TRANSPORTES NACIONAIS JAN A JUNHO DE 2015 SUSEP SES lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 1
1- INTRODUÇÃO: Lamentavelmente a SUSEP alterou a estrutura de resultados não mais detalhando os prêmios cedidos de resseguro, as recuperações de sinistros e as comissões de resseguro. Com isso temos indicadores distorcidos. Atualmente as operações de resseguro foram aglutinadas em Resultado de Resseguro. Uma grande perda. 2- MERCADO TRANSPORTES NACIONAIS: O segmento de Transportes Nacionais encerrou o período com uma margem equivalente a 7,9% dos prêmios ganhos contra 6,4% dos mesmos no ano passado. Essa ligeira melhoria decorreu da redução da sinistralidade retida e das despesas com operações de resseguro. Já as despesas com comercialização apresentaram uma elevação. O volume de vendas somou 914,1 milhões contra 929,8 milhões de 2014, uma redução de 1,7% (bem inferior à inflação média do período IPCA = 8,47%). É importante destacar que é um segmento bastante atingido pelos ajustes fiscais. Temos aumentos de combustíveis, peças, pedágios, falta de infraestrutura rodoviária, fretes e ataques constantes de assaltantes. Aqui detalho o mercado global, por cobertura, por empresa e por estado da federação. Seus números são detalhados a seguir: lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 2
TRANSPORTES NAICIONAIS - TOTAL JAN A JUN 2015 PRÊMIOS EMITIDOS 929.847.595 100,00% 914.103.192 100,00% -1,69% PRÊMIOS GANHOS 957.642.712 100,00% 961.685.285 100,00% 0,42% SINISTROS OCORRIDOS 676.069.889 70,60% 654.068.286 68,01% -3,25% RESULTADO RESSEGURO - 50.507.407-5,27% - 27.226.735-2,83% -46,09% MAGEM TÉCNICA 231.065.416 24,13% 280.390.264 29,16% 21,35% DESPESAS COMERCIAIS 169.771.874 17,73% 204.821.616 21,30% 20,65% MARGEM 61.293.542 6,40% 75.568.648 7,86% 23,29% TRANSPORTES NACIONAL (EMBARCADOR) JAN A JUN 2015 PRÊMIOS EMITIDOS 411.081.000 100,00% 345.897.049 100,00% -15,86% PRÊMIOS GANHOS 413.703.263 100,00% 381.339.398 100,00% -7,82% SINISTROS OCORRIDOS 299.340.770 72,36% 297.419.556 77,99% -0,64% RESULTADO RESSEGURO - 36.433.384-8,81% - 3.078.063-0,81% -91,55% MAGEM TÉCNICA 77.929.109 18,84% 80.841.779 21,20% 3,74% DESPESAS COMERCIAIS 67.921.790 16,42% 68.672.228 18,01% 1,10% MARGEM 10.007.319 2,42% 12.169.551 3,19% 21,61% TRANSPORTES NACIONAL - RCTRC JAN A JUN 2015 PRÊMIOS EMITIDOS 322.636.527 100,00% 360.431.138 100,00% 11,71% PRÊMIOS GANHOS 340.808.955 100,00% 370.115.090 100,00% 8,60% SINISTROS OCORRIDOS 258.107.556 75,73% 209.882.642 56,71% -18,68% RESULTADO RESSEGURO - 7.343.125-2,15% - 20.614.916-5,57% 180,74% MAGEM TÉCNICA 75.358.274 22,11% 139.617.532 37,72% 85,27% DESPESAS COMERCIAIS 55.727.766 16,35% 89.485.531 24,18% 60,58% MARGEM 19.630.508 5,76% 50.132.001 13,54% 155,38% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 3
TRANSPORTES NACIONAL - RC - DC JAN A JUN 2015 PRÊMIOS EMITIDOS 176.807.522 100,00% 188.053.116 100,00% 6,36% PRÊMIOS GANHOS 179.075.843 100,00% 188.886.882 100,00% 5,48% SINISTROS OCORRIDOS 103.938.680 58,04% 132.593.531 70,20% 27,57% RESULTADO RESSEGURO - 5.067.178-2,83% - 7.026.607-3,72% 38,67% MAGEM TÉCNICA 70.069.985 39,13% 49.266.744 26,08% -29,69% DESPESAS COMERCIAIS 40.575.217 22,66% 42.615.330 22,56% 5,03% MARGEM 29.494.768 16,47% 6.651.414 3,52% -77,45% TRANSPORTES NACIONAL - DEMAIS JAN A JUN 2015 PRÊMIOS EMITIDOS 19.322.546 100,00% 19.721.889 100,00% 2,07% PRÊMIOS GANHOS 24.054.651 100,00% 21.343.915 100,00% -11,27% SINISTROS OCORRIDOS 14.682.883 61,04% 14.172.557 66,40% -3,48% RESULTADO RESSEGURO - 1.663.720-6,92% 3.492.851 16,36% * MAGEM TÉCNICA 7.708.048 32,04% 10.664.209 49,96% 38,35% DESPESAS COMERCIAIS 5.547.101 23,06% 4.048.527 18,97% -27,02% MARGEM 2.160.947 8,98% 6.615.682 31,00% 206,15% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 4
TRANSPORTES NACIONAL - MARKET SHARE JAN A JUN 2015 ACE SEGURADORA S.A. 144.389.311 15,53% 127.737.199 13,97% -11,53% GRUPO BB MAPFRE 115.221.287 12,39% 117.504.957 12,85% 1,98% ALLIANZ SEGUROS S.A. 71.706.839 7,71% 76.773.886 8,40% 7,07% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 79.872.841 8,59% 72.482.202 7,93% -9,25% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 57.798.383 6,22% 66.902.836 7,32% 15,75% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 56.811.232 6,11% 64.397.335 7,04% 13,35% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 54.483.533 5,86% 54.907.591 6,01% 0,78% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 31.959.139 3,44% 54.538.796 5,97% 70,65% YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. 48.643.736 5,23% 37.065.608 4,05% -23,80% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 21.305.780 2,29% 29.194.815 3,19% 37,03% ARGO SEGUROS BRASIL S.A. 22.803.686 2,45% 27.720.957 3,03% 21,56% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 29.379.389 3,16% 27.346.679 2,99% -6,92% LIBERTY SEGUROS S.A. 60.294.657 6,48% 25.379.413 2,78% -57,91% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 25.468.772 2,74% 24.283.999 2,66% -4,65% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 37.238.252 4,00% 23.501.515 2,57% -36,89% XL SEGUROS BRASIL S.A. 31.289.544 3,37% 22.845.385 2,50% -26,99% HDI SEGUROS S.A. 4.935.898 0,53% 16.707.681 1,83% 238,49% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A 10.320.324 1,11% 15.696.889 1,72% 52,10% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. 11.115.227 1,20% 12.277.437 1,34% 10,46% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 6.889.840 0,74% 6.136.366 0,67% -10,94% SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. 7.093.003 0,76% 5.152.627 0,56% -27,36% STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. 792.544 0,09% 3.248.187 0,36% 309,84% AXA SEGUROS S.A. 0 0,00% 2.261.754 0,25% 0,00% DEMAIS 34.378 0,00% 39.078 0,00% 13,67% Totais 929.847.595 100,00% 914.103.192 100,00% -1,69% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 5
TRANSPORTES NACIONAL - MARKET SHARE JAN A JUN 2015 0654 - R.C. Trans. Rodoviário Carga RCTR-C 322.636.527 34,70% 360.431.138 39,43% 11,71% 0621 - TRANSPORTE NACIONAL 411.081.000 44,21% 345.897.049 37,84% -15,86% 0655 - R.C. Trans. Desvio de Carga RCF-DC 176.807.522 19,01% 188.053.116 20,57% 6,36% 0652 - R. C. Trans. Aéreo Carga - RCTA-C 11.738.741 1,26% 8.330.602 0,91% -29,03% 0656 - R.C. Trans. Aquaviário Carga RCA-C 4.765.033 0,51% 5.626.786 0,62% 18,08% 0638 - R.C.Trans. Ferroviário Carga RCTF-C 2.818.772 0,30% 4.301.686 0,47% 52,61% 0658 - R.C.Operador Transp. Multi.-RCOTM-C 0 0,00% 1.462.815 0,16% 0,00% Totais 929.847.595 100,00% 914.103.192 100,00% -1,69% TRANSPORTES NACIONAL - MARKET SHARE JAN A JUN 2015 SP 558.330.440 60,05% 441.164.945 48,26% -20,98% PB 311.967 0,03% 88.007.666 9,63% >1000% RS 84.146.835 9,05% 80.668.422 8,82% -4,13% SC 44.761.931 4,81% 64.948.279 7,11% 45,10% MG 64.125.315 6,90% 59.442.170 6,50% -7,30% PR 65.409.628 7,03% 58.468.500 6,40% -10,61% RJ 38.343.520 4,12% 44.814.876 4,90% 16,88% GO 8.264.794 0,89% 11.284.574 1,23% 36,54% BA 8.019.702 0,86% 9.393.691 1,03% 17,13% CE 5.490.686 0,59% 9.321.933 1,02% 69,78% PE 8.427.057 0,91% 9.247.404 1,01% 9,73% MT 7.974.797 0,86% 8.313.576 0,91% 4,25% ES 10.248.543 1,10% 7.758.568 0,85% -24,30% AM 12.376.921 1,33% 5.944.629 0,65% -51,97% PA 2.683.388 0,29% 4.924.907 0,54% 83,53% TO 1.007.362 0,11% 2.536.986 0,28% 151,84% MS 4.209.251 0,45% 2.477.904 0,27% -41,13% DF 2.105.907 0,23% 1.453.950 0,16% -30,96% MA 1.187.528 0,13% 1.157.181 0,13% -2,56% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 6
TRANSPORTES NACIONAL - MARKET SHARE JAN A JUN 2015 RO 751.150 0,08% 583.574 0,06% -22,31% RN 344.295 0,04% 539.221 0,06% 56,62% SE 377.483 0,04% 464.123 0,05% 22,95% AL 596.879 0,06% 386.080 0,04% -35,32% PI 269.151 0,03% 372.977 0,04% 38,58% AP 34.561 0,00% 332.884 0,04% 863,18% AC 22.497 0,00% 78.460 0,01% 248,75% RR 26.007 0,00% 15.714 0,00% -39,58% Totais 929.847.595 100,00% 914.103.192 100,00% -1,69% JAN A JUN 2015 % SINISTRALIDADE % COMERCIAL % MARGEM INDICADORES OPERCIONAIS 2.014 2.015 2.014 2.015 2.014 2.015 ACE SEGURADORA S.A. 56,92% 77,32% 19,29% 20,14% 6,96% -2,02% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 141,64% 114,30% 14,71% 13,13% -50,59% -29,32% ALLIANZ SEGUROS S.A. 88,45% 48,00% 11,62% 24,57% -6,03% 3,71% ARGO SEGUROS BRASIL S.A. 68,71% 124,61% 22,37% 21,43% 4,30% 2,60% AXA SEGUROS S.A. 0,00% 121,53% 0,00% 21,92% 0,00% -43,46% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A 61,96% 65,46% 26,45% 25,58% 14,61% 10,11% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 83,11% 108,97% 16,72% 16,87% -10,94% -13,12% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 91,03% 69,09% 22,92% 26,24% -18,88% 1,67% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 97,36% 88,14% 23,58% 20,64% -4,39% -18,35% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 82,55% 80,00% 24,79% 25,20% -12,97% -7,91% HDI SEGUROS S.A. 18,13% 64,15% 10,30% 11,97% 23,24% 3,52% LIBERTY SEGUROS S.A. 74,79% 63,29% 23,21% 24,54% 1,03% 4,49% GRUPO BB MAPFRE 71,31% 63,33% 10,61% 23,69% 18,39% 12,98% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. 62,21% 91,50% 14,77% 18,85% 14,13% 12,10% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 44,15% 40,16% 19,70% 21,79% 36,09% 37,47% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 58,13% 43,13% 19,34% 20,46% 20,13% 33,57% STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. 3,50% 118,24% 9,62% 5,41% 87,12% 14,31% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 64,68% 59,76% 21,68% 22,04% 18,98% 11,45% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 7
JAN A JUN 2015 % SINISTRALIDADE % COMERCIAL % MARGEM INDICADORES OPERCIONAIS 2.014 2.015 2.014 2.015 2.014 2.015 SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. 71,88% 35,55% 13,80% 13,82% 10,29% 29,02% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 60,78% 64,26% 17,70% 20,52% 17,19% 14,35% XL SEGUROS BRASIL S.A. 100,37% 80,17% 8,22% 13,88% -28,38% -7,81% YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. 90,40% 58,06% 21,37% 17,39% -14,13% 23,46% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 79,27% 85,25% 20,79% 20,45% 9,32% 3,51% DEMAIS 1278,33% -1014,36% -40,94% -15,22% 0,00% 0,00% Totais 70,60% 68,01% 17,73% 21,30% 6,40% 7,86% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 8