SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO

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1 SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO Apuramento dos Resultados da Oferta Pública de Subscrição de Obrigações CONTINENTE 7% de Julhode 2012

2 ENTIDADE OFERENTE OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO Obrigações CONTINENTE 7% 2015 SONAE -SGPS, SA Emissão ao abrigo de Programa de

3 ENTIDADE OFERENTE Capital social da Oferente milhões de euros Acções de 1 cada Capitalização bolsista 812 milhões de euros Média Diária Negociação: 496 negócios 2,3milhões de acções Peso no PSI20 2,25% 1,5 milhões de euros 3

4 TRACK RECORD EM BOLSA Acções da Holding Data Julho 1986 Até 1994 Março 1997 Outubro 1999 Junho 2000 Abril 2001 Operação Admissão em Bolsa Sonae Investimentos 3 Aumentos de capital Cisão Inparsa e Sonae Investimentos Fusão Inparsae SonaeInvestimentos, criação Sonae SGPS Stock split Aumento de capital Montante (n.º acções após operação) ~ 4milhões Euros ( acções) ~ 200 milhões Euros (40 milhões acções) ~ 200 milhões Euros (40 milhões acções) ~ 474 milhões Euros (95 milhões acções) 474 milhões Euros 474 milhões acções milhões Euros milhões acções Acções de outras empresas do Grupo Modelo Continente SonaeImobiliária (Sonae Sierra) SonaeCom Sonae Indústria Admissão em 1992 Exclusão em 2003 Admissão em 1997 Exclusão em 2001 Admissão em 2000 Admissão em 2005 Sonae Capital Admissão em

5 TRACK RECORD EM BOLSA (CONT.) Data Operação Montante 1985 a 1999 Admissão 8emissões Total 190 milhões de euros Obrigações 2000 a 2009 Admissão 4 emissões Total 360 milhões de euros 2010 a Junho 2012 Admissão 1 emissão Total 250 milhões de euros 2010 Admissão 35 emissões Total milhões de euros Papel Comercial 2011 Admissão 50 emissões Total milhões de euros Janeiro a Junho 2012 Admissão 17 emissões Total milhões de euros 5

6 ESTRUTURA ACCIONISTA Free Float 26,4% % do Capital e Direitos de Voto Em 25 de Junho de 2012 Fonte: Prospecto Norges Bank 2,0% Efanor 52,7% Bestinver 7,5% Fundação Berardo 2,5% BPI 8,9% 6

7 OPERAÇÃO ESTRUTURA E CONDIÇÕES OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO Obrigações CONTINENTE 7% 2015 SONAE -SGPS, SA Emissão ao abrigo de Programa de

8 OPERAÇÃO PROCESSADA ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO DE ORDENS Centralização de ordens recebidas nos vários IFs Validação da unicidade de Boletins de acordo com condições definidas: prioridade tempo, prioridade quantidade Serviço on-line acessível a Intermediários Financeiros Rateio e alocação dos títulos, investidor a investidor Disponibilização de ficheiros para actualização de back-offices dos IFs Mapas de resultados para IFs colocadores Apuramento dos dados para liquidações (física e financeira) Serviço disponível há 26 anos 8

9 CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO Tipo de Oferta Oferta Pública de Subscrição (distribuição sindicada) Objecto: obrigações VN 1 cada ( ) Após alargamento da emissão Sociedade Emitente Organização e Montagem Organização e Montagem Bancos Colocadores Banco BPI Banco Popular Portugal Banco Português de Investimento Banif Banco de Investimento Banif Banco Internacional do Funchal Deutsche Bank Portugal Banco Carregosa 9

10 CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO (CONT.) Finalidade da Oferta Valor Nominal Agregado Financiamento da atividade corrente; e/ou Novos investimentos; e/ou Refinanciamento de eventuais operações a vencer-se num prazo próximo ao da Oferta; e/ou Quaisquer outros fins que venham a ser definidos obrigações VN 1 cada ( ) Após alargamento da emissão Prazo 3 Anos Emissão em 25 de Julho de 2012 Maturidade em 25 de Julho de 2015 Pagamento de Juros Semestral Pagamento em 25 de Janeiro e 25 de Julho de cada ano Taxa de Juro Anual (Base calendário 30/360) Nominal Bruta 7% Fixa Efectiva Bruta 7,12% 10

11 CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO (CONT.) Período da Oferta 2deJulhoa20deJulhoinclusive Alargamento da Emissão Opção do Emitente de aumentar o Valor Nominal Agregado daemissão,aexerceraté12dejulhoinclusivé Ordens de subscrição apresentadas com um mínimo de obrigações. Caso o total de obrigações solicitadas exceda o número de obrigações a emitir, aplicamse sucessivamente os seguintes critérios de rateio: Critérios de Rateioe Arredondamento 1. Atribuição mínima de obrigações por subscritor ou menos caso tenha sido solicitada quantidade inferior; se o número de obrigações for insuficiente para esta atribuição mínima, a distribuição baseia-se na prioridade da data da ordem de subscrição 2. A quantidade remanescente após atribuição mínima é distribuída baseada na prioridade da data da ordem de subscrição. Às ordens de subscrição recebidas no dia que se atinja o Valor Nominal Agregado da emissão são atribuídas obrigações de forma proporcional à quantidade solicitada, em lotes de 1 obrigação com arredondamento por defeito 3. A quantidade remanescente após aplicação dos critérios 1 e 2 é distribuída por atribuição sucessiva de 1 obrigação às ordens que estejam mais próximas da atribuição de 1 obrigação. Se o número de obrigações for insuficiente, haverá lugar a sorteio. Irrevogabilidade das Ordens As ordens de subscrição não podem ser alteradas nem canceladasa partir de 17 de Julho inclusivé. 11

12 CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO (CONT.) 25/Jul/2012 Liquidação da Oferta Efectuada às 9h do 2º dia útil seguinte ao da divulgação de resultados Notação de Risco do Programa Não aplicável 12

13 CALENDÁRIO DA OPERAÇÃO 25 de Junho Divulgação Condições Finais da Emissão 2 de Julho a 20 de Julho Período da Oferta 20 de Julho Validação e Processamento da Oferta 23 de Julho Sessão Especial 25 de Julho Liquidação Física e Financeira 13

14 RESULTADOS DA OPERAÇÃO OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO Obrigações CONTINENTE 7% 2015 SONAE -SGPS, SA Emissão ao abrigo de Programa de

15 EVOLUÇÃO DA PROCURA N.º Ordens Alargamento da Oferta para obrigações Ordens tornadas irrevogáveis Oferta inicial ( obrigações) ultrapassada em 3 dias Dias úteis de oferta Procura / Oferta em % 2-Jul 3-Jul 4-Jul 5-Jul 6-Jul 9-Jul 10-Jul 11-Jul 12-Jul 13-Jul 16-Jul 17-Jul 18-Jul 19-Jul 20-Jul N.º Ordens Procura / Oferta em%

16 RESULTADOS DA OPERAÇÃO Obrigações Em Oferta Procura Procura Oferta Encaixe * TOTAIS ,37% Quantidade Mínima Atribuída (5.000 obrigações ou menos caso tenham sido pedidas menos ) Quantidade Total Satisfeita até dia do Rateio (incl. Quantidade Mínima Atribuída) Quantidade Atribuída no dia do Rateio (04-Jul-2012) Factor de Rateio 0, Quantidade Atribuída por Sorteio 806 * Excluindo os custos totais da operação 16

17 RESULTADOS DA OPERAÇÃO (CONT.) N.º Obrigações N.º Investidores a IFs Não Líderes 12% a a a Mais de IFs Líderes 88% Investidores (97% residentes) Data Admissão 25 Jul Negociação por Chamada ISIN PTSONGOE0009 Ficheiros com dados de liquidação já enviados aos IFs 17

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