Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Comitê Temático Investimento e Financiamento Diretoria de Micro e Pequenas Empresas setembro/2008
Agenda Atuação do BB no Segmento MPE Evolução dos Negócios com MPE Programa de Aproximação Banco/Empresa
Agenda Atuação do BB no Segmento MPE Evolução dos Negócios com MPE Programa de Aproximação Banco/Empresa
Atuação do BB no Segmento MPE Atendimento Segmentado Corporate Clientes PJ BB Atacado Varejo Empresarial Pequenas Empresas R$ 15 milhões: comércio e serviços R$ 10 milhões: indústria Microempresas R$ 500 mil
Atuação do BB no Segmento MPE 2 milhões de MPE correntistas Pequenas Empresas R$ 15 milhões: comércio e serviços R$ 10 milhões: indústria Microempresas R$ 500 mil Cerca de R$ 108 bilhões em limites de crédito disponibilizados R$ 30 bilhões de saldo aplicado 3.323 Gerentes de Contas PJ atuando como consultores financeiros 4.093 agências, com presença em 3.226 municípios 39.529 terminais de auto-atendimento 492 mil MPE usuárias do Gerenciador Financeiro (internet banking) Atuação em 169 APL
Atuação do BB no Segmento MPE Premissas para Atuação Pequenas Empresas R$ 15 milhões: comércio e serviços R$ 10 milhões: indústria Microempresas R$ 500 mil Simplicidade na concessão do crédito e agilidade na liberação de recursos Limites pré-aprovados Multiplicidade de canais Gerenciador Financeiro Plataformas Especializadas TAA / internet / Ag. relacionamento Menores taxas do mercado para o segmento MPE Indicadores Bacen Mitigação de risco Fundos de Aval Sistemas de Garantia de Crédito
Atuação do BB no Segmento MPE Premissas para Atuação Pequenas Empresas R$ 15 milhões: comércio e serviços R$ 10 milhões: indústria Microempresas R$ 500 mil Facilidade de acesso ao crédito às MPE participantes de processos licitatórios Licitações-e Comprasnet Incentivo à atuação por meio de parcerias e fortalecimento das cadeias produtivas Associações de Classe Treinamento e capacitação
Agenda Atuação do BB no Segmento MPE Evolução dos Negócios com MPE Programa de Aproximação Banco/Empresa
Evolução dos Negócios com MPE Participação das MPE na Carteira de Crédito do BB 200.000 190.082 R$ Milhões 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 133.157 51.916 145.233 56.345 160.739 65.485 78.252 40.000 20.000-29.234 18.323 21.390 24.622 13,8% 14,7% 15,3% 15,4% dez/06 jun/07 dez/07 jun/08 Carteira BB Pessoa Jurídica MPE Posição: junho/08
Evolução dos Negócios com MPE Carteira de Crédito MPE Incremento de R$ 19,7 bilhões, crescimento de 208,8% R$ Milhões 30.000 9.466 9.689 12.336 13.436 15.250 16.605 18.323 21.390 24.622 29.234 12.336 16.605 21.390 1.689 25.000 709 1.303 7.490 20.000 15.000 10.000 5.000-866 8.600-2.100 7.589 2.807 8.984 545 3.171 9.594 671 666 3.810 10.774 688 4.371 11.546 469 4.953 12.901 5.813 14.868 6.387 16.932 20.055 0 dez-03 jun-04 dez-04 jun-05 dez-05 jun/06 dez-06 jun-07 dez/07 jun-08 Giro Investimento Comércio Exterior Posição: junho/08
Evolução dos Negócios com MPE Volumes Aplicados Carteira MPE - Participação por Faixa de Faturamento - junho/2008 Valores R$ milhões 19% $ 5.503 22% $ 6.512 $ 17.219 Até R$ 240 mil De R$ 240 mil até R$ 2.400 mil De R$ 2.400 mil até R$10 milhões 59% Carteira Total: R$ 29.234 milhões Foco no atendimento às MPE no conceito da Lei Geral (78% da carteira)
Evolução dos Negócios com MPE Volumes Aplicados Carteira MPE - Participação por Setor de Atividade - junho/2008 Valores R$ milhões 32% $ 9.277 22% $ 6.456 $ 13.501 Indústria Comércio Serviço Carteira Total: R$ 29.234 milhões 46%
Evolução dos Negócios com MPE Volumes Aplicados Indústria - Distribuição por Faixa de Faturamento - junho/2008 Valores R$ milhões 25,9% 43,1% $ 4.000 $ 2.405 Até R$ 240 mil De R$ 240 mil até R$ 2.400 mil De R$ 2.400 mil até R$10 milhões $ 2.872 31,0% Indústria Total: R$ 9.277 milhões
Evolução dos Negócios com MPE Volumes Aplicados Comércio - Distribuição por Faixa de Faturamento - junho/2008 Valores R$ milhões 21,5% $ 2.896 $ 9.365 $ 1.240 Até R$ 240 mil De R$ 240 mil até R$ 2.400 mil De R$ 2.400 mil até R$10 milhões 69,4% 9,2% Comércio Total: R$ 13.501 milhões
Evolução dos Negócios com MPE Volumes Aplicados Serviço - Distribuição por Faixa de Faturamento - junho/2008 Valores R$ milhões 59,7% $ 1.210 18,7% $ 3.854 $ 1.392 Até R$ 240 mil De R$ 240 mil até R$ 2.400 mil De R$ 2.400 mil até R$10 milhões 21,6% Serviço Total: R$ 6.456 milhões
Evolução dos Negócios com MPE Desembolsos do BNDES Valores R$ milhões Fonte: BNDES
Agenda Visão Estratégica Evolução dos Negócios com MPE Programa de Aproximação Banco/Empresa
Processo de abertura de conta corrente simplificado: Exigência apenas de CNPJ, Contrato Social e histórico de faturamento Internet
Desenvolvimento de metodologias de análise de crédito consideradas vanguarda na análise de risco
Metodologia para empresas recém-formalizadas e/ou clientes com menos de um ano de experiência no Banco, considerando: tempo de relacionamento com outros bancos pontualidade histórico de endividamento bancário Desempenho Observado Qtde de Empresas Analisadas Limites Estabelecidos Margem Disponível 212 mil R$ 1,6 bilhão R$ 940 milhões Posição: setembro/08
Produtos que oferecem crédito préaprovado, reutilizável e com possibilidade de liberações e renovações automáticas
BB Giro Rápido GARANTIAS: apenas fiança dos sócios CARÊNCIA: até 59 dias REUTILIZAÇÃO DO CRÉDITO: o valor das parcelas pagas pode ser reutilizado LIBERAÇÕES: podem ser realizadas pela Internet (Gerenciador Financeiro) LIMITE OPERACIONAL: até R$ 120 mil DISPONIBILIZADO: R$ 14,2 bilhões UTILIZADO: R$ 5,6 bilhões Fonte: Sistema ORC BB Giro Empresa Flex GARANTIAS: reais ou pessoais CARÊNCIA: até 180 dias REUTILIZAÇÃO DO CRÉDITO: o valor das parcelas pagas pode ser reutilizado LIBERAÇÕES: podem ser realizadas pela internet (Gerenciador Financeiro) GESTÃO DO FLUXO DE CAIXA: flexibilidade em adequar as condições do empréstimo e prazo para pagamento, observando o seu fluxo de caixa e capacidade de pagamento DISPONIBILIZADO: R$ 6,8 bilhões UTILIZADO: R$ 5,2 bilhões
Acesso a crédito para financiar o fornecimento aos governos por meio dos portais eletrônicos de licitação - Licitações-e e Comprasnet
Ambiente Web Fornecedor acessa o Portal BB informa o limite de crédito disponível Fornecedor define valor e solicita a liberação Crédito é liberado na conta corrente do cliente
Atuação em nichos, apoio e crédito sustentável para os Arranjos Produtivos Locais - APL
O APL é uma concentração de agentes em um mesmo território, envolvidos em atividades produtivas correlacionadas, que tem por objetivo o desenvolvimento econômico e social Números do APL APL Empreendimentos Capital de Giro Investimentos Negócios Internacionais Agronegócios Total Brasil 169 13.580 R$ 705 milhões R$ 170 milhões R$ 79 milhões R$ 160 milhões R$ 1,114 bilhão Posição: setembro/08
BB Giro APL PÚBLICO-ALVO: empresas integrantes de APL apoiados pelo BB PRAZO: até 24 meses, com até 149 dias de carência GARANTIAS: reais ou pessoais ADERÊNCIA A LEI GERAL: direcionamento preferencial às empresas com faturamento anual de até R$ 2,4 milhões, de acordo com os preceitos da Lei Geral das MPE IOF: alíquota zero incidente sobre a parcela de recursos oriunda do PASEP, que representa 50% do total de recursos da linha
Apoio às empresas exportadoras
Programa de Internacionalização das Micro e Pequenas Empresas parceria entre Banco do Brasil, Sebrae, MDIC e Apex-Brasil difusão da cultura exportadora e capacitação de empresários para iniciar ou incrementar negócios de comércio exterior compartilhamento de informações sobre atividades, estudos e programas e o desenvolvimento de soluções em comércio exterior disponibilização de consultorias, cursos e autodiagnóstico por meio do site www.internacionalização.sebrae.com.br meta de capacitar 4 mil empresas para atuarem no comércio exterior nos próximos dois anos
Simuladores na internet para as linhas de capital de giro e investimento
Linhas abrangidas: BB Giro Rápido Proger Urbano Empresarial Proger Turismo Investimento Proger Urbano Cooperfat
Dispensa de projeto para operações de investimento no valor de até R$ 50 mil
Dispensa da apresentação de CND e CRF para empresas com ROB anual de até R$ 2,4 milhões, não inscritas no CADIN
Garantias Admitida apenas a vinculação de garantia pessoal em operações de capital de giro ou investimento, observados os critérios préestabelecidos Admitida a dispensa de recursos líquidos compatíveis na prestação de garantia pessoal em operações de capital de giro ou investimento até o valor de R$ 180 mil, observados os critérios pré-estabelecidos Formalização de parcerias com Fundos de Aval, a exemplo do FAMPE - Fundo de Aval as Micro e Pequenas Empresas, do FUNPROGER - Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda e da AGC - Associação de Garantia de Crédito da Serra Gaúcha
FAMPE Pesquisas do Sebrae apontam que a Falta de Garantias é um dos principais obstáculos para o acesso das MPE ao crédito BB e Sebrae foram pioneiros na estruturação de fundos de aval no Brasil, criando o Fampe em 1995 Posteriormente, houve um movimento para criação de outros fundos de aval como o FGPC, Funproger e as sociedades de garantia de crédito O Fampe atua como viabilizador para contratação de financiamentos de investimentos por micro e pequenas empresas
FAMPE Volumes Garantidos FAMPE 200.000 150.000 100.000 50.000 0 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - Valor Garantido R$ mil 1.509 1.027 531 1.660 8.901 73.712 120.428 141.748 89.805 162.914 Quantidade de Operações 56 46 19 68 440 3.285 5.420 6.104 4.111 6.738 Fonte: Sebrae Valor Garantido R$ mil Quantidade de Operações Total Contratado: R$ 1,08 bilhão Total Garantido: R$ 748,6 milhões Quantidade de Operações: 36.445
FUNPROGER Criado pela Lei 9.872, de 23.11.1999 e regulamentado pela Resolução nº 409, de 28.10.2004 do Ministério do Trabalho e Emprego/CODEFAT Tem por finalidade avalizar as pessoas físicas e jurídicas tomadoras de financiamentos por meio das linhas de crédito do Proger Urbano, até o montante de 80% do valor financiado Participa na operação como avalista para complementar as garantias apresentadas pelo mutuário Não desobriga o mutuário do pagamento da dívida, portanto, não deve ser confundido com seguro de crédito
FUNPROGER Volumes Garantidos ANO Qtde de Operações contratadas Valor Contratado (R$) Valor Garantido (R$) % 2000 3.628 51.482.967,77 38.344.673,33 74% 2001 9.468 206.341.665,71 149.394.241,42 72% 2002 13.852 300.314.385,87 223.240.392,05 74% 2003 22.155 582.840.192,34 462.868.212,43 79% 2004 48.984 1.117.797.030,40 890.559.046,00 80% 2005 49.526 1.217.965.207,17 951.201.951,65 78% 2006 58.152 1.532.335.790,55 1.185.361.827,36 77% 2007 72.435 2.099.899.667,37 1.630.302.747,11 78% 2008 9.058 371.360.613,68 277.955.591,49 75% TOTAIS 287.258 7.480.337.520,86 5.809.228.682,84 78% Fonte: BB/Digov
Garantias Exigidas Financiamento de R$ 80 mil e prazo de 48 meses para aquisição de máquina no valor de R$ 100 mil: Valores em Reais Exigência de Garantias Sem Fampe Com Fampe Valor garantido pelo Fundo 0 30.000 Valor de risco do Banco 80.000 50.000 Garantias para parte de risco do Banco (2x1) 160.000 100.000 Total de garantias exigidas 160.000 100.000 Valor do bem financiado 100.000 100.000 Outras garantias a vincular além do bem 60.000 nenhuma Para acesso à garantia do Fampe, a MPE paga uma Taxa deconcessão de Aval - TCA: Valor total da TCA 1.440 Valor mensal da TCA (diluído no financiamento) 30 Na maioria dos casos, a vinculação de um fundo de aval é suficiente para suprir as exigências de garantias e possibilitar a contratação do financiamento
AGC Associação de Garantia de Crédito da Serra Gaúcha Organismo multisetorial formado por sócios públicos e privados, com o objetivo principal de promover a dinamização do desenvolvimento econômico e social Constituída com recursos do Sebrae, BID, Governo do Estado do RS e de prefeituras municipais da Região da Serra Gaúcha Projeto pioneiro, capitaneado pelo Sebrae, para criação do Sistema Nacional de Garantias - SNG brasileiro Complementa as garantias exigidas em operações de capital de giro e operações de financiamento de investimentos Assessoria de caráter técnico e financeiro aos associados Diferenciais oferecidos às empresas: flexibilização da Taxa de Abertura de Crédito - TAC, prazos elastecidos e taxas de juros menores
AGC Associação de Garantia de Crédito da Serra Gaúcha Valores em R$ Métricas Total Quantidade operações 52 Valor das operações 2.823.990 Valor da garantia 1.550.957 Percentual médio garantido 55 Valor médio contratado 54.308 Assinatura de Aditivo ao Convênio que elevará a alavancagem para até 5 vezes, podendo totalizar R$ 10 milhões em operações Posição: setembro/08
Sistema Nacional de Garantias BB atua em conjunto com o Sebrae e outros parceiros na estruturação do SNG brasileiro Todas as superintendências estaduais do BB foram orientadas sobre a Chamada Pública para Estruturação das Sociedades de Garantia de Crédito - SGC Cartas-Consulta recebidas pelo Sebrae para criação de SGC: Região da Bacia de Campos (RJ) Região Noroeste do Paraná Região Leste de Minas Gerais Região Sul de Minas Gerais A estruturação do SNG visa possibilitar facilitadores de acesso ao crédito e o incremento da atividade produtiva no País
Incentivo à Formalização de Empreendedores orientar os empreendedores informais quanto aos procedimentos necessários para a formalização prestar orientação técnica, empresarial e creditícia obter informações quanto ao perfil dos empreendedores informais, visando subsidiar políticas públicas no ano de 2008, foi realizado em 253 municípios, atendendo-se cerca de 27 mil empreendedores, incremento de 35% à edição anterior (2007) Instituições Parceiras: Governos Estaduais Prefeituras Municipais
Capacitação e Treinamento Programa Rede Aberta (TV Corporativa Banco do Brasil) Programas Negócios com MPE e Alianças e Parcerias Jornada de Crédito MPE capacitação na concessão de crédito - financiamento de investimentos 13,5 mil funcionários treinados linhas de capital de giro e de Curso de Formação de Gerentes de Relacionamento presencial, possui ênfase em negociação, vendas, gestão dos negócios, postura e ética profissional dos consultores que atendem às MPE em fase final de formatação - Disponível no início de 2009 Cartilha MPE informações fundamentais sobre os produtos de crédito para o mercado MPE UniBB + UniSebrae parceria para capacitação de funcionários e empreendedores
Obrigado! Kedson Macedo (61) 3310-5300 dimpe@bb.com.br