Número de Empresas 9 + 1 2 + 1-72,7% Número de Call Centers 30 4-86,7% Número de Lojas 153 0-100,0%

Brasil Telecom Janeiro 2001 1

2 Anos Após a Privatização 2

Comparativo 3T00 vs 3T98 (I) 3T98 3T00 1 Variação Organizacional Número de Empresas 9 + 1 2 + 1-72,7% Número de Call Centers 30 4-86,7% Número de Lojas 153 0-100,0% Operacional Acessos Individuais (mil) Instalados 4.015 7.775 +93,6% Em Serviço (LES) 3.573 7.071 +97,9% Taxa de Utilização (%) 89,0 90,9 +1,9 p.p Taxa de Digitalização (%) 75,1 93,2 +18,1 p.p Telefone Públicos em Serviço (mil) 93,2 194,6 +108,8% KM Fibra Optica (mil) 286 911 +218,2% Penetração LES/100 Habitantes 12,7 18,3 +44,1% TUPs/1000 Habitantes 3,3 5,0 +52,7% Lista de Espera (mil) 1.738 1.857 +6,8% Impostos pagos (R$ milhões) 267 458 +71,7% Financeiro Receita Líquida (R$ Milhões) 678 1.439 +112,1% Receita Líquida/LES/Mês (R$) 63,3 67,8 +7,1% EBITDA (R$ Milhões) 385 690 +79,2% Margem EBITDA (%) 56,8 47,9-8,9 p.p. 1 O 3T00 inclui a CRT, adquirida em 31/07/2000. 3

Comparativo 3T00 vs 3T98 (II) 3T98 3T00 1 Variação Investimentos (R$ Milhões) Investimentos - Expansão (1998 e 9M00) 1.291 2.666 106,5% Investimentos Sociais 3 16 433,3% Performance Acionária BTP (Preferencial - TCSP4) - R$/1000 ações 10,02 21,50 114,6% BTP (Ordinária - TCSP3) - R$/1000 ações 6,50 16,06 147,1% BTP (ADR - BRP) - US$/ADR (ADR=5000 PNs) 47,00 58,25 23,9% BT (Preferencial - TEPR4) - R$/1000 ações 4,51 16,00 254,8% BT (Ordinária - TEPR3) - R$/1000 ações 3,08 11,00 257,1% CRT (Preferencial - CRGT5) - R$/1000 ações 249,60 715,00 186,5% CRT (Ordinária - CRTG3) - R$/1000 ações 200,00 700,00 250,0% Dividendos Pagos (R$ Milhões) 2 73,0 156,1 113,9% Empregados Próprios 13.022 10.791-17,1% Terceiros 10.327 18.378 78,0% Produtividade (LES/Empregados Próprios) 274 655 139,1% Salário Médio/Mês (R$) 2.406 3.151 30,9% 1 O 3T00 inclui a CRT, adquirida em 31/07/2000. 2 Relativo ao ano fiscal anterior (JSCP+dividendos) 4

Plano de Antecipação de Metas 5

Metas Universalização 2001 - Dez 2000 (I) Telefonia Convencional - Quantidade de Acessos Fixos Comutados Instalados Empresa Realizado 31/12/2000 Plano de Negócios 2000 Contrato Concessão Realizado (A) (B) 2001 (C) A/B A/C TELEPAR 2.227.880 2.177.000 1.846.000 102,3% 120,7% TELESC 1.193.985 1.152.000 1.067.000 103,6% 111,9% CTMR 120.935 119.000 111.000 101,6% 109,0% TELEGOIÁS 1.017.425 1.011.000 892.000 100,6% 114,1% TELEBRASÍLIA 1.022.600 1.002.000 858.000 102,1% 119,2% TELEMS 472.702 453.000 406.000 104,3% 116,4% TELEMAT 451.478 445.000 372.000 101,5% 121,4% TELERON 253.011 248.000 253.000 102,0% 100,0% TELEACRE 93.604 87.000 93.000 107,6% 100,6% CRT 2.101.056 2.089.000 1.991.000 100,6% 105,5% Total 8.954.676 8.783.000 7.889.000 102,0% 113,5% 6

Metas Universalização 2001 - Dez 2000 (II) Telefonia Pública - Quantidade de Telefones de Uso Público em Serviço Empresa Realizado 31/12/2000 (A) Plano de Negócios 2000 (B) Contrato concessão 2000 (C) Contrato concessão 2001 (D) TELEPAR 46.327 45.435 40.250 47.390 102,0% 97,8% TELESC 25.623 25.070 23.900 28.400 102,2% 90,2% CTMR 2.015 1.998 1.780 2.060 100,9% 97,8% TELEGOIÁS 33.436 32.770 28.170 32.630 102,0% 102,5% TELEBRASÍLIA 25.188 24.865 14.100 16.800 101,3% 149,9% TELEMS 10.550 10.392 9.080 10.930 101,5% 96,5% TELEMAT 13.754 13.428 12.700 15.100 102,4% 91,1% TELERON 6.345 6.192 5.400 7.200 102,5% 88,1% TELEACRE 2.924 2.850 2.100 2.600 102,6% 112,5% CRT 53.347 53.000 44.620 53.140 100,7% 100,4% Total 219.509 216.000 182.100 216.250 101,6% 101,5% A/B Realizado A/D 7

Indicadores de Universalização - Dez 2000 (I) Metas para 2003 a serem antecipadas para 2001 Indicador Localidades, com mais de 600 hab, não atendidas com acessos individuais Solicitações instalação acessos individuais, atendidas em mais de 2 (duas) semana. Solicitações instalação acessos individuais, atendidas em mais de 1 semana, por deficientes auditivos e da fala. Meta-Ano CRT RS SC PR MS 0-2003 57 0 235 53 23 39 3 6 79 0 495 MT RO AC GO DF Total 0-2003 SCD 386 13.958 31.137 3.375 2.347 902 1.392 8.503 1.970 63.970 0-2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TUPs por 1000 habitantes 7,5-2003 5,90 6,36 6,76 6,34 6,23 7,27 7,72 8,15 6,38 9,95 6,60 TUPs por 100 acessos fixos instalados 2,5-2003 2,54 1,67 2,15 2,08 2,07 2,96 2,36 2,84 3,33 2,28 2,45 Localidades, atendidas pelo STFC, com acessos individuais, disponibilidade de TUP, em que a distância ultrapasse 300 metros Solicitações TUP em estabelecimentos de ensino regular e instituições de saúde, atendidas em mais de 1 semana Solicitações TUP por deficientes auditivos, fala e cadeira de rodas, atendidos em mais de 1 semana Localidade + 300 hab, sem STFC, sem pelo menos 1 TUP com acesso 24 hs, capacidade de originar e receber chamadas locais, LDN e LDI. 0-2003 210 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 0-2003 0 5 24 88 12 21 11 6 311 60 538 0-2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2003 73 0 39 26 1 26 2 0 28 0 195 SCD - Dados disponíveis a partir de fev/2001 8

Indicadores de Universalização - Dez 2000 (II) Indicador Meta-Ano SCD - Dados disponíveis a partir de fev/2001 CRT RS Localidades com menos de 50% dos TUPs com capacidade de originar/receber chamadas locais e LDN, instaldos em locais acessíveis 24 0- dez 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hs/dia Localidades com menos de 25% dos TUPs com capacidade de originar/receber chamadas locais e LDI, instaldos em locais acessíveis 24 0- dez 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hs/dia Localidades atendidas pelo STFC, com acessos individuais, com disponibilidade a TUP, em que 0- dez 99 0 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 0 SCD a distância ultrapasse 800 m. Localidades atendidas com acessos individuais, com menos de 3 TUPs por 1000 hab, 0- dez 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 distribuídos uniformemente Localidades com mais de 1000 hab, sem SFTc, sem pelo menos 1 TUP com acesso 24 hs, com capacidade de originar/receber chamadas 0- dez 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 locais, LDN e LDI Solicitações de TUPs em estabelecimentos de ensino regular e de instituições de saúde, 0- dez 99 0 0 0 6 1 2 1 0 5 3 18 atendidas em mais de 8 semanas Solicitações de TUPs por deficientes auditivos, da fala e dos que usam cadeira de rodas, 0- dez 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 antendidas em mais de 8 semanas solicitação de instalação de acessos individuais, atendidas em mais de 1 semana por ensino 0- dez 99 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 5 regular e de instituições de saúde solicitação de acessos individuais, atendidas em mais de 12 semanas por deficientes auditivos e da fala 0- dez 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SC PR MS MT RO AC GO DF Total 9

Indicadores de Qualidade - Dez 2000 (I) Completamento de Chamadas Completamneto Chamadas (CSP 14/51) Chamadas locais originadas completadas Matutino Chamadas locais originadas completadas Vespertino Chamadas locais originadas completadas - Noturno Chamadas locais originadas não completadas por congestionamento - Matutino Chamadas locais originadas não completadas por congestionamento - Vespertino Chamadas locais originadas não completadas por congestionamento - Noturno Chamadas LDN originadas completadas - Matutino Chamadas LDN originadas completadas - Vespertino Chamadas LDN originadas completadas - Noturno Chamadas LDN originadas não completadas por congestionamento - Matutino Chamadas LDN originadas não completadas por congestionamento - Vespertino Chamadas LDN originadas não completadas por congestionamento - Noturno Meta CRT RS SC PR MS MT RO AC GO DF Consolidado com 21/23 Consolidado sem 21/23 60 69,50 66,29 65,81 69,51 67,15 68,57 66,00 63,28 66,22 62,91 68,68 68,68 60 70,40 67,15 66,71 69,85 67,03 69,24 66,36 64,85 67,12 64,05 69,54 69,54 60 63,05 67,68 62,07 69,03 65,27 65,19 61,37 60,49 64,77 61,46 63,51 63,51 6 3,12 0,42 0,75 1,93 1,25 1,19 0,63 1,76 1,31 1,31 2,65 2,65 6 3,25 0,52 0,80 1,80 1,52 1,13 0,51 0,69 0,91 1,10 2,69 2,69 6 11,04 0,27 0,74 1,88 0,88 1,10 0,87 0,55 0,93 1,18 8,77 8,77 60 63,71 61,86 66,37 66,47 63,46 63,37 61,95 63,90 62,73 63,16 63,26 64,07 60 63,22 61,40 66,75 66,83 63,48 63,47 63,01 66,50 63,28 64,22 63,42 63,87 60 60,01 56,80 60,14 60,37 58,44 59,18 61,84 63,00 60,19 61,80 58,76 60,06 6 1,87 2,18 1,02 2,51 2,79 3,01 3,33 4,63 1,98 1,76 3,58 1,94 6 1,78 1,02 0,96 1,62 4,17 2,12 3,10 2,36 1,60 1,28 3,00 2,75 6 4,81 9,44 1,65 2,54 2,86 2,13 3,10 2,33 2,28 1,09 5,44 4,07 10

Indicadores de Qualidade - Dez 2000 (II) Atendimento a Cliente Atendimento por telefone ao usuário em até 10 seg - Matutino Atendimento por telefone ao usuário em até 10 seg - Vespertino Atendimento por telefone ao usuário em até 10 seg - Noturno Informação código de acesso de usuário respondida em até 30 seg Atendimento à correspondências do usuários respondida em até 5 dias úteis Atendimento pessoal ao usuário realizado em até 10 min. Meta CRT RS SC PR MS MT RO AC GO DF Consolidado 92 97,78 100,00 99,98 97,63 98,88 99,69 99,81 93,76 99,11 99,42 98,79 92 97,76 99,55 99,99 98,97 98,21 99,24 99,82 96,74 99,03 99,45 98,94 92 97,24 100,00 100,00 98,63 98,23 98,37 97,88 97,17 99,15 98,76 98,60 95 100,00 85,27 88,84 89,01 90,38 93,17 91,89 92,60 86,40 84,09 93,43 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95 95,70 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 95,70 NA - Não aplicável 11

Indicadores de Qualidade - Dez 2000 (III) Rede Mudança de endereço Atendimento solicitações mudança de endereço residenciais em até 3 dias úteis Atendimento solicitações mudança de endereço não residenciais em até 24 hs Atendimento solicitações mudança endereço prestadores serviço utilidade pública em até 6 hs Reparo telef. Convencional Solicitações reparo por 100 acessos em serviço Solicitações reparo residenciais em até 24 hs Solicitações reparo não residenciais em até 8 hs Solicitações reparo prestadores serviços utilidade pública em até 2 hs Reparo TUPs Solicitações reparo TUP/100 TUPs em Serviço Meta CRT RS SC PR MS MT RO AC GO DF Consolidado 95 91,61 95,93 96,36 97,62 96,20 98,04 98,72 97,38 98,19 96,60 96,07 95 92,01 98,21 95,57 96,79 97,15 98,13 98,90 97,67 97,95 97,32 95,64 98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3 2,65 2,37 2,97 2,87 1,85 2,28 2,78 3,30 2,61 2,39 2,66 95 97,07 98,95 97,79 97,92 99,59 98,44 98,14 99,41 99,28 98,95 98,09 95 96,80 95,30 95,68 95,64 97,69 98,03 93,58 96,19 97,58 97,12 96,87 98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 40,00 100,00 100,00 100,00 91,18 15 10,93 16,77 11,51 14,83 11,61 12,91 13,25 11,25 10,94 11,83 12,03 Solicitações reparo TUP em até 8 hs 95 99,00 98,52 97,28 95,59 98,61 98,08 94,39 97,26 96,66 98,06 97,27 12

Indicadores de Qualidade - Dez 2000 (IV) Outros Erro em Conta Meta CRT RS SC PR MS MT RO AC GO DF Consolidado Contas erro (local) por 1000 contas emitidas Contas com erro (LDN) por 1000 contas emitidas Contas contestadas com crédito devolvido (local) Contas contestadas com crédito devolvido (LD) 4 3,37 2,88 2,34 2,27 0,81 0,98 1,87 1,09 1,81 1,49 2,36 4 0,82 1,33 0,78 0,49 0,26 0,53 0,44 0,41 1,10 0,55 0,73 95 97,29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,45 95 97,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,73 Sinal de Discar Sinal de discar em até 3 seg - Matutino Sinal de discar em até 3 seg - Vespertino Sinal de discar em até 3 seg - Noturno 98 99,90 100,00 100,00 99,94 100,00 100,00 99,99 99,93 100,00 100,00 99,96 98 99,93 100,00 100,00 99,96 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 99,97 98 99,84 100,00 100,00 99,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,95 Digitalização Taxa de digitalização da rede local 75 98,48 100,00 95,63 86,24 97,20 98,47 100,00 100,00 91,49 87,60 93,09 13

Cenário Atual 14

Cenário Atual - Oportunidades e Ameaças As mudanças no mercado de telecomunicações vêm criando oportunidades e ameaças aos players estabelecidos Oportunidades Ameaças Regulatório Mercado * Desenvolvimento de um portfólio de voz, * Aumento do número de competidores dados, mobilidade e Internet * Aumento da competição em nichos, e.g. * Atender clientes de maior atratividade fora operadoras de TV a cabo, espelhinhos e ISPs da Região II, em geografias selecionadas * Aumento das expectativas dos clientes em relação à amplitude de serviços e qualidade dos SLA s * Migração do tráfego de voz para VoIP e para a telefonia móvel * Possibilidade de competir nas Regiões I e III * Pressão nos preços no mercado de voz, a partir de 2002 particularmente longa distância * Possibilidade de oferecer novos serviços, * Pressão regulatória sobre empresas privatizadas e.g. mobilidade, Internet, etc. * Compartilhamento: ameaça na Região II * Compartilhamento permite acesso competitivo a clientes fora da Região II 15

Cenário Atual - Principais Tendências A ação dos competidores deverá, inicialmente, focar-se no mercado corporativo, movendo-se subsequentemente para clientes residenciais de maior poder aquisitivo Mercado Corporativo - Embora já competitivo, particularmente nos serviços de dados e VPN, novos entrantes buscarão estes clientes devido à maior taxa de rentabilidade e ao fator prestígio Médias e Pequenas Empresas - Concentração em poucas empresas neste segmento na Região II poderá atrair competição Clientes Residenciais de Maior Poder Aquisitivo - Potencial competição de operadoras de TV a cabo e empresa-espelho Clientes Residenciais de Menor Poder Aquisitivo Clientes Residenciais de Menor Poder Aquisitivo - Devido ao baixo retorno, a competição deverá ser restrita 16

Cenário Atual - Competências Principais Competências da Brasil Telecom Marca forte na Região II Base de clientes substancial Capilaridade da rede Preço competitivo Portfólio completo de serviços Sólido planejamento de rede 17

Prioridades Estratégicas 18

Brasil Telecom - Prioridades Estratégicas (I) A Brasil Telecom identificou mais de 20 iniciativas externas que entende serem relevantes para a Companhia, priorizando e focando em um número reduzido de iniciativas no curto prazo Para determinar suas prioridades, a Companhia definiu os seguintes critérios: Impacto na rentabilidade Facilidade de implementação Sinergias com outros negócios Iniciativas Internas (core business) Suporte ao core business Acesso a novos negócios Atratividade do negócio em si Iniciativas Externas (fora da Região II) 19

Brasil Telecom - Prioridades Estratégicas (II) Priorização de Iniciativas Internas Priorização de Iniciativas Externas Critério Descrição Critério Descrição Impacto na rentabilidade Facilidade de Implementação Sinergias com Outros Negócios * Defende market share * Defende market share Suporte ao Core * Aumenta ARPU * Reforça marca da empresa Business * Aumenta eficiência * Reduz impactos da competição * Risco se não implementado * Rápida/fácil implementação * Menor número de competências * Não drenagem recursos Acesso a Novos novas ou adicionais * Apoio de parceiros em caso de Negócios * Disponibilidade de parceiros dificuldades na implementação * Inexistência de barreiras regulatórias * Sinergias com outras iniciativas internas Atratividade do * Potencial de receita e lucro * Sinergias com novas oportunidades Negócio em Si * Alavancagem da capacidade instalada 20

Prioridades Estratégicas Externas (I) Foram identificadas 7 prioridades estratégicas externas: Oportunidade Suporte ao Core Business * Oferecer serviços de voz e * Capacidade de atender em escala comunicação de dados para nacional clientes corporativos em geografias * Ampliar retenção de clientes na selecionadas das Regiões I e III Região II * Oferecer co-location, hosting * Aumentar a lealdade dos clientes e security services para clientes na Região II corporativos em escala nacional * Fortalecimento da marca * Desenvolver backbone em escala nacional interligando cidades-chave no Brasil * Redução dos custos de interconexão * Maior controle da qualidade do serviço * Criação da plataforma para oferecer serviços futuros 21

Prioridades Estratégicas Externas (II) Oportunidade Suporte ao Core Business * Tornar-se operadora de * Aumentar a lealdade dos clientes telefonia móvel na Região II * Reduzir risco de substituição fixo-móvel * Oferecer serviços de LD para * Oferecer serviços de redes corporativas clientes selecionados nas fora da Região II Regiões I e III como base para * Fortalecimento da marca fora da Região II serviços de redes corporativas * Oferecer acesso a Internet para empresas fora da Região II * Oferecer acesso à Internet para clientes residenciais na Região II * Aprimorar a percepção da marca * Aumentar a lealdade dos clientes * Incremento de tráfego * Plataforma para a venda de ADSL * Aumentar a lealdade dos clientes * Incremento de tráfego 22

Plano de Rede (I) PVO BACKBONE BRASIL TELECOM 2000 PVO BACKBONE BRASIL TELECOM 2001 Jaci-PR JMR Abunã Jaci-PR JMR AQS JAW JIP PYM PBW VHA Rep CMZ NVLA PCK FOPS MIS Reg-4 CCS CBA JCR 102 95 60 ETCO 101 ETCE 5 54 VAEX VNCR Peixoto Rio Branco PBW AQS JAW JIP PYM Rep CMZ NVLA PCK VHA FOPS MIS Reg -4 CCS CGI CBA JCR CZV PVT VAPD GEC 110 BAG 102 95 60 ETCO 101 5 54 ETCE TELEMAR TELEMAR 103.1 D O S F S U G D S 103 I V H N D I D O S F S U G D S 105 105 km km Ribas Agua Rio Clara Pardo 103 I V H N D I 130 km 52,7 52,7 DXC ADM-16 ADM-1 ADM-4 ADM-4 ADM-16 REG REG REG + BOOSTER (DXC configuration) Existente Cabo 36 fibras F.O. a instalar 98 104 83 62 MEL 105 SUV VAA CTAM CTAV LPA 80 SBS JGS 69 60 109 622Mbits 106 120 40 I A I 50 80 Tubarão Criciúma FNS DXC ADM-16 ADM-1 ADM-4 ADM-4 ADM-16 REG REG REG + BOOSTER (DXC configuration) Existente Cabo 36 fibras F.O. a instalar 98 104 83 62 70 120 1O5 GNU LASE MEL 105.1 RIAI 80 105 47 Zortea 62 21 Celso Ramos 54 CRN CBK SUV 150 110 RZL VAA SSL 100 CTAM CTAV LPA 85 80 80 JGS SBS 69 60 UUI 109 106 63 47 AWR 120 40 I A I RQO 72 50 80 Tubarão Criciúma FNS TES TES CSL 110 CSL 110 MTZ 110 POA OSR MTZ ITU BVA ALP 110 OSR POA 23

Plano de Rede (II) A evolução da rede considera a introdução de tecnologia de comutação por pacotes e não mais por circuitos CBA 81 CGI 156 87 JCR BACKBONE BRASIL TELECOM DWDM 2002/3 76 CZV 107 PVT 136 VAPD 125 161 BAG 92 80 ANS 95 111 ANS 119 140 112 140 90 CTL 140 PIR 156 λ1 VLS BHZ λ0 λ4 ETCE SND 70 120 Serão privilegiadas as soluções de infra-estrutura de serviços IP e de banda larga com a implantação da tecnologia DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) TERMINAL ILA(ds) REGENERADOR ELÉTRICO (8l) DOS REGENERADOR ELÉTRICO C/ AMP TRANSPONDER Previsão para Outros Mercados 80 139 ITQ 155 98 83 149 141 NDI MGA 70 120 1O5 GNU LASE RIAI SPO 120 120 120 120 48 CTAM λ1 λ0 λ4 150 80 110 100 RZL LPA SSL 80 SBS 129 BNU 150 λ0 120 120 69 120 120 λ 1 λ 4 119 JVE 88 IAI 113 λ1 λ4 FNS 74 120 RJO λ0 24

Plano de Rede (III) A tecnologia WLL será utilizada, inicialmente, como contingência, mas será estrategicamente interessante no segmento de baixa renda, considerando a imprecisão desta demanda e o maior churn por inadimplência A Brasil Telecom iniciará sua atuação fora da Região II instalando POPs em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, os quais são responsáveis pela concentração, provimento e encaminhamento das funcionalidades de: Tráfego de voz interurbano originado na Região II Serviços de voz local e IU para clientes corporativos Frame relay (VPN e voice over frame relay) ATM, IP Dedicado e IP Dial (VPN) Conectividade Internet SLDD e VoIP 25