REGULAMENTADO SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO. Resultados da Oferta Pública de Subscrição das Obrigações FC PORTO SAD de Maio de 2015
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1 SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO Resultados da Oferta Pública de Subscrição das Obrigações FC PORTO SAD de Maio de 2015 Não dispensa a consulta do prospecto e adenda
2 1. ENTIDADE OFERENTE Accionistas da FC Porto SAD em 31 de Dezembro de 2014 Joaquim Oliveira 10,01% Free Float 15,27% 18 ANOS DE EXISTÊNCIA 17 ANOS EM BOLSA António Oliveira(1) 11,01% Futebol Clube do Porto (1) 63,71% 100 acções próprias (1) CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA 9M CAPITAL SOCIAL 112,5M acções VN cat. A cat. B pref. s/voto Fontes: Euronext, prospecto; accionistas em % de direitos de voto Dados referentes a 5 de Maio de 2015 (data do prospecto) excepto onde indicado (1) Detidas directa e indirectamente 2
3 OBRIGAÇÕES 104,5 M Euros ACÇÕES 2. TRACK RECORD EM BOLSA DATA OPERAÇÃO MONTANTE ADMITIDO 1997 Constituição da SAD 1998 Admissão em Bolsa ~ 25 milhões Euros 2000 Redenominação 25 milhões Euros 2001 Aumento de capital 75 milhões Euros 2014 Aumento de capital * 112,5 milhões Euros 112,5 M Euros WARRANTS emissão 5 milhões warrants, preço 0,01 ** 2003 Emissão de Obrigações 11,5 milhões Euros 2006 Emissão de Obrigações 15 milhões Euros 2009 Emissão de Obrigações 18 milhões Euros 2011 Emissão de Obrigações 10 milhões Euros 2012 Emissão de Obrigações 30 milhões Euros 2014 Emissão de Obrigações 20 milhões Euros TOTAL ANGARIADO 217 M Euros Inclui apenas emissões cotadas na Euronext * Será objecto de admissão ** Maturidade em Julho de 2006; não foi necessário aumento de capital, tendo sido entregues acções próprias 3
4 3. CALENDÁRIO DA OFERTA PÚBLICA 5 MAI 7 MAI 13 MAI 15 MAI 21 MAI 22 MAI 26 MAI APROVAÇÃO E DIVULGAÇÃO PROSPECTO DA EMISSÃO INÍCIO DO PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO AUMENTO DA OFERTA DATA LIMITE ALTERAR OU REVOGAR ORDENS FIM DO PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO SESSÃO ESPECIAL MERCADO REGULAMENTADO LIQUIDAÇÃO DA OFERTA (D+2) * E ADMISSÃO * D: Data da Sessão Especial 4
5 4. INTERVENIENTES NA OFERTA PÚBLICA Sociedade Oferente Organização, montagem e colocação Coordenador Global Líderes Conjuntos Sindicato de Colocação ActivoBank, Banco Best, Banco Carregosa, CaixaBI, CEMG, CGD, Millennium bcp, Montepio Investimento, Novo Banco e Novo Banco dos Açores Apoio jurídico Auditor Apuramento dos Resultados 5
6 5. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA Tipo de oferta Finalidade da Oferta Objecto da Oferta Oferta Pública de Subscrição em Portugal destinada a investidores indeterminados (pessoas residentes ou com estabelecimento em Portugal) - Financiamento da actividade corrente - Consolidar o passivo num prazo mais alargado - Refinanciamento de operações com vencimento próximo obrigações nominativas e escriturais de Valor Nominal 5 cada (até 45 milhões de Euros), após aumento da emissão em 13 de Maio Preço de Subscrição 5 Ordem Mínima: 20 obrigações Múltiplos de 1 obrigação Prazo 3 anos de maturidade Amortização em 28 de Maio de 2018 Pagamento de Juros Semestral (base 30/360) Taxa de Juro Nominal Bruta Fixa em 5% ao ano Taxa de Rendibilidade Efectiva Ilíquida de impostos: 5,0571% Líquida de impostos: 3,6287 % 6
7 5. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA Se a procura for superior ao número de obrigações disponíveis, aplicam-se sucessivamente os seguintes critérios: 1. Atribuição de 200 obrigações (ou menos caso tenha sido solicitada quantidade inferior). No caso do número de obrigações disponíveis ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as ordens que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens. Critérios de Rateio e Arredondamento 2. Atribuição das restantes obrigações baseada na prioridade da data da ordem de subscrição. Às ordens de subscrição que entrarem em sistema no dia em que se atinja o montante da Emissão, serão atribuídas obrigações de forma proporcional à quantidade solicitada em lotes de 1 obrigação com arredondamento por defeito. 3. Atribuição sucessiva de mais 1 obrigação às ordens de subscrição que, após a aplicação dos critérios anteriores, mais próximo ficarem da atribuição de 1 lote adicional de 1 obrigação. Se o número de obrigações for insuficiente, há lugar a sorteio. 7
8 6. RESULTADO DA OPERAÇÃO Oferta Pública de Subscrição das obrigações FC PORTO SAD
9 PROCURA VÁLIDA / OFERTA: 2,44x 9
10 6.1. PROCURA RECOLHIDA DURANTE O PERÍODO DA OFERTA 7 DE MAIO 1.º dia do período de subscrição Procura bruta * obrigações Data-valor para rateio 15 DE MAIO Último dia em que ordens podiam ser revogadas obrigações 21 DE MAIO Último dia do período de subscrição obrigações Procura Válida obrigações 11 Dias úteis de oferta 42 Ordens canceladas ** ( obrigações) * Procura bruta antes de validação das ordens em conformidade com as condições de emissão estipuladas no prospecto ** Duplicação de número de contribuinte 10
11 6.2. RESULTADOS DA OFERTA EM OFERTA (N.º OBRIGAÇÕES) PROCURA VÁLIDA (N.º OBRIGAÇÕES) PROCURA OFERTA ENCAIXE FINANCEIRO* TOTAIS (a+b+c) ,44x QUANTIDADE MÍNIMA atribuída (a) (200 ou menos quando tenha sido pedido quantidade inferior) Até 200 obrigações ---% da colocação) QUANTIDADE atribuída por RATEIO (b) (dia do rateio 07-Mai-2015) Factor de Rateio 0, Após atribuição mínima de até 200 obrigações a todas as ordens válidas QUANTIDADE atribuída por SORTEIO (c) 284 Atribuição por sorteio às ordens de subscrição que mais próximo ficarem da atribuição de 1 lote adicional * Excluindo os custos totais da operação 11
12 6.3. RESULTADOS DA OFERTA (CONT.) N.º OBRIGAÇÕES N.º Investidores % 1 a a a a a ,4% 39,8% 11,3% 5,9% 0,4% QUANTIDADE COLOCADA Outros 48% Mais de Investidores 0,3% Sindicato Colocação 52% Total Intermediários Financeiros: 20 12
13 6.4. OUTRAS INFORMAÇÕES Informação relevante para liquidação da OPS enviada aos IFs às 16 h de 22 de Maio Data liquidação da OPS 26 MAI (Banco Liquidador da operação: Montepio) Data Admissão novas obrigações 26 MAI ISIN PTFCPHOM0005 Negociação por chamada 13
14 7. RETROSPECTIVA DE OPERAÇÕES DA PORTO SAD EMISSÃO MONTANTE COLOCADO TAXA NOMINAL BRUTA PROCURA VÁLIDA / OFERTA TOTAL INVESTIDORES Porto M Euros 5,35% 1,13x Porto M Euros 6,00% 2,06x Porto M Euros 6,00% 4,51x Porto M Euros 8,00% 9,59x Porto Maio M Euros 8,25% 5,47x Porto M Euros 6,75% 12,98x Porto M Euros 5,00% 2,44x
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