A importância da IAA para o crescimento da economia Ambição 2020 na rota do crescimento

A importância da IAA para o crescimento da economia Ambição 2020 na rota do crescimento Nuno Netto nnetto@deloitte.pt 28 de Outubro 2014

Agenda 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 2

A contribuição da IAA para o crescimento da economia 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 3

Volume de Negócios e VAB por indústria transformadora [ Mil M ; 2012 ] 1º 14,6 8,1 8,1 7,9 7,2 6,7 6,4 2,6 2,3 1,6 2,0 1,6 1,1 1,4 3,7 1,1 2,4 0,8 1,3 0,4 1,0 0,4 1 Foi excluída da IAA a indústria do tabaco Legenda: Volume Negócios ; VAB IAA 1 Têxteis Químicos e plásticos Metalurgia Equip. Eletrónicos Equip. de transporte Madeira e papel Minerais não metálicos Outras Mobiliário e colchões Suportes gravados Pessoas empregues na indústria transformadora [ M postos de trabalho ativos; 2010 e 2012 ] 181 169 2º 110 104 92 87 49 47 48 41 45 41 37 36 34 34 36 31 33 31 19 16 x 2012 58 Legenda: 2010 ; 2012 Têxteis IAA Metalurgia Equip. Eletrónicos Minerais não metálicos Madeira e papel Químicos e plásticos Equip. de transporte Mobiliário e colchões Outras Suportes gravados Fonte: INE 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 4

Volume de importações e exportações da IAA 1 [ Mil M ; 2006 2013 ] TCMA 4,6 2,3 5,0 2,7 5,5 3,2 5,3 2,9 5,5 3,2 6,0 3,7 5,8 3,9 6,0 4,2 4% 9% 1 Foi excluída da IAA a indústria do tabaco Legenda: Importações ; Exportações 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TCMA Tx. de crescimento médio anual Índice da evolução da produção da IAA 1, Indústrias Transformadoras e PIB [ Base 100; 2006 2013 mensal ] IAA Valor índice 121% PIB 106% 96% Ind. Transf. 1 Foi excluída da IAA a indústria do tabaco 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Legenda: IAA; Indústrias transformadoras; PIB Fonte: INE 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 5

Volume de Negócios IAA Total [ Mil M ] e per capita [ ] [ 2011 2012 ] VN Mil M 106 114 26 26 63 62 180 165 169 175 102 102 125 129 15 15 5.672 5.760 1.678 1.796 3.778 3.713 2.207 2.018 2.600 2.688 2.180 2.178 2.112 2.170 1.392 1.386 Legenda: 2011; 2012 % RH CMVMC + FSEs EBITDA R. Unido Irlanda Holanda Alemanha França Espanha Itália Portugal Peso dos custos e margem EBITDA no Volume de Negócios das empresas da IAA [ %; 2011 ] 12% 70% 18% 7% 72% 22% 8% 84% 13% 80% 13% 80% 11% 82% 10% 83% 11% 84% 8% 7% 7% 7% 7% 5% R. Unido Irlanda Holanda Alemanha França Espanha Itália Portugal Legenda: Custos com CMVMC + FSEs; Custos com Pessoal; EBITDA Fonte: Eurostat - Annual detailed enterprise statistics for industry 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 6

Investimento em produção agrícola por km 2 [ Mil / km 2 ; 2013e ] 765 794 + 4% x 2013 203 160 165 154 153 138 133 116 116 102 108 82 86 69 72 Legenda: 2012 ; 2013e R. Unido Irlanda Holanda Alemanha França Espanha Itália Portugal Quota de mercado das 10 maiores empresas de retalho alimentar [ %; 2000 2014 ] 92% 78% 94% 79% TCMA [2010 2014] 88% 0% 61% 1% 47% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4% Fonte: Eurostat; Planet Retail; Análise Deloitte TCMA Tx. de crescimento médio anual 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 7

Enquadramento competitivo de Portugal 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 8

Foco da economia FATORES DE PRODUÇÃO EFICIÊNCIA INOVAÇÃO PIB per capita < 3.000$ (53 economias) 3.000$ - 17.000$ (54 economias) > 17.000$ (37 economias) 1. Instituições 2. Infraestruturas 5. Educação superior e formação 11. Sofisticação contexto empresarial 3. Contexto macroeconómico 6. Eficiência mercado de bens 12. Inovação Pilares de competitividade 4. Saúde e educação primária 7. Eficiência mercado trabalho 8. Desenvolvimento do mercado financeiro 9. Disponibilidade tecnológica 10. Dimensão do mercado Fonte: The Global Competitiveness Report 2014/2015 (WEF) 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 9

Ranking global 2013 51º Ranking global 2014 36º Foco da economia FATORES DE PRODUÇÃO EFICIÊNCIA INOVAÇÃO PIB per capita < 3.000$ (53 economias) 3.000$ - 17.000$ (54 economias) > 17.000$ 1 (37 economias) 1. Instituições 2. Infraestruturas 5. Educação superior e formação 11. Sofisticação contexto empresarial 3. Contexto macroeconómico 6. Eficiência mercado de bens 12. Inovação Pilares de competitividade 4. Saúde e educação primária 7. Eficiência mercado trabalho 8. Desenvolvimento do mercado financeiro 9. Disponibilidade tecnológica 10. Dimensão do mercado Fonte: The Global Competitiveness Report 2014/2015 (WEF) 1 PIB per capita Português (2013) = 21.035USD, Fonte: Banco Mundial 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 10

Ranking global 2013 51º Ranking global 2014 36º Foco da economia FATORES DE PRODUÇÃO EFICIÊNCIA INOVAÇÃO PIB per capita < 3.000$ (53 economias) 3.000$ - 17.000$ (54 economias) > 17.000$ (37 economias) 2013-14 2014-15 2013-14 2014-15 2013-14 2014-15 1. Instituições 2. Infraestruturas 46 22 41 17 5. Educação superior e formação 28 24 11. Sofisticação contexto empresarial 57 51 3. Contexto macroeconómico 124 128 6. Eficiência mercado de bens 72 44 12. Inovação 29 28 Pilares de competitividade 4. Saúde e educação primária 27 24 7. Eficiência mercado trabalho 8. Desenvolvimento do mercado financeiro 126 114 83 104 9. Disponibilidade tecnológica 27 26 10. Dimensão do mercado 50 51 Fonte: The Global Competitiveness Report 2014/2015 (WEF) # Ranking Portugal 36 # Ranking Portugal > 36 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 11

GCI Ranking de Portugal vs. Taxa variação PIB Portugal e Mundial [ Posição no ranking; Variação %; 2002 2014 ] Evidências Crescimento acentuado no ranking GCI entre 2013 e 2014 (subida de 15 posições) PIB Mundo PIB PT 19º GCI PT 2002 25º 2003 24º 22º 34º 2004 2005 2006 40º 2007 43º 43º 46º 45º 49º 51º 36º 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 A diminuição da posição competitiva de Portugal tem aparentemente influenciado negativamente a evolução do PIB O diferencial da evolução do PIB português face ao PIB mundial tem vindo a acentuar-se, em particular desde 2010; contudo no último ano, essa diferença foi relativamente atenuada Fonte: The Global Competitiveness Report 2014/2015 (WEF); FMI 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 12

GCI Ranking de Portugal vs. Países de referência [ Posição no ranking; 2004 2014 ] 13º 23º 24º 27º 30º 37º 47º 5º 23º 25º 35º 36º 49º Alemanha França Irlanda Espanha Portugal 81º Itália Grécia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Legenda: Entrada da Troika Saída da Troika Fonte: The Global Competitiveness Report 2014/2015 (WEF) 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 13

Foco Pilares competitividade FATORES DE PRODUÇÃO EFICIÊNCIA INOVAÇÃO + Posição relativa positiva 2. Infraestruturas Infraestrutura de transportes Infraestrutura de eletricidade e telefone 4. Saúde e educação primária 17 24 5. Educação superior e formação Quantidade de educação Qualidade da educação Formação on-the-job 9. Disponibilidade tecnológica 24 26 12. Inovação Capacidade de inovação 28 Saúde Educação primária Adoção tecnológica Uso das TIC - 1. Instituições Instituições públicas Instituições privadas 41 6. Eficiência mercado de bens 44 Concorrência Qualidade das condições da procura 11. Sofisticação do contexto empresarial Desenvolvimento dos stakeholders 51 3. Contexto macroeconómico 128 7. Eficiência mercado de trabalho 83 Potencial de melhoria Variáveis macroeconómicas Flexibilidade Uso eficiente do talento 8. Desenvolvimento M. Financeiro Eficiência Credibilidade e Confiança 104 10. Dimensão do mercado 51 Dimensão do mercado doméstico Dimensão do mercado estrangeiro Fonte: The Global Competitiveness Report 2014/2015 (WEF) # Ranking Portugal 36 # Ranking Portugal > 36 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 14

Visão da IAA: Desafios e prioridades estratégicas 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 15

1. Caracterização da empresa 2. Expetativas futuras para a IAA 2014 2020 3. Prioridades estratégicas 4. Fatores críticos de desenvolvimento 40% Fonte: Questionário IAA 2014 Deloitte / FIPA M < 25 25 50 50-100 100-250 250-500 > 500 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 16

Expetativas futuras para a IAA [ %; 2014 2020 ] 25% 60% 15% Muito Desfavorável Desfavorável Indefinida Favorável Muito Favorável Fonte: Questionário IAA 2014 Deloitte / FIPA 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 17

Nível de crescimento Expetativas de crescimento das empresas da IAA [ % de empresas inquiridas; 2015; 2017; 2020 ] Ambição 2015 2017 2020 Muito Alto (> 50%) 0% 0% 10% Alto (25% - 50%) 0% 15% 10% Médio (5% - 25%) 30% 45% 40% Baixo (0% - 5%) 70% 40% 30% Sem objetivo definido 0% 0% 10% Evolução sempre positiva até 2020 20% das empresas esperam crescer acima de 25% 70% das empresas têm previsão de crescimento até 25% Fonte: Questionário IAA 2014 Deloitte / FIPA 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 18

Novos mercados onde as empresas da IAA esperam obter crescimento [ %; 2015; 2017; 2020 ] 100% 100% 83% 17% 17% 17% Portugal 100% América Sul - Portugal 100% América Sul - Portugal 100% América Sul - Europa - América Norte - Europa 100% América Norte - Europa 100% América Norte - África - PALOP - África 100% PALOP 100% África 100% PALOP 100% Ásia - Ásia - Ásia - 57% 43% 43% 93% 100% 93% Portugal 31% América Sul 38% Portugal 36% América Sul 50% Portugal 31% América Sul 54% Europa 69% América Norte 38% Europa 64% América Norte 29% Europa 69% América Norte 38% África 62% PALOP 62% África 57% PALOP 50% África 62% PALOP 62% Ásia 38% Ásia 57% Ásia 62% Legenda: Clientes atuais ; / Novos clientes Fonte: Questionário IAA 2014 Deloitte / FIPA 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 19

Peso das exportações no VN Expetativas sobre o peso das exportações para as empresas da IAA [ % de empresas inquiridas; 2015; 2017; 2020 ] 75% - 100% 50% - 75% 10% 10% 10% 5% 30% 35% 21% 57% 14% 7% 50% 25% - 50% 50% 33% 0% - 25% 55% 50% 30% 17% Não exporta 5% 5% 5% Fonte: Questionário IAA 2014 Deloitte / FIPA 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 20

Fatores de produção Eficiência Inovação Fatores políticos Fatores económicos Estabilidade das políticas em Portugal Estabilidade das políticas na EU Contexto legal Infraestruturas do país Preço das matérias-primas Flexibilidade laboral Custo dos fatores produtivos Acesso a fontes de investimento e ao crédito/financiamento Contexto fiscal Exportação e internacionalização Inovação Desenvolvimento tecnológico Proximidade a instituições científicas e académicas Preocupação ambiental Fatores de contexto Segurança alimentar Alterações sociodemográficas Relação com Grande Distribuição Abastecimento agrícola de proximidade Fatores Setoriais Colaboração entre membros na cadeia de valor Escala das empresas do setor Fatores sociais Foco no consumidor Fonte: Questionário IAA 2014 Deloitte / FIPA 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 21

IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO Fatores de produção Eficiência Inovação + Estabilidade das políticas em Portugal Foco no consumidor Inovação Contexto legal Contexto fiscal Relação com Grande Distribuição Exportação e internacionalização Segurança alimentar Flexibilidade laboral Preocupação ambiental Preço das matérias-primas Custos dos fatores produtivos Desenvolvimento tecnológico Alterações sociodemográficas Colaboração entre membros na cadeia de valor Prox. a instituições científicas e académicas Estabilidade das políticas na UE Escala das empresas do setor - Infraestruturas do país Acesso a fontes de investimento e ao crédito/financiamento Abastecimento agrícola de proximidade Fonte: Questionário IAA 2014 Deloitte / FIPA Legenda: Menor necessidade de investimento; Maior necessidade de investimento 1 Investimento = recursos financeiros, humanos e dedicação tempo 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 22

IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO Fatores de produção Eficiência Inovação + Estabilidade das políticas em Portugal 5% 60% Foco no consumidor 0% 55% Inovação 0% 45% Contexto legal 0% 55% Contexto fiscal 0% 70% Relação com Grande Distribuição 10% 55% Exportação e internacionalização 0% 60% Segurança alimentar 20% 25% Flexibilidade laboral 5% 50% Preocupação ambiental 25% 20% Preço das matérias-primas 10% 20% Custos dos fatores produtivos 5% 45% Desenvolvimento tecnológico 10% 25% Alterações sociodemográficas 10% 40% Colaboração entre membros na cadeia de valor 5% 35% Prox. a instituições científicas e académicas 15% 40% Estabilidade das políticas na UE 5% 20% Escala das empresas do setor 20% 35% - Infraestruturas do país 70% 5% Acesso a fontes de investimento e ao crédito/financiamento Abastecimento agrícola de proximidade 10% 35% 20% 20% Fonte: Questionário IAA 2014 Deloitte / FIPA Legenda: Menor necessidade de investimento; Maior necessidade de investimento 1 Investimento = recursos financeiros, humanos e tempo 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 23

PRIORIDADE ESTRATÉGICA A B C + D E F G H I - POTENCIAL DE MELHORIA + J Fonte: Questionário IAA 2014 Deloitte / FIPA 1 A média foi (3,1) e (3,2) na prioridade estratégica e potencial de melhoria respectivamente, considerando uma escala de 1 a 4 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 24

PRIORIDADE ESTRATÉGICA A B + C (3,6) D E J A C B E F G F H D I H (2,9) G I - (2,8) POTENCIAL DE MELHORIA (3,3) + J Fonte: Questionário IAA 2014 Deloitte / FIPA 1 A média foi (3,1) e (3,2) na prioridade estratégica e potencial de melhoria respetivamente, considerando uma escala de 1 a 4 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 25

PRIORIDADE ESTRATÉGICA A B + C (3,6) D E J A C B E F G F H D I H (2,9) G I J Fonte: Questionário IAA 2014 Deloitte / FIPA - (2,8) POTENCIAL DE MELHORIA (3,3) + 1 A média foi (3,1) e (3,2) na prioridade estratégica e potencial de melhoria respetivamente, considerando uma escala de 1 a 4 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 26

Fonte: Reuniões presenciais com empresas da IAA sobre expetativas e desafios 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 27

Fonte: Reuniões presenciais com empresas da IAA sobre expetativas e desafios 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 28

Ideias-chave para a Ambição 2020: Na rota do crescimento 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 29

Cenário do volume de importações e exportações da IAA [ Mil M ; 2010 2020e ] Ambição 2020 7,7 7,4 7,1 6,8 6,0 5,8 6,0 6,3 6,5 7,3 5,5 6,7 6,1 5,6 5,1 4,6 4,2 3,7 3,9 3,2 8,0 8,0 2020e 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e Legenda: Importações ; Exportações; Valores reais (INE); Estimativa cenário 1 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 30 1 - manutenção da TCMA registada desde 2006 das importações (+4%) e ligeira melhoria das exportações (+9,4% face ao histórico de +8,9%)

Estratégia de Go-to-market Estratégia de exportação para a internacionalização Fomento do efeito de fileira Ambição 2020 Inovação e diferenciação do portfolio de marcas nacionais Capacitação interna das empresas 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 31

Ambição 2020 Definir e priorizar o papel estratégico de cada mercado Selecionar mercados e desenvolver modelos de negócio específicos conforme o papel estratégico definido Focar e desenvolver o portfolio de marcas em países estratégicos Desenvolver mecanismos de apoio à internacionalização na IAA, partilhando sinergias entre as empresas nas diferentes fases da cadeia de valor Capacitar os agentes económicos que promovem as marcas e produtos portugueses no exterior Potenciar os novos canais de comercialização, incluindo canais digitais, permitindo a multilocalização de uma forma mais eficiente 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 32

Ambição 2020 Incentivar políticas de internacionalização nos planos de negócio das empresas da IAA Criar incentivos para as multinacionais utilizarem Portugal como plataforma de acesso aos PALOPs e mercados da saudade Promover linhas de crédito e financiamento para a internacionalização das empresas da IAA Promover redes de contacto a nível da distribuição Desenvolver parcerias e partilha de melhores práticas na logística internacional 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 33

Ambição 2020 Apostar nos mercados onde as marcas portuguesas possam obter vantagens competitivas mais fortes, nem sempre os mais desenvolvidos Priorizar o desenvolvimento do portfolio de marcas nos diferentes mercados conforme o seu papel estratégico Efetuar ações de dinamização e sensibilização das marcas nacionais, conforme a importância do mercado para os diferentes setores da IAA Reforçar a utilização de novos canais e tecnologias no desenvolvimento de marcas e posicionamento das empresas Posicionar as marcas portuguesas, reforçando conceitos de qualidade, nutricionais, segurança alimentar e sustentabilidade 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 34

Ambição 2020 Promover a partilha e implementação das melhores práticas ao nível da eficiência da cadeia de abastecimento, produção e logística Capacitar os Recursos Humanos das empresas para fazer face às necessidades de mercado (e.g. internacionalização) Captar, desenvolver e formar o talento Desenvolver uma cultura organizacional que promova a flexibilidade laboral relativa à evolução da atividade da empresa, setor e país 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 35

Ambição 2020 Incentivar a criação de alianças estratégicas ao longo da cadeia de valor Criar parcerias (clusters) entre empresas da IAA que permita obter sinergias capazes de aumentar a competitividade da indústria Incentivar a incorporação de produtos de origem nacional ao longo da cadeia de valor, sempre que possível Reforçar alinhamento das normas de qualidade ao longo da cadeia de valor nos diferentes setores da IAA 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 36

Ambição 2020 Desenvolver estudos e relatórios sindicados da cadeia de valor para determinados setores, em mercados estratégicos Segmentar e selecionar clientes estratégicos nos diferentes mercadosalvo na perspetiva de médio/longo prazo Desenvolver propostas de valor integradas e parcerias estratégicas multigeografia com retalhistas globais Apostar no nível de serviço prestado a clientes desenvolvendo novos modelos de relacionamento (e.g. incorporando competências digitais) 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 37

The best way to predict the future is to create it Ambição 2020 Nuno Netto Partner, Deloitte Portugal nnetto@deloitte.pt 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 38

Deloitte refere-se a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada de responsabilidade limitada do Reino Unido (DTTL), ou a uma ou mais entidades da sua rede de firmas membro e suas entidades relacionadas. A DTTL e cada uma das firmas membro da sua rede são entidades legais separadas e independentes. A DTTL (também referida como "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Para aceder à descrição detalhada da estrutura legal da DTTL e suas firmas membro consulte http://www.deloitte.com/view/pt_pt/pt/quem-somos/index.htm A Deloitte presta serviços de auditoria, consultoria fiscal, consultoria de negócios e de gestão e corporate finance a clientes nos mais diversos sectores de actividade. Com uma rede globalmente ligada de firmas membro em mais de 150 países e territórios, a Deloitte combina competências de elevado nível com oferta de serviços qualificados conferindo aos clientes o conhecimento que lhes permite abordar os desafios mais complexos dos seus negócios. Os mais de 200.000 profissionais da Deloitte empenham-se continuamente para serem o padrão de excelência. Esta comunicação apenas contém informação de carácter geral, pelo que não constitui aconselhamento ou prestação de serviços profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades relacionadas (a Rede Deloitte ). Nenhuma entidade da Rede Deloitte é responsável por quaisquer danos ou perdas sofridos pelos resultados que advenham da tomada de decisões baseada nesta comunicação. 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 39