Fertilizantes Nitrogenados Abril de 2009 Audiência Pública Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal
Segmento de Atuação da Petrobras - Nitrogenados
Petrobras Mercado Brasileiro Agregação de valor Suprimento de GN e outras MP Produção de Fertilizantes básicos Produção fertilizantes simples Produção fertilizantes mistos Consumidor Fonte: Lafis Fonte: Lafis Outros Outros
Nitrogenados Capacidade Instalada no Brasil O Brasil possui quatro unidades de produção de amônia e uréia, sendo duas na região nordeste (Petrobras) e duas em SP e PR (Fosfértil) somando uma capacidade nominal produtiva de 1.470 mil t/ano de amônia e de 1686 mil t/ano de uréia. Laranjeiras/SE (Petrobras-FAFEN/SE) Capacidade de produção: Amônia: 412.500 t/ano Uréia: 594.000 t/ano Matéria-Prima: Gás Natural Camaçari/BA (Petrobras-FAFEN/BA) Capacidade de produção: Amônia: 429.000 t/ano Uréia: 462.000 t/ano Matéria-Prima: Gás Natural Cubatão/SP (Fosfértil) Capacidade de produção: Amônia:191.000 t/ano Nitrato de Amônio: 406.000 t/ano Matéria-Prima: Gás de Refinaria Araucária/PR (Fosfértil) Capacidade de produção: Amônia: 438.000 t/ano Uréia: 630.000 t/ano Matéria-Prima: Resíduo Asfaltico
Amônia e Uréia Previsões A China consolidará sua posição como o principal produtor de fertilizantes nitrogenados, crescimento da participação do Oriente Médio e declínio da participação de Rússia e Ucrânia Projeção da produção mundial de amônia Horizonte 2020 (em %) Projeção da produção mundial de uréia Horizonte 2020 (em %) Outros Trinidad EUA Norte da África 2007 2020 Oriente Médio Rússia e Ucrânia Índia China 0 5 10 15 20 25 30 35 Outros Indonésia EUA Norte da África Oriente Médio Rússia e Ucrânia Índia China 2007 2020 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Fonte: Ammonia Outlook Fertecon (2008)
Amônia e Uréia Previsões Ampliação da participação do Oriente Médio e do Norte da África nas exportações tanto de amônia como de uréia. Oriente médio se consolidará como o maior exportador de uréia. Na amônia, as exportações serão lideradas por Trinidad, Rússia e Oriente Médio. Exportação de amônia por região Exportação de uréia por região Em 2007 Projeção para 2020 Total 19,3 milhões Total 22,3 milhões 5% 12% 16% 5% 10% 8% 25% 19% 13% 21% 10% 23% 5% 4% 8% 16% Trinidad Rússia Ucrânia Sudeste da Ásia Canadá Oriente Médio Norte da África Outros Em 2007 Total 36,5 milhões 20% 28% 3% 5% 8% 15% 9% 12% Projeção para 2020 Total 45,9 milhões 3% 4%13% 4% 8% 4% 16% 48% Oriente Médio China Rússia Ucrânia Norte da África Canadá Venezuela Outros Fonte: Ammonia Outlook Fertecon (2008)
A produção real média oscila entre 1.200 mil e 1.300 mil tons/ano. Em função disso o Brasil importa aproximadamente 20% da amônia que consome. Praticamente todo o volume vem de Trinidad e Tobago, a maior parte internada pelo porto de Santos. 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 Consumo Nacional de Amônia (mil tons) Amônia Mercado Brasileiro 2008 2008 Produção Produção Total: Total: 1226 1226 mil mil t t Produção Produção PB: PB: 713 713 mi mi t t Importação Importação : : 306 306 mil mil t t - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Produção Importação PETROBRAS Fonte: FERTECON, 2007 (estimativa), SECEX A maior parte da importação de amônia no país é realizada pela Fosfértil
Uréia Produção Nacional e Importação 100,0 80,0 60,0 Mercado Mercado de de Uréia Uréia em em 2008 2008 (estimado): Consumo Aparente :: 2890 2890 mil mil tt Importações: 2101 2101 mil mil tt Produção Total Total :: 1182 1182 mil mil tt Produção Petrobras: 760 760 mil mil tt 69,3 67,2 56,8 53,9 61,9 60,1 73,3 74,0 40,0 43,2 46,1 30,7 32,8 38,1 39,9 26,7 26,0 20,0 0,0 01 02 03 04 05 06 07 08 PRODUÇÃO NACIONAL IMPORTAÇÕES FONTE:ANDA/SIACESP 2008 - Estimado
Uréia Evolução dos Preços Internacionais 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 $/t fob FERTECON 26/03/09 UREAPRICES Middle East prilled NOLA granular (s.ton) Yuzhnyy prilled 01 02 03 04 05 06 07 08 9 As cotações de uréia são fortemente influenciadas pela relação entre oferta e demanda do produto, principalmente no curto prazo. Porém, quando observa-se o longo prazo, verifica-se forte correlação entre estas cotações e preço do petróleo.
jan-08 fev-08 mar-08 abr-08 mai-08 mai-08 jun-08 jul-08 ago-08 set-08 out-08 nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 Amônia e Uréia Evolução dos Preços em 2009 Amônia Tampa URÉIA Yuzhnyy US$/ton
Uréia Comparativo com Commodities Agrícolas
Uréia Petrobras Política de Preços Regionais O conceito de preço regional baseia-se em praticar vários preços FOB-fábrica, variando de acordo com a localização geográfica do cliente. São estipulados os principais pólos de consumo (seis no total), sendo o preço calculado de forma competitiva com o preço do produto importado nesses pólos, respeitando-se os portos de entrada de produto correspondentes. Yuzhnyy Recife Jataí Uberaba Camaçari ( - )Frete até fábrica Laranjeiras + Frete Yuzhnyy / Portos + Custo de Internação Paulínia + Frete até mercados
Mercado Mundial - Expansões de Capacidade Concentração dos Investimentos em novas plantas produtoras em países com alto consumo de fertilizantes (China e Índia) ou com reservas de gás stranded (Oriente Médio e Norte da África). Localização dos incrementos da capacidade produtiva mundial de uréia (em milhões de toneladas de uréia) 16 12 8 4 Outros Rússia e Ucrânia Caribe África Oriente Médio China 0 2008 2009 2010 2011-2015 2016-2020 Fonte: Urea Outlook Fertecon (2008)
Plano Estratégico Petrobras 2020 Atuar em Petroquímica e Fertilizantes de forma integrada com os demais negócios do Sistema Petrobras No segmento fertilizantes: Aumentar a Produção de fertilizantes para atendimento ao mercado brasileiro Investimentos em confiabilidade das fábricas atuais e na UFN III
Brasil: Oferta x Demanda e Expansão de Capacidade Uréia : Oferta x Demanda - Produção Plena a partir de 2014 10.000 9.000 8.000 7.000 Quantidade (em mil tons.) 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 UFN III 1.000 Atual Capacidade Instalada - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ano
Características do Projeto da UFN III EXTRA MUROS GÁS NATURAL 2.260.000 m 3 / dia OFF SITE 2.110.000 m 3 /dia 150.000 m 3 /dia ON SITE PLANTA DE AMÔNIA 796.000 t/ano ÁGUA 860 m 3 / hora UTILIDADES ETA ETE ÁGUA VAPOR E.E. CO 2 996.000 t/ano ÁGUA VAPOR E.E. PLANTA DE URÉIA / GRANULAÇÃO AMÔNIA 623.000 t/ano 1.109.000 t/ano CO 2 810.000 t/ano MERCADO URÉIA 1.109.000 t/ano CO 2 186.000 t/ano AMÔNIA 173.000 t/ano
Principais Impactos ao Empreendimento ICMS: Produto importado tem vantagem em relação ao nacional, obrigando à prática de descontos ou compensações. Incentivos Tributários: Necessidade de incentivos tributários a níveis municipal, estadual e federal. Na esfera federal necessita-se de Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infra- Estrutura ou programa similar ao REPORTO (Suspensão do recolhimento da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins). Preços de Bens e Serviços: Ainda não refletem a crise e a queda nas commodities.
ICMS Mercado Nacional de Uréia Produto Nacional Importado Preço Base 100 100 ICMS (interestadual) 8,4 - Imposto de Importação - - Preço Total 108,4 100 Diferencial Apurado 8,4