BANCO BPI, S.A. Sociedade Aberta Sede: Rua Tenente Valadim, n.º 284, Porto Capital Social integralmente subscrito e realizado: 990 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e identificação fiscal 501 214 534 PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO E DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE 400 000 000 ACÇÕES ORDINÁRIAS, ESCRITURAIS E NOMINATIVAS, SEM VALOR NOMINAL, CORRESPONDENDO A 28.78% DAS ACÇÕES REPRESENTATIVAS DO CAPITAL SOCIAL DO BANCO BPI, S.A., APÓS O AUMENTO DE CAPITAL, ASSUMINDO A SUA INTEGRAL SUBSCRIÇÃO, COM RESERVA DE PREFERÊNCIA DOS ACCIONISTAS DO BANCO BPI, S.A. E DOS DEMAIS INVESTIDORES QUE ADQUIRAM DIREITOS DE PREFERÊNCIA ADENDA AO PROSPECTO APROVADA PELA COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS EM 25 DE JULHO DE 2012 ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO, S.A.
Nos termos previstos no artigo 142.º do Código dos Valores Mobiliários é divulgada a presente Adenda que altera os pontos B.7 do Sumário e o Capítulo 15 do Prospecto de Oferta Pública de Subscrição e de admissão à negociação de 400 000 000 acções ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal, correspondendo a 28.78% das acções representativas do capital social do Banco BPI, S.A., após o aumento de capital, assumindo a sua integral subscrição, com reserva de preferência dos accionistas do Banco BPI, S.A. e dos demais investidores que adquiram direitos de preferência, aprovado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 12 de Julho de 2012 (Prospecto). A presente Adenda deverá ser lida em conjunto com o Prospecto e encontra-se disponível para consulta nos seguintes locais: Sede do Emitente Euronext, sita na Av. da Liberdade, nº 196-7º, em Lisboa Sede do Banco Português de Investimento S.A., sita na Rua Tenente Valadim, n.º 284, no Porto Na página na Internet do Banco BPI em www.ir.bpi.pt Site oficial da CMVM em www.cmvm.pt No ponto B.7. do Sumário, e em complemento à informação divulgada no Prospecto, é aditada a seguinte informação: B.7 Informação financeira histórica fundamental seleccionada sobre o emitente O Banco BPI divulgou a informação financeira consolidada para o semestre findo em 30 de Junho de 2012 no dia 25 de Julho de 2012, circunstância que determinou uma adenda ao presente Prospecto. Apresentam-se os indicadores financeiros consolidados seleccionados tendo por base informação preparada de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro ou International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) para o semestre findo em 30 de Junho de 2012 e para o semestre homólogo do ano anterior.
Principais indicadores financeiros consolidados em 30 de Junho de 2012 Valores em M., excepto quando indicado de outra forma Jun.12 Jun.11 (não Var.% (auditados) auditados) Produto bancário 603.9 632.9 4.8% Custos de estrutura, excluindo custos não recorrentes 1), 331.8 323.2 (2.6%) Custos de estrutura / produto bancário 2) 62.6% 62.5% Lucro líquido 79.1 85.1 7.5% Lucro líquido por acção (em ) 3) 0.081 0.087 7.4% N.º médio ponderado de acções (em milhões) 3) 982.2 983.0 0.1% Rentabilidade do actio total médio (ROA) 0.6% 0.6% Rentabilidade dos capitais próprios (ROE) 4) 7.2% 9.5% Activo total líquido 43 225 44 656 3.3% Crédito a Clientes, líquido 29 121 28 212 (3.1%) Depósitos 22 889 24 205 5.8% Recursos de Clientes no Balanço 30 425 29 409 (3.3%) Recursos totais de Clientes 32 497 31 055 (4.4%) Rácio de transformação de depósitos em crédito 5) 117% 107% Crédito vencido há mais de 90 dias (balanço) / crédito a Clientes 2.3% 2.6% Crédito em risco / crédito a Clientes 6) 3.0% 3.6% Perda líquida de crédito 7) 0.48% 0.83% Responsabilidades com pensões de Colaboradores 2 226 814 (63.4%) Financiamento das responsabilidades com pensões 105% 110% Capital próprio e interesses minoritários 1 588 1 307 (17.6%) Capital core tier 2 388 3 640 52.4% Rácio de capital core Tier 9.1% 14.5% Rácio Tier I 9.6% 14.3% Rácio de requisitos de fundos próprios 10.4% 14.5% Rácio de capital core Tier (de acordo com os requisitos EBA) 8) n.a. 9.4% 1) Custos com pessoal, fornecimentos e serviços de terceiros e amortizações, excluindo custos com reformas antecipadas (39.9 M. em Jun.11 e 25.0 M. em Jun.12) e ganho reconhecido em Jun.12 (32.3 M. ) com a alteração do cálculo do subsídio por morte, na sequência da publicação do Decreto Lei 133/2012 de 27 Junho. 2) Excluindo impactos não recorrentes nos custos e proveitos. 3) Valores não ajustados pelo presente aumento de capital. 4) Na determinação do ROE, excluiu-se do capital próprio as reservas de reavaliação. 5) Calculado de acordo com a Instrução 23/2011 do Banco de Portugal. 6) Calculado de acordo com a Instrução 23/2011 do Banco de Portugal. O crédito em risco inclui o crédito vencido há mais de 90 dias, crédito vincendo associado, crédito reestruturado e situações de insolvência. 7) Imparidades de crédito no semestre, deduzidas de recuperações de crédito vencido abatido ao activo (conta de resultados) / crédito a Clientes. Em termos anualizados. 8) Considerando as necessidades temporárias de capital ("buffer" temporário) decorrente do exercício de recapitalização proposto pela EBA. Não aplicável ("n.a.") em Junho de 2011.
No Capítulo 15 DOCUMENTAÇÃO INSERIDA POR REMISSÃO é aditada a seguinte informação: Demonstrações financeiras consolidadas relativas ao primeiro semestre de 2012 Nos termos previstos no n.º 4 do artigo 142.º do Código dos Valores Mobiliários, os destinatários da Oferta poderão revogar as ordens já transmitidas nos próximos dois dias úteis, ou seja, nos dias 26 e 27 de Julho (até às 15 horas). As ordens transmitidas nos dias 26 e 27 de Julho de 2012 podem ser revogadas até às 15.00 do dia 27 de Julho de 2012. As ordens transmitidas depois das 15.00 do dia 27 de Julho de 2012 não podem ser revogadas, podendo apenas ser alteradas quanto ao seu conteúdo, no sentido de aumentar o número de direitos de preferência a exercer ou de Novas Acções a subscrever em rateio, até ao dia 3 de Agosto de 2012, inclusive.
BANCO BPI, S.A. Sociedade Aberta Sede: Rua Tenente Valadim, 284, Porto Capital Social 990 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e identificação fiscal 501 214 534