Concedendo Crédito para PMEs 24/02/2016 Rafael Prado Otávio Binotto
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Característica para avaliação de Crédito Análise de Grandes Empresas Capacidade de pagamento e avaliação do capital por meio das demonstrativos financeiras. Impacto macro econômico nos negócios da empresa Avaliação setorial e do grupo econômico Estrutura da operação qualidade das garantias, prazo e condições de pagamento Comportamento de crédito Melhor solução: Credit Rating Análise de PME s Capacidade de pagamento com base no comportamento da empresa com seus fornecedores e seus dados cadastrais Avaliação do capital com base no contrato social Análise conjunta da empresa e seus sócios Estruturação da operação com base no risco de inadimplência e fraude Comportamento de crédito Melhor solução: Relato
Característica de Crédito no Mercado para PMEs Crédito mercantil (com fornecedores) Crédito bancário (com bancos) Sem ou menor taxar de juros Alta taxa de juros Geralmente com prazos menores que o crédito bancário (rotatividade) Menor burocracia Principais Operações: Compra com boleto Compra com cheque Parcelado com possibilidade de prazo longo Maior burocracia Principais operações: Empréstimo parcelado Capital de giro
Enquete 1 Em 2015, os bancos: a) Aumentaram crédito para todos os portes de empresas: grandes, médias e pequenas b) Reduziram o crédito para todos os portes de empresas c) Aumentaram o crédito para as grandes empresas, reduzindo para médias e pequenas d) Aumentaram o crédito para as pequenas e médias, reduzindo para as grandes empresas
RELATÓRIO
INFORMAÇÕES QUE COMPÕEM O RELATÓRIO Informações Cadastrais Endereço e Telefone Data de Fundação Outros dados Pendências Financeiras Pefin/Refin Carta de negativação exclusiva Serasa Experian Cheque sem fundos, protestos, ações judiciais, concordatas, falência, recuperação judicial etc. Alerta em Negócios Alerta de inconsistência comercial Registro de Consultas Saiba por quem a empresa está sendo consultada Compartilhamento de Dados Sintético / Analítico
CADASTRAIS
Exemplo de Consulta Informações Cadastrais 9
Importância dos dados cadastrais Conhecer a PME, onde está localizada e qual é sua atividade Definição de capacidade de pagamento: tipo de empresa, data de fundação, filiais, opção tributária Riscos de operação: situação da empresa Risco de fraude: validar os dados informados pela própria empresa x fontes oficiais
Registro de Consultas Permite acompanhar a demanda por crédito da empresa
Registro de Consultas Detalhado
Registro de Consultas Detalhado Disponibiliza o histórico ampliado de cinco para as trinta consultas mais recentes
Importância do registro de consultas Avaliar comportamento com o mercado, para quem a empresa está solicitando crédito e a frequência Analisar tendências: demanda crescente fora do padrão histórico pode indicar maior uso do crédito Risco de fraude: identificar comportamentos atípicos que possam representar um comportamento inconsistente
ALERTA EM NEGÓCIO
Alerta em Negócios Ferramenta que emite um aviso automático, permitindo identificar antecipadamente a ação de empresas fraudadoras e assim evitar possíveis prejuízos. HÁ 2 TIPOS DE MENSAGENS DE ALERTA: Mensagem provisória: Informada durante o processo de investigação; Combinação: Dt. de fundação, Reg. de consultas e Relacionamento com fornec. Mensagem de Alerta confirmado informada após comprovação da fraude
Detalhamento do Alerta em Negócios Permite verificar os principais motivos apontados para as empresas com inconsistências comerciais. Há 2 tipos de Alerta: Mensagem de Alerta confirmado informada após comprovação da fraude
ANÁLISE PROATIVA DE INCONSISTÊNCIA A Serasa Experian possui uma equipe qualificada que analisa e valida possíveis empresas com inconsistências comerciais com base nas seguintes informações Data de Fundação Tempo de Relacionamento com Fornecedores Demanda por Crédito Padrões de Comportamento de Empresas Golpistas
CANAL ALERTA DE INCONSISTÊNCIA A Serasa Experian também deixa a disposição do cliente o Canal de Alerta, onde pode identificar ecompartilhar possíveis empresas com inconsistência comercial Cliente Denúncia Formulário Investigação Celula Análise Alerta Contata Empresas Base de Fraudes Verifica Informações
Importância do Alerta em Negócios Evitar perdas com fraudes, os alertas são indicativos de um comportamento atípico Dificultar o uso indevido das informações da empresa, deixando poucas brechas a serem exploradas Canal Alerta contribui para que o mercado seja alertado sobre empresas com comportamentos inconsistentes
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS PEFIN REFIN Falências Recuperação judicial Recuperação extrajudicial Concordatas Protestos Ações judiciais (executivas, de busca e apreensão, execução fiscal da Justiça Federal, Estadual e Municipal) Cheques sem fundos Cheques sustados e extraviados
Pendências Financeiras Pefin e Refin Serviço de negativação da Serasa Experian para bancos (Refin) e demais segmentos (Pefin)
Outras Anotações Falências, Ações, Protestos e Cheques
*Sujeito à cobrança adicional Concentre Detalhe* Apresenta o mesmo modelo de formatação do bloco de Anotações Negativas e relaciona até as últimas 250 ocorrências para cada tipo de anotação.
*Sujeito à cobrança adicional Concentre Zoom* CIA MODELO 99/99/9999 00:00:00 099.888.777/0001-66 99/99/9999 EMPRESA MODELO LTDA xxxxxxxxx Apresenta informações suplementares para o processo de decisão de negócio ou para regularização da dívida, tais como: nome e endereço do credor, nome e endereço do devedor, endereço do cartório, endereço da Vara Cível, numero do processo, entre outras.
Importância das anotações negativas Comportamento de crédito da empresa com compromissos já existentes Importância de considerar o peso do tipo de anotação, valor e credor Relação direta com risco de inadimplência
Resposta da Enquete 1
Enquete 2 Para melhor avaliar o risco de crédito para uma pequena ou média empresa, é importante: a) Avaliar seu comportamento de crédito no mercado e seus dados cadastrais b) Identificar quais foram os últimos produtos adquiridos pela empresa c) Apenas checar se existem anotações de inadimplência (negativos) em seu relatório d) Somente analisar com mais detalhes os casos que apresentarem alguma inconsistência comercial
*Sujeito à cobrança adicional OPÇÕES ADICIONAIS*
Quadro Social e Administração Quadro Social/Administração: apresenta informações relevantes dos principais acionistas/sócios e responsáveis pela gestão da empresa. Conhecer os sócios e administradores é de fundamental importância, principalmente quando a empresa é de pequeno porte
Participações Participações: identifica suas participações em outras sociedades, permitindo uma análise mais completa sobre a empresa consultada. Conhecer as participações da empresa, dos sócios e administradores é de fundamental importância, permitindo o cliente aprimorar sua análise de crédito incorporando a visão das empresas relacionadas
Quadro Social, Administração e Participações Anotações Negativas * Blocos disponíveis quando as opções adicionais são solicitadas para consulta.
Quadro Social e Administração mais Completo Quadro Social/Administração mais Completo: Além de apresentar informações relevantes dos principais acionistas/sócios e responsáveis pela gestão da empresa também traz as anotações de inadimplência e dados cadastrais (endereço e telefone) Conhecer os sócios e administradores é de fundamental importância, principalmente quando a empresa é de pequeno porte Modelo Modelo Modelo Modelo
Renda Estimada Sócios e Administradores PF Características: Informa por meio de faixa de valores em reais, a estimativa de renda mensal de um determinado grupo ou perfil no qual o indivíduo está inserido. Sócio Exemplo Sócio Exemplo Sócio Exemplo
Características Cálculo estatístico da probabilidade de a empresa se tornar inadimplente nos próximos 6 meses Objetivo é sumarizar as informações do relatório relativos ao risco de crédito por meio de uma classificação 16 classes, de A1 a D4 Classificação de Risco de Crédito Empresas Considera informações disponibilizadas no relatório da empresa e de seus sócios
Risco de Crédito do Setor Ferramenta estatística que indica a classificação de risco médio de crédito para um determinado segmento da economia Avalia o comportamento de todas as empresas do setor - disponíveis na base de dados Serasa Experian. Avaliação rápida sobre como está seu cliente/fornecedor em relação ao mercado em que ele atua
Faturamento Presumido Características Cálculo estatístico que estima o faturamento anual da empresa Considera informações disponibilizadas no relatório da empresa e de seus sócios
Limite de Crédito PJ Características: Apresenta uma sugestão de limite de crédito total que a empresa consultada poderia obter junto aos seus fornecedores e bancos Calculado com base nos modelos estatísticos de risco, faturamento presumido e outras informações disponíveis no relatório da empresa
Gasto Estimado Características: Cálculo estatístico que estima o gasto anual da empresa Principais gastos: Despesas com o pessoal, Pagamento de Tributos, gasto com energia, agua e telefonia, gastos com produção etc.
Índice de Relacionamento com o Mercado Características: O grau de relacionamento no mercado demonstra o comportamento em negócios da empresa nos últimos 12 meses. No cálculo da tendência é considerada a comparação do grau de relacionamento dos últimos 6 meses em relação aos últimos 12 meses do período da consulta.
Indicador de Recuperação de Crédito Características: Ferramenta estatística que indica a propensão de recuperação de um crédito em atraso, em um horizonte de previsão de 6 meses A propensão de recuperação varia de 1 à 5, sendo que, quanto maior a propensão, maior a probabilidade de recuperação do crédito em atraso.
Endereços e Telefones Alternativos Características: Exibe até 10 endereços e telefones alternativos para contato com a Empresa consultada Melhore suas informações para encontrar e abordar seus clientes
Situação Fiscal Características: Confirma a situação da empresa nos órgãos fiscais competentes, nos âmbitos federal e estadual. Através das Informações abaixo, a Situação Fiscal irá complementar sua base cadastral, além de evitar negociações com empresas irregulares no Fisco. Empresa Modelo Empresa Modelo
Alerta de Identidade PJ Baseada em modelagem matemática com aplicação de redes neurais para detecção de inconsistências comerciais Utiliza informações cadastrais e comportamentais da empresa e de seus sócios
FUNCIONALIDADES
Funcionalidades Botões de Help com descrições dos blocos Rodapé: permite gerar pdf, imprimir, incluir para monitorar, entre outros
Enquete 2 Para melhor avaliar o risco de crédito para uma pequena ou média empresa, é importante: a) Avaliar seu comportamento de crédito no mercado e seus dados cadastrais b) Identificar quais foram os últimos produtos adquiridos pela empresa c) Apenas checar se existem anotações de inadimplência (negativos) em seu relatório d) Somente analisar com mais detalhes os casos que apresentarem alguma inconsistência comercial
Resposta Enquete 2 Para melhor avaliar o risco de crédito para uma pequena ou média empresa, é importante: a) Avaliar seu comportamento de crédito no mercado e seus dados cadastrais b) Identificar quais foram os últimos produtos adquiridos pela empresa c) Apenas checar se existem anotações de inadimplência (negativos) em seu relatório d) Somente analisar com mais detalhes os casos que apresentarem alguma inconsistência comercial
Diferenciais Maior base de Negativos da América Latina. Carta de Negativação exclusiva Serasa Experian Pefin / Refin. 60 mil clientes e mais de 130 milhões de registros. Informações Cadastrais e de sócios com maior cobertura do mercado, o que aumenta a segurança na utilização dos dados para concessão. 4 milhões de consultas são realizadas à Serasa Experian diariamente, garantindo um Registro de Consultas bem estruturado.
Sessão de Dúvidas 25/02/2016 Rafael Prado Otávio Binotto