Economia brasileira: situação atual e desafios ao crescimento da indústria

Rede Setorial da Indústria Os desafios setoriais à competitividade da indústria brasileira Economia brasileira: situação atual e desafios ao crescimento da indústria São Paulo, 10 de setembro de 2013

ROTEIRO 1 2 3 4 5 REDE SETORIAL DA INDÚSTRIA ECONOMIA BRASILEIRA SITUAÇÃO DA INDÚSTRIA ANÁLISE SETORIAL ENTRAVES À COMPETITIVIDADE

1REDE SETORIAL DA INDÚSTRIA 1 2 3 4 5 REDE SETORIAL DA INDÚSTRIA ECONOMIA BRASILEIRA SITUAÇÃO DA INDÚSTRIA ANÁLISE SETORIAL ENTRAVES À COMPETITIVIDADE

Acompanhamento das estatísticas mensais dos setores Composição de tendências e perspectivas da indústria Resultados Avaliação de mudanças estruturais Dinâmica setorial Desafios e oportunidades Análise conjuntural Análise estrutural Fórum Técnico Setorial Rede de relacion. Fórum técnico de discussão temática para suporte ao FNI Estabelecimento de canal direto p/ compartilhamento de avaliações técnicas

2 ECONOMIA BRASILEIRA 1 2 3 4 5 REDE SETORIAL DA INDÚSTRIA ECONOMIA BRASILEIRA SITUAÇÃO DA INDÚSTRIA ANÁLISE SETORIAL ENTRAVES À COMPETITIVIDADE

Leitura síntese da situação econômica Dificuldade de retomada do crescimento PIB do segundo trimestre foi atípico Inflação segue alta e merece atenção Câmbio é mais favorável, mas instabilidade é negativa Ciclo de alta dos juros vai demorar a ser revertido Mercado de trabalho sinaliza perda de dinamismo Deterioração das contas externas enseja atenção Condição fiscal com sinais de inconsistência Desonerações atuais são pontuais e mais direcionadas ao consumo Pouco espaço para desonerações adicionais Foco deve ser direcionado para medidas estruturantes que melhorem o ambiente de negócios, reduzam o Custo Brasil e ampliem a competitividade da indústria Expandir o investimento é uma questão fundamental para a indústria e a economia crescerem

3 SITUAÇÃO DA INDÚSTRIA 1 2 3 4 5 REDE SETORIAL DA INDÚSTRIA ECONOMIA BRASILEIRA SITUAÇÃO DA INDÚSTRIA ANÁLISE SETORIAL ENTRAVES À COMPETITIVIDADE

mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 Índices set/2008 = 100 - dessazonalizado Indústria foi o setor mais impactado pela crise de 2008 140 Vendas reais 130 120 Lehman Brothers 110 100 90 80 Vendas do comércio varejista Vendas da indústria de transformação Fonte: IBGE e CNI Comércio varejista: -2,2% entre set-dez/08 +35,2% entre set/08 e jun/13 Indústria de transformação: -9,9% entre set-dez/08 +14,0% entre set/08 e jun/13

jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 índice jan/08 = 100 - dessazonalizado Produção industrial não acompanha o faturamento 115 Produção e faturamento real da indústria de transformação 110 105 Distanciamento das curvas 100 95 90 85 80 Produção física Faturamento real Fonte: IBGE e CNI

jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 Acumulação de estoques indesejados volta a ocorrer Estoques efetico-planejado 55 54 53 Acima do planejado 52 51 50 49 48 47 46 Abaixo do planejado 45 Fonte: CNI

I.07 II.07 III.07 IV.07 I.08 II.08 III.08 IV.08 I.09 II.09 III.09 IV.09 I.10 II.10 III.10 IV.10 I.11 II.11 III.11 IV.11 I.12 II.12 III.12 IV.12 I.13 II.13 Aumento na penetração de importados 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 Coeficiente de penetração de importação 21,0 21,1 20,3 19,8 17,0 16,1 Fonte: CNI e FUNCEX

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Exportações de manufaturados não se recuperam da crise 105 95 85 75 65 55 45 35 25 Exportações de manufaturados Índice quantum (índice; média de 2006 = 100) 15 Fonte: FUNCEX a partir de dados da SECEX/MDIC

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Exportações brasileiras passam a ser lideradas por produtos básicos 140 Exportações por categoria de produtos índice quantum (índice média de 2006 = 100) 120 100 80 60 40 20 0 Manufaturados Básicos Fonte: FUNCEX a partir de dados da SECEX/MDIC

jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 Ociosidade do parque industrial afeta investimentos 55 Capacidade instalada efetiva-usual Acima do usual 50 OCIOSIDADE 45 40 Abaixo do usual 35 30 Fonte: CNI

fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 Confiança da indústria segue abaixo da série histórica 70 Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI 65 60 Otimismo 55 50 45 40 Pessimismo Fonte: CNI Menor patamar desde abril de 2009

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Produtividade fica estagnada na última década 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 Evolução da produtividade do trabalhador na indústria, 1970 a 2011 30 Fonte: CNI e IBGE

Custos industrias são puxados pelo gasto com pessoal Variação do Indicador de Custos Industriais e de seus componentes, 2011 a 2012 - % 8,4% 5,7% 21,9% 67,7% CUSTO DE PRODUÇÃO 27,0% CUSTO TRIBUTÁRIO 5,3% CUSTO DE CAPITAL INDICADOR DE CUSTOS INDUSTRIAIS Bens intermediários 7,8% 11,2% 4,6% Pessoal Energia PREÇOS MANUFAT. 4,9% 52,2% Fonte: CNI 12,6% 2,9%

2006 - I 2006 - II 2006 - III 2006 - IV 2007 - I 2007 - II 2007 - III 2007 - IV 2008 - I 2008 - II 2008 - III 2008 - IV 2009 - I 2009 - II 2009 - III 2009 - IV 2010 - I 2010 - II 2010 - III 2010 - IV 2011 - I 2011 - II 2011 - III 2011 - IV 2012 - I 2012 - II 2012 - III 2012 - IV 2013 - I 2013 - II Processo de recuperação da margem de lucro 140 Indicador de Custos Industriais e Preço doméstico dos manufaturados (Base: média de 2006 = 100) 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 Custos industriais Preços dos manufaturados Fonte: CNI

4 ANÁLISE SETORIAL 1 2 3 4 5 REDE SETORIAL DA INDÚSTRIA ECONOMIA BRASILEIRA SITUAÇÃO DA INDÚSTRIA ANÁLISE SETORIAL ENTRAVES À COMPETITIVIDADE

Leitura síntese da situação setorial Indústria com dificuldades de retomar crescimento Grande heterogeneidade de desempenho entre os segmentos industriais Segmentos mais sujeitos à competição com importados mostram mais dificuldades Diversidade impacta no nível diferenciado de confiança Ociosidade é marca comum entre os setores Expectativas são, ainda assim, positivas Problemas atingem segmentos de forma diferenciada

Produção da indústria de transformação Fonte: IBGE Veículos automotores Refino de petróleo e álcool Outros equipamentos de transporte Máquinas, aparelhos e mat. elétricos Equip. médico-hospitalar e de precisão Calçados e artigos de couro Máquinas e equipamentos Borracha e plástico Móveis Madeira Indústria de tranformação Limpeza e perfumaria Material eletrônico e de comunicações Outros produtos químicos Minerais não metálicos Alimentos Celulose, papel e produtos de papel Bebidas Máq. para escritório e informática Indústrias diversas Produtos de metal Vestuário e acessórios Têxtil Metalurgia básica Fumo Farmacêutica Edição e impressão -10,0-0,5-0,9-1,0-1,3-2,2-3,1-3,4-3,9-4,2 13,2 8,9 8,0 7,7 7,7 6,1 5,1 4,9 4,5 3,6 2,5 2,0 1,9 1,3 0,7 0,0 0,0 Variação jan-jul/13 frente a jan-jul/12

Coeficiente de penetração de importação Informática, eletrônicos e ópticos Farmoquímicos e farmacêuticos Produtos diversos Máquinas e equipamentos Outros equipamentos de transporte Químicos Máquinas e materiais elétricos Veículos automotores Têxteis Derivados do petróleo e biocombustíveis Indústria de transformação Metalurgia Borracha e material plástico Produtos de metal Vestuário Couros e calçados Celulose e papel Minerais não-metálicos Móveis Impressão e reprodução Alimentos Bebidas Madeira Fumo Fonte: CNI e FUNCEX 2 2 5 4 4 4 7 8 9 11 13 14 21 21 20 20 18 28 29 35 37 37 39 Participação (%) dos produtos importados no consumo doméstico de bens industriais, considerando-se tanto o consumo final quanto o consumo intermediário (insumos para a indústria). Preços correntes. 51 Período de referência: 2º trim. de 2013

Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI Fonte: CNI Farmacêuticos Alimentos Minerais não metálicos Produtos de metal Limpeza e perfumaria Derivados do petróleo Bebidas Biocombustíveis Químicos, exc. limpeza e perfumaria Borracha Máquinas e equipamentos Material plástico Indústria de transformação Manutenção e reparação Madeira Informática, eletrônicos e ópticos Impressão e reprodução Outros equipamentos de transporte Papel e celulose Têxtil Vestuário Metalurgia Móveis Veículos automotores Couros e artefatos Produtos diversos Fumo Calçados e suas partes Máquinas e materiais elétricos 54,8 54,3 54,2 53,9 53,6 52,8 52,4 52,3 52,1 51,9 51,9 51,7 51,2 51,0 50,6 50,4 50,4 50,3 49,5 49,3 49,2 49,2 48,4 47,5 47,5 47,4 46,5 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 56,2 57,7 Período de referência: Agosto/2013 Indicador varia de 0 a 100. Valores acima de 50 pontos indicam confiança e abaixo de 50 pontos indicam falta de confiança.

Estoque efetivo-planejado Fonte: CNI Calçados e suas partes Fumo Outros equipamentos de transporte Borracha Bebidas Informática, eletrônicos e ópticos Máquinas e equipamentos Veículos automotores Celulose e papel Metalurgia Material Plástico Químicos, exc. limpeza e perfumaria Vestuário Têxteis Produtos diversos Indústria de transformação Minerais não metálicos Farmacêuticos Limpeza e perfumaria Alimentos Produtos de metal Móveis Máquinas e materiais elétricos Couros e artefatos Derivados do petróleo Madeira Manutenção e reparação Biocombustíveis Impressão e reprodução 39,3 44,7 43,8 43,8 55,6 54,5 54,1 53,7 53,6 53,3 52,9 52,6 52,5 52,5 52,4 52,3 52,1 51,1 51,0 50,7 50,6 50,0 49,7 49,5 48,0 47,9 46,9 30 35 40 45 50 55 60 59,4 59,1 Período de referência: Julho/2013 Indicador varia de 0 a 100. Valores acima de 50 pontos indicam estoque acima do planejado. Valores inferiores a 50 pontos indicam estoque abaixo do planejado.

Utilização da Capacidade Instalada efetiva-usual Fonte: CNI Farmacêuticos Derivados do petróleo Biocombustíveis Alimentos Bebidas Manutenção e reparação Químicos, exc. limpeza e perfumaria Máquinas e equipamentos Metalurgia Limpeza e perfumaria Veículos automotores Couros e artefatos Indústria de transformação Minerais não metálicos Máquinas e materiais elétricos Celulose e papel Vestuário Material Plástico Borracha Madeira Impressão e reprodução Produtos de metal Fumo Informática, eletrônicos e ópticos Móveis Têxteis Calçados e suas partes Produtos diversos Outros equipamentos de transporte 33,3 37,5 48,5 47,7 47,4 47,1 46,1 45,4 45,3 45,1 44,9 44,8 43,6 43,2 43,1 43,1 42,7 42,5 42,4 41,9 41,8 41,7 41,7 40,9 39,7 39,4 39,0 50,7 50,0 30 35 40 45 50 55 Período de referência: Julho/2013 Indicador varia de 0 a 100. Valores acima de 50 pontos indicam utilização acima do usual para o mês. Valores abaixo de 50 pontos indicam utilização abaixo do usual para o mês.

Expectativa de demanda: próximos 6 meses Fonte: CNI Outros equipamentos de transporte Limpeza e perfumaria Bebidas Farmacêuticos Alimentos Celulose e papel Material Plástico Têxteis Minerais não metálicos Biocombustíveis Móveis Vestuário Indústria de transformação Derivados do petróleo Madeira Informática, eletrônicos e ópticos Calçados e suas partes Couros e artefatos Impressão e reprodução Borracha Produtos de metal Químicos, exc. limpeza e perfumaria Fumo Produtos diversos Máquinas e equipamentos Manutenção e reparação Veículos automotores Metalurgia Máquinas e materiais elétricos 66,7 65,9 65,3 64,0 62,2 61,0 60,5 60,2 59,7 59,6 58,7 58,7 58,5 58,3 58,0 57,8 57,8 57,6 57,1 56,8 56,7 56,4 56,3 54,6 53,3 52,9 50,8 50,8 49,5 Indicador varia de 0 a 100. Valores acima de 50 pontos indicam que o empresário espera um aumento da demanda nos próximos seis meses. Valores abaixo de 50 pontos mostram que o empresário tem expectativa de redução da demanda para os próximos seis meses. 30 40 50 60 70 Período de referência: Agosto/2013

Principais problemas: carga tributária Bebidas Calçados Borracha Couros Fumo Limpeza e perfumaria Manutenção e reparação Produtos de metal Madeira Plásticos Máquinas e materiais elétricos Máquinas e equipamentos Impressão e reprodução Indústria de transformação Metalurgia Produtos diversos Vestuário Têxtil Minerais não metálicos Móveis Química Papel e celulose Alimentos Informática, eletrônicos e ópticos Biocombustíveis Veículos automotores Farmacêuticos Outros equipamentos de transporte Derivados do petróleo Fonte: CNI 43,3 40,0 40,0 71,2 69,7 69,6 69,2 68,6 68,4 67,5 66,2 65,1 64,7 64,4 63,6 63,0 62,5 62,1 61,9 61,7 61,4 60,9 60,5 58,9 58,4 58,3 57,6 56,5 78,3 Período de referência: Julho/2013

Principais problemas: falta de trabalhador qualificado Manutenção e reparação Borracha Biocombustíveis Madeira Produtos de metal Máquinas e aparelhos Móveis Calçados Máquinas e equipamentos Farmacêuticos Alimentos Vestuário Limpeza e perfumaria Indústria de transformação Papel e celulose Metalurgia Impressão e reprodução Têxtil Veículos automotores Minerais não metálicos Couros Informática, eletrônicos e ópticos Produtos diversos Outros equipamentos de transporte Derivados do petróleo Bebidas Plásticos Química Fonte: CNI Fumo 7,7 12,3 27,4 26,0 25,0 25,0 23,4 23,2 22,9 21,7 20,8 20,7 20,0 20,0 19,6 17,4 42,4 39,4 36,6 36,0 35,3 34,8 33,9 33,3 33,3 32,5 32,1 31,4 52,6 Período de referência: Julho/2013

Principais problemas: falta de capital de giro Fumo Outros equipamentos de transporte Biocombustíveis Máquinas e equipamentos Vestuário Veículos automotores Limpeza e perfumaria Química Madeira Borracha Indústria de transformação Farmacêuticos Plásticos Móveis Couros Bebidas Minerais não metálicos Produtos de metal Alimentos Têxtil Máquinas e materiais elétricos Calçados Derivados do petróleo Informática, eletrônicos e ópticos Impressão e reprodução Manutenção e reparação Produtos diversos Papel e celulose Fonte: CNI Metalurgia 23,1 21,7 20,0 18,5 18,3 18,2 16,8 16,7 16,3 15,9 15,2 15,2 15,0 14,0 13,9 13,8 13,7 13,6 13,3 12,5 11,4 10,5 10,3 9,6 8,9 27,3 26,7 30,8 30,0 Período de referência: Julho/2013

Principais problemas: falta de financiam. de longo prazo Biocombustíveis Fumo Informática, eletrônicos e ópticos Produtos diversos Minerais não metálicos Vestuário Bebidas Produtos de metal Plásticos Alimentos Máquinas e materiais elétricos Indústria de transformação Borracha Máquinas e equipamentos Química Móveis Veículos automotores Metalurgia Madeira Impressão e reprodução Limpeza e perfumaria Têxtil Manutenção e reparação Calçados Couros Farmacêuticos Papel e celulose Outros equipamentos de transporte Fonte: CNI Derivados do petróleo 0,0 0,0 7,2 7,2 7,1 7,0 6,8 5,7 5,3 5,3 5,1 4,3 3,3 2,7 15,4 14,6 13,8 13,1 11,9 10,9 10,5 10,5 10,0 9,8 9,2 9,1 8,9 8,6 27,3 Período de referência: Julho/2013

Principais problemas: taxas de juros elevadas Impressão e reprodução Máquinas e aparelhos Biocombustíveis Produtos de metal Madeira Fumo Alimentos Calçados Derivados do petróleo Papel e celulose Têxtil Plásticos Indústria de transformação Borracha Metalurgia Couros Bebidas Limpeza e perfumaria Móveis Outros equipamentos de transporte Informática, eletrônicos e ópticos Veículos automotores Minerais não metálicos Farmacêuticos Máquinas e equipamentos Vestuário Química Manutenção e reparação Fonte: CNI Produtos diversos 25,4 23,9 23,1 21,6 20,3 20,0 19,2 19,1 18,6 18,2 18,2 17,9 17,4 17,4 17,1 15,9 15,0 14,6 14,5 14,4 13,3 12,2 11,2 11,1 10,5 10,3 31,4 30,3 34,1 Período de referência: Julho/2013

Principais problemas: taxa de câmbio Informática, eletrônicos e ópticos Farmacêuticos Química Têxtil Máquinas e aparelhos Veículos automotores Metalurgia Máquinas e equipamentos Limpeza e perfumaria Derivados do petróleo Borracha Biocombustíveis Indústria de transformação Madeira Calçados Outros equipamentos de transporte Papel e celulose Produtos de metal Couros Alimentos Plásticos Produtos diversos Móveis Impressão e reprodução Vestuário Bebidas Minerais não metálicos Manutenção e reparação Fumo Fonte: CNI 0,0 0,0 14,4 14,3 13,3 12,1 12,1 12,1 11,3 10,2 10,0 9,6 8,8 8,7 7,8 7,0 6,9 5,8 4,5 4,5 4,3 3,3 19,6 18,8 17,9 22,3 30,9 33,3 39,6 Período de referência: Julho/2013

5 ENTRAVES À COMPETITIVIDADE 1 2 3 4 5 REDE SETORIAL DA INDÚSTRIA ECONOMIA BRASILEIRA SITUAÇÃO DA INDÚSTRIA ANÁLISE SETORIAL ENTRAVES À COMPETITIVIDADE

Composição do Custo Brasil MENOR COMPETITIVIDADE

COMO AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA?

Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022

Rede Setorial da Indústria Os desafios setoriais à competitividade da indústria brasileira Economia brasileira: situação atual e desafios ao crescimento da indústria São Paulo, 10 de setembro de 2013