que mercado para os moldes portugueses? notas de uma missão

3 que mercado para os moldes portugueses? notas de uma missão Um estudo Inovatec (Portugal) Lda para

4 Av. D. Dinis, nº 17 Apartado 257 2431-903 Marinha Grande Abril de 2006 ISBN...-...-.-. Depósito Legal.../..

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6 Textos e coordenação do projecto: Eduardo J. C. Beira Universidade do Minho Membros da missão: Ana Ferreira (Intermolde) Eduardo Beira (ISTMA) Leite Pinto (Olesa) Leonor Sopas (Universidade Católica Portuguesa) Manuel Oliveira (Cefamol) Martins Ferreira (Vidrimolde) Miguel Fortuna (Plasdan) Miguel Monteiro (Azemoldes) Pedro Costa (F. Ramada) Valdemar Duarte (DRT) Equipa do projecto: Eduardo Beira Professor (convidado) na Universidade do Minho (Departamento de Sistemas de Informação), desde 2000, onde se interessa pela temática dos mercados e negócios de tecnologias da informação e comunicação e pelo desenvolvimento regional. Engenheiro químico (FEUP, 1974), foi gestor e administrador de empresas de serviços e industriais durante mais de vinte anos, depois de uma primeira carreira académica na Universidade do Porto. Director geral da ISTMA - International Special Tooling and Machining Association Ana Prudente Designer de comunicação (Escola Superior de Arte em Design, 1999). Responsável pela imagem e design de comunicação na Inovatec Lda. Ricardo Fernandes Licenciado em Informática de Gestão (Universidade do Minho, 2003) Responsável pelo suporte técnico e informático na Inovatec Lda.

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ÍNDICE Índice de figuras 9 Introdução 11 Parte I Uma missão à Índia 18 Portfólio de imagens 19 Parte II Uma introdução à Índia 27 1. Um país grande, diverso e complexo 29 7 2. Uma economia importante e emergente Uma economia emergente, mas de grande dimensão 41 Estrutura do PIB e do emprego 43 PIB per capita 45 Passado e futuro 46 Comércio internacional 53 3. Uma industrialização falhada Um papel importante do Estado 57 As SSIs 59 Legislação e conflitualidade laboral 62 Um renascimento industrial? 63 4. Indústria automóvel na Índia Uma oportunidade para a indústria portuguesa? 65 Do Ambassador ao mercado global 66 Um mercado pequeno, mas com grande potencial de crescimento 67 Fabricantes e marcas 74 Um mercado algo peculiar 76 Duas e três rodas 77 Indústria de componentes 78

8 Índice 5. Indústria de moldes e ferramentas ( tooling industry ) Um mercado em upgrade e uma indústria em transformação 79 Localização 82 Comércio internacional 84 Máquinas ferramentas 88 Parte III Visitas a empresas e feiras Dia 1 Mumbay 1. MAHINDRA & MAHINDRA PLASTICS (Automotive Division) 91 2. MTECH HOUSE 95 3. MUTUAL INDUSTRIES Ltd 99 4. SRIDEVI TOOL ENGINEERS 103 Dia 2 Mumbay 5. L&T LARSEN & TOUBRO 106 6. GODREJ & BOYCE 108 Dia 3 Bangalore 7. KIRLOSCAR AUTOMOTIVE 109 8. NTFF 111 9. ELECTOPLAST 117 Dia 4 Bangalore 10. BPL 120 11. MASTERCRAFT 123 Dia 5 Chennai 12. FORD INDIA 126 13. VISTEON INDIA 127 14. CLASSIC MOULDS 128 Dia 6 Chennai 15. DIEMOULD INDIA 2006 130 16. Debriefing final 134 Bibliografia 137 Anexos: I Leonor Sopas, Índia: comércio internacional de moldes e ferramentas 142 II Brochura da missão à Índia (Cefamol) 152

ÍNDICE DE FIGURAS 2.1. Um país grande, diverso e complexo 1 Indicadores fundamentais: Índia, China, USA, Portugal 29 2 Principais línguas da Índia 30 3 Estados da Índia 31 4 Mapa dos estados e territórios da Índia 31 5 Territórios da União 31 6 Estados e territórios da Índia (por ordem alfabética): principais indicadores 32 7 Estados (por ordem decrescente de população): principais indicadores 33 8 Estados (por ordem decrescente de PIB per capita): principais indicadores 34 9 Mapa dos estados, por densidade populacional 35 10 Mapa dos estados, por nível de literacia 35 11 Mapa dos estados, por população (%) abaixo da linha de pobreza 35 12 Mapa dos Estados, por produto interno bruto 35 13 Relação entre PIB (ordenada) e população (abcissa), por estado (círculos proporcionais ao PIB per capita) 36 14 Relação entre população urbana (%, ordenada) e taxa de alfabetização (abcissa), por estados (círculos proporcionais à população (%) abaixo do nível de pobreza) 36 15 Relação entre a população urbana (%, ordenada) e taxa de alfabetização (abcissa), por estados (círculos proporcionais ao PIB em valor absoluto) 36 16 Estados (por ordem alfabética): indicadores económicos e industriais 37 17 Estados (por ordem decrescente de PIB per capita): indicadores económicos e industriais 38 18 Estados, ordenados por vários critérios 39 2.2 Uma economia importante e emergente 19 Principais indicadores económicos: Índia, China, USA e Portugal 41 20 Principais economias mundiais (por ordem decrescente de PIB per capita) 42 21 Economia mundial: Índia e China e economias avançadas e em desenvolvimento 43 22 Importância das economias de Índia, China, USA e Portugal no PIB, exportações e população mundial 43 23 Taxas de crescimento da economia e população da Índia (grandes períodos) 43 24 Taxas de crescimento do PIB (Índia, China, USA, Portugal) (tabela) 44 25 Taxas de crescimento do PIB (Índia, China, USA, Portugal) (gráfico) 44 26 Países com maior taxa de crescimento do PIB em 2005 44 27 PIB per capita: 30 primeiros países (tabela) 45 28 PIB per capita: principais países (gráfico) 46 29 Da China (118º) à Índia (152º): PIB per capita 47 30 Estimativas de PIB e PIB per capita para 2025 e 2050 (Índia, China, USA, Japão) 48 31 Evolução do PIB per capita nos últimos 200 anos (Índia, China, USA, Japão) (tabela) 48 32 Evolução do PIB per capita nos últimos 200 anos (Índia, China, USA, Japão) (gráfico, escala linear) 49 33 Evolução do PIB per capita nos últimos 200 anos (Índia, China, USA, Japão) (gráfico, escala logarítmica) 49 34 Índia e China, PIB: perspectiva milenar da economia mundial (tabela) 50 35 Índia e China, PIB per capita: perspectiva milenar da economia mundial (tabela) 50 36 Importância relativa da Índia e da China na economia mundial (perspectiva milenar) (gráfico) 51 37 Evolução milenar do PIB do mundo e da Índia e da China (gráfico, escala logarítmica) 51 38 Evolução milenar do PIB per capita (Índia, China e Europa Ocidental) (gráfico, escala logarítmica) 52 39 A grande divergência entre a Índia e a China versus Europa Ocidental (evolução do PIB per capita relativo ao PIB mundial) (gráfico) 52 40 Importações e exportações (Índia, China, USA e Portugal) 53 41 Principais importações e exportações (Índia, China, USA e Portugal) 53 42 Principais parceiros de importações e exportações (Índia, China, USA e Portugal) 54 43 Principais importações da Índia, por natureza (2004) 54 44 Principais exportações da Índia, por natureza (2004) 54 45 Importância de alguma exportações da Índia no respectivo comércio mundial (2002 e 1990) 55 46 Evolução do comércio externo da Índia, em valor absoluto 55 47 Evolução do comércio externo da Índia, em % do PIB 56 48 Evolução do comércio externo da Índia (tabela) 56 2.3. Uma industrialização falhada 49 Estrutura da produção industrial da Índia e taxas de crescimento por grandes grupos de bens 57 50 Taxas de crescimento por grupos de bens industriais (gráfico) 58 51 Taxas de crescimento de bens duráveis e não duráveis de consumo (gráfico) 58 52 Evolução das SSIs (small scale industries) na Índia 60 53 Dimensão média e capacidade exportadora das SSIs (gráfico) 61 54 Produtividade (rupias por pessoa por ano) das SSIs (gráfico) 61 55 Índices de competitividade industrial (Índia e China) 63 9

Índice 10 2.4. Indústria automóvel na Índia 56 Ambassador (Hindustan Motors) 66 57 Fiat Padmini (Premier) 66 58 Principais operadores da indústria automóvel na Índia e sua localização (mapa, fonte: SIAM) 67 59 Produção dos vários segmentos da indústria indiana, 2, 3 e 4 rodas (gráfico) 68 60 Produção dos vários segmentos da indústria indiana, apenas 3 e 4 rodas (gráfico) 68 61 Produção de veículos na Índia, incluindo tractores (fonte: ACMA) 69 62 Evolução da produção de veículos de passageiros (gráfico) 70 63 Evolução da produção de veículos comerciais, de carga e de passageiros (gráfico) 70 64 Evolução da produção de veículos de duas rodas (gráfico) 71 65 Evolução da produção de tractores (gráfico) 71 66 Produção, vendas e exportações da indústria automóvel, por segmentos (2000 versus 2004) 72 67 Evolução das produções, vendas e exportações dos grandes grupos da indústria automóvel 73 68 Segmentos e preços de veículos de passageiros na Índia 74 69 Veículos per capita (Índia e outros países) 75 70 Produção de veículos na Índia, por marcas 75 71 Vendas de automóveis na Índia, por segmentos e por marcas 76 72 Estrutura de vendas de automóveis na Índia, por segmentos e marcas (indianas e outras) 77 73 Evolução da indústria de componentes para veículos automóveis 78 74 Estrutura da produção de componentes para a indústria automóvel, na Índia, por tipo de componentes 78 75 Principais destinos das exportações indianas de componentes para a indústria automóvel 78 2.5 Indústria de moldes e ferramentas 76 Principais sectores clientes de moldes e ferramentas especiais (Índia) 79 77 Principais empresas clientes (indianas e estrangeiras) de moldes e ferramentas, por tipo de indústria 80 78 Empresas filiadas na TAGMA: tipos de empresas e localização (por estados) 83 79 Mercado indiano de moldes e ferramentas especiais 83 80 Taxas de crescimento por tipos de moldes e ferramentas especiais 83 81 Evolução do mercado indiano de moldes e ferramentas (gráfico) 84 82 Comércio mundial de moldes e ferramentas especiais 85 83 Comércio externo da Índia em moldes e ferramentas especiais 85 84 Comércio bilateral de moldes e ferramentas (Índia, China, USA e Portugal) 86 85 Importações e exportações de moldes pela Índia, por tipo de molde 88