competências Avaliação construtiva e gamificada Aprendizado sem espaço físico definido Professor mentor e coach Proximidade do mercado de trabalho

Atual Novo Momento do Ensino Superior GOVERNO Valorização da qualidade Mensuração de desempenho Foco na produtividade

Novo Momento Anima TRANSFORMAÇÃO & PERFORMANCE Redefinição de prioridades Novo desenho organizacional Novo fluxograma do processo decisório Empowerment + Accountability

Novo Momento Anima TRANSFORMAÇÃO & PERFORMANCE 1. CRESCIMENTO ORGÂNICO 2. INTEGRAÇÕES & SINERGIAS 3. EAD 4. PROJETO ACADÊMICO DIFERENCIADO 5. RECOMPOSIÇÃO DE MARGENS OPERACIONAIS 6. OPORTUNIDADES DE M&A

ORGANOGRAMA EXECUTIVO REDESENHO Conselho ADM Conselho Estratégico de Inovação PRESIDENTE Daniel Castanho GESTÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO Inês Barreto INOVAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO Gustavo e Rafael PMO Bruno Henrique VP Novos Negócios Marcelo Bueno VP Finanças Gabriel Ralston VP Operações Ricardo Cançado VP Acadêmico Rui Fava VP Comercial e MKT Mauricio Escobar

Novo Momento da Anima Conteúdo >>>> Experiência do Aluno Metodologia Tecnologia Relacionamento

Novo Momento do Mercado OPORTUNIDADE DE M&A o o o Oportunidade de consolidação como principal player de qualidade do país Experiência de integrações / reestruturações Reconhecimento pelo respeito com valores de DNA das IES

MAIOR DESAFIO DAS UNIVERSIDADES

1999/2000 Ensino Superior o o o o o o o 1 milhão de alunos Sem concorrência Poucos players Produto obsoleto Baixo valor agregado Momento de mudança radical no modelo de negócio Transformação do setor

2016 - EAD o o o o o o o 1 milhão de alunos Sem concorrência Poucos players Produto obsoleto Baixo valor agregado Momento de mudança radical no modelo de negócio Transformação do setor

No começo desafio de levar educação às áreas mais remotas o foco em dar acesso às áreas remotas do país o desenho: vídeo aula > pólos > baixo custo/ baixa qualidade > baixo valor agregado.

Hoje como a tecnologia vai mudar a relação do professor e aluno o o o o o o o o o Mudança na legislação Realidade virtual Gameficação da avaliação Interatividade Sistema de ensino > sistema de educação Semipresencial > híbrido Metodologias ativas Big Data Computação Cognitiva

Momento ímpar o o o o Ambiente externo com foco na valorização da qualidade Foco intenso na transformação e performance Oportunidades ímpares de M&A Desafio: Como a tecnologia vai transformar a educação

Nosso Desafio Retorno (ROIC, %) 64.6% 68.5% 36.4% 35.0% 29.0% 28.5% 21.1% 16.1% 16.4% 13.9% 10.7% 8.2% 2013 2014 2015 1T16 2T16 3T16 ROIC (%) ROIC (sem intangíveis não-amortizáveis, %) Qualidade IGC Ponderado ENADE 2014 po Faixa CPC 2014 por Faixa 3.22 3.15 2.74 2.83 2.71 2.73 2.60 2.45 2.50 2.61 Anima Médias IES Abertas Brasil IES Públicas IES Privadas IGC - Ponderado 2013 IGC - Ponderado 2014 35% 53% 12% Ânima Educação 17% 40% 43% Faixas 1 e 2 Faixa 3 Faixas 4 e 5 37% 38% 25% 25% 39% 36% 8% 10% 34% Privada Pública Brasil Médias IES Abertas (sem Anima) 35% 59% 54% Médias IES Abertas (com Anima) 63% 37% 0% Ânima Educação 26% 60% Faixas 1 e 2 Faixa 3 Faixas 4 e 5 36% 30% 22% 26% 50% 55% 69% 66% 15% 14% 14% 9% 8% Privada Pública Brasil Médias IES Abertas (sem Anima) Médias IES Abertas (com Anima)

Muito obrigado e sejam bem-vindos ao nosso evento.

Performance acadêmica para transformar

Projeto Acadêmico Diferenciado Ecossistema de Aprendizagem Qualidade, Inovação e Eficiência

Projeto de Vida Eixo Transversal: Vida e Carreira Ano 1 Ano 2 Ano 3 LAI Projetos Ano final Práticas/Estágios Mercado de Trabalho Trabalhabilidade Núcleo Temático (competências) Trilha de Competências Coaching (Plataforma- 2017) Modelo único de núcleo de carreira (2017) Plano de Trabalho Mentoria Mentoria Portfólio Nova plataforma oferta de vagas e empregos (2017) EGRESSO

Projeto de Vida 2016 Números 5 ESCOLAS 221 TURMAS 9445 ALUNOS 107 PROFESSORES Blended

Laboratório de Aprendizagem Integrada Virtual

Mentoria Fonte: Avaliação Institucional 2016/1.

Docente O principal fator no aprendizado 141 professores premiados Formação: Educação 4.0 13 Professores Premiados nos primeiros lugares com um Programa Acadêmico Internacional para Portugal

Ambiência Digital Plataforma Adaptativa INGRESSANTE 76,58 Rendimento Acadêmico (Aprovação 70 pontos) 75,96 75,47 Rendimento acadêmico Tipo de bolsa ou financiamento 80,96 68,54 67,81 72,02 12% 67,80 76,16 65,12 75,17 75,50 71,78 65,93 74,14 64,16 UNA UNIBH UNIMONTE ANIMA* PROUNI FIES PRAVALER Sem Bolsa ou Financiamento Não Habilitado Habilitado Não Habilitado Habilitado

Ambiência Digital Avaliação Global 1. Construção da Avaliação 2. Teste de validação do Item (TRI) 3. Diagnóstico por IES - Avaliação Global

Curva normal Avaliação Global Biomedicina

Ambiência Digital Plataforma Adaptativa CONCLUINTE

Indicadores de Qualidade Enade Nota ENADE Concluintes Nota ENADE Concluintes 2,68 2,67 2,52 2,68 2,88 2,67 2,73 2,52 2010 2011 2012 Ânima Educação 2010 2013 2011 2014 2012 2015* Saúde Eng. Gestão ANIMA

Indicadores de Qualidade CPC CPC Contínuo CPC Contínuo 2,73 2,86 2,62 3,02 3,03 2010 2011 2012 Ânima Educação 2013 2014 2015* Ânima Educação

Indicadores de Qualidade Titulação Docente: Mestre e Doutores 83,46% 86,09% 69,02% 59,08% Anima Privadas Públicas Companhias Listadas Fonte: Censo 2015 (Microdados).

Especificações Técnicas Módulo Egresso Fonte: Pesquisa pela Educainsights (2016).

Indicadores de Qualidade Empregabilidade Egressos 2014 e 2015 Empregados Antes de Iniciar Empregados Antes de Formar < 6 meses após graduação < 1 ano após graduação > 1 ano após graduação Abriram seu negócio Taxa Empregabilidade Não Conseguiram Emprego Egressos 2014 41% 9% 12% 4% 4% 5% 75% 25% Egressos 2015 33% 8% 10% 2% 1% 3% 58% 42% Total Geral 37% 9% 10% 3% 3% 4% 65% 35%

Incremento salarial Média RAIS 2.469 Fonte: Rais (2015) ajustada para região de atuação.

Currículo Novo Design Curricular (NDC): premissas Modular por eixos de Formação Padronização do EaD 20% Organização em Ciclos e Módulos Convergência dentro da área Convergência entre as IES

Currículo: Novo Design Curricular Eixos de Formação Eixo de Formação Específica Eixo de Formação Geral Eixo de Formação Específica Eixo de Formação Específica

Currículo: Novo Design Curricular Premissas do NDC Modular por eixos de Formação Padronização do EaD 20% Organização em Ciclos e Módulos Convergência dentro da área Convergência entre as IES

Modularização 2.0 Ensalamento Horizontal (entre cursos da mesma área) Ensalamento Vertical (dentro do mesmo curso) D1 D2 D3 D2 D1 D3

Currículo: Novo Design Curricular Premissas do NDC Modular por eixos de Formação Padronização do EaD 20% Organização em Ciclos e Módulos Convergência dentro da área Convergência entre as IES

Currículo: Novo Design Curricular % cursos no NDC 87% 89% 95% 64% 66% 57% 71% 13% 14% 26% 25% 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 EVOLUÇÃO PREVISTA EVOLUÇÃO REALIZADA

Currículo: Novo Design Curricular Evolução da implantação 38% 63% 88% 30% 50% 70% 63% 38% 88% 40% 34% 78% 56% 100% 93% 88% 62% 38% 63% 100% 71% 43% 84% 50% 30% 40% 62% 84% 13% 10% 12% EM 2016.1 EM 2017.1 EM 2018.1 EM 2019.1 EM 2017.1 EM 2018.1 EM 2019.1

Modularização 2.0 Convergência entre Cursos: Ensalamento Horizontal 48% 51% 50% 41% 42% 41% 44% 45%

Currículo: Novo Design Curricular Premissas do NDC Modular por eixos de Formação Padronização do EaD 20% Organização em Ciclos e Módulos Convergência dentro da área Convergência entre as IES

NDC: Padronização do EaD 20% Curricular Penetração do EaD 20% em 2017.1 ANIMA 2017.1 19,8% 17,0% 18,4% 19,9% 17,0% 20,0% 17,5% 18,3% 17,0% 18,4% 7,4% 5,1% 7,5% 5,7% 7,3% 7,3% 2,3% 7,3% CURRICULAR CURRICULAR IMPLANTADO IMPLANTADO

NDC: Ensalamento Médio Alunos X Turma 37 37 40 40 42 42 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1

O que vem pela frente... Consolidar os diferenciais do Projeto Acadêmico Anima; Desenvolver plataformas de coaching e de vagas e empregos; Estruturar e aprofundar o acompanhamento e relacionamento com os Egressos; Ampliar os processos padronizados de avaliação de aprendizagem; Evoluir na convergência entre presencial e a EAD; Nova Plataforma de aprendizagem

Investindo em Qualidade

EAD Crescimento Eficiência Comercial Modelo Híbridos Frentes de crescimento

EAD - Crescimento Evolução da base de alunos 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 630 560 3437 3569 3521 879 874 720 Portfólio de cursos 44 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 1T17 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Polos Solicitados Operação 125 209 175 18 13 21 27 34 4 1 Una Sociesc São Judas Unibh Unimonte Total

EAD - Eficiência Consórcio Empregador EAD Multimarcas com economia de escala Possibilidade de ensalamento de alunos de todas as IES nas disciplinas EAD e 20% presencial Região com melhores condições para abrigar o consórcio: Joinville

EAD - Comercial Agentes Hiperlocais Polo Agentes Hiperlocais Cobertura de mercado ampliada Agentes hiperlocais 100% comissionados Baixa demanda por mídia foco no relacionamento Diferenciação da concorrência alta capilaridade :: baixa relevância do preço Alto engajamento com alunos

INSTRUCIONAL CONSTRUTIVISTA EAD Modelo FOCO NO ESTUDANTE Qualidade na aprendizagem APRENDIZAGEM ADAPTATIVA Plataforma Adaptativa Projeto de Vida METODOLOGIAS ATIVAS Peer Instruction Projeto Integrador Ebook - mobile CONTEÚDO DIGITAL Novos simuladores virtuais SIMULADORES PADRONIZADO Referência: Stanford

EAD - Modelo Híbrido 2017/1 Una Virtual em polos próprios Polo Santos (Unimonte) Comércio Exterior, Gestão Portuária e Logística Projeto conjunto Inovação + Acadêmico + Operações (EaD e IES) Polo Barro Preto e Contagem (Una) Gestão de RH, Processos Gerenciais, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Ciências Contábeis Modelo 3 dias de atividades em EaD Conteúdo e fórum 3 dias de atividades presenciais 1 dia - aprendizagem significativa (Peer Instruction) 1 dia - projeto integrador / projeto de vida 1 dia - apoio tecnológico (monitoria) em laboratório dedicado

EAD - Frentes de crescimento Ganho de Market Share Expansão geográfica Atuação comercial Ampliação do portfólio de cursos (100% e híbridos) Otimização da operação Tecnologia como ferramenta de melhoria da qualidade Evolução na convergência entre presencial e EaD EFICIÊNCIA ESCALA QUALIDADE INOVAÇÃO

Ecossistema de Aprendizagem Anima

Capacitação docente Projetos da Inovação Projetos em andamento STHEM Brasil DT Group Projeto de vida Prêmio Pe. Magela Espaços de aprendizagem Universidade do cotidiano HSM Experience Novos projetos Programa de Especialização Docente Teaching channel Navegadores do Futuro Internacionalização Cursos híbridos (EaD) Disciplinas híbridas (presencial) Simuladores virtuais Realidade aumentada

Espaços de Aprendizagem 2016 7 salas de metodologias ativas 1 espaço de coworking 1 núcleo de start up 3 maker spaces Mais de 1.000 professores capacitados 2017 construção de mais de 30 espaços de aprendizagem

Espaços de Aprendizagem

Espaços de Aprendizagem

Inovação - Foco em novos conceitos que estão revolucionando o ensino superior

www.socrative.com

ANIMADAY

Pense em algo em que você é realmente bom...

Como você ficou bom nisso? a. Praticando a. Aulas expositivas a. Tentativa e erro a. Observando outras pessoas fazendo a. Outros

Um pouco de metodologias ativas...

Termodinâmica

D Ao aquecermos o metal, D: a. Aumenta b. Não se altera c. Diminui

D

D

D

D Ao aquecermos o metal, D: a. Aumenta b. Não se altera c. Diminui

Inovação baseada em evidências Metodologias ativas Performance acadêmica 74,00% 72,00% 70,00% 68,00% 11,07% 72,75% 66,00% 64,00% 62,00% 60,00% 65,50% Tradicional Metodologias Ativas

Inovação baseada em evidências Satisfação x Aprendizagem x Custo Índice de satisfação (didática) Taxa de reprovação 90,00% 60% 84,00% 14,8% 85,19% 50% 40% 54% - 42,49% 78,00% 30% 72,00% 74,20% 20% 10% 23% - 87,06% 66,00% Presencial Híbrido 0% 3% 100% Online Presencial Híbrido Performance acadêmica Custo operacional (Professor) 100,00% 16,01% - 41,70% 60,00% 36,6% 76,25% 65,73% 48,12% 20,00% 100% Online Presencial Híbrido Presencial Híbrido

Obrigado! Rogério Loureiro rogerio.loureiro@animaeducacao.com.br Bruno Watte bruno@sociesc.com.br Gustavo Hoffmann gustavohoffmann@animaeducacao.com.br Rafael Avila rafael.avila@animaeducacao.com.br

Criando Valor com M&A

Agenda 1 Metodologia de análise das oportunidades 2 Monitoramento da performance recente dos últimos deals 3 Metodologia de prospecção e pipeline

Clareza e Alinhamento com a estratégia definida Alavancagem de marcas e integração de melhores práticas... 1º Aquisição de Marcas-Referência Regionais Marca reconhecida na região A marca é vital para a estratégia de expansão futura 2º Processo de Integração Implantação do Modelo Acadêmico da Anima Gestão Integrada Centro de Serviços Compartilhado Anchor 3º Expansão Multi-Campi Implementação de uma estratégia de expansão multi-campi na região metropolitana subjacente 4º Crescimento em espiral para além das Grandes Cidades Expansão para outras cidades no estado com novas unidades / Green Fields ou Aquisições

Metodologia de análise das oportunidades

Avaliação em 4 instâncias 4 instâncias de avaliação: Equipe própria de M&A envolvimento direto das diretorias regionais Comitê de M&A (estatutário, 7 membros permanentes) Conselho Adm. Assembleia de acionistas Método de Fluxo de Caixa Descontado (projeção de 10 anos) TIR nominal desalavancada mínima de 20% no Cenário Base Sensibilização de cenários com foco em variáveis mercadológicas (portfólio Market share, pesquisas primárias de marcas) Due Diligence Legal (Terceiros), Contábil (Terceiros) e Operacional (equipe Anima) Mapeamento detalhado de sinergias ( da Anima e para Anima ): Custos (modularização; modelo acadêmico Anima) SG&A (estrutura corporativa integrada; CSC) Investimentos / receitas incrementais

Highlights Operacionais e Financeiros diferentes perfis, mantendo aderência ao posicionamento e estratégia # Alunos Grad. Pres. Receita Líquida (Ano 1) EBITDA Ajust. (Ano 1) Politécnica 2,3 Politécnica 14,6 Politécnica 0,8 Alis Sociesc USJT 4,3 12,6 25,7 Acad Alis Sociesc USJT 8,4 38,9 132,0 207,1 Acad Alis Sociesc USJT (1,6) (0,3) 7,0 32,4 Média 11,2 Média 80,2 Média 7,7 Ticket Liq. Grad. Pres. EBITDA Ajust. / Aluno "Ajust." Margem EBITDA (Ano 1) Politécnica Alis R$ 551 R$ 763 Politécnica Alis R$ 348 R$ 1.626 Politécnica Alis 5,5% 18,0% Sociesc USJT R$ 755 R$ 745 Sociesc USJT R$ 1.260 Sociesc USJT -0,3% 15,6% Média R$ 704 Média R$ 681 Média 9,5%

Eficiência de Preço Ticket Líquido Valor H/A Cheia 20,0 15,0 10,0 5,0 - - 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Análise de Sinergias de Custo Docente: Matriz de Eficiência Operacional e de Preço SOCIESC Target UNIBH POLITÉCNICA ALIS UNA UNIMONTE USJT Eficiência Operacional # Alunos # H/A Totais Semanais

Análise Comparativa VPL / VPI Geração de Valor Proj. @ 17% (VPL - VPI) Cen. Otim. Cen. Base Cen. Pessim. Geração de Valor Proj. VPI Deal Cen. Otim. Cen. Base Cen. Pessim. Total Média IES 01 IES 02 01 IES 03 IES 04 IES 05 Total Média IES 01 IES 02 01 IES 03 IES 04 IES 05

Check: análise comparativa de cenários Cenário Base @ TIR de 20% - VPI (Valor Presente do Investimento) + -

Check: comparativo de múltiplos (complementar) EV / Rec. Liq. EV / EBITDA Politécnica 1,6x Politécnica 28,4x Alis Sociesc 0,4x 1,1x Alis Sociesc n/a 6,0x USJT 1,5x USJT 9,6x Média Pond 1,1x Média Pond 10,8x Anima @ R$12,9 1,4x Anima @ R$12,9 7,6x Target XXXX 0,0x Target XXXX 0,0x EV / Ingressante EV / Aluno Politécnica R$23.141 Politécnica R$9.890 Alis R$23.167 Alis R$9.698 Sociesc R$14.186 Sociesc R$4.381 USJT R$31.084 USJT R$12.061 Média Pond R$25.803 Média Pond R$9.565 Anima @ R$12,9 R$33.153 Anima @ R$12,9 R$13.247 Target XXXX R$0 Target XXXX R$0 OBS: considerando a cotação de ANIM3 no fechamento de 22/11/2016.

Monitoramento da performance recente dos últimos deals

SÃO JUDAS R$ 33,6 milhões de sinergias mapeadas 12,0 33,6 8,6% 5,8% 17,0 12,9% 1,8 2,8 4,7% 19,2% Sinergias Mapeadas % do total Total 66% 24% 7% 3% São Judas 75% 17% 8% Sociesc 67% 21% 8% 5% Alis 83% 17% Politécnica 68% 32% Custos / Mod. Acad. SG&A CSC SG&A Outras Capex ¹ Receita Líquida do ano anterior à aquisição

USJT: Geração de caixa livre acum. 77% acima do Cenário Base Geração Caixa Livre Acum. de 2014 a 2016: EBITDA (-) Capex (-) Var. Capital de Giro SINERGIAS Status Data Integ. Sistemas e CSC Concl. em 2015.1 Modularização Cursos Novos (2015.1) Ampliação capac. campi Concl. (2015.1 x 2015.2) Ampliação de portfolio Concl. em 2015.1 Captação meio de ano Concl. em 2015.2 Red. desc. / ampl. FIES Novo Campus Atras. (2016.1 x 2018.1) OPORTUNIDADES Convergência Curricular Revisão Pl. Cargos e Sal. ¹ Em 2016, resultado acumulado até o terceiro trimestre

Sociesc: todos as frentes de sinergias em dia com o plano de ação SINERGIAS Status Data Integ. de Sistemas e CSC Concl. em 2016.2 Modulariz. / Conv. Curric. Iniciado em 2016.2 (cursos novos) Ampliação de portfolio 60 novos cursos/campus Red. Estrut. Apoio Acad. Em curso Red. CH Fora de Sala Em curso Red. SG&A / benefícios Em curso Integração Equipes EAD Em curso OPORTUNIDADES Consórcio Empregador Baixa alocação de recursos nos processos de integração / times internos capacitados

Alis: todos as frentes de sinergias em dia com o plano de ação SINERGIAS Status Data Mudança de Marca Set. 2016 Sinergias time local Set. 2016 Início Proj. de Expansão (praça I) Out. 2016 Sinergias time de gestão Nov. 2016 Integração Sistemas (CSC) Previsto para 2017.1 Integração Sist. Acadêmico Previsto para 2017.1 OPORTUNIDADES Absorção integração Uberlândia pelo time da ALIS Baixa alocação de recursos nos processos de integração / time internos capacitados

Metodologia de prospecção (Radar de Targets)

Metodologia de escolha de mercados 1. segmentação em 2 tipos de mercado: Nível 1: mercados com mais de 20 mil matrículas (Ensino Presencial Privado) >>> Âncoras Regionais Nível 2: mercados entre 4 mil e 20 mil matrículas (Ensino Presencial Privado) 2. Score Analysis, segregando mercados Nível 1 e Nível 2: Sociodemográfico (CAGR de Pop, renda, Mkt de trabalho, PIB per capita e Matr. de Ensino Superior) Saturação / Ticket (Matr./Pop. Target; Matr. EM/ES, Ticket) Maior relevância na definição de Targets para crescimento em espiral

Filtro IES (Mercados Nível 1): 45 IES Número de IES Privadas Matric. (IES Privadas - em milhares de alunos) 6,9 mil matric. em média

Filtro IES (Mercados Nível 1): 45 IES NORTE 3 IES (5,3% Mkt Share) AM 1 IES (11,5%) PA 1 IES (3,2%) MA 1 IES (19,4%) PI 2 IES (21,6%) CE 3 IES (19,5%) NORDESTE 9 IES (8,0% Mkt Share) RN 2 IES (13,4%) PB 1 IES (17,1%) RO 1 IES (8,4%) BRASIL 45 IES 25 Cidades em 14 Estados 312 mil Matrículas (5,2% Mkt Share - Grad. Privada) CENTRO-OESTE 3 IES (6,7% Mkt Share) DF 3 IES (21,3%) SP 14 IES (3,5%) PR 6 IES (24,3%) SC 2 IES (3,3%) RS 3 IES (15,8%) ES 4 IES (20,4%) SUL 11 IES (8,2% Mkt Share) SUDESTE 18 IES (2,9% Mkt Share)

Resumo do Pipeline - Out/2016 Expansão Regional # de Targets por tipo 13 ( 29%) Vertical 5 (11%) Âncora Regional 27 (60%) A Prospectar Em Contato Em Análise Em Negociação 11,3 mil ( 4%) # Matrículas por tipo 71,7 mil ( 23%) 228,9 mil ( 73%) A Prospectar Em Contato Em Análise Em Negociação

Balanço dos 14 Targets formalmente submetidos ao comitê de M&A nos últimos 12 meses

Heitor Paim Parreiras HEITOR.PARREIRAS@ANIMAEDUCACAO.COM.BR Ignacio Dauden IGNACIO.DAUDEN @ANIMAEDUCACAO.COM.BR Marcelo Batisttella Bueno MBB@ANIMAEDUCACAO.COM.BR

A Equação Vencedora em Marketing e Vendas

Esta é Joana 24 anos, aluna da Ânima. Joana estudou a vida toda em escolas públicas e sonha em realizar o seu Projeto de Vida. Por isso, hoje ela faz Nutrição e escolheu a Faculdade pela qualidade do ensino e empregabilidade. Ela trabalha o dia inteiro, usa transporte público e estuda à noite para bancar a sua graduação.

Perfil do Aluno 30,0 16 a 24 anos Classes AB1 Estudou em Escola Pública < 1 ano após E.M Trabalha atualmente Utiliza Transp. Público Paga sua mensalidade 44 56 AB1 19% 79% B2C $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ FAIXA ETÁRIA 16 a 20 anos 28 21 a 24 anos 33 25 a 30 anos 21 Acima de 30 18 63% trabalham 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 81% 30% 60% cursaram ensino médio em escolas públicas matricularam-se em 1 ano após ensino médio utilizam transporte público para chegar à faculdade -10,0-15,0-20,0-25,0-30,0 64% são responsáveis pelo pagamento da mensalidade SOCIESC UNA UNIBH USJT UNIMONTE

Atributos de Escolha QUALIDADE DE ENSINO (32%) Dá prestígio para quem estuda lá É uma das faculdades mais tradicionais da cidade É referência no curso que tenho interesse Possui os melhores professores É bem avaliada pelo MEC/ Guia do Estudante/ OAB Oferece a melhor qualidade de ensino 32% 23% EMPREGABILIDADE (23%) Exige esforço do aluno para se formar Garantirá as melhores oportunidades de emprego É um diferencial para o diploma É recomendada por pessoas que eu conheço 11% 19% ACESSIBILIDADE $ (19%) Tem as mensalidades mais acessíveis Cabe no meu bolso LOCALIZAÇÃO (11%) 16% Fica próxima de estações de transporte público É fácil de chegar INFRAESTRUTURA (16%) Possui os melhores campi da cidade Tem ótimas instalações físicas para estudo (salas de aula, bibliotecas, laboratórios, etc.) Dispõe de ótimos serviços de atendimento aos alunos

Desafios do Marketing para garantir o crescimento Atração Conversão Retenção Crescimento

Como atrair esse jovem? Maior assertividade e intensidade das práticas comerciais e consistência na entrega de marca das IEs Anima

CRIA: Centralização da Comunicação Intensificando os Canais Digitais Nova Estrutura Comercial Otimização do Custo de Aquisição

Nova Estrutura Comercial Graduação e pós graduação presencial Graduação e pós graduação à distância Estruturação das equipes comerciais nas unidades 34 pessoas já contratadas Visita a empresas locais Captação de leads Crescimento gradativo da participação do time comercial na captação de leads (gráfico) UNA 16 UNIBH 2 Unimonte 4 USJT - 10 Montagem da equipe de agentes hiperlocais Venda em cidades menores, próximo a grandes centros Empresas / Pessoas relacionadas a educação, com senioridade e boa rede de contatos locais.

CRIA Centralização da Comunicação

CRIA Centralização da Comunicação

Intensificando os Canais Digitais Leads + Redução CPL Mídias Sociais Performance Mídias ON e OFF

Otimização do Custo de Aquisição Marketing & Comunicação Marketing & Comercial Fornecedores Descentralizados Modelo In-house + Parceiros Comunicação de Massa Marketing de Precisão

Como converter melhor? Maior diversidade e pertinência de soluções de acesso e relacionamento; inteligência nas políticas de incentivo financeiro (financiamentos e descontos)

Inteligência no Pricing Ampliar Estratégia Multicanal

Estratégia Multicanal Meio Canal Projetos Diferenciais Resultado Meio pessoal Call Center Projeto de unificação Perfil dos operadores Processos Aumento de conversão Meios digitais E-mail MKT SMS Redes Sociais Nova régua de relacionamento automatizada 30% dos Leads de 2017.1 MODELO DE PROPENSÃO DE CONSUMO Constante interação com os candidatos Personalização em Massa

Inteligência de Preços Elasticidade de Preços Análise Competitiva + = Simuladores de Preço Estratégias de Preço e Promocionais Segmentadas CENTRALIZAÇÃO

Ampliar Alternativas de Financiamento o Projeto piloto para alunos de alto potencial (150 alunos) o Garantia Estudantil e descontos de parcelas por desempenho acadêmico + o Atendimento Especializado o Revisão das réguas do Ampliar e Integração com as réguas de captação

Intake por forma de pagamento Média de 2012 a 2014 46% 10% 41% 4% 2015.1 71% 10% 16% 3% 2016.1 51% 25% 17% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fonte: ANIMA Não Financiados ProUni FIES Privados

Como garantir a retenção? Foco preciso e prioritário no cliente (aluno), com uma experiência memorável no padrão Anima

NPS como indicador da Experiência do Aluno Relacionamento com o Aluno: Do Boleto ao Diploma Combate à Evasão

Relacionamento com o Aluno O tempo é precioso Solução no 1º contato Serviços Acadêmicos Serviços Financeiros Atendimento Relacionamento Simples sempre Espírito de servir JORNADA LEAN

Relacionamento com o Aluno Metas Atendimentos por Aluno % Atendimento Presencial 10,00 50% 5,00 9,41 6,37 45% 40% 35% 43% 39% - Base Meta 30% Base Meta Custo por Aluno Alunos por Atendentes R$9,50 R$9,00 R$8,50 R$8,00 R$7,50 R$7,00 R$9,28 Base R$8,02 Meta 320 300 280 260 240 262 Base 305 Meta

NPS como Indicador da Experiência do Aluno 30 25 24 20 15 10 9 16 13 14 5 0-5 -10 2 UNA -2 UNIBH UNIMONTE USJT -6 2015 2016 Fonte: pesquisa anual EducaInsights

Ações de Combate à Evasão CAMPANHAS SEGMENTADAS Decola" Ingressantes COC e ProUni Veteranos sem Financiamentos Entrantes Tardios Melhora incremental dos índices de Evasão Alterações estruturais como foco de atuação em 2017 PROCESSOS E ESTRUTURAS Preditivo + Núcleo de Retenção Projeto de Vida Rematrícula Área de Encantamento

Time e Portifólio de Projetos 2017

Projetos Prioritários 2017 Atração Lean: COC + Road Map Branding Novos Sites + Digital Call Center Unificado Conversão Big Data Retenção Ampliar 2.0 Lean: Evasão

Equação Vencedora no Marketing

Crescimento = [(Atração X Conversão) Evasão] ^ Força da Marca* * Experiência e Serviços + Empregabilidade

Obrigado!

Núcleo de Avaliação e Construção de Indicadores ANIMA

Uma perspectiva de avaliação ex-ante permite intervenções com vistas a corrigir trajetórias Input: Ingressante Assessment Alto ENEM na comparação com IES Privadas Escolha Qualificada Avaliações periódicas e orientadas com intervenções pedagógicas Menor evasão Substratos de Modelos Early Warning Componentes cognitivos + Projeto de Vida são avaliados de acordo com sua contribuição para a formação integral do aluno Menor inadimplência Output: Aluno no Mercado de Trabalho Maior empregabilidade Melhor remuneração Dispersão Ocupacional

Aprimorar o diagnóstico: muito se pode extrair a partir de dados já disponíveis Perfil Visão Geral Modelo Preditivo de Evasão Resumo Padronizado Anual Desempenho por Período Posição Relativa Evolução

Não é preciso haver trade-offs entre a profundidade dos dados de pesquisa e a agilidade no subsídio a gestão Indicador Preditivo de Resultado Empregabilidade Remuneração Dispersão Ocupacional Indicador de Qualidade ANIMA Respeito às individualidades Robustez de avaliação Agilidade para tomada de decisão

Do micro ao macro: como transformar dados em ferramentas de apoio à tomada de decisão? What-If Analysis Modelos analíticos Avaliação de Impacto DEWS Modelos preditivos de resultados e de ingresso no mercado de trabalho Informações individuais e agregadas (Aluno, Turma, Campus, IES)

Viés de Seleção: Para além do gap ENEM vs ENADE: uma visão mais abrangente e assertiva que o IDD Quanto maior o desempenho de ingresso, menor a melhoria relativa Não indica a qualidade dos egressos Não se relaciona exclusivamente à escolha do emprego Fonte: INEP, Microdados do Indicador da Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) 2014

Uma linha de largada mais próxima das IES públicas As IES ANIMA apresentam maior evolução que IES de mesmo ENEM de ingresso Ou seja: a evolução de desempenho dos alunos ANIMA é avaliada de forma mais justa se comparada às IES públicas e não privadas, por conta de seu alto ENEM de ingresso. Fonte: INEP, Microdados do Indicador da Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) 2014

Indicador de Qualidade ANIMA: a percepção de qualidade que já parte da escolha do aluno Preferência dos estudantes associada à Qualidade 13% dos estudantes ANIMA que ingressaram via PROUNI (2014) optaram por uma IES ANIMA em detrimento de ingressar no mesmo curso em uma Federal via SISU. Ingressar em uma IES ANIMA maximiza a escolha do estudante Fonte: INEP, Microdados do Indicador da Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) 2014

A escolha de qualidade: do estudante ao mercado de trabalho Ampla gama de recursos Maximização da Escolha: Os maiores ENEM s Qualidade do Corpo Docente Projeto de Vida Ferramentas Tecnológicas Rede de Relacionamento Diagnóstico e Atendimento Individualizado Infraestrutura E mais por vir: Oficinas Prep-Mercado A seleção do mercado: reafirmar a escolha do estudante

Para eventuais dúvidas e sugestões Erica Farias erica.farias@animaeducacao.com.br Marco Pepe marco.pepe@animaeducacao.com.br