SESSÃO ESPECIAL DE BOLSA

Transcrição

1 4ª Fase de Reprivatização Até 20% do Capital Social da EDP - Electricidade de Portugal, S.A. 23 de Outubro de 2000

2 EDP - 4ª Fase de Reprivatização I - Processo de Reprivatização da EDP II - Comportamento em Bolsa III - Operação de reprivatização (4ª Fase) - Características da operação - Oferta Pública de Venda - Venda Directa - Resultados Globais IV - Admissão à negociação na

3 I PROCESSO DE REPRIVATIZAÇÃO DA EDP 23 de Outubro de 2000

4 Processo de Reprivatização da EDP Fases do processo 4ª Fase - Out 00 20% Não Privatizado 30,76% 3ª Fase - Jun 98 17,15% 2ª Fase - Jun 98 2,25% 1ª Fase - Jun 97 29,84%

5 II COMPORTAMENTO EM BOLSA 23 de Outubro de 2000

6 Comportamento em Bolsa Evolução das cotações (ajustadas) 5,00 JUN97 - OUT00 Sessões Normais "Preço de Privatização" 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2, Cotação (Euros)

7 9 OUT - 20 OUT "Prç médio ponderado da sessão" "Prç médio ponderado últ. 3 sessões + 5%" 21-Out 20-Out 19-Out 18-Out 17-Out 16-Out 15-Out Comportamento em Bolsa Preço médio ponderado 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 14-Out 13-Out 12-Out 11-Out 10-Out 09-Out 08-Out Cotação (Euros)

8 III OPERAÇÃO DE REPRIVATIZAÇÃO (4ª FASE) Registo na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sob o número de Outubro de 2000

9 Operação de Reprivatização (4ª Fase EDP) Características gerais da operação OFERENTE PARPÚBLICA - Participações Públicas (SGPS), SA EMITENTE EDP - Electricidade de Portugal, SA LÍDER DO CONSÓRCIO BCP Investimento

10 Operação de Reprivatização (4ª Fase EDP) Características gerais da operação QUANTIDADE DE ACÇÕES A ALIENAR Alienação de uma quantidade de acções até 20% do capital social da EDP ( acções) LOTE SUPLEMENTAR - Greenshoe Até ao limite de 10% das acções alienadas no âmbito da operação global

11 Operação de Reprivatização (4ª Fase EDP) Características gerais da operação PERÍODOS DE REGISTO DE ORDENS Pré-registo: 1ª fase: 9 a 13 de Outubro 2ª fase: 16 a 17 de Outubro OPV: 18 a 20 de Outubro PREÇO DE VENDA NA OPV Menor de: - Preço fixado para a Venda Directa; - Média ponderada das médias ponderadas da cotação durante o prazo da OPV, acrescida de 5%;

12 Operação de Reprivatização (4ª Fase EDP) Estrutura da operação OFERTA COMBINADA DE VENDA OFERTA PÚBLICA DE VENDA VENDA DIRECTA Trabalhadores Pequenos Subscritores e Emigrantes Público em Geral Nacional Internacional

13 Operação de Reprivatização (4ª Fase EDP) Distribuição de acções por segmento Oferta Combinada de Acções acções Oferta Pública de Venda (100%) Venda Directa (100%) T (4,2%) PSE (66,7%) PG (22,1%) PF (7,1%) Nacional (11%) Internacional (74%) Greenshoe (15%)

14 Operação de Reprivatização (4ª Fase EDP) OPV - Preço de Venda Preço de Venda 3,10 euros

15 OFERTA PÚBLICA DE VENDA SEGMENTO 1 TRABALHADORES 23 de Outubro de 2000

16 Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Trabalhadores - Condições Preço 2,94 euros Quantidade Garantida Máximo por Subscritor Mínimo por Subscritor 10 Ordens em Múltiplos de 10

17 Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Trabalhadores - Condições - Atribuição garantida de um mínimo de até acções; - Rateio para a quantidade remanescente, após a atribuição garantida; - As acções sobrantes do arredondamento são atribuídas em lotes de 10 acções às ordens que, após o rateio, mais próximas ficarem da atribuição de um lote. Em caso de empate os últimos lotes serão atribuidos por sorteio; - Prazo de indisponibilidade de 3 meses; - Prémio de fidelidade de 1 acção por cada 10 detidas e mantidas durante um ano;

18 Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Trabalhadores - Quantidades PROCURA EFECTUADO

19 Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Trabalhadores - Resultados PROCURA TOTAL EFECTUADO Nº Ordens Quantidade Valor (Euros) ª) Atribuição garantida Ordens: Acções: ª) Atribuição remanescente por rateio Factores de rateio: 1º Pré-Registo: (0, ) 2º Pré-Registo: (0, ) OPV: (0, ) Ordens: Acções: ª) Atribuição de acções remanescentes do rateio Ordens: Acções:

20 OFERTA PÚBLICA DE VENDA SEGMENTO 2 PEQUENOS SUBSCRITORES E EMIGRANTES 23 de Outubro de 2000

21 Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Pequenos Subscritores e Emigrantes - Condições Preço 2,94 euros Máximo por Subscritor Mínimo por Subscritor 10 Ordens em Múltiplos de 10

22 Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Pequenos Subscritores e Emigrantes - Condições - Rateio proporcional à quantidade pedida, em lotes de 10 acções; - As acções sobrantes do arredondamento são atribuídas em lotes de 10 acções às ordens que, após o rateio, mais próximas ficarem da atribuição de um lote. Em caso de empate os últimos lotes serão atribuidos por sorteio; - Prazo de indisponibilidade de 3 meses; - Prémio de fidelidade de 1 acção por cada 10 detidas e mantidas durante um ano;

23 Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Pequenos Subscritores e Emigrantes - Quantidades PROCURA EFECTUADO

24 Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Pequenos Subscritores e Emigrantes - Resultados PROCURA TOTAL EFECTUADO Nº Ordens Quantidade Valor (Euros) ª) Atribuição por rateio proporcional às quantidades pedidas, em lotes de 10 acções Factores de rateio: 1º Pré-Registo: (0, ) 2º Pré-Registo: (0, ) OPV: (0, ) Ordens: Acções: ª) Atribuição de acções remanescentes do rateio Ordens: Acções:

25 OFERTA PÚBLICA DE VENDA SEGMENTO 3 PÚBLICO EM GERAL 23 de Outubro de 2000

26 Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Público em Geral - Condições Preço 3,10 euros Máximo por Subscritor Mínimo por Subscritor 10 Ordens em Múltiplos de 10

27 Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Público em Geral - Condições - Rateio proporcional à quantidade pedida, em lotes de 10 acções; - As acções sobrantes do arredondamento são atribuídas em lotes de 10 acções às ordens que, após o rateio, mais próximas ficarem da atribuição de um lote. Em caso de empate os últimos lotes serão atribuidos por sorteio;

28 Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Público em Geral - Quantidades PROCURA EFECTUADO

29 Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Público em Geral - Resultados PROCURA TOTAL EFECTUADO Nº Ordens Quantidade Valor (Euros) ª) Atribuição por rateio proporcional às quantidades pedidas, em lotes de 10 acções Factores de rateio: 1º Pré-Registo: (0, ) 2º Pré-Registo: (0, ) OPV: (0, ) Ordens: Acções: ª) Atribuição de acções remanescentes do rateio Ordens: Acções:

30 OFERTA PÚBLICA DE VENDA RESULTADOS TOTAIS 23 de Outubro de 2000

31 Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Resultados Totais - Quantidades PROCURA EFECTUADO

32 Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Resultados Totais PROCURA VÁLIDA EFECTUADO N. ORDENS QUANT. QUANT. VALOR Euros PREÇO Euros Trabalhadores da EDP ,00 2,94 Peq. Subs. e Emigrantes ,00 2,94 Público em Geral ,00 3,10 Total Global ,00 Nº Total de Accionistas na operação: (dos quais estrangeiros: ) Procura total antes da validação (Ordens: Quantidades: )

33 VENDA DIRECTA RESULTADOS 23 de Outubro de 2000

34 VENDA DIRECTA - 4ª Fase EDP Resultados PROCURA OFERTA Bookbuilding Greenshoe* * A exercer no prazo máximo de 30 dias Preço = 3,10 euros a 20 de Outubro

35 VENDA DIRECTA - 4ª Fase EDP Resultados Resto do Mundo 22% US 17% Procura Institucional por região Portugal 10% UK 51%

36 OFERTA COMBINADA RESULTADOS GLOBAIS OPV e VD 23 de Outubro de 2000

37 OFERTA COMBINADA - 4ª Fase EDP Resultados Globais PROCURA VÁLIDA QUANT. QUANT. EFECTUADO VALOR Euros OPV Venda Directa Total Global

38 IV ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA 23 de Outubro de 2000

39 4ª Fase EDP Admissão e negociação na Admissão à negociação na - 24 de Outubro: admissão à negociação no Mercado de Cotações Oficiais de acções (Segmento 3 da OPV e Venda Directa) - Admissão de acções se exercido Greenshoe - a 3 meses: prevista a admissão à negociação no Mercado de Cotações Oficiais de acções (Segmento 1 e 2) Liquidação da operação - Oferta Pública de Venda e Venda Directa Nacional: 24 de Outubro - Venda Directa Internacional: 26 de Outubro Negociação - Negociação das acções tem início na sessão de 24 de Outubro, após a certificação da liquidação da OPV - Segmento A; Grupo 1 - Negociação em contínuo

40 4ª Fase EDP Admissão e negociação na Contrato de Estabilização Oferente: Agente Estabilizador: Membro: Índices PARPÚBLICA BCP Investimento BCP Dealer - Na sessão de 24 de Outubro de 2000, serão incluídas na carteira dos índices, acções da EDP; - Se exercido o Greenshoe, serão incluídas na carteira dos índices, em data a anunciar, acções da EDP; - No Boletim de Cotações de 23 de Outubro, será publicada a nova carteira do índices PSI-20 e BVL Geral;

41 4ª Fase de Reprivatização Até 20% do Capital Social da EDP - Electricidade de Portugal, S.A. 23 de Outubro de 2000