Relatório Estatístico Mensal Gestão de Patrimónios Janeiro 2016 Sede: Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Telefone: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info@apfipp.pt home page: www.apfipp.pt
RELATÓRIO MENSAL GESTÃO DE PATRIMÓNIOS ÍNDICE 2 ADVERTÊNCIAS 3 1 Evolução dos Montantes Geridos por Sociedade Gestora 4 2 Evolução das Carteiras das S.G.P. por Tipo de Cliente 5 3 Evolução das Aplicações das Carteiras das S.G.P. 6 4 Evolução das Aplicações das S.G.P. por Moeda de Investimento 7 5 Evolução das Aplicações das S.G.P. por Mercado de Investimento 8
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1 - EVOLUÇÃO DOS MONTANTES GERIDOS POR SOCIEDADE GESTORA SOCIEDADE 31 Dezembro 2015 31 Janeiro 2016 GESTORA Valor Euro Quota Valor Euro Quota Tx.Cresc. BMO GAM * 13.647.833.488 22,85 13.557.178.025 22,91-0,66% BPI Gestão de Activos 7.788.761.492 13,04 7.989.955.555 13,50 2,58% Caixagest 22.331.127.439 37,39 21.969.341.608 37,13-1,62% Crédito Agrícola Gest 2.156.155.010 3,61 2.161.192.670 3,65 0,23% Dunas Capital - Gestão de Activos 17.558.825 0,03 7.248.551 0,01-58,72% GNB - SGP 7.629.004.812 12,78 7.454.812.053 12,60-2,28% LYNX Asset Managers ** 14.408.913 0,02 14.600.955 0,02 1,33% Montepio Gestão de Activos 1.464.384.663 2,45 1.431.047.643 2,42-2,28% Optimize Investment Partners 107.374.761 0,18 103.328.890 0,17-3,77% Orey Financial 4.664.961 0,01 4.560.480 0,01-2,24% Patris Gestão de Activos 203.980.998 0,34 199.949.428 0,34-1,98% Santander Asset Management 4.352.907.650 7,29 4.280.938.626 7,23-1,65% TOTAL 59.718.163.012 100,00 59.174.154.484 100,00-0,91% Em Janeiro de 2016, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 91.6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM). * - Denominação comercial da F&C Portugal ** - Anteriormente denominada MNF Gestão de Activos 4
2 - EVOLUÇÃO DAS CARTEIRAS DAS S.G.P. POR TIPO DE CLIENTE TIPOS 31 Dezembro 2015 31 Janeiro 2016 DE Montante Montante Ind. 1 CLIENTES Sob Gestão Sob Gestão Ind. 1 Ind. 2 Particulares 944.937.862 1,6 939.133.442 1,6 99,39 Residentes 829.661.407 1,4 825.463.737 1,4 99,49 Não Residentes 115.276.455 0,2 113.669.705 0,2 98,61 Fundos de Pensões 10.976.202.331 18,4 10.854.954.969 18,3 98,90 Residentes 10.976.202.331 18,4 10.854.954.969 18,3 98,90 Não Residentes 0 0,0 0 0,0 Fundos de Investimento 1.101.850.874 1,8 1.080.092.698 1,8 98,03 Residentes 0 0,0 0 0,0 Não Residentes 1.101.850.874 1,8 1.080.092.698 1,8 98,03 Seguradoras 39.641.091.720 66,4 39.317.537.025 66,4 99,18 Residentes 39.616.803.975 66,3 39.294.036.791 66,4 99,19 Não Residentes 24.287.745 0,0 23.500.234 0,0 96,76 Fundações 47.708.648 0,1 46.831.299 0,1 98,16 Residentes 47.708.648 0,1 46.831.299 0,1 98,16 Não Residentes 0 0,0 0 0,0 Outros Investidores 7.006.371.574 11,7 6.935.605.051 11,7 98,99 Residentes 6.988.403.130 11,7 6.916.688.313 11,7 98,97 Não Residentes 17.968.444 0,0 18.916.738 0,0 105,28 TOTAL 59.718.163.010 100,00 59.174.154.485 100,00 99,09 Residentes 58.458.779.492 97,9 57.937.975.109 97,9 99,11 Não Residentes 1.259.383.518 2,1 1.236.179.376 2,1 98,16 Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: BMO GAM (denominação comercial da F&C Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners; Orey Financial; Patris Gestão de Activos e Santander Asset Management. Em Janeiro de 2016, os montantes geridos pelas Entidades mencionadas, representavam 91.6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM). 5
3 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS CARTEIRAS DAS S.G.P. TOTAL SOCIEDADES GESTORAS DE PATRIMÓNIOS 31 Dezembro 2015 31 Janeiro 2016 ASSOCIADAS DA APFIPP Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 - ACÇÕES NACIONAIS 1.249.499.269 2,09 1.155.213.649 1,95 92,45 - OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS 1.441.657.725 2,41 1.394.895.223 2,36 96,76 - ACÇÕES AMERICANAS 734.963.798 1,23 777.674.689 1,31 105,81 - OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS 1.741.598.166 2,92 1.626.846.070 2,75 93,41 Sub Total Acções 5.167.718.958 8,65 4.954.629.631 8,37 95,88 - DÍVIDA PÚBLICA EURO 22.363.100.155 37,45 22.116.192.537 37,37 98,90 - DÍVIDA PÚBLICA USD 126.758.282 0,21 135.056.666 0,23 106,55 - OUTRA DÍVIDA PÚBLICA 10.528.873 0,02 10.128.809 0,02 96,20 Sub Total Dívida Pública 22.500.387.310 37,68 22.261.378.012 37,62 98,94 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO 16.084.863.046 26,93 16.162.666.367 27,31 100,48 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD 1.543.645.716 2,58 1.484.179.577 2,51 96,15 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS 45.415.814 0,08 44.502.746 0,08 97,99 Sub Total Outras Obrigações 17.673.924.577 29,60 17.691.348.689 29,90 100,10 - UP s F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES 164.458.781 0,28 149.155.471 0,25 90,69 - UP s F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES 115.090.845 0,19 111.241.382 0,19 96,66 - UP s F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES 60.967.733 0,10 60.470.549 0,10 99,18 - UP s OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES 569.997.439 0,95 568.490.376 0,96 99,74 - UP s F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS 1.833.070.745 3,07 1.715.869.213 2,90 93,61 - UP s F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS 1.069.304.811 1,79 1.016.195.423 1,72 95,03 - UP s F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS 8.852.936 0,01 57.842.636 0,10 653,37 - UP s OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS 1.126.367.734 1,89 1.071.785.475 1,81 95,15 Sub Total F.I.M. 4.948.111.024 8,29 4.751.050.525 8,03 96,02 - UP s F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES 1.362.995.772 2,28 1.313.450.475 2,22 96,36 - UP s F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS 38.578.032 0,06 38.120.376 0,06 98,81 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS 16.675 0,00 15.928 0,00 95,52 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS 47.430.344 0,08 35.664.803 0,06 75,19 - LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS 7.979.000.321 13,36 8.128.496.044 13,74 101,87 TOTAL 59.718.163.012 100,00 59.174.154.484 100,00 99,09 Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: BMO GAM (denominação comercial da F&C Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners; Orey Financial; Patris Gestão de Activos e Santander Asset Management. Em Janeiro de 2016, os montantes geridos pelas Entidades mencionadas, representavam 91.6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM). 6
4 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS S.G.P. POR MOEDA DE INVESTIMENTO MOEDAS 31-Dez-2015 31-Jan-2016 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 Euro 55.450.231.013 92,85 55.128.596.781 93,16 99,42 Dólar Americano 2.843.644.413 4,76 2.820.315.108 4,77 99,18 Dólar de Hong Kong 632.064.543 1,06 513.770.913 0,87 81,28 Libra Inglesa 395.745.257 0,66 363.700.378 0,61 91,90 Dirham de Marrocos 92.481.292 0,15 91.488.474 0,15 98,93 Franco Suiço 99.237.087 0,17 90.319.321 0,15 91,01 Coroa Sueca 37.666.412 0,06 34.427.579 0,06 91,40 Outras Moedas 167.092.996 0,28 131.535.930 0,22 78,72 Total 59.718.163.012 100,00 59.174.154.484 100,00 99,09 Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: BMO GAM (denominação comercial da F&C Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners; Orey Financial; Patris Gestão de Activos e Santander Asset Em Janeiro de 2016, os montantes geridos pelas Entidades mencionadas, representavam 91.6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM). 7
5 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS S.G.P. POR MERCADO DE INVESTIMENTO MERCADOS * 31-Dez-2015 31-Jan-2016 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 Valores Mobiliários (excepto F.Invest.) 45.389.477.864 76,01 44.943.037.063 75,95 99,02 Portugal 19.410.839.091 32,50 19.192.306.374 32,43 98,87 Luxemburgo 3.732.497.098 6,25 3.665.977.313 6,20 98,22 Reino Unido 2.554.308.069 4,28 2.530.965.931 4,28 99,09 Espanha 2.559.826.022 4,29 2.528.919.346 4,27 98,79 Alemanha 2.632.735.512 4,41 2.527.907.447 4,27 96,02 Itália 2.540.846.563 4,25 2.520.507.703 4,26 99,20 Irlanda 2.087.244.974 3,50 2.178.897.043 3,68 104,39 França 1.526.017.727 2,56 1.528.059.740 2,58 100,13 Holanda 1.291.026.703 2,16 1.295.237.177 2,19 100,33 EUA 1.135.651.442 1,90 1.165.254.596 1,97 102,61 Hong Kong 678.468.660 1,14 558.283.842 0,94 82,29 Bélgica 363.225.259 0,61 408.725.888 0,69 112,53 Singapura 185.032.531 0,31 183.462.504 0,31 99,15 Áustria 108.878.397 0,18 117.756.488 0,20 108,15 Suécia 46.829.242 0,08 43.226.140 0,07 92,31 Noruega 44.935.929 0,08 37.622.946 0,06 83,73 Suíça 36.650.653 0,06 36.486.055 0,06 99,55 Finlândia 21.145.450 0,04 23.266.313 0,04 110,03 Dinamarca 18.520.743 0,03 19.020.929 0,03 102,70 Japão 19.907.785 0,03 17.778.094 0,03 89,30 Eslovénia 16.399.624 0,03 16.647.118 0,03 101,51 Grécia 16.085.288 0,03 14.692.846 0,02 91,34 Austrália 11.313.464 0,02 10.580.716 0,02 93,52 Israel 9.392.078 0,02 9.399.746 0,02 100,08 Canadá 8.377.496 0,01 7.942.064 0,01 94,80 África do Sul 4.828.520 0,01 4.612.735 0,01 95,53 Coreia 2.800.247 0,00 2.825.888 0,00 100,92 Egipto 2.894.444 0,00 2.420.063 0,00 83,61 Quénia 1.434.287 0,00 1.741.783 0,00 121,44 Nigéria 2.243.131 0,00 873.123 0,00 38,92 Marrocos 410.469 0,00 554.411 0,00 135,07 México 486.157 0,00 442.954 0,00 91,11 Guernsey 301.704 0,00 222.572 0,00 73,77 Indonésia 204.965 0,00 192.606 0,00 93,97 Brasil 174.915 0,00 159.708 0,00 91,31 Filipinas 157.596 0,00 156.747 0,00 99,46 Tailândia 98.566 0,00 109.909 0,00 111,51 Outros Países / Países não Especificados 4.317.287.066 7,23 4.289.800.205 7,25 99,36 Fundos de Investimento 6.349.684.828 10,63 6.102.621.377 10,31 96,11 União Europeia 3.788.913.533 6,34 3.624.570.680 6,13 95,66 Portugal 1.818.864.594 3,05 1.762.445.266 2,98 96,90 Outros Países 741.906.701 1,24 715.605.430 1,21 96,45 Liquidez + Outros Activos 7.979.000.321 13,36 8.128.496.044 13,74 101,87 Outros Países / Países não Especificados 7.979.000.321 13,36 8.128.496.044 13,74 101,87 Total 59.718.163.012 100,00 59.174.154.484 100,00 99,09 * - O Investimento por Mercados é subdividido de acordo com a Instrução da CMVM n.º 4/2011. Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: BMO GAM (denominação comercial da F&C Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners; Orey Financial; Patris Gestão de Activos e Santander Asset Management. Em Janeiro de 2016, os montantes geridos pelas Entidades mencionadas, representavam 91.6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM). 8