Embaixada do Reino de Marrocos INTERNACIONALIZAÇÃO: OPORTUNIDADES EM MARROCO Lisbonne, 12 Janvier 2014
Marrocos: Porta da África e do mundo árabe Portugal Europa 14 km Tangier Med Porto Marrocos
Conteudo Dados económicos Enquadramento macroeconómico Planos sectoriais Abertura económica Ambiente de Negócios Conclusão
Enquadramento Macroeconómico Superficie População 710.850 km 31 478 000 Milhoes. PIB 68,1 Md (2010) Crescimento do PIB 4,2 % (2014) Crescimento médio anual 4 % Investimento (FBCF) 32.679 Milhoes Taxa de inflação 2,2 % (2013) Taxa de desemprego 9,2 % (2013) Déficit orçamentário 5.4% em 2013 contra 7,3% em 2012 Dívida pública 62,5% du PIB (2013) Fonte : Office des Changes
Estrutura da económia marroquina 15,4% Setor primário (agricultura e pesca marinha) 54,90% 29,7% Setor secundário (construção, automóvel, IEE, têxtil, calçado, cortiça, etc) Sector terciário (distribuição, finanças, telecomunicações, turismo) N.B : A económia passou por um processo notável de "terciário".
Enquadramento Macroeconómico Crescimento impulsionado pela procura interna e pelo investimento público O investimento público (US $ bilhões) 4,9 % Taxa de crescimento do PIB 2,6 % 5,1 % 4,2 % 6,4 % 6,7 % taxa de crescimento 23% 8,2% 10,3 % 15,2 % 16,8% 19,2 % 2011 2012 20013 2014 prév Fonte : FMI P.I.B: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte : FMI (Avril 2011) Nível de crescimento sustentado Resiliência à crise global
Enquadramento Macroeconómico Taxa de inflação controlada: 2% Dívida pública controlada: 60% do PIB Taxa de inflação em % 5,74 % 2,2 % 13,3% Taxa de desemprego 1990-1996 2013 9% Dívida pública (% do PIB) 73 % 49 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 Fonte : FMI (Avril 2011) 2000 2010
Planos sectoriais: visibilidade e oportunidades Energia Solar Agricultura Turismo Industria Infrastructura
Agricultura Plano Marrocos Verde (abril 2008) : Dois objetivos: Económico: desenvolver uma agricultura moderna e competitiva Social: modernizar a agricultura de pequena escala e melhorar a renda dos pequenos agricultores. Vários instrumentos: Agregação, desenvolvimento de infraestrutura, treinamento, suporte técnico. Maior impacto em 2020 Investimentos Dias de trabalho adicionais PIB adicional Volume adicional das exportações agrícolas 13,6 Mil Milhores ~200 Milhores dias 5,5 Mil Milhores 3.300.000 T
Pesca Plano «Halieutis» (2010) Nova visão integrada em torno de três temas principais Uso sustentado dos recursos e a promoção da atividade marinha responsável Desenvolvimento de métodos de pesca eficientes para otimizar a qualidade do produto Aumento da competitividade para conquistar quota de mercado através diversos instrumentos: Fundo Nacional para a modernização da frota Agência Nacional para o Desenvolvimento da Aquicultura Maior impacto em 2020 PIB adicional Postos de trabalho adicionais Exportação adicional Produção adicional 1,2 Mds ~75.000 1,3 Mds ~800.000 T
Turismo Plano azur: visão 2020 Objectivos: Classificar Marrocos entre os 20 maiores destinos turísticos do mundo Conservar e valorizar o património natural e cultural da Organização das Nações A duplicação da capacidade de alojamento, com a construção de 200 mil novas camas. aumentar chegadas de turistas para atingir 20 milhões de entradas. Atrair MAD 140 bilhões em 2020 e crescer o setor PIB + 2 pontos. Criar 470.000 novos postos de trabalho entre 2011-2020 Projetos feitos PLANO AZUR Criação de 7 novos resorts. Financiamento: - Caisse de Depot et de Gestion (CDG) - Collectivités locales - Estado - Fundos Hassan II - Promotores e Construtores PLANO RENOVOTEL Um fundo para financiar os programas de renovação dos hotéis. Gerentes: CCG (Fundo Central de Garantia) DAD (Dar Ad Damane). 4,4 % 5,8 % Chegada de turistas (milhões) 6,6 % 7,4 % 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Open Sky 1 er Plano Azur : resort «Saidia» inaugurado em junho2009 (713 ha,17.000 camas de hotel, 13.000 camas residenciais) 2 ème Plan Azur : resort «Mazagan» (Kerzner Group) inaugurado em outubro2009 (504 ha) 7,9 % 8,3 % 9,4%
Construção:Reabilitação e novos centros urbanos O sector da construção é um dos pilares da economia nacional: * PIB: 6,5% * Recebeu a maior parte do IDE * Postos de trabalho (cerca de 1,18 milhões em 2011, representando 9,9%). 16 projetos de requalificação urbana para 2013-2017: Política urbana: primeiro lote de 23 projetos integrados foram lançados em 2013 com um orçamento de 800 milhões. Cidades envolvidas: Dakhla, Smara, Marrakech, kelaa Sraghna, El-Jadida, Khouribga, Taza, Ifrane, Asila, entre outros. Orçamento: 602 milhões Quatro projetos para reabilitaçao de antiga medina:villes concernées: Meknès, Fès et Essaouira Orçamento: 125 milhões Três projetos de estímulo e desenvolvimento de novos centros urbanos: Cidades envolvidas: Kenitra, Tamesna e Tagadirt Orçamento: 49 milhões Cidade Nova cidade Zenata : um projeto de grande escala: Área: 1.830 hectares Populaçao para receber: 300.000 Emprego: 100.000 postos de trabalho em 2030
Industria Pacto para a Emergencia Industrial ( 1,1 Mil Milhores em investimentos públicos e 4,5 bilhão de investimento privado em 2015) (Iniciado em 2009) Desenvolver atividades globais em Marrocos e construção parques integrados industriais para acomodar os investidores Atividades Orientados para o Investimento Directo Estrangeiro Atividades tradicionais Offshoring automóvel Aeronautics & Space eletrônica Agricultura & agroalimentare têxtil & Couro Reforço da competitividade Melhorar a competitividade das PME Correspondência entre a formação e as necessidades específicas da indústria Melhorar o ambiente de negócios
Energia Strategia energetica: um ambicioso programa de energia renovável vai fazer Marrocos uma plantaforma de energia de Mondo Mega Projeto Solar (2009) Objectivo: * O desenvolvimento de uma capacidade de 2.000 megawatts. * Desenvolvimento de um tecido industrial solar integrado (potencialmente dessalinização da água do mar). * Energetica potencial: irradiação de 5 kwh por m2 / dia e 3.000 horas de sol por ano Investimento: 9 milliards $ Programa de energia eólica (2010) Capacidade instalada : 2 000 MW Investimento: 3,5 Milliards $ Programa hydraulica: Objectivo: Construção de cerca de 50 barragens em 2030 até 3 grandes barragens e dezenas de estruturas de encosta por ano No momento, o Marrocos tem 130 barragens com capacidade que variam de alguns milhões de m3
Logística Estratégia nacional para o desenvolvimento da competitividade logística Contrato -programa 2010-2015 Objectivo: Redução dos custos logísticos de 20 a 15% do PIB Acelerar o crescimento económico de 0,5 ponto do PIB por ano. Governação Criação da Agência Marroquina para o desenvolvimento da logística e um observatório para monitorar indicadores de desempenho do setor Meios mobilizados O investimento total de 60 Mil Milhores DH, dois terços do setor privado, Desenvolvimento de uma rede nacional integrada de 70 áreas de Logística Multi-fluxo (ZLMF) Atualizaçao de actores de logística integrada e eficiente do negócio Desenvolvimento de competências através de uma formação nacional nas áreas de logística (61.000 pessoas em 2015) Lançamento de um quadro para a governançao do setor e medir regulamentação apropriada
Pacto Nacional de Emergência Industrial 22 Parques Industriais Integrados
Infra-estrutura Consolidação da infra-estrutura são hoje o melhor desempenho na África Aeroportos 15 aeroportos internacionais Casablanca # Africano Hub Projetos em andamento: Ampliação de aeroportos dos Marrakech, Nador, Tétouan e Zagora. Rodovias 2000 : 150 km 2010 : 1 500 km 2015 : 1 800 km Tramways Rabat & Casablanca-1 M.Ms Ferrovias Primeiro TGV na África, em 2015-1,8 M.Ms Complexo portuário Tanger Med I et II Um centro nervoso no mapa do mundo de transporte de contêineres: Capacidade atual de 3 milhões de contêineres 8 milhões de containers em 2016 Plataforma portuaria, industrial e logística de ponta, rede integrada de comércio global. O objetivo é posicionar-se como uma porta no 15 º Mundial
55 países são acordo de livre comércio com Marrocos O acesso a um mercado de milhões de consumidores AELE (Association Europ. de Libre Échange) Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse 2000 Accord d'association (ALE) Maroc UE 1996 Accord de libre-échange ALE Maroc Turquie 2004 Maroc - États-Unis 2005 Accord d'agadir (ALE) 2001 Guinée, Tchad, Sénégal Accords préférentiels limités Grande zone arabe de libre échange (GAFTA) 1998
Principal parceiro comercial : UE Taxa de abertura de 52% em 1998 para 87% em 2013 (50% de importação) UE é o principal parceiro comercial de Marrocos, que representam 60% do seu comércio externo As exportações da UE a Marrocos 58% Actividade comercial -Ano 2013 As importações da UE provenientes de Marrocos 62% Em Millions de Dh (1 11Dh) Gupo de produits Importaçao Grupo de produtos Expartaçao Alimentos, bebidas e tabaco Energia e lubrificantes Matérias-primas (Produits bruts) Semi-Produtos Produtos de equipamentos 35 651 102 496 11 923 79 815 Fosfatos e derivados Agricultura and Agri-Food Têxtil e Couro Automóvel Produtos eletrônicos 37 139 34 182 31 741 30 990 7 855 Produtos de consumo 79 224 63 947 equipamentos aeronáuticos Produtos farmacêuticos Produtos derivados de petróleo Outro produtos 8 090 965 13 349 19 167 TOTAL 379 084 Total 183 478 19
Trocas comerciais Maroc-Portugal Valores : em milhões Importation du Maroc Exportation du Maroc 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 164 020 199 408 273 331 215 357 302 366 387.476 460.428 72 367 85 842 70 911 58 469 109 662 139.215 156.597 Solde 91 653 113 567 202 419 156 888 192 704 248.261 88.506 N.B: Importações marroquinas de Portugal aumentou 31,3% entre 2010 e 2012, passando de 387.476 a 460.428 Fonte: INE Années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Position du Maroc comme client du Portugal Position du Maroc comme fournisseur du Portugal 22 21 17 17 15 15 13 49 47 51 53 43 35 38 Portugal ocupa 10 posição de exportador de um total de 52 países europeus e 9 importador de produtos marroquinos 20
Potencial de exportação I- Metalurgia mecânica (24%): - Produtos de aço e processamento de metais primeiro - veículos e outro material de transporte - Máquinas, equipamentos e suprimentos industriais não qualificados - Automóveis de passageiros II- Químico Parachimie (18%) Resinas sintéticas, plásticos e fibras artificiais III- Elétrico-eletrônico (11%): - Equipamentos e fios eletrônicos (+50%) IV- Têxtil e vestuário (8%): - Produtos indústrias e produtos de fibra de algodão, outros têxteis e meias (69%) V- Agroalimentaire (7%) - Óleo de soja em bruto (18%) - Açúcar bruto de cana (17%) VI-Agricultura (6%): - Cereais, leguminosas e forrageiras 21
Ambiente de Negócios Proteção e garantia de investimento estrangeiro direto 51 aprovações de dupla tributação 62 aprovação da promoção e protecção dos investimentos Membro do Comitê de Investimento da OCDE Membro do Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (ICSID) Membro da Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) Reforma do quadro legislativo e institucional Modernização do Direito dos Negócios Reforçar a Protecção da Propriedade Industrial Aprovação da lei de arbitragem e mediação Nova regulamentação bancária e financeira Simplificação e redução dos procedimentos administrativos
Quadro de incentivos Salário médio em Marrocos é de US $ 327 / mês. Custos para exportação: $ 577 / container, é 6 taxas mais competitivas do mundo. (Os dados do Banco Mundial) Taxas: O total de impostos pagos pelas empresas representam 42% de seus lucros, (mais competitivas na região)
Como acessar o mercado marroquino? CONCURSOS PUBLICOS - www.marchespublics.gov.ma FEIRAS - www.ofec.org.ma MISSOES COMERCIAIS - Associações profissionais portugueses - Camara de Comercio e Industria Luso-Marroquina - Camara de Comercio et Industria Arabo-Portuguese - Contacts Federações marroquinos (CGEM) - ASMEX: www.asmex.org.ma OUTRAS INSTITUICOES: - Centros Regionais de Investimentos
Recomendações O mercado marroquino é um mercado aberto, livre e competitivo, tanto emno se Import como Export Para se internacionalizar, as empresas portuguesas como marroquinas devem : Adotar uma atitude que se inscreve na continuidade: Até agora, o investimento Português em Marrocos continua a ser pontual. Tomar uma ação interativa para identificar nichos de mercado. Adotar uma abordagem de marketing, um novo conceito de marketing exportável e uma boa gestão da cadeia de abastecimento.