SEGURO VIDA EM GRUPO JAN A SET DE 2015 SUSEP SES lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 1
1- INTRODUÇÃO: No seguro de vida podem ser contratadas garantias de morte ou invalidez, ambas por acidente ou doença. Entre as opções de cobertura, destacam-se: Morte, que garante o óbito por qualquer causa; Morte Acidental (MA), que garante o risco de morte causada por acidente; Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), que garante a indenização conforme o grau da invalidez originada por um acidente; Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, que garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado; e Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), que garante o pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total consequente de doença. Existe, ainda, a possibilidade de o contrato incluir cláusulas para cobertura do cônjuge, garantindo os mesmos riscos do segurado titular, e para os filhos e dependentes financeiros com garantia para risco de morte por qualquer causa. Por imposição legal, a cobertura do seguro de vida e de acidentes pessoais de filhos menores de 14 anos de idade se destina apenas ao reembolso de despesas de funeral por qualquer causa de morte ou reembolso de gastos médicos, hospitalares e odontológicos decorrentes de acidente pessoal. Entretanto essas coberturas precisam estar previstas no contrato. Vale lembrar que existem cláusulas especiais de assistência funeral, entre outras. Todas as coberturas possuem exclusões e condições que devem ser analisadas antes da contratação do seguro. 2- MERCADO VIDA EM GRUPO: O segmento de Vida em Grupo encerrou o período com uma margem equivalente a 26,1% dos prêmios ganhos contra 21,1% dos mesmos no ano passado. Essa melhoria decorreu da redução da sinistralidade retida. As despesas com comercialização se mantiveram estáveis em ambos os períodos. O volume de vendas somou 7,7 bilhões contra 7,0 bilhões de 2014, um crescimento de 9,59% (um dos poucos segmentos que apresentou crescimento superior à inflação média do período IPCA = 9,49%). lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 2
Sem sombra de dúvidas uma grande surpresa apesar de já temos a aceleração do desemprego que fará com que o segmento passe a ter incrementos mais modestos e com possibilidades concretas de aumentos de tarifas. Seus números são detalhados a seguir: PRÊMIOS EMITIDOS 7.043.581.532 100,00% 7.719.212.218 100,00% 9,59% PRÊMIOS GANHOS 6.856.001.711 100,00% 7.707.917.103 100,00% 12,43% SINISTROS OCORRIDOS 3.545.322.384 51,71% 3.586.218.352 46,53% 1,15% RESULTADO RESSEGURO - 83.182.127-1,21% - 113.970.716-1,48% 37,01% MAGEM TÉCNICA 3.227.497.200 47,08% 4.007.728.035 51,99% 24,17% DESPESAS COMERCIAIS 1.780.691.057 25,97% 1.996.717.356 25,90% 12,13% MARGEM 1.446.806.143 21,10% 2.011.010.679 26,09% 39,00% GRUPO BB MAPFRE 1.504.960.145 21,37% 1.580.141.765 20,47% 5,00% ITAU SEGUROS S.A. 1.089.672.388 15,47% 1.130.890.582 14,65% 3,78% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 1.052.012.725 14,94% 1.032.578.965 13,38% -1,85% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 615.370.515 8,74% 776.390.271 10,06% 26,17% CAIXA SEGURADORA S.A. 590.856.107 8,39% 758.056.249 9,82% 28,30% ICATU SEGUROS S.A. 471.929.353 6,70% 547.565.781 7,09% 16,03% METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA 321.559.952 4,57% 374.396.910 4,85% 16,43% UNIMED SEGURADORA S.A. 128.505.140 1,82% 139.574.185 1,81% 8,61% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 135.506.872 1,92% 134.627.826 1,74% -0,65% HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. 132.747.975 1,88% 117.659.310 1,52% -11,37% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 85.477.153 1,21% 104.048.011 1,35% 21,73% ALLIANZ SEGUROS S.A. 52.479.267 0,75% 99.620.530 1,29% 89,83% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 74.267.974 1,05% 99.443.899 1,29% 33,90% ACE SEGURADORA S.A. 97.100.801 1,38% 97.658.629 1,27% 0,57% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 82.998.368 1,18% 97.340.997 1,26% 17,28% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 3
LIBERTY SEGUROS S.A. 78.776.004 1,12% 85.575.885 1,11% 8,63% YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. 59.294.588 0,84% 70.392.101 0,91% 18,72% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 66.489.343 0,94% 55.855.853 0,72% -15,99% COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL 41.103.380 0,58% 48.873.704 0,63% 18,90% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A. 36.839.659 0,52% 46.526.815 0,60% 26,30% AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS 28.738.574 0,41% 40.717.794 0,53% 41,68% BANESTES SEGUROS S.A. 29.683.438 0,42% 32.597.720 0,42% 9,82% DEMAIS 37.514.313 0,53% 30.280.825 0,39% -19,28% CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 32.287.202 0,46% 29.979.000 0,39% -7,15% ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. 25.166.911 0,36% 25.728.207 0,33% 2,23% SINAF PREVIDENCIAL CIA DE SEGUROS 22.341.651 0,32% 23.269.801 0,30% 4,15% QBE BRASIL SEGUROS S.A. 25.905.574 0,37% 21.585.235 0,28% -16,68% SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 31.596.252 0,45% 20.153.204 0,26% -36,22% CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 26.353.160 0,37% 17.435.859 0,23% -33,84% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. 20.954.211 0,30% 16.796.135 0,22% -19,84% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 11.645.629 0,17% 12.866.397 0,17% 10,48% MBM SEGURADORA S.A. 7.362.154 0,10% 10.005.691 0,13% 35,91% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. 4.258.248 0,06% 6.532.422 0,08% 53,41% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 4.057.625 0,06% 6.294.301 0,08% 55,12% CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 5.529.448 0,08% 5.833.215 0,08% 5,49% PAN SEGUROS S.A. 913.967 0,01% 4.503.626 0,06% 392,76% SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. 1.980.255 0,03% 4.318.671 0,06% 118,09% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 3.629.404 0,05% 3.905.296 0,05% 7,60% HDI SEGUROS S.A. 2.945.013 0,04% 3.343.794 0,04% 13,54% GENTE SEGURADORA S.A. 2.170.504 0,03% 3.038.464 0,04% 39,99% UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA 600.290 0,01% 2.808.293 0,04% 367,82% Totais 7.043.581.532 100,00% 7.719.212.218 100,00% 9,59% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 4
SP 2.945.382.935 41,82% 3.187.543.567 41,29% 8,22% RJ 806.029.116 11,44% 851.922.536 11,04% 5,69% RS 620.287.838 8,81% 679.272.241 8,80% 9,51% MG 602.407.159 8,55% 629.451.668 8,15% 4,49% PR 468.073.761 6,65% 516.271.916 6,69% 10,30% DF 221.706.908 3,15% 300.135.209 3,89% 35,37% SC 271.234.494 3,85% 296.996.035 3,85% 9,50% BA 168.059.533 2,39% 192.474.016 2,49% 14,53% PE 147.312.687 2,09% 163.013.800 2,11% 10,66% GO 141.424.344 2,01% 159.732.480 2,07% 12,95% CE 129.654.080 1,84% 156.553.368 2,03% 20,75% ES 103.938.429 1,48% 111.317.608 1,44% 7,10% PA 86.881.958 1,23% 93.436.929 1,21% 7,54% MT 64.893.655 0,92% 73.177.334 0,95% 12,77% MS 55.459.942 0,79% 58.809.737 0,76% 6,04% PB 33.244.025 0,47% 49.117.423 0,64% 47,75% AM 33.306.389 0,47% 37.158.426 0,48% 11,57% MA 28.364.834 0,40% 32.148.579 0,42% 13,34% RN 29.073.252 0,41% 31.674.806 0,41% 8,95% AL 19.926.288 0,28% 20.980.604 0,27% 5,29% PI 17.069.674 0,24% 19.715.988 0,26% 15,50% RO 16.610.778 0,24% 19.137.811 0,25% 15,21% SE 11.815.136 0,17% 12.930.490 0,17% 9,44% TO 9.601.394 0,14% 12.743.417 0,17% 32,72% AP 4.474.724 0,06% 5.184.141 0,07% 15,85% AC 4.231.373 0,06% 4.977.060 0,06% 17,62% RR 3.116.828 0,04% 3.335.028 0,04% 7,00% Totais 7.043.581.532 100,00% 7.719.212.218 100,00% 9,59% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 5
VIDA EM GRUPO % SINISTRALIDADE % COMERCIAL % MARGEM 2014 2015 2014 2015 2014 2015 ACE SEGURADORA S.A. 43,24% 37,97% 38,15% 37,12% 17,00% 21,10% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 44,26% 45,45% 16,60% 14,40% 35,20% 27,72% ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. 37,01% 38,65% 31,00% 35,17% 36,02% 26,09% ALLIANZ SEGUROS S.A. 72,74% 75,03% 14,37% 11,52% 15,57% 8,61% AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS 64,60% 58,19% 39,80% 38,24% 0,01% 2,17% BANESTES SEGUROS S.A. 56,00% 38,71% 16,53% 16,22% 27,48% 45,07% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 105,07% 51,73% 24,99% 18,81% -29,87% 28,79% CAIXA SEGURADORA S.A. 25,36% 27,62% 14,97% 16,80% 57,81% 47,17% CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 39,53% 101,19% 21,32% 19,04% 38,91% -20,42% CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 5,59% 8,27% 41,76% 47,08% 52,65% 44,62% CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 61,96% 49,24% 22,60% 22,63% 16,04% 19,98% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 92,30% 55,93% 22,82% 21,63% -19,07% 16,87% COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL 73,40% 69,74% 22,60% 21,81% 5,05% 4,79% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 51,05% 87,99% 25,18% 23,36% 18,79% -11,49% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 54,99% 67,99% 12,69% 12,06% 5,65% -0,91% GENTE SEGURADORA S.A. 88,64% 57,52% 4,08% 4,33% 5,92% 31,63% HDI SEGUROS S.A. 14,30% 26,72% 35,84% 34,63% 46,97% 34,97% HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. 56,43% 57,44% 12,25% 19,91% 28,99% 19,73% ICATU SEGUROS S.A. 49,64% 49,25% 24,60% 32,40% 25,72% 18,85% ITAU SEGUROS S.A. 50,60% 45,71% 13,52% 11,57% 34,53% 41,75% LIBERTY SEGUROS S.A. 50,56% 43,08% 28,86% 28,70% 18,23% 27,66% GRUPO BB MAPFRE 42,26% 43,69% 32,16% 32,57% 24,78% 24,14% MBM SEGURADORA S.A. 46,13% 52,24% 20,84% 18,28% 33,03% 29,47% METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA 56,66% 54,72% 30,97% 28,63% 10,65% 15,51% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. 54,65% 50,99% 21,19% 22,66% 18,27% 17,32% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A. 62,46% 61,85% 25,03% 75,81% 13,09% -34,44% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. 69,48% 65,26% 24,58% 22,58% -1,63% 9,80% PAN SEGUROS S.A. 36,99% 85,09% -30,34% 35,86% 90,32% -7,73% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 46,73% 47,36% 28,98% 29,22% 23,57% 22,01% QBE BRASIL SEGUROS S.A. 4,37% 10,31% 46,58% 55,26% 49,01% 35,25% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 104,93% 124,23% 34,37% 36,01% -44,24% -58,56% SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 4,12% 4,78% 24,44% 25,61% 65,92% 63,93% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 6
VIDA EM GRUPO % SINISTRALIDADE % COMERCIAL % MARGEM 2014 2015 2014 2015 2014 2015 SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. 75,76% 45,11% 24,78% 23,84% 3,95% 32,87% SINAF PREVIDENCIAL CIA DE SEGUROS 27,75% 25,83% 22,05% 22,27% 47,16% 48,31% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 66,86% 78,26% 17,34% 14,58% 12,34% 10,16% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 61,88% 65,74% 24,48% 25,28% 11,85% 7,35% UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA 43,42% 59,17% 58,87% 47,70% -2,29% -6,86% UNIMED SEGURADORA S.A. 50,51% 57,66% 17,71% 17,92% 30,80% 26,35% YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. 49,95% 64,60% 30,68% 32,41% 15,56% 1,33% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 30,22% 35,90% 43,82% 42,84% 25,60% 20,91% DEMAIS 95,75% 59,02% 12,85% 48,71% -9,09% -7,55% Totais 51,71% 46,53% 25,97% 25,90% 21,10% 26,09% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 7