REGULAMENTADO SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO

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1 SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO Resultado da Oferta Pública de Aquisição, geral e obrigatória, das acções representativas do capital social do Entidade oferente: 8 de Fevereiro de 2017 Não dispensa a consulta do prospecto

2 1. ENTIDADE VISADA Accionistas do Banco BPI (% de direitos de voto) Free Float 22,53% 36 ANOS DE EXISTÊNCIA 31 ANOS EM BOLSA Banco BIC 2,28% CaixaBank 45,50% Violas Ferreira Financial 2,68% Allianz 8,43% CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA 1.638M CAPITAL SOCIAL 1.293M acções Santoro Finance 18,58% Fontes: Euronext, prospecto, Banco BPI Accionistas em % de direitos de voto A Visada detém acções próprias Data de referência: 7 de Fevereiro de

3 2. ENTIDADE OFERENTE CaixaBank Sede em Barcelona Capital social 5.981M Actividade no negócio bancário e segurador, na banca internacional e com participações industriais e imobiliárias Detido em 45,3% pela Fundación Bancaria la Caixa Capital admitido nos mercados de Bolsa operados pela BME ISIN ES Fonte: prospecto 3

4 3. CALENDÁRIO DA OFERTA PÚBLICA 18 ABR MAI SET OUT JAN JAN 2017 A 7 FEV FEV FEV FEV FEV 2017 ANÚNCIO PRELIMINAR INICIAL (OPA VOLUNTÁRIA) RELATÓRIO ADMINISTRAÇÃO VISADA OPA VOLUNTÁRIA PUBLICAÇÃO PROSPECTO ANÚNCIO LANÇAMENTO PERÍODO DA OFERTA DATA LIMITE REVOGAÇÃO ORDENS ANÚNCIO PRELIMINAR ACTUALIZADO (OPA OBRIGATÓRIA) RELATÓRIO ADMINISTRAÇÃO VISADA OPA VOLUNTÁRIA PROCESSAMENTO DA OFERTA SESSÃO ESPECIAL BOLSA LIQUIDAÇÃO (D+2) 4

5 4. INTERVENIENTES NA OFERTA PÚBLICA Visada Oferente Intermediário Financeiro responsável pela assistência à Oferta Deutsche Bank, AG Sucursal em Portugal Advogado do Oferente Advogado do Intermediário Financeiro Apuramento dos Resultados 5

6 5. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA Tipo de oferta Oferta Pública de Aquisição, geral e obrigatória Registo da oferta 16 de Janeiro de 2017 sob o n.º 9211 na CMVM Objecto da oferta Até acções representativas de 54,50% dos direitos de voto da Visada Contrapartida Pagamento da Contrapartida 1,134 por acção, pago em numerário O Oferente depositou junto do BNP Paribas Sucursal em Portugal ,766,correspondentes ao valor máximo a pagar como contrapartida Objectivos da Aquisição Cumprimento do dever de lançamento de OPA; manutenção da Visada como entidade independente; fortalecimento da posição competitiva da Visada através de ganhos de eficiência; apoio financeiro e de gestão da Visada Aquisição Potestativa e Perda de Qualidade de Sociedade Aberta É intenção do Oferente manter as acções da Visada admitidas em mercado regulamentado na sequência da Oferta Sem prejuízo do anterior, e após análise dos resultados da oferta, condições de mercado, situação da Visada e liquidez das acções, o Oferente reserva-se o direito de exercer a aquisição potestativa prevista no Art. 194.º do Código dos Valores Mobiliários O Oferente não irá, na sequência da Oferta, requerer a perda de qualidade de sociedade aberta prevista no Art. 27.º do Código dos Valores Mobiliários 6

7 6. RESULTADO DA OPERAÇÃO Oferta Pública de Aquisição, geral e obrigatória, das acções representativas do capital social do

8 6. RESULTADO DA OPERAÇÃO Capital Social Acções detidas pelo Oferente antes da oferta (A) Acções Próprias * Acções em Oferta N.º ACÇÕES ORDINÁRIAS % DIREITOS DE VOTO 100,00% 45,50% 0,00% 54,51% 0 Total adquirido pelo Oferente durante o Prazo da Oferta (B) ** 0,00% Total adquirido pelo Oferente durante o Prazo da Oferta através do Serviço de Centralização de Bolsa (C) Não adquirido em Oferta Total detido pelo Oferente após a Oferta (A+B+C) ,02% 15,49% 84,52% (84,51% do Capital Social) CONTRAPARTIDA TOTAL : , ordens, todas consideradas válidas * Fonte: Banco BPI, data de referência 6 de Fevereiro de 2017 ** Fonte: informação do Oferente 8

9 6. RESULTADO DA OPERAÇÃO % DIREITOS DE VOTO APÓS OFERTA (E APÓS DEDUÇÃO DE ACÇÕES PRÓPRIAS) 84,52% ( acções) % GRAU DE ACEITAÇÃO DA OFERTA (E APÓS DEDUÇÃO DE ACÇÕES PRÓPRIAS) 71,59% ( acções) A Visada tem acções próprias 9

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