Teleconferência sobre os Resultados do 1º Trimestre de 2011 Sergio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente Financeiro Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores 10 mai 2011 1
Destaques O Lucro Líquido no 1T11 foi de R$ 56,7 milhões. O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido médio (ROAE) atingiu 16,6% a.a. no 1T11. A carteira de crédito incluindo garantias prestadas fechou março de 2011 em R$ 11.925,6 milhões. O número de clientes ao final de março de 2011 era de 1.524. 2 2
Carteira de Crédito 25,7% 2,9% 9.484,5 10.251,3 10.725,7 11.588,4 11.925,6 Carteira Total 8.079,8 8.790,8 9.323,9 10.023,8 10.314,3 85% 86% 87% 86% 86% 14% 1.314,3 14% 1.388,0 13% 1.401,8 14% 1.564,6 14% 1.611,3 18,8% -2,0% 6.293,0 6.844,6 7.149,4 7.629,5 7.479,1 Empréstimos 4.950,3 5.426,1 5.784,0 6.109,0 5.905,2 79% 79% 81% 80% 78% 20% 1.252,2 20% 1.346,1 19% 1.365,3 20% 1.520,4 22% 1.573,9 3 3
Carteira por Segmento Corporate Empresas com faturamento anual acima de R$250 milhões Carteira Total Middle Empresas com faturamento anual entre R$30 e 250 milhões Carteira Total 8.079,8 27,7% 8.790,8 9.323,9 2,9% 10.023,8 10.314,3 22,6% 1.314,3 1.388,0 1.401,8 3,0% 1.564,6 1.611,3 Empréstimos Empréstimos 19,3% 25,7% 4.950,3-3,3% 5.426,1 5.784,0 6.109,0 5.905,2 1.252,2 1.346,1 1.365,3 3,5% 1.520,4 1.573,9 4 4
Destaques dos Segmentos Corporate Middle Market 12,0 12,9 13,7 14,7 16,9 Exposição por Cliente 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 346 360 376 390 385 Duration (dias) 256 261 257 246 234 675 679 682 683 706 Grupos com operação 652 695 717 728 818 8.080 8.791 9.324 10.024 10.314 1.314 1.388 1.402 1.565 1.611 9% 12% 21% 57% 9% 13% 21% 57% 8% 14% 21% 57% 14% 20% 56% 15% 21% 54% 8% 24% 9% 49% 6% 27% 9% 11% 47% 6% 29% 45% 5% 31% 44% 5% 29% 13% 43% 5 5
Presença Geográfica e Plano de Expansão Presença em 19 cidades Plataformas de Negócio RR AP CORPORATE MIDDLE SP Capital 3 4 SP Interior 1 2 Sul 1 3 RJ 1 1 MG - 1 Centro-Oeste - 1 TOTAL 6 12 AC AM RO MT PA GO TO DF MA PI BA CE RN PB PE AL SE MS MG ES Novas Plataformas Middle Market SP RJ Centro-Oeste Ribeirão Preto São Paulo IV RS PR SC Escritórios ABC Brasil 6 6
Qualidade da Carteira de Crédito Índice de Inadimplência (90 dias) Saldo de PDD (% carteira) 2,28% 5,54% 0,66% 0,21% 1,27% 0,95% 1,84% 0,64% 0,34% 0,12% 0, 0,38% 1,18% 0,98% 1,04% 0,65% 0,69% 0,57% 0,52% 0,51% 0,60% 0,71% 0,39% 0,57% 0,11% 0,17% 0,05% 0,06% Middle Total Corporate 4,03% 2,30% 2,24% 2,23% 1,03% 1,05% 1,80% 0,79% 0,74% 2,29% 2,98% 3,65% 3,33% 3,60% 3,59% 2,25% 1,92% 1,62% 1,72% 1,83% 1,13% 1,22% Middle Total Corporate 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Créditos baixados para prejuízo Resolução Nº 2.682 do Banco Central do Brasil 0,75% 0,69% D-H 2,0% 0,50% 0,47% 0,26% 0,13% 0,16% 0,08% 0,11% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,08% 0,01% 0,00% 0,28% 0,32% 0,21% 0,27% 0,09% 0,12% 0,16% 0,27% 0,08% 0, 0,13% 0,04% 0,00% 0,07% 0,03% 0,00% Middle Total Corporate 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 AA-C 98,0% 7 7
Captação 20% 20% 21% 19% 19% Internacional 1.531,0 1.862,6 1.924,5 1.723,3 1.792,5 8% 8% 9% 9% 8% Pessoa Física 6% 6% 7% Interbancário 12% 11% 9% 9% 9% Institucional 16% 12% 11% 11% Corporate 3.474,5 3.583,6 3.113,9 3.314,7 3.271,6 19% 20% 24% 26% 26% BNDES 1.440,7 1.796,1 2.140,5 2.386,7 2.387,7 6% 6% 5% 5% Dívida Subordinada 16% 14% 14% 14% 15% Patrimônio Líquido 1.247,1 1.816,2 1.827,6 1.836,3 1.872,9 8 7.693,4 9.058,6 9.006,4 9.261,0 9.324,7 Total 8
Índice de Basiléia e Patrimônio Líquido 1.247,1 1.279,1 1.312,1 1.347,9 1.384,3 5,2% 4,8% 4,3% 4,1% 13,3% 12,5% 12,1% 11,7% 11,6% Tier II Tier I (Core Capital) Patrimônio Líquido () Adequação de Capital (R$ MM) 1T11 4T10 1T10 Var (%) 1T11/4T10 Var (%) 1T11/1T10 Patrimônio de referência 1.866,1 1.841,8 1.257,2 1,3% 48,4% Patrimônio líquido ex igido 1.305,8 1.263,4 1.037,9 3,4% 25,8% Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 560,3 578,4 219,4-3,1% 155,4% Índice de Basiléia 15,7% 16,0% 13,3% -0,3 17,9% Tier I (Core Capital) 11,6% 11,7% 13,3% -0,1-12,9% Tier II 4,1% 4,3% -0,2 9 9
Margem Financeira 1T11 4T10 Var(%)/p.p. 1T10 Var(%)/p.p. Margem Financeira Publicada antes de PDD 139,5 127,8 105,0 Efeito da v ar. cambial de inv estimentos no ex terior (2,6) (1,7) 2,0 Efeito do Imposto de Renda da v ar. cambial inv. no ex terior (1,5) 0,2 1,5 Margem Financeira Gerencial antes de PDD 135,4 126,4 7,1% 108,5 24,8% Empréstimos (média) 7.554,3 7.389,4 2,2% 5.968,9 26,6% Outros Ativ os Remuneráv eis (média) 2.143,0 2.051,1 4,5% 1.615,1 32,7% Ativ os Remuneráv eis Médios 9.697,3 9.440,6 2,7% 7.584,0 27,9% NIM (% a.a) 5,6% 5,4% 0,2 5,7% -0,1 NIM (% a.a.) 5,7% 5,3% 5,1% 5,4% 5,6% 10 10
Receitas de Serviços Rendas de Serviços (R$ MM) 1T11 4T10 Var (%) 1T10 Var (%) Garantias prestadas 20,8 19,6 6,4% 14,9 39,9% Fees Mercado de Capitais e M&A 2,0 8,2-75,4% 2,4-17,6% Tarifas 6,8 6,9-1,5% 7,1-4,2% Total 29,6 34,7-14,5% 24,4 21,3% Receita de Serviços Total de Receitas 14,0% 14,4% 303 2.587 7.412 485 3.069 9.886 20,5% 20,1% 17,3% 17,5% 15,9% 1.589 459 2.444 634 8.119 4.947 29 7.105 5.113 3.729 12.355 14.050 14.882 16.509 17.436 23,4% 19,6% 8.183 2.013 6.804 6.905 19.570 20.826 Fees Mercado de Capitais e M&A Tarifas Garantias Prestadas 11 1T09 2T09 3T09 4T09 11
Despesas Despesas 1T11 4T10 Var (%) 1T10 Var (%) Pessoal (26,2) (25,7) 1,9% (20,9) 24,9% Outras Despesas Administrativ as (15,4) (16,1) -4,5% (14,3) 7,0% Participação nos Lucros (17,6) (19,2) -8,4% (15,4) 14,0% Total (59,1) (61,0) -3,0% (50,7) 16,5% Índice de Eficiência 38,0% 37,6% 37,0% 37,9% 37,7% 12 12
Rentabilidade Lucro Líquido ROAE (a.a.) 46,9 50,2 51,1 54,0 56,7 15,2% 15,9% 15,8% 16,3% 16,6% 13 13
Relações com Investidores Sergio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente Financeiro Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: +55 (11) 3170-2186 14 14
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