Entendendo o Processo de Análise de Crédito

Transcrição

1 Entendendo o Processo de Análise de Crédito

2 O QUE É CRÉDITO?

3 Crédito é uma relação de confiança entre duas partes

4 Crédito é todo ato de vontade ou disposição de alguém de destacar ou ceder, temporariamente, parte do seu patrimônio a um terceiro, com a expectativa de que esta parcela volte a sua posse integralmente, após decorrido o tempo estipulado.

5 Crédito é uma relação que traz dúvidas e incertezas

6 Incerteza está atrelada ao risco, que é a chance de ocorrência de um evento e seus impactos...

7 Se crédito fala de confiança, incerteza e riscos. Por que investir nesta modalidade?

8 OPORTUNIDAD E VENDER + FIDELIZAR VENDER CONQUISTAR CLIENTES

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10 Notícias Investimentos e expansão efetuados por empresas brasileiras em 2016: Magazine Luiza- 20 novas lojas; Previsão de abertura maior que este ano; Panvel- 38 novas lojas; Previsão de 50 unidades em 2017; Óticas Diniz- 120 novas lojas; CVC- 100 novas lojas; C & A- 29 novas lojas; Renner- 64 novas lojas; Previsão de 30 unidades em 2017; Pague Menos- 90 novas lojas e investimentos em R$124 milhões; Ipiranga- R$348 milhões em investimentos;

11 CARTÃO DE LOJA É MAIS SEGURO QUE OUTROS MEIOS DE PAGAMENTO Meio de Pagamento utilizado para a compra do bem ou serviço que causou a restrição (em %) Carnê / Boleto Cartão de Crédito Empréstimo Pessoal Cheque Cartão de Loja Cheque Especial Mar/12Jun/12 Set/12 Dez/12Mar/13Jun/13 Set/13 Dez/13Mar/14Jun/14 Set/14 Dez/14Mar/15Jun/15 Set/15 Dez/15Mar/16Jun/16 Set/16 Fonte: BVS 3 Trimestre/2016

12 Para ser assertivo é preciso: Conhecer os riscos; Conhecer o tomador de crédito; Políticas de crédito adequadas

13 Organização; O que preciso ter e fazer: Cumprir as regras estabelecidas; Conhecer o risco que minha empresa pode e quer correr; Critérios claros da loja.

14 O que posso evitar: Falhas nos cadastros; Perdas previsíveis; Negligência ; Exceções nas regras.

15 A Política de Crédito definirá? 1 - O nível de risco 2 - Taxa de juros 3 - Prazo de operação 4 Garantias 5 Análise creditícia (comportamento do tomador) 6 Políticas de recuperação do inadimplemento

16 Análise de Crédito EQUAÇÃO : = Capacidade + Patrimônio + Garantia + conhecimento do tomador = < ou > Risco Capacidade (seletividade/liquidez) Idade + Estado Civil + Fonte de Renda + Tempo de Atividade = < ou > Risco Patrimônio Comprovação de Existência + Valor de Mercado + Identificação da Origem = < ou > Risco Garantia Equação: Liquidez + Valor de Mercado + Correta Formalização = < ou > Risco Conhecimento do Tomador Pontualidade + Restritivos + Identificação = < ou > Risco

17 Metodologia dos 6C s do crédito Caráter Conglomerado Capacidade Capital Colateral Condições Uma das metodologias mais tradicionais do mercado para identificar e mensurar o risco na concessão de crédito

18 Metodologia dos 6C s do crédito Caráter Conglomerado Capacidade Capital Colateral Condições Está atrelado à índole do tomador de crédito e sua predisposição em pagar o financiamento contraído Risco de ser um fraudador, pessoa que age de má-fé

19 Metodologia dos 6C s do crédito Caráter Conglomerado Capacidade Capital Colateral Condições Potencial de pagar o crédito solicitado O cliente pode solicitar um valor acima daquele que será capaz de honrar, seja por sua renda ou fluxo de caixa insuficiente

20 Metodologia dos 6C s do crédito Caráter Conglomerado Capacidade Capital Colateral Condições Representa a potencialidade financeira do solicitante do crédito Caso não se realize corretamente a contabilização dos ativos e passivos, o patrimônio pode ser reduzido, diminuindo a predisposição da concessão.

21 Metodologia dos 6C s do crédito Caráter Conglomerado Capacidade Capital Colateral Condições Ativos que podem ser oferecidos como garantia Se não forem corretamente avaliados, podem não ser suficientes para recuperar o prejuízo da inadimplência

22 Metodologia dos 6C s do crédito Caráter Conglomerado Capacidade Capital Colateral Condições Contexto econômico, setorial, empresarial e outros que afetem o solicitante e/ou credor Mudanças não projetadas pelo mercado que possam levar à inadimplência

23 Metodologia dos 6C s do crédito Caráter Conglomerado Capacidade Capital Colateral Condições Também conhecido como COLETIVO, analisa não somente a PF ou PJ, mas também o conjunto de empresas e participantes que a ela se relacionam Empresas com muitas ligações devem ser melhor analisadas

24 O tomador de crédito possui restritivos? SIM NÃO Caráter Reprovar SIM Reavaliar ou Reprovar A parcela compromete mais de 20% da renda mensal do tomador? SIM Reprovar SIM Os envolvidos possuem restritivos? NÃO NÃO É possível considerar a operação a renda familiar? NÃO Score do tomador de crédito? Capacidade Conglomerado Caráter POLÍTIC A DE CRÉDIT O Alto Risco Médio Risco Baixo Risco Caráter Reprovar Mesa de Crédito Aprovar

25 É impossível prever o futuro, mas prever um comportamento de compra é totalmente mensurável. Basta ter acesso as ferramentas certas!

26 Soluções

27 SCPC Serviço Central de Proteção ao Crédito

28 SCPC Serviço Central de Proteção ao Crédito Caráter Conglomerado Caráter Condições Caráter Capacidade Conglomerado

29 SCPC Serviço Central de Proteção ao Crédito Caráter Colateral Conglomerado Caráter Condições Conglomerado Caráter Caráter Capacidade Capital

30 O QUE VOCÊ DECIDE?

31 Produto Crediário em varejo de eletrônicos Valor e descrição Videogame de R$ 4.000,00 parcelado em 24 vezes Informações disponibilizadas Homem, 22 anos, solteiro, com uma consulta nos últimos 3 meses no segmento bancário e nenhuma restrição. Mora na periferia, é auxiliar de escritório de uma grande empresa, a parcela representa 20% de sua renda comprovada de um salário mínimo (R$ 850,00) Mora com os pais, que estão empregados e tem renda acima da média para a região Não possui outras contas importantes a pagar Score de baixo risco Caráter Capacidade Conglomerado Situação futura Adimplente

32 Produto Veiculo de médio porte Valor e descrição CDC de R$ 60 mil em 36 meses sem entrada. Informações disponibilizadas Solicitante tem comprovante de renda bruta no valor de 20 mil/mês. Destes, 30% estão comprometidos em empréstimos com prazo superior a 36 meses. Informações adicionais Paga pensão de dois filhos em idade escolar Score de crédito de alto risco Caráter Capacidade Situação futura Inadimplente

33 RISCO X RETORNO

34 RISCO X RETORNO Política Atual do cliente Taxa de aprovação 54,7% Vendas (aprovadas e pagas) R$ 62 MM Risco (Inadimplência ) 39,5% Perda de inadimplênci a (aprovadas e não pagas) R$ 46 MM Retorno (vendas inadimplência) R$ 16 MM

35 RISCO X RETORNO Política Atual do cliente Taxa de aprovação 57,4% Vendas (aprovadas e pagas) R$ 62 MM Risco (Inadimplência ) 39,5% Perda de inadimplênci a (aprovadas e não pagas) Retorno (vendas inadimplência) R$ 46 MM R$ 16 MM Política apenas restritivos 85,6% R$ 105 MM 43,8% R$ 96 MM R$ 9 MM

36 RISCO X RETORNO Política Atual do cliente Política apenas restritivos Taxa de aprovação 54,7% Vendas (aprovadas e pagas) R$ 62 MM 85,6% R$ 105 MM Risco (Inadimplência ) 39,5% 43,8% Perda de inadimplênci a (aprovadas e não pagas) Resultado 44% menor R$ 46 MM R$ 96 MM Retorno (vendas inadimplência) R$ 16 MM R$ 9 MM

37 RISCO X RETORNO Política Atual do cliente Taxa de aprovação 54,7% Vendas (aprovadas e pagas) R$ 62 MM Risco (Inadimplência ) 39,5% Perda de inadimplênci a (aprovadas e não pagas) Retorno (vendas inadimplência) R$ 46 MM R$ 16 MM Política apenas restritivos 85,6% R$ 105 MM 43,8% R$ 96 MM R$ 9 MM Política Restritivo + Score 62,3% R$ 86 MM 35,3% R$ 55 MM R$ 31 MM

38 RISCO X RETORNO Política Atual do cliente Taxa de aprovação 54,7% Vendas (aprovadas e pagas) R$ 62 MM Risco (Inadimplência ) 39,5% Perda de inadimplênci a (aprovadas e não pagas) Retorno (vendas inadimplência) R$ 46 MM R$ 16 MM Política apenas restritivos Resultado 94% melhor 85,6% R$ 105 MM 43,8% R$ 96 MM R$ 9 MM Política Restritivo + Score 62,3% R$ 86 MM 35,3% R$ 55 MM R$ 31 MM

39 A inadimplênci a surgiu depois de todo o processo? Lembre-se, você já havia calculado este risco!

40 Classe de Risco dos Clientes Fonte: Classificação das operações de crédito - BACEN Quantidade de Dias de Atraso Créditos sem atraso Até 15 dias Entre 15 e 30 Entre 31 e 60 Entre 61 e 90 Entre 91 e 120 Nível de Risco Mínimo AA A B C D E Excelente Ótimo Bom Aceitável Regular Deficiente Conheça o perfil de Risco dos clientes? Entre 121 e 150 Entre 151 e 180 Superior a 180 dias F G H Ruim Crítico Péssimo

41 Recuperação de Créditos Prazo Médio e Recuperação dos Registros LOCAL DE ASSOCIAÇÃO Tempo Médio entre o Vencimento e o Registro % Exclusões até 30 dias do Registro % Exclusões anteriores a divulgação do Registro PORTO ALEGRE 82 DIAS 56,36% 36,98% INTERIOR (- POA) CAXIAS DO SUL 127 DIAS 38,61% 24,84% 121 DIAS 31,95% 21,20% A CDLPOA/BVS É O MAIS EFICIENTE E BARATO INSTRUMENTO PARA RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO Período: 05/2017 a 07/2017

42 VOCÊ DECIDE QUANDO RECUPERAR

43 Prazo que pretende regularizar a dívida (em %) Nos próximos 30 dias Entre 30 e 90 dias Entre 90 a 180 dias Acima de 180 dias % dos clientes pretende quitar 66 débitos, 69 em 70 até dias Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Fonte: BVS 3 Trimestre/2016

44 NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL

45 Regionalmente e nos segmentos Efeito Carta por região (Valores) Débitos incluidos nos últimos 12 meses com janela de observação de 30 dias Efeito Carta por segmentos (Valores) Débitos incluidos nos últimos 12 meses com janela de observação de 30 dias 32,3% 28,2% 30,6% 27,3% 30,1% 30,5% 29,2% 28,2% 28,3% 30,1% 60,5% 57,9% 60,6% 57,4% 58,4% Bancos Financeiras Varejo Utilities Outros 42,8% 20,7% 22,1% 36,6% 34,7% 36,1% 14,2% 21,9% 37,1% 37,9% 45,1% 15,9% 29,2% 71,3% 75,0% Até 30 dias De 11 a 30 dias Até 10 dias

46 NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Inclusão de Registro no SCPC Conforme o Código de Defesa do Consumidor, artigo 43, a abertura de registro deverá ser precedida sempre de comunicação escrita ao consumidor. A carta de notificação é enviada sempre para o endereço informado pela associada no momento da inclusão do registro. O endereço e telefone da associada/filial é impresso na parte interna da carta para contato do consumidor para pagamento.

47 Exclusão de Registros no SCPC Art. 30. O registro será, obrigatória e imediatamente, cancelado pela empresa associada, quando da liquidação ou regularização do débito. Único. Entende-se por liquidação do débito o pagamento das parcelas vencidas e, por regularização, a renegociação, a renovação ou a novação da dívida.

48 APROVEITE TODAS AS OPORTUNIDADES

49 Denise Pires Supervisora Comercial Regional Fone:

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