MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS TRANSPORTES INTERNACIONAIS I BIMESTRE -2013 1
O segmento de Transportes Internacionais encerrou o mês de janeiro com um volume de produção de R$ 85 milhões contra R$ 84 milhões de 2012, um crescimento nominal de 1%. A Margem passou a representar 33,8% dos prêmios ganhos contra 29,6% do ano passado, um crescimento de 54,7%. A redução na sinistralidade retida responde pelo desempenho da margem. Vale destacar o aumento das despesas com comercialização. A líder de mercado é a ZURICH Seguros com 17,4% das vendas totais (em 2012 era de 14,0%). Já São Paulo representou 66,2% das vendas totais (em 2012 era de 63,5%). Todos os números aqui relatados foram extraídos do sistema SES SUSEP, calcado nos FIPES que as empresas encaminham mensalmente para a SUSEP, portanto números oficiais. A seguir apresento os principais desempenhos. Luiz Roberto Castiglione Consultor de Mercado 2
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS I BIMESTRE TRANSPORTES INTERNACIONAIS 2012 % 2013 % %13/12 PREMIOS EMITIDOS R$ 84.036.094 100,00% R$ 84.501.201 100,00% 0,55% PREMIOS RESSEGURADOS R$ 22.923.190 27,28% R$ 22.546.990 26,68% -1,64% PRÊMIOS RETIDOS R$ 61.112.904 72,72% R$ 61.954.211 73,32% 1,38% INCREMENTO PROVISÕES R$ 5.938.181 7,07% R$ 4.746.805 5,62% -20,06% PRÊMIOS GANHOS R$ 55.174.723 100,00% R$ 57.207.406 100,00% 3,68% SINISTROS RETIDOS R$ 25.259.407 45,78% R$ 22.191.424 38,79% -12,15% MARGEM TÉCNICA R$ 29.915.316 54,22% R$ 35.015.982 61,21% 17,05% DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO R$ 13.562.692 24,58% R$ 15.665.917 27,38% 15,51% MARGEM R$ 16.352.624 29,64% R$ 19.350.065 33,82% 18,33% 3
MARKET SHARE 2012 % 2013 % %13/12 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. R$ 11.776.084 14,01% R$ 14.661.372 17,35% 24,50% ITAÚ SEGUROS S.A. R$ 9.155.623 10,89% R$ 8.054.418 9,53% -12,03% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. R$ 6.508.490 7,74% R$ 6.902.406 8,17% 6,05% ACE SEGURADORA S.A. R$ 8.969.175 10,67% R$ 6.792.556 8,04% -24,27% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. R$ 7.252.560 8,63% R$ 6.485.387 7,67% -10,58% HDI SEGUROS S.A. R$ 1.346.997 1,60% R$ 5.786.903 6,85% 329,62% ALLIANZ SEGUROS S.A. R$ 6.292.807 7,49% R$ 5.461.804 6,46% -13,21% YASUDA SEGUROS S.A. R$ 5.217.964 6,21% R$ 5.083.969 6,02% -2,57% LIBERTY SEGUROS S.A. R$ 3.779.863 4,50% R$ 4.010.680 4,75% 6,11% BB - MAPFRE R$ 2.167.975 2,58% R$ 3.897.849 4,61% 79,79% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS R$ 5.086.954 6,05% R$ 2.874.869 3,40% -43,49% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS R$ 4.608.338 5,48% R$ 2.867.321 3,39% -37,78% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. R$ 3.023.319 3,60% R$ 2.695.962 3,19% -10,83% CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A. R$ 1.664.057 1,98% R$ 2.171.531 2,57% 30,50% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS R$ 2.230.748 2,65% R$ 1.504.978 1,78% -32,53% ARGO SEGUROS BRASIL S.A. R$ 45.706 0,05% R$ 1.373.921 1,63% 0,00% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A R$ 2.734.468 3,25% R$ 1.349.004 1,60% -50,67% PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS R$ 1.113.190 1,32% R$ 1.115.706 1,32% 0,23% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. R$ 331.426 0,39% R$ 572.361 0,68% 72,70% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. R$ 196.663 0,23% R$ 486.643 0,58% 147,45% MARÍTIMA SEGUROS S.A. R$ 555.913 0,66% R$ 224.032 0,27% -59,70% XL SEGUROS BRASIL S.A. R$ 0 0,00% R$ 127.528 0,15% 0,00% DEMAIS -R$ 22.226-0,03% R$ 1 0,00% -100,00% Totais R$ 84.036.094 100,00% R$ 84.501.201 100,00% 0,55% 4
2012 2013 17,35% 14,01% 35,92% 38,95% 9,53% 7,74% 10,89% 6,46% 8,17% 7,49% 10,67% 6,85% 7,67% 8,04% 1,60% 8,63% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. ITAÚ SEGUROS S.A. ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. ACE SEGURADORA S.A. ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. ITAÚ SEGUROS S.A. TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. ACE SEGURADORA S.A. HDI SEGUROS S.A. TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. HDI SEGUROS S.A. ALLIANZ SEGUROS S.A. ALLIANZ SEGUROS S.A. DEMAIS DEMAIS 5
% RESSEGURO % SINISTRALIDADE INDICADORES 2012 2013 2012 2013 ACE SEGURADORA S.A. 46,13% 45,15% 41,16% 38,82% ALLIANZ SEGUROS S.A. 33,03% 1,17% 113,56% 35,64% ARGO SEGUROS BRASIL S.A. 0,00% 9,25% 0,00% 97,05% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 48,60% 31,03% 53,97% 85,05% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 70,56% 20,89% 7,79% 46,17% CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A. 23,28% 16,81% -27,28% 99,86% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 0,00% 31,15% 35,30% 14,40% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 95,20% 74,18% 1738,75% 84,27% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 9,72% 10,25% 153,88% 117,34% HDI SEGUROS S.A. 11,21% 59,62% 27,98% 26,88% ITAÚ SEGUROS S.A. 13,63% 15,88% 80,68% 11,94% LIBERTY SEGUROS S.A. 8,14% 9,29% 58,46% 31,90% BB - MAPFRE 13,74% 2,46% 66,80% 50,69% MARÍTIMA SEGUROS S.A. 93,93% 93,88% 82,84% -1,40% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A 0,33% 15,94% 10,68% 82,16% PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0,54% -0,73% 80,86% 11,18% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 8,77% 16,94% 25,58% 71,38% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 0,39% 13,36% 8,59% 35,55% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. 27,38% 35,76% 63,49% 24,56% XL SEGUROS BRASIL S.A. 0,00% 45,44% 0,00% 15,68% YASUDA SEGUROS S.A. 8,05% 5,04% 26,15% 15,59% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 55,14% 47,29% -3,06% 20,19% DEMAIS 0,02% 0,00% -34,63% -200,70% Totais 27,28% 26,68% 45,78% 38,79% 6
% COMERCIAL % MARGEM INDICADORES 2012 2013 2012 2013 ACE SEGURADORA S.A. 5,44% 16,18% 53,40% 45,01% ALLIANZ SEGUROS S.A. 28,26% 27,56% -41,82% 36,80% ARGO SEGUROS BRASIL S.A. 0,00% 29,53% 0,00% -26,58% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 7,01% 15,53% 39,02% -0,58% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 11,24% 15,67% 80,97% 38,16% CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A. 17,20% 17,80% 110,08% -17,66% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 28,86% 26,42% 35,84% 59,18% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 635,00% 19,07% -2273,75% -3,34% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 30,52% 32,97% -84,40% -50,31% HDI SEGUROS S.A. 21,36% 60,92% 50,66% 12,21% ITAÚ SEGUROS S.A. 40,45% 26,95% -21,13% 61,11% LIBERTY SEGUROS S.A. 34,43% 32,40% 7,11% 35,69% BB - MAPFRE 45,20% 26,29% -12,00% 23,02% MARÍTIMA SEGUROS S.A. 296,89% 59,93% -279,73% 41,47% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A 8,86% 32,85% 80,46% -15,01% PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 22,80% 11,38% -3,66% 77,44% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 33,40% 25,84% 41,02% 2,78% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 15,76% 6,89% 75,66% 57,56% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. 23,85% 29,43% 12,66% 46,02% XL SEGUROS BRASIL S.A. 0,00% 23,28% 0,00% 61,04% YASUDA SEGUROS S.A. 23,49% 26,72% 50,35% 57,69% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 13,80% 40,33% 89,26% 39,49% DEMAIS -41,81% -9,99% 176,44% 310,68% Totais 24,58% 27,38% 29,64% 33,82% 7
UF Prêmio Direto (2012) % Prêmio Direto (2013) % %13/12 SP R$ 53.059.803 63,51% R$ 52.424.800 66,18% -1,20% MG R$ 9.300.356 11,13% R$ 8.614.635 10,87% -7,37% PR R$ 5.497.988 6,58% R$ 5.566.169 7,03% 1,24% RS R$ 5.872.255 7,03% R$ 3.865.976 4,88% -34,17% RJ R$ 4.148.929 4,97% R$ 3.543.528 4,47% -14,59% SC R$ 2.010.758 2,41% R$ 1.988.800 2,51% -1,09% BA R$ 1.129.878 1,35% R$ 1.148.178 1,45% 1,62% AM R$ 842.991 1,01% R$ 635.991 0,80% -24,56% ES R$ 707.387 0,85% R$ 499.561 0,63% -29,38% CE R$ 328.445 0,39% R$ 208.556 0,26% -36,50% PE R$ 256.454 0,31% R$ 198.552 0,25% -22,58% DF R$ 45.258 0,05% R$ 105.676 0,13% 133,50% MS R$ 63.965 0,08% R$ 103.834 0,13% 62,33% PA R$ 92.307 0,11% R$ 76.422 0,10% -17,21% GO R$ 73.950 0,09% R$ 61.886 0,08% -16,31% MA R$ 23.697 0,03% R$ 60.554 0,08% 0,00% PB R$ 35.511 0,04% R$ 38.875 0,05% 9,47% RO R$ 6.243 0,01% R$ 21.787 0,03% 248,98% MT R$ 11.770 0,01% R$ 15.081 0,02% 28,13% AC -R$ 4.109 0,00% R$ 10.109 0,01% 0,00% RR R$ 8.919 0,01% R$ 9.620 0,01% 7,86% SE R$ 15.686 0,02% R$ 8.669 0,01% -44,73% PI R$ 13.194 0,02% R$ 7.951 0,01% -39,74% RN R$ 9.547 0,01% R$ 4.234 0,01% -55,65% AL R$ 612 0,00% R$ 1.038 0,00% 69,61% AP R$ 0 0,00% R$ 0 0,00% 0,00% TO R$ 0 0,00% R$ 0 0,00% 0,00% Totais R$ 83.551.794 100,00% R$ 79.220.482 100,00% -5,18% 8
2012 2013 7,03% 4,97% 6,79% 7,03% 4,88% 4,47% 6,57% 6,58% 10,87% 11,13% 66,18% 63,51% SP MG PR RS RJ DEMAIS SP MG PR RS RJ DEMAIS 9