102,5 102,0 101,5 101,0 100,5 100,0 99,5 99,0 98,5 98,0
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- Matheus Costa
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1 jul/15 jan/16 jul/16 jan/17 jul/17 jan/18 jul/18 jan/19 jul/19 jan/20 jul/20 jan/21 jul/21 jan/22 jul/22 jan/23 9:00 9:20 9:45 10:10 10:35 11:00 11:25 11:50 12:15 12:40 13:05 13:30 13:55 14:20 14:45 15:10 15:35 16:00 16:25 16:50 Relatório de Mercado 9 de setembro de 2015 O Ibovespa teve abertura ascendente. Todavia, pouco antes das 11h, começou a arrefecer paulatinamente, acompanhando, como de praxe, a trajetória do Dow Jones, mas, com deslocamento superior. Assim, como o índice norte-americano acabou entrando em campo negativo, o índice brasileiro terminou também por sucumbir no final, apesar de ter encerrado com baixa menor do que os índices de Wall Street. Vale lembrar que amanhã de manhã será divulgada a ata do Copom pelo Banco Central. Resumidamente, em uma semana de agenda esvaziada, os agentes aproveitaram uma incipiente euforia com possíveis estímulos na China e refizeram posições no mercado acionário, mas, apenas em um primeiro momento. Contudo, o foco principal se mantém direcionado para a próxima semana, quando haverá decisão do Fed no dia 17, sobre o início do ciclo de alta da taxa de juros nos EUA, cuja visão majoritária atual do mercado é que a elevação poderá principiar somente em dezembro deste ano. Na China, o ministério de finanças vaticinou que irá incrementar uma política fiscal mais veemente para reavivar o crescimento econômico chinês. Entretanto, não foram explicitadas quaisquer novas medidas, mas, de toda a sorte, o comunicado induziu compras nos mercados acionários pelos investidores. Na noite de hoje, a agência internacional de rating S&P rebaixou a classificação do Brasil para BB+, de BBB- antes, mantendo a Nataniel Cezimbra, CNPI Hamilton Moreira Alves perspectiva negativa para a nota. Assim, o País passou da escala de grau de investimento para grau de não investimento. No Ibovespa, os setores com melhores performances foram: Bancos; Serviços Financeiros; Educação; e Energia Elétrica; e com mais fracos desempenhos foram: Petróleo / Petroquímico; Papel e Celulose; Consumo; e Infraestrutura. O índice doméstico fechou aos pts (-0,22%), acumulando +0,34% na semana, +0,07% no mês, -6,70% no ano e -20,48% em 12 meses. Preliminarmente, o giro da Bovespa foi de R$5,30 bi (R$5,18 bi no mercado à vista), com o Ibovespa em R$4,55 bi. No último dado disponível, a Bovespa apresentou saída de capital externo de R$603,884 MM no último dia 4, com saldo negativo de R$1,11 bilhão em setembro (-R$3,314 bilhões em agosto) e acumulando R$16,547 bilhões em ,5 Ibovespa vs Dow Jones (Intraday) 102,0 101,5 101,0 100,5 100,0 99,5 99,0 98,5 98,0 Ibovespa Dow Jones 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 O dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$3,7980 (-0,52%), acumulando -1,35% na semana, +4,54% no mês, +43,05% no ano e +66,00% em 12 meses. O Bacen informou o fluxo cambial de agosto foi de US$4,111 bilhões, com a conta financeira em US$2,122 bilhões e a conta comercial em US$1,989 bilhão, somando US$11,619 bilhões no ano. Nos Juros futuros (DI), as taxas decaíram, dando continuidade ao ajuste baixista de ontem, recuando como um todo a curva da estrutura a termo da taxa de juros. Indicadores. No Brasil, a 1ª prévia do IGP-M de setembro variou +0,56%, versus +0,10% da 1ª prévia de agosto, acumulando agora +5,93% em 2015 e +7,94% em 12 meses. Os seus subíndices assim oscilaram: o IPA-M em +0,75% (-0,06% na 1ª prévia de agosto); o IPC-M em +0,25% (+0,14% na 1ª prévia de agosto) e o INCC-M em +0,09% (+0,94% na 1ª prévia de agosto). Agenda da semana destaques (vide pg. 3): No Brasil, IGP-M Inflação 1ª prévia (9), Copom ata decisão 2 de setembro e IPCA (10); nos EUA, ofertas de emprego JOLTS (9), dados seguro-desemprego e estoques e vendas no atacado (10) e PPI, índice confiança consumidor Univ. de Michigan (11); na Alemanha, IPC (11); na França, produção industrial (10); no Reino Unido, produção industrial, balança comercial, estimativa PIB (9) e decisão do BoE (Bank of England) (10); na zona do euro; e na China, IPC e IPP (9), PIB mensal estimado Bloomberg (11) e vendas no varejo e produção industrial (13). Indicadores Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant. % Sem. % Mês % Ano % 12M IBOVESPA (pts) , ,34 0,07-6,70-20,48 IBOVESPA Futuro - Out/15 (pts) , ,22 0, Dow Jones Index (pts) , ,94-1,66-8,81-4,47 Nasdaq (pts) , ,55-0,42 0,43 4,49 S&P 500 (pts) , ,08-1,53-5,68-2,33 DAX (Alemanha) (pts) , ,64 0,43 5,07 6,10 CAC (Franca) (pts) , ,13 0,25 9,17 4,77 FTSE (Reino Unido) (pts) , ,08-0,30-5,13-8,79 Shanghai (China) (pts) , ,62 1,16 0,26 39,9 Nikkei (Japao) (pts) , ,50-0,64 7,56 18,89 Câmbio Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant. % Sem. % Mês % Ano % 12M Dolar Comercial (BRL/USD) (CMPN) 3,8001-0,53 3,8221 3,7641 3,8198 3,8202-1,13 4,95 43,57 66,24 Dolar Futuro Out/15 (BRL/USD) 3,8280-0,51 3,8465 3,7955 3,8465 3,8476-1,47 4, USD/Yen 120,48 0,56 121,20 119,81 119,81 119,81 1,25-0,62 0,58 13,45 USD/Franco Suiço 0,9749-0,43 0,9824 0,9716 0,9791 0,9791 0,36 0,79-1,95 4,50 Euro/Real 4,2585-0,52 4,2585 4,2585 4,2585 4,2808-0,65 4,87 32,40 43,99 Euro/USD 1,1206 0,03 1,12 1,11 1,12 1,12 0,51-0,04-7,37-13,38 Brasil CDS 5 Anos (bps) CBIN MID (NY) 371,3-3,5 375,5 367,0 375,5 374,8-1,9 5,4 84,6 168,7 Giro da Bolsa 9-set 5 Mais % Dia Preço Vol. (R$ MM) Volume do Ibovespa (R$) 5,835 Bi SBSP3 3,92 15,65 19,1 Número de negócios 674 mil BVMF3 3,81 10,63 195,3 ESTC3 3,75 13,00 23,3 QUAL3 3,23 16,95 29,8 BRML3 3,13 11,86 48,4 Movimento diário 9-set 5 Menos % Dia Preço Vol. (R$ MM) Ações em alta 34 SMLE3-5,64 44,30 62,1 Ações em baixa 29 FIBR3-5,18 53,40 187,7 Ações sem variações 1 ECOR3-5,05 6,02 14,5 Ações acima do IBOV 21 CSAN3-4,75 18,85 47,4 Ações abaixo do IBOV 43 MRFG3-4,72 6,46 28,7 3,8300 3,8200 3,8100 3,8000 3,7900 3,7800 3,7700 3,7600 Câmbio Spot Intraday (BM&F) Juros Futuros Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Anterior % Sem. % Mês DI Futuro Out/2015 (%aa) 14,15-0,03 14,16 14,13 14,13 14,16-0,13-0,64 DI Futuro Jan/2016 (%aa) 14,39-0,31 14,43 14,36 14,41 14,43 0,21-0,52 DI Futuro Jan/2017 (%aa) 14,91-0,20 14,92 14,79 14,90 14,94 1,43 3,83 DI Futuro Jan/2018 (%aa) 14,85-0,34 14,87 14,74 14,85 14,90 0,81 5,32 DI Futuro Jan/2019 (%aa) 14,88-0,27 14,90 14,79 14,88 14,92 0,34 5,91 DI Futuro Jan/2020 (%aa) 14,82-0,47 14,85 14,75 14,85 14,89 0,34 6,08 DI Futuro Jan/2021 (%aa) 14,76-0,40 14,80 14,68 14,78 14,82 0,68 6,42 15,25 15,00 14,75 14,50 14,25 14,00 13,75 Estrutura a Termo da Taxa de Juros (%a.a.) 09/set 08/set 02/set 07/ago 1 / 5
2 Ibovespa 9/set/2015 Código Último Preço % Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. % M % Ano Ibov. % % S % 12 M % 2014 % SABESP ON NM SBSP3 15,65 3,92 15,06 15,88 15, ,665 4,61-0,51-8,0-23,3-33,3-2 BMFBOVESPA ON NM BVMF3 10,63 3,81 10,24 10,87 10, ,372 4,22-1,39 7,9-20,6-7,7-17,3 3 ESTACIO PART ON NM ESTC3 13,00 3,75 12,53 13,16 12, ,451 4,42 4,25-45,4-52,9 17,7 47,6 4 QUALICORP ON NM QUAL3 16,95 3,23 16,42 17,08 16, ,483-0,53-0,70-39,0-36,3 23,6 6,1 5 BR MALLS PAR ON NM BRML3 11,86 3,13 11,50 12,11 11, ,678 5,80 5,89-27,8-44,8-1,1-35,6 6 ENBR ON NM ENBR3 11,75 2,00 11,52 11,95 11, ,344 3,98 4,82 31,0 13,7-12,6-4,9 7 KROTON ON NM KROT3 8,61 1,89 8,45 8,80 8, ,763 3,11-0,81-44,5-44,7 63,7 73,2 8 SID NACIONAL ON CSNA3 4,33 1,64 4,26 4,56 4, ,317 7,44 23,71-22,4-54,5-60,1 33,9 9 CIELO ON NM CIEL3 37,10 1,45 36,57 37,89 36, ,742 0,19-3,26 6,8 6,8 31,5 44,1 10 CESP PNB N1 CESP6 15,39 1,32 15,19 15,50 15, ,362 1,25-4,59-42,6-44,6 33,9 23,6 11 CEMIG PN N1 CMIG4 7,14 1,28 7,05 7,22 7, ,737-3,90-5,05-45,7-57,2 15,8-0,3 12 LOJAS AMERIC PN INT LAME4 15,20 1,27 15,01 15,33 14, ,954-1,30-6,75-11,8 2,7 38,1-13 BRASKEM PNA N1 BRKM5 15,41 1,18 15,23 15,84 15, ,537-0,64 9,52-11,9 2,9-13,5 64,1 14 BRADESCO PN N1 BBDC4 23,15 1,18 22,88 23,75 23, ,111 3,53 0,43-20,8-29,2 25,5-6,3 15 ITAUUNIBANCO PN N1 ITUB4 27,01 1,12 26,71 27,75 26, ,097 2,23 1,73-14,1-23,6 25,3 6,7 16 ITAUSA PN N1 ITSA4 7,42 1,09 7,34 7,63 7, ,301 1,64 1,92-12,1-21,6 21,2 5,6 17 EQUATORIAL ON NM EQTL3 2,28 0,88 2,26 2,31 2, ,846-0,87 0,00 3,6-26,9 21,5 25,2 18 USIMINAS PNA N1 USIM5 3,76 0,80 3,73 3,98 3, ,218 8,67 26,17-25,5-54,0-64,5 11,0 19 COPEL PNB N1 CPLE6 30,50 0,69 30,29 30,93 30, ,393 2,52-1,61-15,0-18,4 26,4 3,2 20 VALE ON N1 VALE3 19,06 0,69 18,93 19,94 18, ,505 4,50 6,36-13,0-33,4-34,6-10,9 21 TRACTEBEL ON NM TBLE3 32,65 0,59 32,46 32,80 32, ,853 2,03-2,65-3,5-7,6-1,3-22 BRADESCO ON N1 BBDC3 24,94 0,48 24,82 25,65 24, ,515 2,26-0,91-12,8-22,4 11,3 6,2 23 JBS ON NM JBSS3 16,07 0,44 16,00 16,80 15, ,444 2,29 13,57 43,5 73,2 29,0 47,6 24 CETIP ON NM CTIP3 31,31 0,35 31,20 31,70 31, ,044-1,07-4,31-2,8-1,8 41,1-2,4 25 LOJAS RENNER ON NM LREN3 92,30 0,33 92,00 96,90 91, ,540-0,86-6,31 20,7 26,4 28,1-21,3 26 MRV ON NM MRVE3 6,35 0,32 6,33 6,60 6, ,223 1,44-0,31-15,3-27,5-7,1-26,9 27 MULTIPLAN ON N2 MULT3 6,35 0,32 6,33 6,60 6, ,411 1,44-0,31-15,3-27,5-3,3-15,5 28 BRASIL ON NM BBAS3 17,15 0,29 17,10 17,74 17, ,871 0,65-3,81-27,9-47,0 4,2 5,2 29 CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 15,25 0,26 15,21 15,65 15, ,610 0,79-2,87-14,9-21,9 1,9-7,0 30 RUMO ON NM RUMO3 7,63 0,26 7,61 7,73 7, ,166 1,73-3,17-44,7-44, BR PROPERT ON NM BRPR3 10,52 0,19 10,50 10,68 10, ,401 1,35 4,16 2,6-25,9-19,8-25,3 32 LOCALIZA ON NM RENT3 21,66 0,09 21,64 21,78 21, ,420 0,74-3,35-39,3-41,7 8,8-2,7 33 RAIADROGASIL ON NM RADL3 38,91 0,08 38,88 39,89 38, ,992 1,57-1,99 53,5 84,8 73,4-35,5 34 SANTANDER BR UNT N2 SANB11 14,35 0,07 14,34 14,78 14, ,756-2,38-0,55 6,6-9,2 12,1-4,1 35 VALE PNA N1 VALE5 15,36 0,00 15,36 15,94 15, ,749 4,28 8,55-20,1-38,9-36,8-15,2 36 P.ACUCAR-CBD PN N1 PCAR4 61,23-0,03 61,25 62,84 61, ,267-1,51-3,57-37,9-44,8-5,1 17,1 37 SOUZA CRUZ ON CRUZ3 26,70-0,19 26,75 26,79 26, ,097 0,75 0,60 38,2 37,7-15,6-18,7 38 GERDAU PN N1 GGBR4 6,24-0,48 6,27 6,58 6, ,680 2,80 18,86-34,9-51,0-46,7 3,7 39 BRADESPAR PN N1 BRAP4 10,07-0,79 10,15 10,54 10, ,279 4,35 7,47-29,6-47,6-37,4-19,5 40 GERDAU MET PN N1 GOAU4 3,67-0,81 3,70 3,87 3, ,124 3,67 21,93-67,5-76,2-50,8 3,7 41 TELEFONICA BRASIL PN VIVT4 40,15-0,82 40,48 41,50 39, ,495-0,35-0,59-14,3-18,5 12,1-0,1 42 CCR SA ON NM CCRO3 12,95-1,15 13,10 13,27 12, ,583-7,83-12,97-16,0-31,5-9,3-4,8 43 OI PN OIBR4 2,47-1,20 2,50 2,59 2, ,112-6,79-8,52-71,3-83,4-76,0-49,4 44 KLABIN UNIT KLBN11 21,19-1,26 21,46 21,52 20, ,427-1,17 4,59 45,2 79,6 28,8-45 NATURA ON NM NATU3 21,02-1,27 21,29 21,71 21, ,484-2,23-11,27-34,0-46,8-19,1-26,6 46 AMBEV ON ABEV3 19,21-1,28 19,61 19,82 19, ,513-3,22 0,63 17,5 22,4-1,1 2,8 47 ELETROBRAS ON N1 ELET3 4,90-1,41 4,97 5,03 4, ,180-3,73-1,61-15,5-32,8 4,4 0,5 48 BRF FOODS ON NM BRFS3 70,45-1,45 71,49 72,15 70, ,433-1,54 1,34 11,0 22,1 30,9 18,4 49 EMBRAER ON NM EMBR3 23,29-1,48 23,64 23,97 23, ,147-2,51 1,35-4,7 5,9 31,5 32,5 50 TIM PART S/A ON NM TIMP3 8,50-1,51 8,63 8,86 8, ,882 1,92-3,41-27,8-37,3-1,7 56,1 51 BBSEGURIDADE ON NM BBSE3 25,95-1,74 26,41 26,94 25, ,416-5,19-9,58-19,3-23,7 36,9-52 ULTRAPAR ON NM UGPA3 63,70-1,83 64,89 66,06 63, ,730-1,92 0,36 23,8 13,8-5,6 23,9 53 HYPERMARCAS ON NM HYPE3 15,02-2,21 15,36 15,52 15, ,740-0,92-8,80-9,8-19,7-5,7 7,3 54 CYRELA REALT ON NM CYRE3 7,77-2,26 7,95 8,00 7, ,252-2,75-7,50-29,7-41,6-20,7-17,2 55 PETROBRAS PN PETR4 8,39-2,89 8,64 8,90 8, ,494-1,41-8,71-16,3-60,9-37,6-9,0 56 SUZANO ON N1 SUZB5 18,83-2,99 19,41 19,57 18, ,170-2,44 7,11 67,4 104,9 23,7 33,4 57 PETROBRAS ON PETR3 9,68-3,68 10,05 10,39 9, ,507-2,22-8,85 0,9-52,5-37,9-17,0 58 GOL PN N2 GOLL4 4,52-4,44 4,73 4,89 4, ,062 0,67 8,65-70,2-68,6 44,8-18,8 59 CIA HERING ON NM HGTX3 12,95-4,64 13,58 13,91 12, ,231-6,16-6,83-36,0-50,6-29,7-26,3 60 MARFRIG ON NM MRFG3 6,46-4,72 6,78 6,92 6, ,311-2,86 0,94 5,9-6,4 52,5-52,8 61 COSAN ON NM CSAN3 18,85-4,75 19,79 20,29 18, ,385-2,48 3,86-34,7-50,7-16,9-3,5 62 ECORODOVIAS ON NM ECOR3 6,02-5,05 6,34 6,44 6, ,166-5,79-13,88-43,5-54,1-19,2-10,1 63 FIBRIA ON NM FIBR3 53,40-5,18 56,32 56,45 53, ,627-4,56 4,26 64,3 117,1 17,6 22,5 64 SMILES ON NM SMLE3 44,30-5,64 46,95 47,28 43, ,335-2,21-7,40-3,80 5,4 78,7-2 / 5
3 AGENDA DE EVENTOS (7 de setembro a 13 de setembro de 2015) Data Horário Consenso Indicador País Indicador Referência (prev.) Mercado anterior Realizado 7-set 2ª feira 03:00 ALE Produção industrial SAZ M/M Jul 0,9% -0,9% 0,7% 03:00 ALE Produção industrial WDA A/A Jul 0,1% 0,9% 0,5% 05:30 EUR Sentix-Confiança do investidor Set 15,0 18,4 13,6 02:00 JAP Índice antecedente CI Jul P 105,0 106,5 104,9 20:50 JAP Balança comercial base BoP Jul - 73,9B 102,6B - 108,0B 20:50 JAP PIB anualizado SAZ T/T 2T F -0,5% -0,4% -0,3% 20:50 JAP PIB anualizado SAZ T/T 2T F -1,8% -1,6% -1,2% 20:50 JAP Consumo privado PIB M/M 2T F -0,8% -0,8% -0,7% 20:50 JAP PIB Gastos de empresas T/T 2T F -1,0% -0,1% -0,9% 21:01 CHI Pesquisa de mão de obra 4T -- 13,0% 5,0% 8-set 3ª feira 08:00 BRA IPC-S IPC FGV 07/set 0,24% 0,22% 0,21% 15:00 BRA Balança comercial semanal 06/set -- -$42M $554M 16:00 EUA Crédito ao consumidor Jul $18,800B $27,018B $19,097B 03:00 ALE Balança comercial Jul 23,5B 24,0B 25,0B 03:00 ALE Exportações SAZ M/M Jul 1,4% -1,1% 2,4% 03:00 ALE Importações SAZ M/M Jul 0,5% -0,8% 2,2% 03:45 FRA Balança comercial Jul M -3299M 06:00 EUR PIB SAZ T/T 2T P 0,3% 0,3% 0,4% 06:00 EUR PIB SAZ A/A 2T P 1,2% 1,2% 1,5% 06:00 EUR Cons doméstico T/T 2T 0,3% 0,5% 0,4% 06:00 EUR Gastos Gov T/T 2T 0,2% 0,6% 0,3% 06:00 EUR Cap fix bruto T/T 2T 0,4% 1,4% -0,5% 00:07 CHI Balança comercial Ago $48,90B $43,03B $60,24B 00:03 CHI Exportações A/A Ago -6,1% -8,3% -5,5% 00:03 CHI Importações A/A Ago -7,7% -8,1% -13,8% 9-set 4ª feira 08:00 BRA IGP-M Inflação 1ª prévia Set 0,45% 0,10% 0,56% 11:00 EUA Ofertas de emprego JOLTS Jul :30 GBR Produção industrial M/M Jul 0,2% -0,4% -0,4% 05:30 GBR Produção industrial A/A Jul 1,5% 1,5% 0,8% 05:30 GBR Produção do setor de fabricação M/M Jul 0,2% 0,2% -0,8% 05:30 GBR Produção do setor de fabricação A/A Jul 0,5% 0,5% -0,5% 05:30 GBR Balança comercial visível GBP/Mn Jul :00 GBR Estimativa PIB NIESR Ago -- 0,6% 0,5% 02:00 JAP Índice de confiança do consumidor Ago -- 40,3 41,7 22:30 CHI IPC A/A Ago 1,8% 1,6% 22:30 CHI IPP A/A Ago -5,6% -5,4% 10-set 5ª feira 08:30 BRA COPOM - Ata da reunião 1º e 2/setembro 02/set NA NA 09:00 BRA IPCA inflação IBGE M/M Ago 0,23% 0,62% 09:00 BRA IPCA Inflação IBGE A/A Ago 9,54% 9,56% 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 05/set 257K 282K 09:30 EUA Seguro-desemprego 29/ago 2253K 2257K 11:00 EUA Estoques no atacado M/M Jul 0,3% 0,9% 11:00 EUA Vendas de negócio no atacado M/M Jul 0,1% 0,1% 03:45 FRA Produção industrial M/M Jul 0,2% -0,1% 03:45 FRA Produção industrial A/A Jul 0,7% 0,6% 03:45 FRA Produção do setor de fabricação M/M Jul 0,4% -0,7% 03:45 FRA Produção do setor de fabricação A/A Jul 0,7% 0,1% 08:00 GBR BOE Alvo de compra do ativo Set 375B 375B 08:00 GBR Taxa do Banco da Inglaterra 10/set 0,500% 0,500% 11-set 6ª feira 05:00 BRA IPC FIPE- Semanal 07/set 0,47% 0,67% 09:30 EUA Demanda final IPP M/M Ago -0,10% 0,20% 09:30 EUA IPP exceto alimentos e energia M/M Ago 0,1% 0,3% 09:30 EUA Demanda final IPP A/A Ago -0,9% -0,8% 09:30 EUA IPP exceto alimentos e energia A/A Ago 0,7% 0,6% 11:00 EUA Índice confiança consumidor Univ de Michigan Set P 91,1 91,9 11:00 EUA Condições atuais Univ de Michigan Set P ,1 11:00 EUA Expectativas Univ de Michigan Set P -- 83,4 15:00 EUA Orçamento mensal Ago -$83,6B -- 03:00 ALE IPC M/M Ago F 0,0% 0,0% 03:00 ALE IPC A/A Ago F 0,2% 0,2% 03:00 ALE IPC EU harmonizado M/M Ago F 0,0% 0,0% 03:00 ALE IPC EU harmonizado A/A Ago F 0,1% 0,1% 05:30 GBR Inflação BoE/GfK próx 12M Ago -- 2,2% 03:00 CHI PIB mensal estimado Bloomberg A/A Ago -- 6,6% 13-ago Domingo 02:30 CHI Vendas no varejo A/A Ago 10,6% 10,5% 02:30 CHI Vendas varejo acum/ano A/A Ago 10,4% 10,4% 02:30 CHI Produção industrial A/A Ago 6,3% 6,0% 02:30 CHI Produção industrial acum no ano A/A Ago 6,3% 6,3% 02:30 CHI Ativos fixos ex rurais acum/ano A/A Ago 11,2% 11,2% 3 / 5
4 Carteira Teórica do Ibovespa do quadrimestre de setembro a dezembro de 2015 (oficial BM&F Bovespa) Código Ação Qtde. Teórica Part. (%) Part. Acumulada 1 ITUB4 ITAUUNIBANCO PN ED N ,097 10,1 3 ABEV3 AMBEV S/A ON ,513 17,6 2 BBDC4 BRADESCO PN EJ N ,111 24,7 4 PETR4 PETROBRAS PN ,494 29,2 5 BRFS3 BRF SA ON NM ,433 33,6 6 VALE5 VALE PNA N ,749 37,4 7 CIEL3 CIELO ON NM ,742 41,1 8 PETR3 PETROBRAS ON ,507 44,6 9 VALE3 VALE ON N ,505 48,2 10 JBSS3 JBS ON NM ,444 51,6 11 ITSA4 ITAUSA PN ED N ,301 54,9 12 UGPA3 ULTRAPAR ON NM ,730 57,6 13 VIVT4 TELEF BRASIL PN EJ ,495 60,1 14 BBSE3 BBSEGURIDADE ON NM ,416 62,5 15 BVMF3 BMFBOVESPA ON NM ,372 64,9 16 EMBR3 EMBRAER ON NM ,147 67,1 17 BBAS3 BRASIL ON EDJ NM ,871 68,9 18 KROT3 KROTON ON NM ,763 70,7 19 FIBR3 FIBRIA ON NM ,627 72,3 20 CCRO3 CCR SA ON NM ,583 73,9 21 LREN3 LOJAS RENNER ON NM ,540 75,4 22 BBDC3 BRADESCO ON EJ N ,515 77,0 23 KLBN11 KLABIN S/A UNT N ,427 78,4 24 PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN N ,267 79,6 25 SUZB5 SUZANO PAPEL PNA N ,170 80,8 26 CRUZ3 SOUZA CRUZ ON ,097 81,9 27 CTIP3 CETIP ON NM ,044 83,0 28 RADL3 RAIADROGASIL ON NM ,992 84,0 29 LAME4 LOJAS AMERIC PN EJ ,954 84,9 30 TIMP3 TIM PART S/A ON NM ,882 85,8 31 TBLE3 TRACTEBEL ON NM ,853 86,6 32 EQTL3 EQUATORIAL ON NM ,846 87,5 33 SANB11 SANTANDER BR UNT ,756 88,2 34 HYPE3 HYPERMARCAS ON NM ,740 89,0 35 CMIG4 CEMIG PN N ,737 89,7 36 GGBR4 GERDAU PN N ,680 90,4 37 BRML3 BR MALLS PAR ON NM ,678 91,1 38 SBSP3 SABESP ON NM ,665 91,7 39 CPFE3 CPFL ENERGIA ON NM ,610 92,4 40 BRKM5 BRASKEM PNA N ,537 92,9 41 NATU3 NATURA ON NM ,484 93,4 42 QUAL3 QUALICORP ON NM ,483 93,9 43 ESTC3 ESTACIO PART ON NM ,451 94,3 44 RENT3 LOCALIZA ON NM ,420 94,7 45 MULT3 MULTIPLAN ON N ,411 95,1 46 BRPR3 BR PROPERT ON NM ,401 95,5 47 CPLE6 COPEL PNB N ,393 95,9 48 CSAN3 COSAN ON NM ,385 96,3 49 CESP6 CESP PNB N ,362 96,7 50 ENBR3 ENERGIAS BR ON NM ,344 97,0 51 SMLE3 SMILES ON NM ,335 97,4 52 CSNA3 SID NACIONAL ON ,317 97,7 53 MRFG3 MARFRIG ON NM ,311 98,0 54 BRAP4 BRADESPAR PN N ,279 98,3 55 CYRE3 CYRELA REALT ON NM ,252 98,5 56 HGTX3 CIA HERING ON NM ,231 98,7 57 MRVE3 MRV ON NM ,223 99,0 58 USIM5 USIMINAS PNA N ,218 99,2 59 ELET3 ELETROBRAS ON N ,180 99,4 60 ECOR3 ECORODOVIAS ON NM ,166 99,5 61 RUMO3 RUMO LOG ON NM ,166 99,7 62 GOAU4 GERDAU MET PN N ,124 99,8 63 OIBR4 OI PN N ,112 99,9 64 GOLL4 GOL PN N , ,0 4 / 5
5 Disclaimer Administração Diretor Sandro Kohler Marcondes Gerente-Executivo Carlos Eduardo Omine Equipe de Pesquisa BB Securities Head of Research - Nataniel Cezimbra nataniel.cezimbra@bb.com.br 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK Renda Variável (facsimile) Demanda Oferta Managing Director Analista-Chefe: Mário Bernardes Junior Analista-Chefe: Victor Penna Vinicius Balbino Bouhid +44 (207) Bancos e Serviços Financeiros Agribusiness Deputy Managing Director Mário Bernardes Junior Márcio de Carvalho Montes Selma da Silva +44 (207) mariobj@bb.com.br mcmontes@bb.com.br Director of Sales Trading Carlos Daltozo Boris Skulczuk +44 (207) daltozo@bb.com.br Alimentos & Bebidas Head of Sales Rafael Reis Luciana de Carvalho Nick Demopoulos +44 (207) rafael.reis@bb.com.br luciana_cvl@bb.com.br Institutional Sales Annabela Garcia +44 (207) Consumo Infraestrutura e Concessões Melton Plumber +44 (207) Maria Paula Cantusio Renato Hallgren Renata Kreuzig +44 (207) paulacantusio@bb.com.br renatoh@bb.com.br Trading Bruno Fantasia +44 (207) Imobiliário Materiais Básicos Gianpaolo Rivas +44 (207) Daniel Cobucci Victor Penna Head of M&A cobucci@bb.com.br victor.penna@bb.com.br Paul Hollingworth +44 (207) Gabriela Cortez Indústrias e Transportes gabrielaecortez@bb.com.br Mário Bernardes Junior mariobj@bb.com.br Petróleo e Gás Kamila dos Santos Oliveira Wesley Bernabé Banco do Brasil Securities LLC kamila@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br 535 Madison Avenue 34th Floor New York City, NY USA Saúde e Educação Utilities (Member: FINRA/SIPC/NFA) Mário Bernardes Junior Wesley Bernabé Managing Director mariobj@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br Daniel Alves Maria +1 (646) Mariana Ruza Paulon Viviane da Cruz Silva Managing Director mariana.rp@bb.com.br viviane.silva@bb.com.br Carla Sarkis Teixeira +1 (646) Institutional Sales - Equity Charles Langalis +1 (646) Institutional Sales - Fixed Income Renda Fixa e Estratégia de Mercado Analista-Chefe: Wesley Bernabé Cassandra Voss +1 (646) Renda Fixa, Moedas e Commodities Estratégia de Mercado DCM Renato Odo Hamilton Moreira Alves Richard Dubbs +1 (646) renato.odo@bb.com.br hmoreira@bb.com.br Syndicate José Roberto dos Anjos Fabio Cardoso Kristen Tredwell +1 (646) robertodosanjos@bb.com.br fcardoso@bb.com.br Sales Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. 3 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. Michelle Malvezzi +1 (646) Myung Jin Baldini +1 (646) BB Securities Asia Pte Ltd Managing Director 6 Battery Road #11-02 Singapore, Marcelo Sobreira Director, Head of Sales José Carlos Reis Institutional Sales Equipe de Vendas Paco Zayco Atacado: bb.distribuicao@bb.com.br Varejo: acoes@bb.com.br Amelia Khoo Gerente Antonio Emilio Ruiz Gerente - Márcio Carvalho José Bianca Onuki Nakazato Mário D'Amico BB-Banco de Investimento S.A. BB-BI Bruno Finotello Rodrigo Ataíde Roxo Rua Senador Dantas, º andar Denise Rédua de Oliveira Rio de Janeiro RJ - Brasil Edger Euber Rodrigues Tel. (21) Fax (21) Elisangela Pires Chaves Henrique Reis Marcela Andressa Pereira Viviane Ferro Candelária 5 / 5
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