7.3 REF. 3: Brinquedos Plásticos SH compreendido na REF. 3: 9503.00 NCM compreendido na REF. 3: 9503.00.99 Principais aplicações do produto Brinquedos plásticos infantis sem equipamentos elétricos ou eletrônicos Informações Específicas por NCM 7.3.1 Descrição SH 9503.00 - Tricycles, scooters, pedal similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; reduced-size ("scale") models and similar recreation all models, working or not; puzzles of all kinds. NCM 9503.00.99 Outros Produção local dentro do território Verificar anexo 5. Importação do Produto Exporters (US$ Thousand) Imported Imported Imported 2009 2010 2011 A tabela acima mostra a evolução da quantidade vendida pelos 11 maiores exportadores para o Canadá, com ranking baseado no ano de. Pode-se observar uma clara predominância das importações vindas da China, com 74% do total. Os Estados Unidos ficam um patamar abaixo, sendo superados pelo México, que cresceu 1179% desde 2009. Imported Imported Share (%) World 970.974 1.198.852 1.209.874 1.316.966 1.347.369 100,00 China 787.898 988.005 974.487 989.222 1.005.706 74,64 Mexico 10.816 18.218 40.340 107.644 127.610 9,47 United States of America 86.131 90.467 89.629 95.342 93.242 6,92 Indonesia 9.172 13.177 12.049 15.816 21.799 1,62 Taipei, Chinese 14.779 16.929 19.701 27.758 20.951 1,55 Germany 10.671 11.573 14.170 16.758 13.192 0,98 Viet Nam 3.685 6.844 7.904 9.974 12.070 0,90 United Kingdom 4.234 4.207 5.693 7.232 6.768 0,50 Thailand 5.334 6.560 4.797 6.249 6.677 0,50 Hong Kong, China 5.540 6.250 5.423 5.672 5.950 0,44 France 2.749 3.308 3.815 5.447 4.094 0,30 Fonte: UN COMTRADE 134
Importação por província (US$) Províncias 2009 2010 2011 Ontario 456.674.137 559.496.819 570.714.712 693.527.161 705.629.298 Quebec 290.457.540 338.627.851 328.547.335 338.448.750 349.171.495 British Columbia 179.167.724 248.035.440 258.920.573 215.651.181 200.202.778 Alberta 13.043.166 16.726.885 19.720.186 29.699.259 55.175.209 Manitoba 22.859.282 33.842.197 34.790.018 36.745.281 35.207.945 Saskatchewan 2.089.213 3.181.455 3.251.671 2.774.065 2.443.049 New Brunswick 2.596.115 3.094.937 2.685.250 2.950.592 1.873.774 Nova Scotia 148.656 358.316 213.034 154.075 265.166 Newfoundland and Labrador 404 8.026 6.749 4.688 2.973 Prince Edward Island 154 7.731 25.118 1.346 Yukon Territory 3.708 4.090 493 Nunavut 7 Northwest Territories A tabela acima mostra que as importações das quatro principais províncias canadenses (Ontário, Quebec, British Columbia e Alberta) são visivelmente mais significativas do que no restante do país, principalmente em Ontário. Fonte: Statcan e US Census Bureau Concentração de mercado Número de Importadores Valor das Importações ($CDN) Cumulativo % de Importações 3 325,920,592 25.81 6 517,873,188 41.02 10 638,439,453 50.57 15 711,568,859 56.36 20 753,766,537 59.70 25 789,000,309 62.49 111 1,015,753,935 80.45 All 1,262,524,227 100.00 Fonte: Industry Canada (2011) Em termos de concentração de mercado notamos um mercado concentrado, com 111 empresas dominando 80% das importações. 25 empresas têm 62% de participação, e as 6 maiores tem um share de 41%. Comércio com o Brasil Canada's imports from Brazil Brazil's exports to world Canada's imports from world Product Label Value in, Share in Canada's Value in, Share in world Value in, Share in world USD thousand imports, % USD thousand exports, % USD thousand imports, % Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls'' carr 14 0,0 11.188 0,0 1.349.981 3.3 135
Restrições às importações: Todos os produtos que estão enquadrados no código.90 não apresentam nenhuma restringir à sua importação. Nada foi encontrado que restrinja a quantidade ou as licenças, que inclua outros impostos de importação, que altere as normas de importação ou as regras alfandegárias. Impostos para produtos brasileiros.90* MFN GPT Outros Alíquotas 0% 0% 0% Fonte: Governo Canadense *Obs.: Não foi encontrado o HS Code específico com final.00.99 nos dados do Governo Canadense. ** O Brasil está contemplado pelo GPT até 1º de janeiro de 2015. A partir desta data, a alíquota aplicada será a do MFN. Preferências tarifárias para o Brasil e para os demais países Exportador MFN GPT Outras Alemanha SIM NÃO NÃO Brasil China Estados Unidos da América SIM NÃO NÃO França SIM NÃO NÃO Hong Kong Indonésia México Reino Unido Tailândia Taipei Vietnã Mexico Tariff (MT), SIM SIM Mexico-United States Tariff (MUST) SIM NÃO NÃO OBS.: Ordem Alfabética Condições de pagamento usuais no território Os preços são da modalidade CIF (Cost, Insurance and Freight - Custo, Seguros e Frete). O pagamento ocorre na maioria da vezes contra o pedido. Conforme o montante envolvido alguns importadores canadenses aceitam a exigência de carta de crédito, mas não é nada comum o uso de carta de credito. 136
Sazonalidade Importações Totais Canadenses por Trimestre (Milhares de US$) 2º Tri. 3º Tri 4º Tri 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri 1º Tri 2014 244.525 432.545 405.252 262.393 246.433 440.057 398.487 265.473 Fonte: Governo Canadense Diante das características do produto e dos números apresentados acima, podemos notar que a sazonalidade ocorre no 3º e 4º trimestre, muito desse aumento de vendas ocorre por causa das festas de final de ano, onde brinquedos são o grande alvo das famílias para presentear seus filhos. Notamos que o aumento começa já no 3º trimestre, pois as lojas precisam preparar seus estoques. Normas e regulamentações de embalagem e etiquetagem Embalagem e rotulagem (Ver item 6.7) Análise conclusiva HS 9503.00 O produto acima apresenta um mercado com bom crescimento nas importações desde 2009, o que torna-o atrativo às empresas brasileiras, as quais ainda possuem pequena participação, menos de 1% do share total, mas grande potencial para ganhar mais representatividade. As alíquotas de impostos são iguais entre os diferentes exportadores concorrentes, o que faz com que os produtos brasileiros possam competir de maneira mais igualitária com os produtos de outros países. Além disso, há um baixo número de marcas dominantes no mercado, o que dá maiores possibilidades para produtos brasileiros diferenciados conquistarem mercado. O principal desafio é a proximidade territorial e integração logística com os EUA, e também os baixos custos do produto chinês. As informações colhidas junto aos importadores canadenses demonstraram um grande interesse na alta qualidade dos produtos brasileiros. O trabalho realizado pelos empresários brasileiros, na apresentação dos seus produtos no Canadá causou uma ótima impressão de organização e profissionalismo. Os importadores canadenses demonstraram estar muito mais preocupados com a qualidade, design e inovação do que com o preço. As adaptações exigidas pelo mercado canadense estão pautadas na rotulagem e etiquetagem, que são facilmente realizadas pelos fabricantes brasileiros. Um entrave existente é a exigência das grandes redes de distribuição por private label, ou seja, elas exigem a marca delas nos produtos. Alguns canadenses entrevistados afirmaram que os principais fabricantes brasileiros não estão dispostos em suprimir a sua marca nos produtos e também não estão interessados em investir na divulgação dos mesmos. Uma possível alternativa para as empresas brasileiras é a negociação de uma Co-Branding, colocando ambas as marcas no produto. 137
Informações Gerais para Referência 3 Países com os quais possui acordos comerciais Canada-United States Free Trade Agreement Implementation Act Impostos que incidem na venda do produto internamente no Canadá O imposto cobrado nos produtos e serviços canadenses não aparece no preço anunciado nos estabelecimentos. Somente na hora de efetuar o pagamento os impostos são acrescidos ao valor inicial, sendo uma porcentagem variável de acordo com a província e a natureza do produto ou serviço. Alguns produtos e serviços são isentos do Imposto Provincial (PST), como roupas infantis, serviços de manicure e barbearia, etc. Nestes casos, paga-se somente a alíquota federal (GST). Imposto Federal (Goods and Services Tax GST): 5% Imposto Harmônico sobre Vendas (Harmonic Sales Tax HST): 5% HST substitui GST em algumas províncias (ver tabela abaixo) Imposto Provincial (Provincial Sales Tax PST): variável Imposto de Quebec sobre Vendas (Quebec Sales Tax QST): 9,975% Província Alíquotas GST HST QST PST Alíquota total Alberta 5% - - - 5% British Columbia 5% - - 7% 12% Manitoba 5% - - 8% 13% New Brunswick - 5% - 8% 13% Newfoundland and Labrador - 5% - 8% 13% Northwest Territories 5% - - - 5% Nova Scotia - 5% - 10% 15% Nunavut 5% - - - 5% Ontario - 5% - 8% 13% Prince Edward Island - 5% - 9% 14% Quebec 5% - 9,975% - 14,975% Saskatchewan 5% - - 5% 10% Yukon 5% - - - 5% Zonas de livre comércio no Canadá CETA (Acordo Global de Economia e Comércio) Canadá e União Europeia NAFTA (North American Free Trade Agreement) Canadá, México e Estados Unidos Normas e regulamentos do produto Ver anexo 2 e item 6.7. 138
Marcas dominantes Brands in Balance - www.brandsinbalance.com Fisher-Price - http://www.fisher-price.com/en_ca/index.html LEGO - www.lego.com Maplelea Girls www.maplelea.com Mattel - www.mattel.ca PlaSmart Toys - www.plasmarttoys.com Feiras Canadian Toy and Hobby Fair - www.cdntoyassn.com Montreal Gift Show www.cangift.org Ontario Toy Show www.ontariotoyshows.com 139