Análise de Endividamento do Consumidor A Análise de Endividamento do Consumidor traça o quadro de endividamento e inadimplência dos consumidores da capital. Essas informações são importantes porque englobam dados para a orientação dos empresários dos setores do comércio de bens, serviços e turismo, em especial aqueles que utilizam o crédito como ferramenta estratégica. O endividamento é um indicador que mostra o quanto os consumidores estão adquirindo compromissos financeiros como, por exemplo, financiamento de imóveis, carros, empréstimos e cartão de crédito. Já o índice de inadimplência, mostra o percentual de consumidores que possuem dívidas em atraso, há mais de 90 dias, sendo consideradas inadimplentes. 60,1% dos consumidores da cidade de Belo Horizonte possuíam alguma dívida no mês de fevereiro de 2016. No fim do ano passado, 2015, este valor era 2 p.p. inferior, atingindo 58,1%. O índice de inadimplência aumentou 2,4 p.p. em fevereiro se comparado ao mês de dezembro de 2015. Nesta avaliação 11,6% dos consumidores possuem dívidas em atraso, há mais de 90 dias, na última sondagem o índice foi de 9,2%. A desorganização das finanças pessoais ou a escolha incorreta da opção de endividamento dentro da sua realidade e perfil, leva as pessoas ao descontrole orçamentário. Situação que tem se elevado diante do atual cenário econômico, com elevadas taxas de desemprego e perda do poder de compra. Diante deste momento, torna-se, ainda mais importante que o consumidor organize suas despesas, evitando assim, o descontrole e a inadimplência. No mês de fevereiro 12,4% dos consumidores relataram que possuem algum compromisso financeiro em atraso, valor 1 p.p. superior ao avistado na última avaliação. Dessas, a grande maioria, 38,2% não sabem dizer quando consiguirão saldar estas dívidas. O cartão de crédito continua sendo o principal compromisso financeiro assumido pelos consumidores da cidade, 62,2%. Vale ressaltar que essa modalidade de pagamento possui os maiores juros do mercado. Hoje, a taxa praticada pelo cartão de crédito rotativo é de 439,5% ao ano.
Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Análise de Endividamento do Consumidor Perfil dos Entrevistados 54,3% 45,7% 19,9% 23,2% 18,2% 22,2% 16,4% Até 4ª Série De 5ª a 8ª Série 2º Grau Incompleto e Completo Superior Incompleto ou Mais 56,0% 6,8% 8,1% 50,5% 34,6% 16 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 59 anos 60 anos ou mais 63,6% dos consumidores de Belo Horizonte realiza algum trabalho remunerado. Não PEA Funcionário(a) público(a) Assalariado(a) com carteira Assalariado(a) sem carteira Conta-própria regular Conta-própria temporário (bico) Profissional liberal Empregador (+ 2 empregados) Desempregado 6,3% 6,8% 7,3% 1,3% 3,5% 2,8% 7,1% 29,1% 35,7% 16,0% 15,2% 12,8% 27,0% 28,7% Classe A/B Até 2 salários mínimos Mais de 2 atémais de 5 até 5 salários 10 salários mínimos mínimos Acima de 10 salários mínimos Endividamento 44,3% Classe C Classe D/E 60,1% dos consumidores da cidade de Belo Horizonte possuíam alguma dívida no mês de Fevereiro de 2016. Em Fevereiro de 2016, 62,2% dos endividados comprometram sua com o cartão de crédito. 74,0% 50,9% 65,0% 58,0% 58,0% 71,1% 68,7% 71,1% 61,1% 78,5% 73,4% 78,1% 68,8% 65,2% 69,0% 58,5% 51,0% 51,3% 50,6% 54,0% 50,4% 51,6% 47,9% 46,1% 48,4% 50,6% 53,3% 45,1% 49,9% 48,1% 72,0% 76,3% 67,8% 70,2% 70,2% 70,7% 69,1% 64,3% 64,4% 58,8% 51,8% 62,7% 62,2% 62,0% 55,0% 59,3% 58,1% 60,1% 2013 2014 2015 2016 Endividamento Cartão de Crédito TEL + 55 31 3270 3324 economia@fecomerciomg.org.br www.fecomerciomg.org.br 2
Análise de Endividamento do Consumidor Cartão de Crédito Cheques pré-datados Cheque Especial Cartões de Lojas Empréstimos em Financeiras Empréstimos em Bancos Financiamentos de Automóveis Financiamento de Casa Carnês de Lojas Empréstimos com familiares / conhecidos Empréstimo Consignado Outros fev/15 dez/15 fev/16 67,7% 62,7% 62,2% 2,5% 0,9% 0,3% 1,8% 4,1% 1,0% 9,0% 15,2% 17,3% 3,6% 3,5% 3,9% 4,3% 1,3% 2,9% 3,9% 2,8% 4,6% 3,2% 1,9% 2,9% 0,7% 2,8% 2,9% 2,2% 3,8% 1,6% 1,1% 0,6% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% Comprometimento de Renda A participação dos meios eletrônicos de pagamentos correspondeu a 79,5% dos total dos compromissos financeiros em Fevereiro de 2016. 22,7% 29,2% 22,7% 17,8% 7,6% Até 10% da de 10% a 30% da De 31% a 50% da Utilização de Cartão de Terceiros De 51% a 70% da Acima de 70% da 37,4% 62,6% Não utiliza Utiliza Dificuldade com as Contas Alimentação Roupas, calçados e acessórios Eletrônicos Telefonia Informática Eletrodomésticos Veículos Turismo Móveis Outros 30,9% 28,3% 19,1% 9,1% 3,5% 3,5% 2,2% 1,7% 0,0% 1,7% Nenhuma Dificuldade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muita Dificuldade Em dia 25,2% 12,5% 14,4% 12,2% 10,5% 6,6% 4,4% 5,8% 1,9% 6,4% 52,1% 29,4% 18,6% Em até 90 dias 39,2% 17,2% 10,3% 9,4% 9,2% 3,1% 3,1% 2,8% 0,8% 5,0% 66,7% 21,7% 11,7% Percentual de pessoas com grandes chances de ficarem inadimplentes no próximo mês! TEL + 55 31 3270 3324 economia@fecomerciomg.org.br www.fecomerciomg.org.br 3
Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 13,8% 18,9% 15,4% 8,0% 20,7% 14,2% 24,9% 21,5% 16,7% 15,8% 17,0% Análise de Endividamento do Consumidor Compromissos Financeiros em Atraso 15,5% 22,8% 21,7% 16,2% 16,9% 20,0% 16,9% 15,9% 14,1% 10,4% 9,8% 13,7% 13,6% 1 10,2% 10,8% 9,7% 10,2% 7,0% 8,4% 9,7% 9,2% 1 12,4% 10,3% 2013 2014 2015 2016 Os consumidores com compromissos financeiros em atraso em Belo Horizonte apresentou um aumento. No mês de Fevereiro de 2016 este índice correspondeu a 12,4% frente aos 1 em Dezembro de 2015. Dias em que os compromissos estão em atraso Menos de 30 dias Entre 30 e 60 dias Entre 61 e 90 dias Acima de 90 dias 39,4% 36,4% 3,0% 21,2% Em quanto tempo espera saldar estes compromissos em atraso 20,6% Financiamento de automóveis 5,2% 3 29,4% Cartão de Crédito 67,4% 1 5,9% 5,9% Em menos Entre um a Entre três a Acima de de um mês três meses seis meses seis meses Cartão de Loja 10,0% 2 38,2% Não sei Prioridades de Pagamento O motivo mais apontado para os atrasos é o Descontrole / Falta de Planejamento com 52,4% das respostas, sendo apurado de forma recorrente nessa sondagem. Além disso, bem distante dos demais motivos citados pelos entrevistados. Do total de entrevistados com contas pendentes, 78,8% planejam saldá-las em até 90 dias, índice superior ao apurado na última pesquisa, 65,6%. A intenção de quitá-la em curto prazo representa cuidado com o cadastro negativo, sendo assim, motivo de preocupação. Isso garante manter serviços em dia e, principalmente, evitar o pagamento de juros exorbitantes. Medidas que tomou para tentar quitar esses compromissos em atraso Não tomou nenhuma medida Deixou de fazer alguma coisa que gosta Deixou de usar o cartão de crédito Cortou gastos em sua residência 13,9% 27,8% 25,0% 33,3% TEL + 55 31 3270 3324 economia@fecomerciomg.org.br www.fecomerciomg.org.br 4
F E V E R E I R O M A R Ç O A B R I L M A I O J U N H O J U L H O A G O S T O S E T E M B R O O U T U B R O N O V E M B R O D E Z E M B R O J A N E I R O F E V E R E I R O M A R Ç O A B R I L M A I O J U N H O J U L H O A G O S T O S E T E M B R O O U T U B R O N O V E M B R O D E Z E M B R O J A N E I R O F E V E R E I R O M A R Ç O A B R I L M A I O J U N H O J U L H O A G O S T O S E T E M B R O O U T U B R O N O V E M B R O D E Z E M B R O F E V E R E I R O Análise de Endividamento do Consumidor Despesas correntes em atraso Energia Elétrica Telefone Fixo Internet Banda Larga Aluguel Telefone Celular Água TV a Cabo Saúde Condomínio Higiene/ Limpeza Alimentação/Supermercado Lazer 2,9% 7,1% 7,1% 5,7% 14,3% 1 10,0% 35,7% Despesas correntes são contas que normalmente são periódicas (pagas todo mês ou em períodos conhecidos). Inadimplência 11,6% 4,8% 3,3% 4,0% 3,4% 4,7% 5,7%6,1% 4,7% 4,1% 4,2% 3,3% 3,6% 3,1% 4,0% 4,6% 5,8% 5,3% 6,0% 6,3% 6,6% 6,9% 7,2% 6,6% 6,2% 6,3% 6,6% 7,7% 6,2% 8,2% 7,8% 9,2% (3)Indica o percentual 2013 de empresas que praticam ATÉ determinado número 2014 de parcelas 2015 2016 Metodologia A metodologia utilizada para a pesquisa foi aplicação de questionários (survey). Este tipo de investigação não se resume a fazer perguntas e contar respostas, mas utiliza técnicas específicas que se encaixam nas normas gerais da pesquisa. Para a coleta de dados, foi aplicado questionário estruturado. Amostra estratificada da população do município de Belo Horizonte, com cotas proporcionais de acordo com sexo, grupo de idade e regionais (Barreiro, Centro-Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Noroeste, Norte, Pampulha e Venda Nova). As cotas de sexo e idade, proporcionais as regiões de Belo Horizonte foram baseadas no Censo 2010 do IBGE. Foram entrevistadas 396 pessoas, entre 24 de fevereiro e 2 de março. As entrevistas foram individuais, o intervalo de confiança da amostra foi de 97% com uma margem de 5,0 pontos percentuais dos resultados. Nota: Para o ano de 2016, a área de Estudos Econômicos da Fecomércio MG preparou algumas mudanças nos indicadores acompanhados pela instituição. A periodicidade desta pesquisa, Análise de Endividamento do Consumidor, foi alterada de mensal para bimestral. Essa alteração possibilitará o acompanhamento de outros indicadores para auxiliar os empresários no desenvolvimento de seu negócio. TEL + 55 31 3270 3324 economia@fecomerciomg.org.br www.fecomerciomg.org.br 5
Análise de Endividamento do Consumidor Glossário Comprometimento financeiro da : quaisquer compromissos financeiros que o consumidor assume para pagar pela aquisição de algum bem ou serviço. Por exemplo: empréstimos ligados à aquisição de algum bem ou quitação de outros empréstimos, tais como: carnê, prestação da casa própria, leasing, consórcio, cheque prédatado, cheque especial, cartão de crédito, dívidas contraídas com parentes ou amigos, etc. Comprometimento financeiro da familiar: impacto que os compromissos financeiros representam no orçamento doméstico, ou seja, a soma das s de todas as pessoas que moram na unidade domiciliar. Contas em atraso: compromissos que se encontram em aberto, ou seja, pendências financeiras seja de parcelas de empréstimos ou despesas correntes. Inadimplência: compromissos financeiros que superaram os 90 dias e passam a constar no cadastro do Banco Central do Brasil. A taxa de inadimplência leva em consideração todo o universo de consumidores, que tenham ou não algum compromisso financeiro. Despesas Correntes: contas que normalmente são periódicas (pagas todo mês ou em períodos conhecidos), como: aluguel, condomínio, luz, telefone, IPTU, educação, plano de saúde, INSS (autônomos), assinatura de revista/jornal/tv, cursos, clube, academia, estacionamento, combustível, transporte escolar, etc. EQUIPE TÉCNICA - ESTUDOS ECONÔMICOS Responsável: Guilherme Lucas Moreira Dias Almeida Analista de Pesquisa: Elisa Castro da Mata Ferreira Assistente Administrativo: Dayanne Jéssica da Silva Mendes Pesquisadores: Daylla Themis Vilefort Campos Sato Marcos Vinícius Martins de Sousa Sabrina Cristina Sousa Santos Sara Angela dos Santos Jovem Aprendiz: Yanna Paula Araújo da Silva TEL + 55 31 3270 3324 economia@fecomerciomg.org.br www.fecomerciomg.org.br 6