Perspectivas para o Mercado de Ferramentarias

Transcrição

1 Workshop Perspectivas do Mercado e Tecnologia Perspectivas para o Mercado de Ferramentarias Christian Dihlmann dihlmann@brturbo.com.br

2 Programa - Economia e suas implicações - Concorrentes mundiais - Brasil: ações importantes - Conclusões

3 Economia e suas implicações

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15 Concorrentes mundiais

16 ISTMA International Special Tooling & Machining Association

17 Estados Unidos da América Cerca de ferramentarias 90% com menos de 50 funcionários Possui associação de fabricantes de moldes (NTMA) Concentração em Michigan, Illinois, Ohio, Califórnia, Pensilvânia, Indiana e Wisconsin Elevada qualidade, tecnologias inovadoras, capacidade de fabricar ampla gama de produtos, ótimos em design, grande leque de usuários Elevados salários e custos de treinamento Programas federais e estaduais para manter a competitividade das empresas locais Elevada concorrência com os asiáticos

18 Alemanha Cerca de ferramentarias 80% com menos de 20 funcionários Possui associação de fabricantes de moldes (VDWF) Não há concentração geográfica Competência em design, elevada qualidade, engenharia de processo produtivo, cooperação com cliente, grande leque de usuários, mão de obra altamente qualificada Excelente rede de P&D Elevados salários e custos de treinamento Elevada concorrência com o leste europeu e ásia

19 Portugal Cerca de 300 ferramentarias 90% com menos de 20 funcionários Possui associação de fabricantes de moldes (Cefamol) Concentração no norte (Marinha Grande e Oliveira de Azeméis) Grande diversificação de segmentos e complexidade, boa qualidade, grande leque de usuários, bom prazo de entrega, investimentos elevados em tecnologia Centros de formação (Cetimfe e Cenfim) Exporta 90% da produção (entre os 10 maiores do mundo) Acesso ao mercado da comunidade européia Elevada concorrência com o leste europeu e ásia

20 China Cerca de ferramentarias De 5 a funcionários (até na Foxconn Precision e produz moldes/ano) Possui associação de fabricantes de moldes (CDMIA) Concentração nas metrópoles (em criação a Cidade dos Moldes) Grande diversificação de segmentos e complexidade, qualidade de boa a péssima, produção artesanal, baixo custo da mão de obra, grande leque de usuários, bom prazo de entrega Incentivo do governo chinês para fabricantes e compradores Exporta 90% da produção (entre os 10 maiores do mundo) Acesso ao mercado mundial

21 Coréia do Sul Possui associação de fabricantes de moldes (KD&MIC) Não tem concentração geográfica Principal cliente é a automobilística coreana e japonesa, boa qualidade, bom prazo de entrega, investimentos elevados em tecnologia Centros de formação de mão de obra

22 Japão Acima de ferramentarias 90% com menos de 20 funcionários Possui associação de fabricantes de moldes (JaDMA, JSTMA, GTMA) Concentração sul de Tóquio Produção artesanal, elevada qualidade, prazo de entrega curto, grande leque de usuários Foco em um setor (expertise) Excelente indústria de suporte aos fabricantes de moldes Elevados salários e custos de treinamento Falta de capacidade de financiamento das pequenas Elevada concorrência com o leste asiático (os que não fidelizaram)

23 Índia Associação de fabricantes de moldes (TAGMA/DMI) Malásia Associação de fabricantes de moldes (MMADA) Tailândia Associação de fabricantes de moldes (TDIA) Taiwan Associação de fabricantes de moldes (TMDIA)

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26 Brasil: ações importantes

27 Brasil Cerca de ferramentarias (40% cativas e 60% de mercado) 90% com menos de 20 funcionários Associação de fabricantes de moldes (ABINFER) Concentração em SP, SC e RS (outros em MG, PR, RJ) Diversificação de segmentos e complexidade, falta de foco, boa qualidade, produção artesanal, alto custo da mão de obra, grande leque de usuários, prazo de entrega longo, carece de know-how em algumas tecnologias Falta de política governamental para o setor Importa ~50% da necessidade Elevada concorrência com os asiáticos

28 São Paulo (~ empresas) Brasil Ferramentas injeção para termoplásticos, extrusão, sopro, termoformagem Ferramentas para estamparia, forjamento, corte, dobra, repuxo Ferramentas para injeção de metais não ferrosos, fundição de ferro fundido, coquilhas Santa Catarina (~ 450 empresas) Ferramentas injeção para termoplásticos, extrusão, sopro Ferramentas para estamparia Ferramentas para injeção de metais não ferrosos, fundição de ferro fundido, coquilhas Rio Grande do Sul (~ 400 empresas) Ferramentas injeção para termoplásticos Ferramentas para estamparia Ferramentas para injeção de metais não ferrosos

29 HISTÓRICO Surgimento a partir da vontade de um grupo de entusiastas em pensar estrategicamente o setor, após ter acesso a informações sobre o planejamento estratégico do setor ferramenteiro chinês.

30 MACRO METAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Reduzir déficit da balança comercial brasileira em 50% até 2015 Gerar empregos diretos de mão-de-obra altamente qualificada até 2015 Estar entre os 3 melhores países do mundo no fornecimento de moldes e ferramentas até 2024 (Critério custo x beneficio) Ter superávit da balança comercial brasileira de US$ ,00 até 2026

31 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SETORIAL

32 AÇÕES EM ANDAMENTO Estruturação da ABINFER - Associação Brasileira da Indústria de Ferramentais Participação na elaboração do novo regime automotivo Estruturação do Pró-Ferramentaria Organização de consórcio de empresas virtuais Estruturação da política de importação de ferramentais Formatação da Rede SENAI de Ferramentarias Adesão à Associação Mundial de Ferramentarias Estruturação de Institutos de Inovação

33 Conclusões

34 O QUE FAZER? Adensar urgentemente a entidade representativa do setor Regulamentar as operações comerciais internacionais Racionalizar a operação industrial no País Elevar a competitividade através de investimentos e inovação Investir maciçamente na capacitação profissional Articular as reformas tributária, fiscal, política, previdenciária e trabalhista

35 MAS, ACIMA DE TUDO...

36 ALBERT EINSTEIN

37 IMAGINE! Você contra 350 milhões de concorrentes? É um número maior do que a população dos EUA. VOCÊ VENCERIA?

38 OBRIGADO! À disposição! Christian Dihlmann