0 0 Nataniel Cezimbra, CNPI 0000001 Ibovespa (50.215 pts; -0,26%): bolsas caem com preocupações com estímulos nos EUA. Mercados hoje Diário de Mercado 4 de dezembro de 2013 O Ibovespa terminou a quarta-feira em baixa, seguindo as principais bolsas norte-americanas, que operam em território negativo no momento, com o movimento de realização de lucros se estendendo neste pregão, em meio às especulações de quando o Federal Reserve irá iniciar a redução do programa de estímulos monetários, após a divulgação dos bons números da atividade industrial e de serviços da maior economia mundial, assim como os do mercado de trabalho e imobiliário do país divulgados hoje. Em termos de indicadores econômicos, o relatório ADP de empregos mostrou que o setor privado dos EUA criou 215 mil vagas em novembro, acima das 184 mil do mês anterior e do esperado de 170 postos de trabalho. Já o índice ISM Composto (exceto manufatura) ficou em 53,9 em novembro, abaixo da leitura de 55,4 em outubro e do consenso dos economistas de 55,0. Por fim, as vendas de casas novas norte-americanas aumentaram 25,4% em outubro, contra queda de 6,6% em setembro. Por volta das 18:00 h, o Dow Jones, a Nasdaq e o S&P 500 variavam -0,40%, -0,16% e -0,41%. No Brasil, a produção industrial aumentou 0,6% em outubro, abaixo dos +0,7% de setembro e acima do esperado de +0,1%. Na comparação anual, o indicador teve alta de 0,9% em outubro, abaixo dos +1,8% de setembro e acima das expectativas de +0,4%. O índice doméstico fechou em 50.215 pts (-0,26%), acumulando agora -4,32% na semana, -4,32% no mês, -17,61% no ano e -12,76% em 12 meses. No pregão de hoje, as maiores altas foram as ações da LLX Logística (LLXL3), Oi (OIBR4 e OIBR3) e Tim Participações (TIMP3). As maiores baixas ficaram por conta dos papéis das empresas JBS (JBSS3), Ambev (ABEV3) e Anhanguera (AEDU3). No último dado disponível, a bolsa brasileira teve entrada de capital externo de R$ 142,827 milhões no último dia 2, acumulando o mesmo valor em dezembro e R$ 12,102 bilhões em 2013. As bolsas européias fecharam em queda, após a divulgação do PIB da zona do euro. O CAC, o DAX e o FTSE variaram -0,57%, -0,90% e -0,34%, respectivamente. Os principais índices asiáticos terminaram sem uma tendência definida, com as preocupações com a possível redução dos estímulos nos EUA pesando sobre a bolsa do Japão, que caiu 2,17%. O Shanghai Composite avançou +1,31%, após a divulgação do PMI serviços da China, que ficou em 52,5 em novembro, ainda mostrando expansão da atividade no setor. Na agenda da semana teremos: no Brasil, ata do Copom (5), IGP-DI e IPCA (6); nos EUA, novos pedidos de seguro-desemprego, PIB, consumo pessoal, principais gastos pessoais e pedidos de fábrica (5), payroll variação em folha de pagamento, taxa de desemprego, renda pessoal, gastos pessoais e confiança da Universidade de Michigan (6), na zona do euro, decisão do BCE sobre a taxa de juros (5); no Japão, índice antecedente e coincidente (6). Indicadores Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant.% Sem. % Mês % Ano % 12M IBOVESPA (pts) 50,215-0.26 50,744 50,114 50,359 50,348-4.32-4.32-17.61-12.76 IBOVESPA Futuro - Dez/13 (pts) 50,340-0.12 50,955 50,100 50,565 50,400-4.02 - - - Dow Jones Index (pts) 15,850-0.40 15,960 15,791 15,911 15,915-1.47-1.47 20.96 22.38 Nasdaq (pts) 4,031-0.16 4,052 4,005 4,020 4,037-0.71-0.71 33.50 34.51 S&P 500 (pts) 1,788-0.41 1,800 1,779 1,793 1,795-0.99-0.99 25.36 27.06 DAX (Alemanha) (pts) 9,141-0.90 9,253 9,070 9,247 9,223.40-2.81-2.81 20.08 22.94 CAC (Franca) (pts) 4,149-0.57 4,193 4,120 4,186 4,172.44-3.42-3.42 13.94 15.86 FTSE (Reino Unido) (pts) 6,510-0.34 6,545 6,480 6,532 6,532.43-2.11-2.11 10.38 10.92 Shanghai (China) (pts) 2,252 1.31 2,261 2,216 2,220 2,223 1.41 1.41-0.77 10.82 Nikkei (Japao) (pts) 15,408-2.17 15,579 15,326 15,520 15,750-1.62-1.62 48.22 62.72 Ibovespa vs Dow Jones (Intraday) 101.0 100.5 100.0 99.5 Ibovespa Dow Jones 99.0 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 Giro da Bolsa 4-dez 5 Mais % Dia Preço Vol. (R$ MM) Volume do Ibovespa (R$) 5.06 Bi LLXL3 12.50 0.90 10,369 Número de negócios 536 Mil OIBR4 10.98 3.74 96,371 OIBR3 10.73 3.92 8,543 TIMP3 2.99 11.36 52,909 HGTX3 2.89 30.93 58,049 Movimento diário 4-dez 5 Menos % Dia Preço Vol. (R$ MM) Ações em alta 20 JBSS3-5.41 7.70 46,455 Ações em baixa 47 ABEV3-3.26 16.60 402,692 Ações sem variações 5 AEDU3-3.26 14.55 200,238 Ações acima do IBOV 28 EMBR3-2.74 17.37 28,751 Ações abaixo do IBOV 44 CESP6-2.51 22.11 29,127 Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, IBGE e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 1/5
Principais Indicadores Econômicos No Brasil, o IPC-FIPE teve alta de 0,46% em novembro, abaixo dos +0,48% de outubro e do consenso dos economistas de +0,51%. A produção industrial brasileira aumentou 0,,6% em outubro, abaixo dos +0,7% de setembro e acima do esperado de +0,1%. Na comparação anual, o indicador teve alta de 0,9% em outubro, abaixo dos +1,8% de setembro e acima das expectativas de +0,4%. O índice dos gerentes de compras (PMI serviços) do Brasil ficou em 52,1 em novembro, igual leitura de outubro. Ainda no Brasil, o índice de preço de commodities subiu 2,73% em novembro, acima dos -2,67% de outubro. Na comparação anual, o indicador avançou 2,09% em novembro, acima dos +0,05% de outubro. Nos EUA, o relatório ADP de empregos mostrou que o setor privado criou 215 mil vagas em novembro, acima das 184 mil do mês anterior e do esperado de 170 postos de trabalho. A balança comercial norte-americana registrou déficit de US$ 40,6 bilhões em outubro, contra déficit de US$ 43,0 bilhões em setembro e expectativas de US$ 4,0 bilhões. O índice ISM Composto (exceto manufatura) ficou em 53,9 em novembro, abaixo da leitura de 55,4 em outubro e do consenso dos economistas de 55,0. Ainda nos EUA, as vendas de casas novas aumentaram 25,4% em outubro, contra queda de 6,6% em setembro. O PIB da zona do euro cresceu 0,1% no terceiro trimestre do ano, igual taxa do trimestre anterior e em linha com as expectativas. Na comparação anual, o indicador registrou contração de 0,4% no 3T13, igual taxa do trimestre anterior e em linha com o esperado. Já as vendas no varejo da zona do euro caíram 0,2% em outubro, contra -0,6% em setembro e expectativas de +0,1%. Na comparação anual, o indicador caiu 0,1% em outubro, abaixo dos +0,3% de setembro e do esperado de +1,0%. Estrutura a Termo da Taxa de Juros Juros Futuros DI Futuro Jan/2014 (%aa) DI Futuro Jul/2014 (%aa) DI Futuro Jan/2015 (%aa) DI Futuro Jan/2016 (%aa) DI Futuro Jan/2017 (%aa) DI Futuro Jan/2018 (%aa) Global 40 (face value) Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant.% Sem. % Mês 9.79 0.00 9.79 9.78 9.78 9..78 0.00 0.00 10.07-0.10 10.09 10.07 10.08 10.08 0.00 0.00 10.67-0.37 10.76 10.66 10.75 10.71 0.09 0.09 11.88-0.67 12.03 11.87 12.01 11.96 0.76 0.76 12.45-0.24 12.56 12.41 12.53 12.48 2.21 2.21 12.75-0.23 12.83 12.68 12.80 12.78 2.41 2.41 114.375-0.65 115.125 114.35 115.13 115.125-0.76-0.76 No mercado futuro, tanto as taxas curtas quanto as mais longas tiveram queda, deslocando a curva da estrutura a termo da taxa de juros para baixo, após a divulgação da produção industrial internamente. No exterior, as bolsas dos EUA operam em baixa, com os investidores realizando lucros devido às especulações de que o Federal Reserve poderá reduzirr os estímulos monetários no curto prazo. No último dia 27 de novembro, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros para 10,00% a.a.., sem viés. A subsequente decisão está agendada para 15/01/2014. 12.50 12.00 11.50 11.00 10.50 10.00 9.50 Nov/13 Jan/14 Estrutura a Termo da Taxa de Juros (%a.a.) Mar/14 4-Dec 3-Dec 27-Nov 2-Nov May/14 Jul/14 Sep/14 Nov/14 Jan/15 Mar/15 May/15 Jul/15 Sep/15 Nov/15 Jan/16 Mar/16 Câmbio Câmbio Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant.% Sem. % Mês % Ano % 12M Dolar Comercial (BRL/USD) (CMPN) 2.3875 0.48 2.3923 2.3638 2.3684 2.3760 2.29 2.29 16.36 13.02 Dolar Futuro Dez/13 (BRL/USD) 2.4025 0.46 2.4070 2.3785 2.3900 2.3916 3.36 3.36 - - USD/Yen 102.19-0.31 102.84 101.82 102.51 102.51-0.24-0.24 17.80 24.77 USD/Franco Suiço 0.9026-0.20 0.9076 0.9013 0.9044 0.9044-0.40-0.40-1.40-2.57 Euro/Real 3.2453 0.79 3.2515 3.2119 3.2288 3.2199 2.29 2.29 19.87 16.86 Euro/USD 1.359 0.01 1.3605 1.3528 1.3588 1.3588-0.01-0.01 3.01 3.79 O dólar comercial (interbancário) encerrou em R$ 2,3875, acumulando agora +2,29% no mês, +16,,36% no ano e +13,02% em 12 meses. O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 2,193 bilhões no ano até o dia 22 de novembro, com saída de US$ 14,038 bilhões no segmento financeiro e superávit de US$ 11,845 bilhões na conta comercial. Posição das reservas internacionais em 2 de dezembro: US$ 375,664 bilhões (US$ 376,096 em 29 de novembro). 2.3950 2.3900 2.3850 2.3800 2.3750 2.3700 2.3650 2.3600 2.3550 2.3500 Câmbio Spot Intraday (BM&F) 9:05 9:30 9:55 10:20 10:45 11:10 11:35 12:00 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30 14:55 15:20 May/16 Jul/16 Sep/16 Nov/16 Jan/17 15:45 16:10 16:35 17:00 17:25 17:50 2 / 5
Ibovespa 4/Dec/2013 Código Último Preço % Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % LLX LOG ON NM LLXL3 0.90 12.50 0.80 0.90 0.77 7,117 10,369 0.5536-9.099-9.09-55.3-49.7 2.4 OI PN OIBR4 3.74 10.98 3.37 3.76 3.45 17,327 96,371 1.3391 4.76 4.76-54.4-53.7 8.3 OI ON OIBR3 3.92 10.73 3.54 3.92 3.59 4,465 8,543 0.3311 1.29 1.29-56.6-56.8 9.2 TIM PART S/A ON NM TIMP3 11.36 2.999 11.03 11.39 10.93 9,702 52,909 1.1427-1.56-1.56 38.5 55.4 8.2 CIA HERING ON NM HGTX3 30.93 2.89 30.06 30.93 29.85 5,460 58,049 1.0393-0.23-0.23-26.3-32.2 42.0 PDG REALT ON NM PDGR3 1.64 2.50 1.60 1.64 1.60 9,168 38,533 2.2927-2.38-2.38-50.5-47.1 3.3 SID NACIONAL ON CSNA3 12.04 2.29 11.77 12.10 11.75 9,200 59,784 1.6838 1.09 1.09 1.5 15.9 11.9 BRADESPAR PN N1 BRAP4 24.78 1.85 24.33 24.78 24.33 6,895 45,189 0.8022-2.48-2.48-24.5-11.2 32.8 USIMINAS PNA N1 USIM5 12.48 1.46 12.30 12.50 12.19 11,303 59,790 2.1298 0.24 0.24-2.5-3.9 12.8 ENBR ON NM ENBR3 11.80 1.03 11.68 11.96 11.68 6,657 21,110 0.7082-1.26-1.26-4.8-4.4 14.5 USIMINAS ON N1 USIM3 11.16 1.000 11.05 11.17 10.85 1,776 3,454 0.2037-2.111-2.11-18.4-19.4 13.7 LOJAS RENNER ON NM LREN3 60.00 0.84 59.50 61.84 59.24 6,496 73,734 0.9369-4.000-4.00-24.8-23.1 79.8 ELETROBRAS PNB N1 ELET6 10.10 0.800 10.02 10.15 9.99 3,712 14,968 0.7353-2.98-2.98-3.6 6.9 10.5 VALE PNA N1 VALE5 32.39 0.56 32.21 32.63 32.14 17,510 337,068 8.6665-1.222-1.22-20.7-10.2 40.9 BMFBOVESPA ON ED NM BVMF3 11.17 0.54 11.11 11.42 11.11 17,130 163,686 3.0511-5.26-5.26-20.2-13.4 14.0 LOJAS AMERIC PN INT LAME4 15.53 0.52 15.45 15.77 15.41 7,183 49,298 0.8774-2.333-2.33-15.3-14.3 18.3 VALE ON N1 VALE3 35.22 0.400 35.08 35.56 35.07 8,446 105,206 2.6437-1.811-1.81-16.7-4.0 42.3 CYRELA REALT ON NM CYRE3 15.13 0.27 15.09 15.24 14.90 6,619 37,871 1.2921-4.244-4.24-14.8-17.0 17.9 KROTON ON NM KROT3 38.40 0.26 38.30 38.99 36.11 8,827 99,444 0.7322-2.91-2.91 66.1 92.0 151.5 COSAN ON NM CSAN3 40.96 0.17 40.89 41.28 40.22 5,874 48,951 0.8126-4.744-4.74-1.9 5.8 41.8 BROOKFIELD ON NM BISA3 1.01 0.000 1.01 1.03 0.99 4,426 8,414 0.6549-9.82-9.82-70.5-69.6 3.4 DASA ON NM DASA3 11.95 0.000 11.95 12.05 11.80 3,269 10,824 0.6706-1.89-1.89-9.4-6.3 13.2 GERDAU MET PN N1 GOAU4 22.30 0.000 22.30 22.53 22.13 4,008 16,003 0.5985-1.76-1.76-2.6-1.0 22.9 MMX MINER ON NM MMXM3 0.61 0.000 0.61 0.63 0.59 5,748 10,830 0.8429-8.96-8.96-86.3-84.5 4.5 SABESP ON NM SBSP3 22.95 0.000 22.95 23.31 22.67 4,943 22,081 0.8220-5.79-5.79-20.7-20.7 86.9 BR MALLS PAR ON NM BRML3 18.00-0.06 18.01 18.23 17.88 6,437 49,532 1.5762-6.01-6.01-33.4-33.6 27.0 TELEFONICA BRASIL PN VIVT4 42.95-0.12 43.00 43.68 42.80 4,000 45,589 0.9328-4.36-4.36-12.3-5.0 47.6 LIGHT S/A ON NM LIGT3 20.88-0.24 20.93 21.11 20.68 1,956 6,686 0.4241-2.93-2.93-6.5-12.2 22.3 GERDAU PN N1 GGBR4 17.81-0.28 17.86 18.07 17.80 10,904 224,396 2.4630-1.06-1.06-0.7 1.1 17.9 ELETROPAULO PN N2 ELPL4 9.14-0.333 9.17 9.29 9.01 3,898 11,503 0.6246-3.38-3.38-45.6-32.2 16.8 DURATEX ON NM DTEX3 12.95-0.38 13.00 13.11 12.79 4,524 16,088 0.6382-5.27-5.27-4.1-2.4 14.9 ELETROBRAS ON N1 ELET3 5.69-0.52 5.72 5.82 5.66 4,681 10,257 0.6319-3.89-3.89-10.1-22.1 6.3 CETIP ON NM CTIP3 24.95-0.56 25.09 25.26 24.81 4,738 38,132 0.9025-2.16-2.16-1.7 7.6 25.4 CCR SA ON ED NM CCRO3 17.46-0.57 17.56 17.74 17.42 9,453 94,106 1.6514-5.62-5.62-10.2-5.5 19.5 BRASKEM PNA N1 BRKM5 20.59-0.58 20.71 20.83 20.41 4,917 25,904 0.7928-1.011-1.01 60.9 53.4 12.8 PETROBRAS PN PETR4 17.40-0.63 17.51 17.76 17.37 31,102 478,382 7.9541-9.000-9.00-10.9-7.5 19.5 GAFISA ON NM GFSA3 3.13-0.63 3.15 3.23 3.04 8,703 29,713 1.3621-7.677-7.67-33.5-26.7 4.7 NATURA ON NM NATU3 41.90-0.71 42.20 42.82 41.90 4,260 36,157 1.1469-3.01-3.01-28.5-26.3 57.4 TRAN PAULIST PN N1 TRPL4 28.40-0.800 28.63 28.72 28.01 1,168 5,903 0.2434-2.07-2.07-13.9-11.2 33.0 PETROBRAS ON PETR3 16.42-0.91 16.57 16.85 16.41 16,065 177,032 2.8808-10.37-10.37-16.0-14.3 19.6 KLABIN S/A PN N1 KLBN4 12.04-0.91 12.15 12.20 11.85 6,082 26,488 0.8732-0.500-0.50-1.0 5.7 12.8 P.ACUCAR-CBD PN N1 PCAR4 103.00-0.91 103.95 105.09 102.90 2,669 92,166 0.8628-5.16-5.16 13.8 12.0 90.5 CIELO ON NM CIEL3 65.81-0.92 66.42 66.90 65.51 5,489 79,741 1.6786-2.86-2.86 38.6 44.7 57.0 ITAUUNIBANCO PN ED N1 ITUB4 31.20-0.95 31.50 32.05 31.19 16,443 317,481 4.7620-5.34-5.34 2.8 5.1 33.4 ULTRAPAR ON NM UGPA3 55.45-0.96 55.99 57.26 55.10 9,336 91,122 0.8012-4.45-4.45 19.8 25.2 46.3 BR PROPERT ON NM BRPR3 18.41-1.02 18.60 18.74 18.41 5,266 37,625 0.8356-4.36-4.36-27.8-24.9 28.0 ITAUSA PN ED N1 ITSA4 8.80-1.12 8.90 9.02 8.80 14,933 110,762 2.8255-5.38-5.38 0.7 0.6 9.7 CEMIG PN N1 CMIG4 18.90-1.15 19.12 19.34 18.80 6,981 42,845 1.7820-3.72-3.72-5.6-7.7 22.6 GOL PN N2 GOLL4 9.40-1.16 9.51 9.65 9.31 5,555 15,307 0.7145-5.155-5.15-27.1-7.5 12.9 VANGUARDA AGRO ON NMVAGR3 3.40-1.16 3.44 3.47 3.38 3,267 8,424 0.2319-0.58-0.58-7.9 7.9 0.4 FIBRIA ON NM FIBR3 26.98-1.17 27.30 27.45 26.59 5,393 34,258 0.8952-2.91-2.91 19.5 19.9 22.6 BRADESCO ON N1 BBDC3 32.31-1.34 32.75 33.31 32.29 4,339 38,987 0.8743-5.86-5.86 4.7 10.0 34.1 COPEL PNB N1 CPLE6 30.52-1.36 30.94 30.95 30.17 1,946 12,426 0.4241-2.80-2.80-3.7 5.2 31.2 LOCALIZA ON NM RENT3 32.15-1.38 32.60 33.40 32.05 5,491 52,147 0.6863-4.85-4.85-6.9-3.6 37.4 SANTANDER BR UNT N2 SANB11 14.18-1.46 14.39 14.55 14.18 5,462 26,209 1.1051-4.83-4.83-5.3-0.3 15.0 ALL AMER LAT ON NM ALLL3 7.41-1.46 7.52 7.63 7.41 7,540 18,367 0.8012-5.000-5.00-10.8-7.6 8.3 BRADESCO PN N1 BBDC4 29.16-1.52 29.61 29.84 29.05 14,581 244,747 3.8543-5.94-5.94-8.8-9.1 35.1 SOUZA CRUZ ON CRUZ3 22.20-1.64 22.57 22.77 22.20 3,877 26,763 0.6998-5.53-5.53-27.9-29.3 30.8 SUZANO ON N1 SUZB5 8.22-1.79 8.37 8.42 8.20 8,649 26,435 1.0048-3.29-3.29 17.1 17.9 7.0 MRV ON NM MRVE3 8.69-1.811 8.85 9.00 8.64 7,572 30,291 1.3767-6.05-6.05-27.5-25.4 12.0 BRF FOODS ON NM BRFS3 49.33-1.911 50.29 50.59 49.33 6,318 95,714 1.4655-3.48-3.48 16.9 25.9 42.0 B2W VAREJO ON NM BTOW3 13.02-1.96 13.28 13.57 13.02 1,940 5,090 0.3614-7.333-7.33-23.4-14.7 17.0 BRASIL ON NM BBAS3 23.91-1.97 24.39 24.75 23.91 11,461 137,913 2.9101-7.04-7.04-6.6 8.4 25.6 HYPERMARCAS ON NM HYPE3 18.41-2.18 18.82 18.89 18.41 6,582 36,071 1.3349-3.36-3.36 10.8 21.8 16.6 CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 18.53-2.222 18.95 18.94 18.53 2,984 12,345 0.5202-4.68-4.68-13.4-19.1 21.4 MARFRIG ON NM MRFG3 4.08-2.39 4.18 4.21 4.03 5,262 11,143 0.760-5.56-5.56-51.9-54.9 8.5 ROSSI RESID ON NM RSID3 1.99-2.45 2.04 2.07 1.97 8,094 22,228 0.9328-7.877-7.87-56.3-52.6 4.6 CESP PNB N1 CESP6 22.11-2.51 22.68 22.68 21.95 2,060 29,127 0.5338-5.87-5.87 14.0 18.2 19.4 EMBRAER ON NM EMBR3 17.37-2.74 17.86 17.86 17.29 4,132 28,751 0.8544-4.244-4.24 20.2 27.3 14.5 ANHANGUERA ON NM AEDU3 14.55-3.26 15.04 14.75 13.88 9,869 200,238 0.7176-8.26-8.26 26.3 38.6 72.0 AMBEV ON ABEV3 16.60-3.26 17.16 17.36 16.60 17,172 402,692 1.7452-5.47-5.47-3.0-6.0 85.6 JBS ON NM JBSS3 7.70-5.41 8.14 8.17 7.68 8,863 46,455 0.9871-8.333-8.33 28.3 36.5 6.0 % S % M % Ano % 12 M % 2012 3 / 5
AGENDA DE EVENTOS (02 a 06/dezembro) Data Horário Consenso Indicador País Indicador Referência (prev.) Mercado anterior Realizado 30-nov Domingo 23:00 CHI PMI manufatura Nov 51,0 51,4 51.4 23:00 CHI Índice antecedente Out -- 99.57 99.54 1-dez Domingo 23:45 CHI PMI Fabricação HSBC/Markit Nov 50,5 50,9 50.8 2-dez 2º feira 08:00 BRA IPC-S IPC FGV 30/nov 0,63% 0,68% 0,67% 10:00 BRA Índice PMI da manufatura Nov -- 50,2 49,7 15:00 BRA Balança comercial mensal Nov $400M -$224M $1740M 15:00 BRA Total de exportações Nov $20000M $22822M $20862M 15:00 BRA Total de importação Nov $19700M $23046M $19122M 11:58 EUA Markit US PMI Final Nov 54,3 54,3 54,7 13:00 EUA Manufaturados ISM Nov 55,1 56,4 57,3 13:00 EUA ISM-Preços pagos Nov 55,0 55,5 52,5 13:00 EUA Gastos com construção M/M Out 0,4% -0,3% 0,8% 06:55 ALE PMI Manufatura Nov F 52,5 52,5 52,7 06:50 FRA PMI Manufatura Nov F 47,8 47,8 48,4 07:30 ING PMI Manufatura Nov 56,2 56,5 58,4 07:00 EUR PMI Manufatura Nov F 51,5 51,5 51,6 23:00 CHI PMI não manufatura Nov -- 56,3 56,0 3-dez 3ª feira 09:00 BRA PIB T/T 3T -0,3% 1,8% -0,5% 09:00 BRA PIB A/A 3T 2,4% 3,3% 2,2% 09:00 BRA PIB acumulado de 4 trimestres 3T -- 1,9% 2,3% 12:45 EUA ISM New York Nov -- 59,3 69,5 13:00 EUA IBD/TIPPP Otimismo econômico Dez 43,0 41,4 43,1 08:00 EUR IPP M/MM Out -0,2% 0,2% -0,5% 08:00 EUR IPP A/A Out -1,0% -0,9% -1,4% 23:45 CHI PMI serviços HSBC/Markit Nov -- 52,6 52,5 4-dez 4ª feira 05:00 BRA IPC FIPE - mensal Nov 0,51% 0,48% 0,46% 09:00 BRA Produção industrial M/M Out 0,1% 0,7% 0,6% 09:00 BRA Produção industrial A/A Out 0,4% 1,8% 0,9% 10:00 BRA Serviços PMI Nov -- 52,1 52,3 BRA Índice de preço de commodity M/M Nov -- -2,67% 2,73% BRA Índice de preço de commodity A/A Nov -- 0,05% 2,09% 10:00 EUA MBA-Solicit. empréstimos hipotecários 29/nov -- -0,3% -12,8% 11:15 EUA ADP Variação setor empregos Nov 170K 184K 215K 11:30 EUA Balança comercial Out -$40.0B -$43.0B -$40.6B 13:00 EUA ISM Composto exceto manufatura Nov 55,0 55,4 53,9 13:00 EUA Vendas de casas novas Out 429K 354K 444K 13:00 EUA Vendas casas novas M/M Out -- -6,6% 25,4% 17:00 EUA Livro bege do Fed NA NA NA NA 06:55 ALE Serviços PMI Nov F 54,5 54,5 55,7 06:50 FRA Serviços PMI Nov F 48,8 48,8 48,0 07:30 ING Serviços PMI Nov 62,0 62,5 60,0 08:00 EUR PIB SAZ T/T 3T P 0,1% 0,1% 0,10% 08:00 EUR PIB SAZ A/A 3T P -0,4% -0,4% -0,4% 08:00 EUR Vendas a varejo M/M Out 0,1% -0,6% -0,2% 08:00 EUR Vendas no varejo A/A Out 1,0% 0,3% -0,1% 5-dez 5ª feira 08:30 BRA Ata do Copom NA NA NA NA 10:30 BRA Produção de veículos Anfavea Nov -- 323776 10:30 BRA Vendas de veículos Anfavea Nov -- 330203 10:30 BRA Exportações de veículos Anfavea Nov -- 51808 11:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 30/nov 322K 316K 11:30 EUA Seguro-desemprego 22/nov 2800K 2776K 11:30 EUA PIB anualizado T/T 3T S 3,1% 2,8% 11:30 EUA Consumo pessoal 3T S 1,5% 1,5% 11:30 EUA Principais gastos pessoais T/T 3T S 1,4% 1,4% 13:00 EUA Pedidos de fábrica Out -1,0% 1,7% 04:30 FRA ILO Taxaa de desemprego no continente 3T 10,6% 10,5% 04:30 FRA Desemprego nacional Variação 000s 3T -- 26K 10:00 ING Taxa do Banco da Inglaterra 5/dez 0,50% 0,50% 10:00 ING BOE Alvo de compra do ativo Dez 375B 375B 10:45 EUR BCE - taxa de refinanciamento 5/dez 0,25% 0,25% 6-dez 6ª feira 08:00 BRA IGP-DI Inflação FGV M/M Nov 0,32% 0,63% 09:00 BRA IPCA inflação IBGE M/M Nov 0,59% 0,57% 09:00 BRA IPCA Inflação IBGE A/A Nov 5,82% 5,84% 11:30 EUA Payroll (criação vagas na economia) (exc agríc) Nov 185K 204K 11:30 EUA Variaç em folha pgmto privada Nov 180K 212K 11:30 EUA Variação na folha pgto de manufaturados Nov 10K 19K 11:30 EUA Taxa de desemprego Nov 7,2% 7,3% 11:30 EUA Renda pessoal Out 0,3% 0,5% 11:30 EUA Gastos pessoais Out 0,2% 0,2% 12:55 EUA Confiança da Univ de Michigan Dez P 76,0 75,1 09:00 ALE Pedidos de fábrica M/M Out -1,0% 3,3% 09:00 ALE Pedidos de fábrica WDA A/A Out 4,1% 7,9% 05:45 FRA Balança comercial Out -5400M -5824M 03:00 JAP Índice antecedente CI Out P 109,8 109,2 03:00 JAP Índice de coincidência Out P 109,9 108,4 4 / 5
Administração Diretor Sandro Kohler Marcondes Gerente-Executivo Eduardo César do Nascimento pesquisa@bb.com.br pesquisa@bb.com.br Equipe de Pesquisa Gerente - Nataniel Cezimbra Renda Variável Bancos e Serviços Financeiros Nataniel Cezimbra Carlos Daltozo Commodities Carolina Flesch Victor Penna Consumo Nataniel Cezimbra Maria Paula Cantusio Imobiliário Wesley Bernabé Indústrias Mário Bernardes Junior Infraestrutura e Concessões Renato Hallgren Renda Fixa e Estratégia de Mercado Hamilton Moreira Alves Andre Ferreira Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviçoss prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interessee dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. Equipe de Vendas Atacado Gerente - Cleber Aguiar Antonio Lima Bruno Finotello João Carlos Floriano Luciana de Carvalho Paulo Arruda Thiago Cogo Pires Viviane Ferro Candelária Wagner Silveira Neustaedter nataniel.cezimbra@bb.com.br nataniel.cezembra@bb.com.br daltozo@bb.com.br carolinaflesch@bb.com.br victor.penna@bb.com.br nataniel.cezimbra@bb.com.br paulacantusio@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br mariobj@bb.com.br renatoh@bb.com.br hmoreira@bb.com.br andre.ferreira@bb.com.br bb.distribuicao@bb.com.br Varejo acoes@bb.com.br Gerente - Marconi Maciel Distribuição e varejo Mário Francisco D Amico Márcio Carvalho José BB Securities 4th Floor, Pinners Hall 105-108 Old Broad St. London EC2N 1ER - UK +44 207 7960836 (facsimile) Vinicius Balbino Bouhid +44 (207) 3675801 Deputy Renato Bezerra +44 (207) 3675802 Director of Sales Trading Boris Skulczuk +44 (207) 3675831 Head of Sales Nick Demopoulos +44 (207) 3675832 Annabelaa Garcia +44 (207) 3675853 Melton Plumber +44 (207) 3675843 Renata Kreuzig +44 (207) 3675833 Trading Bruno Fantasia +44 (207) 3675852 Gianpaolo Rivas +44 (207) 3675842 Head of Research Paul Hollingworth +44 (207) 3675851 Structured Products Hernan Lobert +44 (207) 3675807 Banco do Brasil Securities LLC 535 Madison Avenue 34th Floor New York City, NY 10022 - USA (Member: FINRA/SIPC/NFA) Rubens Cardoso +1 (646) 845-3710 Charles Langalis +1 (646) 845-3714 DCM Richard Dubbs +1 (646) 845-3719 Sales Trader Daniela Valle +1 (646) 845-3712 Michellee Malvezzi +1 (646) 845-3715 Myung Jin Baldini +1 (646) 845-3718 BB Securities Asia Pte Ltd 6 Battery Road #11-02 Singapore, 049909 Rodrigo Afonso +65 6420-6570 José Carlos Reis +65 6420-6570 Paco Zayco +65 6420-6572 BB-Banco de Investimento S.A. BB-BI Rua Senador Dantas, 105-36º andar Rio de Janeiro RJ - Brasil Tel. (21) 38083625 Fax (21) 38083355 5 / 5