CONDIÇÕES FINAIS. Banco BPI, S.A. (constituído com responsabilidade limitada na República Portuguesa) através do seu escritório em Lisboa

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1 CONDIÇÕES FINAIS Banco BPI, S.A. (constituído com responsabilidade limitada na República Portuguesa) através do seu escritório em Lisboa Emissão até EUR de Obrigações a Taxa Fixa BPI RENDIMENTO FIXO 3 ANOS ao abrigo do Programa de Emissão de Obrigações Euro Médio Prazo de EUR para a emissão de Obrigações Sénior, Subordinadas e Perpétuas Subordinadas A versão portuguesa das Condições Finais corresponde a uma tradução da versão inglesa dos Final Terms da emissão, pelo que não é assinada 26 de Janeiro de 2009, PARTE A TERMOS CONTRATUAIS Considera-se que os termos utilizados no presente documento estão definidos como tal para efeitos das Condições estipuladas no Prospecto datado de 03 de Março de 2008, que constitui um prospecto de base para efeitos da Directiva dos Prospectos (Directiva 2003/71/EC) (a "Directiva do Prospecto"). O presente documento constitui os Termos Finais das Obrigações nele descritos para efeitos do Artigo 5.4 da Directiva do Prospecto e deve ser lido juntamente com o Prospecto. A informação sobre o Emitente e Garante, no caso das Obrigações emitidas pelo Banco BPI Cayman Ltd ou pelo BPI Capital Finance Ltd, e a oferta das Obrigações encontra-se à disposição dos interessados tendo por base o conjunto das presentes Condições Finais e do Prospecto. O Prospecto está disponível para consulta em e para entrega na Rua Tenente Valadim, 284, Porto. 1. Emitente: Banco BPI, S.A. agindo através do seu escritório em Lisboa 2. Garante: 3. Número de Série: Número de Tranche: 1

2 5. Divisa(s) Especificada(s): Euro ( EUR ) 6. Montante Nominal Global: (a) Série: até EUR ,00 (b) Tranche: 7. Denominação Especificada: EUR 1.000,00 8. Montante de Cálculo: EUR 1.000,00 9. Preço de Emissão: 100 por cento do Montante Nominal Global 10. Data de Emissão 13 de Fevereiro de Data de Início de Contagem de Juros: Data de Emissão 12. Data de Vencimento: 13 de Fevereiro de 2012, sujeito a ajustamento de acordo com a Modified Following Business Day. 13. Taxa de Juro: Obrigações de Taxa Fixa 14. Reembolso/Pagamento: Reembolso ao par 15. Alteração da Taxa de Juros ou Reembolso/Pagamento: 16. Opções de Reembolso Antecipado (Put/Call Options): 17. Estatuto das Obrigações: Sénior 18. Estatuto da Garantia: 19. Data de Aprovação para a Emissão de Obrigações: Conselho de Administração: 24 Janeiro Comissão Executiva do Conselho de Administração: 8 Fevereiro Método de Distribuição: Não-sindicado 2

3 DISPOSIÇÕES RELATIVAS A JUROS (SE HOUVER) A PAGAR 21. Disposições relativas a Obrigações de Taxa Fixa Aplicável (a) Taxa de Juros: Sujeita a impostos aplicáveis segundo lei Portuguesa 1º 2º 3º 3.50% 3.50% 3.50% (b) Data(s) de Pagamento de Juros: Juros pagos anual e postecipadamente em 13 de Fevereiro de cada ano, desde 13 de Fevereiro de 2010 até à Data de Vencimento, inclusive. (c) Montante(s) de Cupão Fixo: 1º 2º 3º (d) (e) (f) (g) Montante Díspar: Fracção de Contagem de Juros: Data(s) de Cálculo: Outros termos relacionados com o método de cálculo dos juros para Obrigações de Taxa Fixa: 30/ Disposições relativas a Obrigações de Taxa Variável 23. Disposições relativas a Obrigações de Cupão Zero 24. Disposições relativas a Obrigações de Duas Divisas DISPOSIÇÕES RELATIVAS A REEMBOLSO 25. Opção de Reembolso Antecipado por parte do Emitente (Issuer Call): 26. Opção de Reembolso Antecipado por parte do Investidor (Investor Put): 27. Montante de Reembolso Final: 100% por Montante de Cálculo 3

4 28. Montante de Reembolso Antecipado a pagar no reembolso por razões fiscais ou em caso de incumprimento e/ou método de cálculo do mesmo e/ou método de cálculo do mesmo (se exigido ou se diferir do estipulado na Condição 7 (e)): Conforme estipulado na Condição 7 (e) DISPOSIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS ÀS OBRIGAÇÕES 29. (a) Forma dos Títulos: Valores mobiliários nominativos escriturais (Obrigações Interbolsa) (b) Lei Relevante: (c) Nova Obrigação Global: 30. Centros Financeiros Adicionais ou outras disposições particulares relativas a Datas de Pagamento: 31. Talões para Cupões futuros ou Recibos a anexar aos Títulos Definitivos (e datas em que esses Talões vencem): 32. Detalhes relativos a Obrigações Parcialmente Pagas: montante de cada pagamento incluindo o Preço de Emissão e data em que cada pagamento vai ser feito e consequências do incumprimento no pagamento, incluindo qualquer direito do Emitente a reter as Obrigações e juros devidos por pagamento em atraso: Lei Portuguesa Não. Não 33. Informação sobre Obrigações Amortizáveis: (a) Montante(s) da amortização: (b) Data(s) de amortização: 34. Redenominação aplicável: 35. Outros Termos Finais: DISTRIBUIÇÃO 36. Se sindicada, nomes e endereços dos Managers e compromissos de subscrição: 37. Data do Contrato de Subscrição: 38. Manager Estabilizador (se existente): 4

5 39. Se não-sindicada, nome e morada do Dealer relevante: Banco BPI, S.A. 40. Comissão total e concessão: 41. Restrições à venda nos EUA: TEFRA não aplicável 42. Restrições adicionais à venda: ADMISSÃO À COTAÇÃO A determinar. RESPONSABILIDADE O Emitente assume a responsabilidade pela informação contida nas presentes Condições Finais. 5

6 PARTE B INFORMAÇÃO DIVERSA 1. FACTORES ADICIONAIS DE RISCO 2. ADMISSÃO À COTAÇÃO E NEGOCIAÇÃO (i) (ii) (iii) Admissão a Cotação: Admissão à Negociação: Estimativa do total das despesas relacionadas com a admissão a negociação: A determinar O Emitente poderá solicitar a admissão desta emissão de Obrigações à negociação num mercado regulamentado ou não-regulamentado após a Data de Emissão. 3. NOTAÇÕES Notações: As obrigações a emitir receberam os seguintes ratings: S & P: A Moody's: A1 Fitch: A+ 4. NOTIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO A informação acima reflecte, genericamente, a notação atribuída às Obrigações, com maturidade superior a um ano, emitidas nos termos do Programa em geral e não a esta emissão de Obrigações em particular. A CSSF enviou à Comissão de Valores Mobiliários uma declaração de aprovação confirmando que o Prospecto foi elaborado de acordo com a Directiva do Prospecto. 5. OFERTAS PÚBLICAS Período de Oferta: De 27 de Janeiro de 2009 a 10 de Fevereiro de 2009 O final do período de subscrição pode ser antecipado se o Emitente assim o entender 6

7 Preço de Venda: Pormenores do montante mínimo e/ou máximo da proposta: Descrição da possibilidade de reduzir as subscrições e modo de refinanciamento do montante em excesso pago pelos proponentes: Detalhes do método e prazos para liquidação e entrega das Obrigações: Modo e data em que os resultados da Oferta são publicados: Categorias de potenciais investidores a quem são oferecidas as Obrigações: Indicação se a negociação pode ter início antes da notificação: Montante das despesas e impostos especificamente cobradas ao subscritor ou adquirente: 100% da Denominação Especificada Montante mínimo: EUR ,00 Montante máximo: depende do montante disponível no momento da subscrição O montante subscrito por cada investidor poderá ser cancelado ou reduzido durante o período de subscrição por ordem do investidor ao intermediário financeiro (se reduzido, sujeito ao Montante Mínimo de proposta). As Obrigações serão emitidas na Data de Emissão contra pagamento ao Emitente do montante de subscrição. Os resultados da Oferta serão divulgados ao público no site da CMVM e serão disponibilizados nos balcões do Banco BPI. Em Portugal, as Ofertas podem ser feitas pelos Intermediários Financeiros a qualquer pessoa. Nos outros países do Espaço Económico Europeu, as ofertas só serão feitas pelos Intermediários Financeiros de acordo com a isenção da obrigação, nos termos da Directiva do Prospecto, conforme implementado nesses países, de publicação de um prospecto. Nenhuma Obrigação poderá ser transaccionada num mercado regulamentado, para efeitos da Directiva 2004/39/CE relativa aos mercados de instrumentos financeiros, antes da Data de Emissão. Ao subscritor não será cobrada qualquer despesa de subscrição. INTERESSES DE PESSOAS SINGULARES E JURÍDICAS ENVOLVIDAS NA EMISSÃO Excepto no que diz respeito a comissões a pagar ao Dealer, tanto quanto é do conhecimento do Emitente, nenhuma pessoa envolvida na emissão das Obrigações tem qualquer interesse relevante na oferta. ESTIMATIVA DE RENDIMENTO LÍQUIDO E DESPESAS TOTAIS (i) Rendimento Líquido previsto: Montante Nominal Global (ii) Despesas totais previstas: 7

8 RENDIBILIDADE Indicação de rendibilidade: A taxa média bruta para a emissão é 3.50% INFORMAÇÕES OPERACIONAIS (i) Código ISIN: PTBBY8OM0015 (ii) Código Comum: Calculada na Data de Emissão com base no Preço de Emissão. Não é indicativa de rendibilidade futura. (iii) Outros sistemas de compensação que não o Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking, société anonyme ou Interbolsa e respectivo(s) número(s) de identificação relevante(s): Número de identificação da Central de Valores Mobiliários: BBY8OM (iv) Entrega: Sistema de Liquidação Real Time (v) Nomes e endereços do(s) Agente(s) Pagador(es), se algum: (vi) Elegibilidade para Eurosystem: Não INFORMAÇÃO PÓS-EMISSÃO. OUTROS MERCADOS REGULAMENTADOS Tanto quanto é do conhecimento do Emitente, títulos da mesma classe das Obrigações já se encontram admitidos à negociação nos mercados regulamentados da Euronext Lisbon e Bolsa de Valores do Luxemburgo. 8