CENSO BRASILEIRO DE SHOPPING CENTERS 2015/2016 V2 1
1. SETOR 2
UNIVERSO DISTRIBUIÇÃO MACRO REGIÕES SHOPPINGS EM OPERAÇÃO - UNIDADES 26 NORTE 80 NORDESTE 50 CENTRO OESTE 292 SUDESTE 520 +3,5% 538 SHOPPINGS EM OPERAÇÃO 90 SUL 54% DOS SHOPPINGS ESTÃO NA REGIÃO SUDESTE 3
PERFIL DOS SHOPPINGS TIPOS DE SHOPPING(%) TRADICIONAIS 89% (478) 11% (60) ESPECIALIZADOS Temático (26) 44% 15% 41% Lifestyle (24) Outlet (10) 4
PERFIL DOS SHOPINGS PORTES POR REGIÃO MÉDIO PEQUENO 43% 6% 21% 30% REGIONAL Porte ABL Mega Acima de 60 mil m² Regional De 30.000 a 59.999 m² Médio De 20.000 a 29.999 m² Pequeno Até 19.999 m² MEGA 5
PERFIL DOS SHOPPINGS CAPITAIS VS. OUTRAS CIDADES 7 CIDADES RECEBERAM SEU PRIMEIRO SHOPPING EM 2015. 67% DAS INAUGURAÇÕES ACONTECERAM FORA DAS CAPITAIS. CAPITAIS OUTRAS CIDADES 48% 52% 6
PERFIL DOS SHOPPINGS NÚMERO DE SHOPPINGS POR PORTE DA CIDADE (POPULAÇÃO) PORTE DAS CIDADES Até 100.000 Habitantes De 100.001 a 500.000 Habitantes De 500.001 a 1.000.000 Habitantes De 1.000.001 a 10.000.000 Habitantes Maior que 10.000.000 Habitantes SHOPPINGS % EM RELAÇÃO AO TOTAL NÚMERO DE CIDADES COM SHOPPING MÉDIA DE SHOPPINGS POR CIDADE 18 3% 18 (de 5.266) 1,0 202 38% 138 (de 263) 1,5 76 14% 23 (de 24) 3,3 189 35% 16 (de 16) 11,8 53 10% 1 (de 1) 53,0 Total Geral 538 100% 196 (5.570) 2,7 OS SHOPPINGS ESTÃO PRESENTES, PRINCIPALMENTE, EM CIDADES COM POPULAÇÃO SUPERIOR A 100 MIL HABITANTES. ESSAS CIDADES REPRESENTAM APENAS 5% DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS, MAS CONCENTRAM 97% DOS SHOPPINGS. () Total de municípios segundo IBGE 7
ABL POR ESTADOS E NÚMERO DE HABITANTES ABL POR 100 HABITANTES BRASIL (M² POR 100 HABITANTES) 7,2 Distrito Federal São Paulo Rio de Janeiro Roraima Amazonas Santa Catarina Espírito Santo Goiás Rio Grande do Sul Amapá Paraná Pernambuco Mato Grosso do Sul Ceará Sergipe Minas Gerais Mato Grosso Paraíba Rio Grande do Norte Alagoas Piauí Bahia Acre Pará Tocantins Maranhão Rondônia 19 ESTADOS ABAIXO DA MÉDIA BRASIL 8 ESTADOS ACIMA DA MÉDIA BRASIL 0 2 4 6 8 10 12 14 8
PERFIL DOS SHOPPINGS VAGAS DE ESTACIONAMENTO TOTAL DE VAGAS 2015 770.597 2014 740.934 +4,0% MÉDIA DE VAGAS POR SHOPPING 2015 1.432 2014 1.425 9
PERFIL DOS SHOPPINGS O SHOPPING FAZ PARTE DE UM COMPLEXO MULTIUSO? NÃO SIM FAZ PARTE DE COMPLEXO MULTIUSO COM... Condomínio Empresarial 69% Torre com centro médico e/ou laboratório Hotel 38% 29% Faculdade/universidade 18% Condomínio Residencial 23% Outros 36% 10
2. ÁREAS 11
ÁREAS ABL (ÁREA BRUTA LOCAVEL) ABL TOTAL 2015 14,7 MILHÕES m² 2014 13,8 MILHÕES m² +6,0% ABL MÉDIA DOS SHOPPINGS EM METROS QUADRADOS PEQUENO 11.010 MÉDIO 24.410 REGIONAL 39.672 MEGA 84.799 12
ÁREAS ESTÁ EM EXPANSÃO ATUALMENTE PRETENDE EXPANDIR Sim 16% 84% Não 71% Não 29% Sim 13
3. LOJAS 14
LOJAS TOTAL DE LOJAS 2015 98.200 2014 95.242 +3,1% PERCENTUAL DO MIX EM NÚMERO DE LOJAS 74% Satélites 7% Conveniência 3% Âncoras 13% Alimentação 2% Megalojas 1% Lazer 35% DAS LOJAS EM SHOPPING SÃO DE REDES DE FRANQUIAS 15
LOJAS SALAS DE CINEMA SALAS DE CINEMA EM SHOPPINGS 2015 2.581 2014 2.488 +3,7% 6% 84% 88% DOS SHOPPINGS POSSUEM SALAS DE CINEMA. 88% DAS SALAS DE CINEMA 15% ESTÃO EM SHOPPING CENTERS. 16
EMPREGOS TOTAL DE VAGAS DE EMPREGO 2015 1.032.776 2014 978.962 + 5,5% VAGAS DE EMPREGOS 978.962 1.032.776 720.641 775.383 804.683 843.254 2010 2011 2012 2013 2014 2015 17
FLUXO DE VISITANTES POR MÊS TOTAL DE VISITANTES POR MÊS 2015 444 MILHÕES 2014 431 MILHÕES +3,2% MÉDIA DE VISITANTES POR PORTE DE SHOPPING PORTES MÉDIA GERAL 825.775 PEQUENOS MÉDIOS REGIONAIS MEGA 333.195 738.739 1.200.627 2.566.325 18
CLASSE SOCIAL Classe A Classe B Classe C/D 2015 21% 42% 37% 2014 20% 41% 39% 19
4. RESULTADOS 2015 20
VENDAS VALOR ANUAL DE VENDAS VALOR TOTAL DE VENDAS 2015 R$151,5 BILHÕES 2014 R$ 142,3 BILHÕES +6,5% VENDAS EM BILHÕES DE REAIS 170 150 130 110 90 70 50 142,3 129,2 119,4 108,2 91 151,5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 21
SETOR SHOPPINGS ABL LOJAS EMPREGOS 538 14,680 Milhões de m² VENDAS EM BILHÕES 98.200 1.032.776 R$151,5 + 3,5% + 6,0% + 3,1% + 5,5% + 6,5% MAIS DE R$ 24 BILHÕES EM IMPOSTOS PAGOS EM 2015 22
6. PERSPECTIVAS 2016 23
PERSPECTIVAS 2016 ECONOMIA 2016 PIB - 3,0% INFLAÇÃO - IPCA 7,0% TAXA DE CAMBIO R$ 4,30 TAXA DE DESEMPREGO 9,5% TAXA JUROS 14,2% Estimativas Abrasce 24
PERSPECTIVAS 2016 INAUGURAÇÕES CAPITAIS X OUTRAS CIDADES PORTE DO MUNICÍPIO 75% 25% Até 1 milhão Até 100 mil Até 5 milhões 53% 8% 17% 8% 14% Até 500 mil Capital Outras Cidades Mais de 10 milhões 25
PERSPECTIVAS 2016 VENDAS + 6,5% R$ 161,3 Bilhões VENDAS EM BILHÕES DE REAIS 180 160 140 120 100 80 60 40 161,3 151,5 142,3 129,2 119,4 108,2 91 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 26
BRASIL Número de Shoppings ABL Milhões Lojas Salas de cinema Vagas de Estacionamen to Fluxo de visitantes Empregos Vendas 2015 + 3,5% + 6,0% + 3,1% + 3,7% + 4,0% + 3,2% + 5,5% + 6,5% OBRIGADO! 27