Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais Gargalos logísticos e perspectivas Daniel Furlan Amaral Gerente de Economia ABN AMRO São Paulo SP 26 de janeiro de 2015 1
Produção de grãos cada vez mais distante dos portos do Sul e Sudeste 1990 2013 Fonte: IBGE/PAM 1990 e 2013. 2
Grandes deslocamentos nas exportações Fonte: CNA. 3
Mil ton Volumes crescentes de milho 2ª safra 200.000 180.000 Soja Milho 1ª safra Milho 2ª safra 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Fonte: Conab. 4
Pouca folga nas entressafras Exportações de soja, farelo de soja e milho (mil ton) 1990 2014 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Fonte: MDIC/Secex. Elaboração: ABIOVE. 5
Investimentos federais em infraestrutura de transporte Fonte: CNT Pesquisa de Rodovias 2014. 6
Malha ferroviária atual Apenas 1/3 da malha tem uso efetivo Necessária expansão para o interior do país Fonte: ANTT. 7
O Brasil utiliza apenas 13 mil km do potencial Transporte em Vias Interiores por Região Hidrográfica milhões (t) REGIÃO AMAZÔNICA Navegação Interior 10,8 Cabotagem em Vias Interiores 19,8 Longo Curso em Vias Interiores 18,0 REGIÃO DO PARAGUAI Navegação Interior 5,9 REGIÃO DO TOCANTINS-ARAGUAIA Navegação Interior 3,6 Cabotagem em Vias Interiores 7,5 Longo Curso em Vias Interiores 10,8 REGIÃO DO SÃO FRANCISCO Navegação Interior 0,05 REGIÃO ATLÂNTICO SUL Navegação Interior 4,3 Cabotagem em Vias Interiores 0,6 Longo Curso em Vias Interiores 0,6 REGIÃO DO PARANÁ-TIETÊ Navegação Interior 6,3 Fonte: ANTAQ.
Matriz de transportes da soja em 2013 Doméstico Exportação Hidrovia 9 3 2 49 Ferrovia 26 13 14 31 Rodovia 65 84 84 20 Fontes: ANTAQ, ANTT, ABIOVE, AvaCom Grains & Oilseed e USDA/FAS. Obs.: dados dos EUA são de 2011. 9
Custos crescentes de transportes (ton) - 2013 US$ 145 Caminhão: US$ 45 US$ 85 Barcaça: US$ 20 Trem: US$ 40 US$ 75 US$ 60 US$ 45 US$ 30 10
Redução dos congestionamentos Fonte: Ministério dos Transportes. 11
Novas ferrovias planejadas Fonte: Brasil/Presidência da República, e jornal O Estado de S. Paulo de 23/03/2014. 12
Portos no Norte e Nordeste Macapá Manaus/Itacoatiara Santarém Vila do Conde Belém/Miramar/Outeiro Itaqui Pecém Porto Velho Cabedelo Suape/Recife Maceió Aratu/Salvador Ilhéus/Porto Sul Vitória Fontes: Presidência da República. Rio Grande Porto Alegre Itaguaí/Rio de Janeiro Santos/São Sebastião Paranaguá/Antonina Itajaí/Imbituba/São Francisco do Sul Redução dos custos de transporte! 13
Hidrovia do Tapajós Novo corredor de exportação! Fontes: jornal Valor Econômico de 25/02/2014. 14
Eixo BR-158 e hidrovia Araguaia-Tocantins Fontes: IMEA e Movimento Pró-Logística. 15
Hidrovias para escoamento do Mato Grosso Pleito pela hidrovia a partir do rio Juruena Redução da etapa rodoviária Rio Teles Pires tem potencial, porém forte desnível é uma limitação Fonte: Valor Econômico, 15/1/2015. 16
Perfil Longitudinal: Teles Pires-Tapajós Fonte: Movimento Pró Logística (22/4/2012). 17
O que muda com as novas rotas de exportação Sinop ao Porto de Miritituba vs. Porto de Santos Via BR-163: economia de 1.000 km (-50% pela via terrestre) Percorre pela hidrovia do Tapajós mais 850 km (até Santana) ou 1.000 km (até Vila do Conde) Potencial de redução de cerca de 35% no frete total (hoje de R$ 250/ton) Hidrovia do Tocantins: hoje navegável por apenas 8 meses no ano Via BR-158 até Marabá: economia de 500 km (-25% pela via terrestre) Derrocagem do Pedral do Lourenço (rio Tocantins) vai eliminar esse gargalo Mercadorias poderão chegar por barcaças até Vila do Conde Essencial para o desenvolvimento da lavoura do cerrado do MAPITOBA e de outras commodities Aumento da renda do produtor e redução das despesas com fretes Benefícios são potencializados com a expansão do canal do Panamá 18
Caminhos atuais e futuros dos grãos Fonte: Macrologística. 19
O que é preciso ser feito Ferrovias Integração entre os modelos verticalizado e open access Expansão da malha ferroviária Portos Licitação dos terminais Obras de dragagem Acessos Hidrovias Obras de dragagem, sinalização e balizamento Construção e modernização de eclusas Derrocagem de pedrais Institucionais Fortalecimento das agências reguladoras Priorização de obras Ampliação das concessões Redução da burocracia e de custos Coordenação entre órgãos governamentais 20
Crédito: ABIOVE. 21
Crédito: ABIOVE. 22
Crédito: ABIOVE. 23
Obrigado! Daniel Furlan Amaral Gerente de Economia daniel@abiove.org.br www.abiove.org.br Fone: (11) 5536-0733 24