Diário de Mercado. Ibovespa vs Dow Jones (Intraday) Ibovespa Dow Jones /5

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1 0 0 Nataniel Cezimbra, CNPI Ibovespa ( pts; +0,16%): bolsas sobem com especulações sobre estímulos do FED. Mercados hoje Diário de Mercado 6 de junho de 2013 O Ibovespa terminou a quinta-feira em alta, seguindo as principais bolsas norte-americanas, que avançaram mesmo após a divulgação de dados do mercado de trabalho nos EUA piores do que esperado pelos economistas e com o aumento das especulações de quando o Federal Reserve irá reduzir o tamanho do atual programa de relaxamento quantitativo. Nos EUA, os novos pedidos de seguro-desemprego foram de 346 mil na semana até 1 de junho, abaixo dos 357 mil da semana anterior e acima do esperado de 345 mil novos pedidos. O rumo da atual política monetária adotada pelo banco central continuará a depender dos dados econômicos a serem divulgados nos próximos meses, principalmente os relacionados ao mercado de trabalho. Amanhã sairá o payroll - variação em folha de pagamentos - que mostrará a criação de vagas pelos setores público e privado no país no mês de maio. O Dow Jones, a Nasdaq e o S&P 500 tiveram variações de +0,53%, +0,66% e +0,85%, respectivamente. Na Europa, o Banco Central Europeu decidiu hoje manter a taxa básica de juros em 0,5%, como já era esperado pelo mercado, assim como o Banco da Inglaterra, que também manteve a taxa básica de juros da economia em 0,5% e o atual programa de compra de ativos em 375 bilhões de libras. No pregão de hoje, as maiores altas foram as ações da Gafisa (GFSA3), MMX (MMXM3) e JBS (JBSS3). As maiores baixas ficaram por conta dos papéis da Cosan (CSAN3), Gol (GOLL4) e Eletrobrás (ELET6). No último dado disponível, a Bovespa teve retirada de capital externo de R$ 533,744 milhões no dia 04, acumulando saldo de R$ 7,651 bilhões no ano. Os principais índices acionários europeus terminaram em baixa, após as decisões sobre as taxas de juros do BCE e do BoE. Na Alemanha, os pedidos de fábrica caíram 2,3% em abril, abaixo dos +2,3% de março e do consenso de queda de 1,0%. Na comparação anual, o indicador caiu 0,4% em abril, contra queda de 0,3% em março e expectativas de alta de 0,9%. O CAC, o DAX e o FTSE tiveram queda de 0,99%, 1,19% e 1,30%. As principais bolsas asiáticas fecharam em baixa, ainda influenciadas pelas fortes quedas das principais bolsas ocidentais de ontem e em dia de agenda vazia na região. O Nikkei, o Hang Seng e o Shanghai Composite variaram -0,85%, -1,05% e -1,27%. Na agenda da semana teremos: no Brasil, IPCA (07); nos EUA, payroll variação em folha de pagamentos e taxa de desemprego (07); na Alemanha, produção industrial, balança comercial, importações e exportações (07). Indicadores Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant.% Sem. % Mês % Ano % 12M IBOVESPA (pts) 52, ,937 52,244 52,813 52, IBOVESPA Futuro - Jun/13 (pts) 52, ,185 52,210 53,145 52, Dow Jones Index (pts) 15, ,041 14,844 14,955 14, Nasdaq (pts) 3, ,424 3,378 3,404 3, S&P 500 (pts) 1, ,623 1,598 1,609 1, DAX (Alemanha) (pts) 8, ,235 8,099 8,189 8, CAC (Franca) (pts) 3, ,878 3,814 3,861 3, FTSE (Reino Unido) (pts) 6, ,435 6,336 6,419 6, Shanghai (China) (pts) 2, ,267 2,240 2,264 2, Nikkei (Japao) (pts) 12, ,239 12,862 12,925 13, Ibovespa vs Dow Jones (Intraday) Ibovespa Dow Jones 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 Giro da Bolsa 6-jun 5 Mais % Dia Preço Vol. (R$ MM) Volume do Ibovespa (R$) 5.55 Bi GFSA ,318 Número de negócios 533 Mil MMXM ,007 JBSS ,761 MRFG ,025 PCAR ,194 Movimento diário 6-jun 5 Menos % Dia Preço Vol. (R$ MM) Ações em alta 29 CSAN ,430 Ações em baixa 37 GOLL ,057 Ações sem variações 3 ELET ,462 Ações acima do IBOV 26 CCRO ,147 Ações abaixo do IBOV 43 CIEL ,024 Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, IBGE e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 1/5

2 Principais Indicadores Econômicos No Brasil, o IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas teve alta de 0,32% em maio, acima dos -0,06% de abril e do esperado de alta de 0,15%. A produção de veículos foi de em maio, acima dos de abril. Já as vendas de veículos foram de em maio, abaixo das mil de abril. Por fim, as exportações foram de mil no período, abaixo das mil de abril. A taxa de desemprego da França ficou em 10,8% no primeiro trimestre do ano, acima dos +10,5% do trimestre anterior e em linha com as expectativas. Estrutura a Termo da Taxa de Juros Juros Futuros DI Futuro Jul/2013 (%aa) DI Futuro Ago/2013 (%aa) DI Futuro Out/2013 (%aa) DI Futuro Jan/2014 (%aa) DI Futuro Jan/2015 (%aa) DI Futuro Jan/2016 (%aa) DI Futuro Jan/2017 (%aa) Global 40 (face value) Na Alemanha, os pedidos de fábrica caíram 2,3% em abril, abaixo dos +2,3% de março e do consenso de queda de 1,0%. Na comparação anual, o indicador caiu 0,4% em abril, contra queda de 0,3% em março e expectativas de alta de 0,9%. Na Inglaterra, o BoE manteve a taxa de juros da economia em 0,5% e o programa de compra de ativos em 375 bilhões de libras. O Banco Central Europeu também decidiu manter a taxa básica de juros da economia em 0,5%. Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant.% Sem. % Mês No mercado futuro, tanto as taxas curtas quanto as mais longas tiveram alta, deslocando como um todo a curva da estrutura a termo da taxa de juros paraa cima, após a divulgação do IGP-DI internamente. No exterior, destaque para os dados do mercado de trabalho nos EUA abaixo das expectativas dos economistas e as especulações sobre os estímulos monetários do FED. No último dia 29 de maio, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros para 8,0% a.a., sem viés. A subsequente decisão está agendada para 10 de julho Apr/13 Jul/13 Estrutura a Termo da Taxa de Juros (%a.a.) Oct/13 Jan/14 Apr/14 Jul/14 Oct/14 Jan/15 Apr/15 Jul/15 Oct/15 Jan/16 Apr/16 6-Jun 5-Jun 29-May 6-May Jul/16 Oct/16 Câmbio Câmbio Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant.% Sem. % Mês % Ano % 12M Dolar Comercial (BRL/USD) (CMPN) Dolar Futuro Jun/13 (BRL/USD) USD/Yen USD/Franco Suiço Euro/Real Euro/USD O fluxo cambial ficou positivo em US$ 10,,832 bilhões em maio até o dia 24, com saída de US$ 341 milhões no segmento financeiro e entrada de US$ 11,173 bilhões na conta comercial. No acumulado de 2013 até 24 de maio, o fluxo cambial está positivo em US$ 12,247 bilhões, com saída de US$ 3,551 bilhões no segmento financeiro e entrada de US$ 15,798 bilhões no comercial. Posição das reservas internacionais em 04 de junho: US$ 374,954 bilhões Câmbio Spot Intraday (BM&F) 9:00 9:25 9:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 Jan/17 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 2 / 5

3 Ibovespa 6/Jun/2013 Código Últ. Preço % Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S % M % Ano % 12 M % 2012 GAFISA ON NM GFSA ,828 63, MMX MINER ON NM MMXM , JBS ON NM JBSS ,187 44, MARFRIG ON NM MRFG ,086 49, P.ACUCAR-CBD PN N1 PCAR , , BROOKFIELD ON NM BISA ,099 10, DASA ON NM DASA ,403 25, SANTANDER BR UNT N2 SANB ,995 44, VALE PNA N1 VALE , , AMBEV PN AMBV , , ITAUSA PN ED N1 ITSA , , ALL AMER LAT ON NM ALLL ,560 54, VALE ON N1 VALE , , ITAUUNIBANCO PN ED N1 ITUB , , FIBRIA ON NM FIBR ,382 49, BMFBOVESPA ON ED NM BVMF , , CESP PNB N1 CESP ,668 15, SABESP ON NM SBSP , , LOCALIZA ON NM RENT ,657 25, LLX LOG ON NM LLXL ,569 4, ENBR ON NM ENBR ,331 17, MRV ON NM MRVE ,500 34, BRADESPAR PN N1 BRAP ,061 24, TRAN PAULIST PN N1 TRPL , PETROBRAS PN PETR , , ELETROBRAS ON N1 ELET ,556 9, PETROBRAS ON PETR , , SOUZA CRUZ ON CRUZ ,430 34, BRADESCO PN ED N1 BBDC , , GERDAU PN N1 GGBR ,255 72, OGX PETROLEO ON NM OGXP , , SUZANO ON N1 SUZB ,985 38, LOJAS RENNER ON NM LREN , , NATURA ON NM NATU ,649 70, GERDAU MET PN N1 GOAU ,233 15, B2W VAREJO ON NM BTOW ,341 5, CPFL ENERGIA ON NM CPFE ,145 19, USIMINAS ON N1 USIM , BRASIL ON NM BBAS , , PDG REALT ON NM PDGR ,130 56, HYPERMARCAS ON NM HYPE ,502 37, TIM PART S/A ON NM TIMP ,489 25, BRASKEM PNA N1 BRKM ,571 29, BR MALLS PAR ON NM BRML , , CIA HERING ON NM HGTX ,047 80, DURATEX ON NM DTEX ,673 46, TELEFONICA BRASIL PN VIVT ,265 97, ULTRAPAR ON NM UGPA ,515 41, ELETROPAULO PN N2 ELPL ,756 14, KLABIN S/A PN N1 KLBN ,640 35, BRF FOODS ON NM BRFS ,946 76, EMBRAER ON NM EMBR ,869 22, COPEL PNB N1 CPLE ,936 15, VANGUARDA AGRO ON NMVAGR ,391 5, CETIP ON NM CTIP ,616 40, CEMIG PN N1 CMIG ,364 66, LIGHT S/A ON NM LIGT ,020 10, LOJAS AMERIC PN INT LAME ,326 32, CYRELA REALT ON NM CYRE ,557 37, OI PN OIBR ,968 37, OI ON OIBR ,985 7, USIMINAS PNA N1 USIM ,689 56, SID NACIONAL ON CSNA ,716 52, ROSSI RESID ON NM RSID ,833 27, CIELO ON NM CIEL , , CCR SA ON ED NM CCRO ,515 71, ELETROBRAS PNB N1 ELET ,726 24, GOL PN N2 GOLL ,764 23, COSAN ON NM CSAN , , / 5

4 AGENDA DE EVENTOS (3/junho a 7/junho) Data Horário Consenso País Indicador Referência (prev.) Mercado 3-jun 2ª feira 08:00 BRA FGV IPC-S-Índ preços ao consumidor 31/mai 0,3 10:00 BRA PMI Manufatura Mai - 15:00 BRA Balançaa comercial (Milh) - Mensal Mai - 15:00 BRA Exportação (Mil) Mai - 15:00 BRA Importação (Mil) Mai - 09:58 EUA Markit US PMI Final Mai 5 11:00 EUA Gastos com construção M/M Abr 1,0 11:00 EUA Manufaturados ISM Mai 50 11:00 EUA ISM-Preços pagos Mai 49 04:50 FRA PMI Manufatura Mai F 45 04:55 ALE PMI Manufatura Mai F 49 05:00 EUR PMI Manufatura Mai F 47 05:30 ING PMI Manufatura Mai 50 4-jun 3ª feira 09:00 BRA Produção industrial sazonal (M/M) Abr 0,9 09:00 BRA Produção industrial não sazonal (A/A) Abr 7,5 09:30 EUA Balançaa comercial Abr -$41 10:45 EUA ISM New York Mai - 05:30 ING PMI da construção Mai 49 06:00 EUR IPP-Zona euro (M/M) Abr -0,2 06:00 EUR IPP-Zona euro (A/A) Abr 0,2 22:45 CH PMI serviços HSBC Mai - 5-jun 4ª feira 05:00 BRA IPC FIPE - mensal Mai 0,2 10:00 BRA PMI Serviços Mai - 08:00 EUA MBA-Solic. empréstimos hipotecários 31/mai - 09:15 EUA ADP Variação setor empregos Mai :30 EUA Produtividade de produtos não-agrícolas 1T F 0,7 09:30 EUA Custo da mão-de-obra 1T F 0,5 11:00 EUA Pedidos de fábrica Abr 1,5 15:00 EUA Livro Bege do FED 5/jun N 04:55 ALE PMI Serviços Mai F 49 04:50 FRA PMI Serviços Mai F 44 05:30 ING PMI Serviços Mai 53 05:00 EUR PMI Serviços Mai F 47 05:00 EUR PMI Composite Mai F 47 06:00 EUR PIB zona euro s.a. (T/T) 1T P -0,2 06:00 EUR PIB zona euro s.a. (A/A) 1T P -1,0 06:00 EUR Vendas a varejo-zona euro (M/M) Abr -0,2 06:00 EUR Vendas a varejo zona euro (A/A) Abr -0,8 6-jun 5ª feira 08:00 BRA FGV Inflação IGP-DI Mai 0,1 08:30 BRA Ata do Copom 29/mai N 10:30 BRA Produção de veículos (Anfavea) Mai - 10:30 BRA Vendas de veículos (Anfavea) Mai - 10:30 BRA Exportação de veículos (Anfavea) Mai - 08:30 EUA Challenger redução postos de trabalho A/A Mai - 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 1/jun :30 EUA Seguro-desemprego 25/mai :30 FRA ILO Taxa de desemprego 1T 10, 07:00 ALE Pedidos de fábrica M/M (saz) Abr -1,0 07:00 ALE Pedidos fábrica A/A (nsa) Abr 0,9 08:00 ING BOE-Taxa bancária oficial 6/jun 0,5 08:00 ING BOE Alvo de compra do ativo Jun :45 EUR BCE - taxa de refinanciamento 6/jun 0,5 7-jun 6ª feira 09:00 BRA IBGE Inflação IPCA (% no mês) Mai 0,3 09:00 BRA IBGE Inflação IPCA (A/A) Mai 6,5 09:30 EUA Payroll (criacao de vagas na economia) Mai 165K 09:30 EUA Variação em folha pgmto privada Mai 175K 09:30 EUA Variação na folha pgto de manufaturados Mai 3K 09:30 EUA Taxa de desemprego Mai 7,5 03:00 ALE Balançaa comercial Abr :00 ALE Conta corrente (EURO) Abr :00 ALE Importações ajust sazonalm/e (M/M) Abr 0,5 03:00 ALE Exportações ajust sazonalm/e (M/M) Abr 0,1 07:00 ALE Prod industrial M/M (saz) Abr 0,0 07:00 ALE Prod industrial A/A (nsa wda) Abr -0,7 02:00 JAP Índice coincidente CI Abr P 94 02:00 JAP Índice antecedente CI Abr P 98 Indicador anterior Realizado 35% 0,40% 0,32% -- 50, $994M $760M -- $20632M $21824M -- $21626M $21064M 52 52, % -0,80% 0.40% 0,5 50, , ,5 45,5 46,4 9,0 49,0 49,4 7,8 47,8 48,3 0,3 50,2 51,3 90% 0,80% 1,80% 50% -3,60% 8,40% 1.0B -$37.1B -$40.3B -- 58,3 54,4 9,8 49,4 50,8 2% -0,2% -0,6% 2% 0,6% -0,2% -- 51, % 0,28% 0,10% -- 51, ,8% -11,5% 0K 113K 135K 70% 0,70% 0,50% 50% 0,50% -4,30% 50% -4,70% 1,00% NA NA NA 9,8 49,8 49,7 4,3 44,3 44,3 3,1 52,9 54,9 7,5 47,5 47,2 7,7 47,7 47,7 2% -0,2% -0,2% 0% -1,0% -1,1% 2% -0,2% -0,5% 8% -2,2% -1,1% 15% -0,06% 0,32% NA NA NA ,0% -41,2% 5K 357K 346K 75K 3004K 2952K,8% 10,5% 10,8% 0% 2,3% -2,3% 9% -0,3% -0,4% 5% 0,5% 0,5% 5B 375B 375B 50% 0,50% 0,50% 38% 0,55% 51% 6,49% 165K 176K 0K 50% 7,50%.0B 18.8B.0B 20.2B 50% 0,80% 10% 0,50% 00% 1,20% 70% -2,50% 4,9 93,8 8,8 97,9 4 / 5

5 Administração Gerente-Executivo Leonardo Loyola Equipe de Pesquisa Gerente - Nataniel Cezimbra Renda Variável Agronegócios Henrique Koch Bancos e Serviços Financeiros Nataniel Cezimbra Carlos Daltozo Bens de Capital e Small Caps Mário Bernardes Junior Construção Civil Wesley Bernabé Consumo Priscila Tambelli Thiago Gramari Logística e Transportes Mário Bernardes Junior Petróleo, Gás e Petroquímico Andréa Aznar Carolina Flesch Utilities e Concessões Rafael Dias Renato Hallgren Siderurgia, Mineração, Papel e Celulose Victor Penna Telecom Nataniel Cezimbra Renda Fixa e Estratégia de Mercado Hamilton Moreira Alves Andre Ferreira Equipe de Vendas pesquisa@bb.com.br hkoch@bb.com.br daltozo@bb.com.br mariobj@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br priscilatambelli@bb.com.br thiago.gramari@bb.com.br mariobj@bb.com.br andrea.aznar@bb.com.br carolinaflesch@bb.com.br rafaeldias@bb.com.br renatoh@bb.com.br victor.penna@bb.com.br hmoreira@bb.com.br andre.ferreira@bb.com.br BB Securities 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK (facsimile) Managing Director - Eduardo Nascimento +44 (207) Deputy Managing Director Renato Bezerra +44 (207) Director of Sales Trading Boris Skulczuk +44 (207) Head of Sales Nick Demopoulos +44 (207) Annabela Garcia +44 (207) Melton Plumber +44 (207) Renata Kreuzig +44 (207) Trading Bruno Fantasia +44 (207) Gianpaolo Rivas +44 (207) Head of Research Paul Hollingworth +44 (207) Structured Products Hernan Lobert +44 (207) Banco do Brasil Securities LLC 535 Madison Avenue 34th Floor New York City, NY USA (Member: FINRA/SIPC/NFA) Managing Director Rubens Cardoso +1 (646) Charles Langalis +1 (646) DCM Richard Dubbs +1 (646) Atacado Gerente - Cleber Aguiar Bruno Finotello João Carlos Floriano Luciana de Carvalho Marcela Santa Ritta Pedro Mendes Rauber Thiago Cogo Pires Viviane Ferro Candelária Wagner Silveira Neustaedter bb.distribuicao@bb.com m.br Varejo acoes@bb.com.br Gerente - Marconi Maciel Distribuição e varejo Mário Francisco D Amico Márcio Carvalho José Sales Traderr Daniela Valle +1 (646) Michelle Malvezzi +1 (646) Myung Jin Baldini +1 (646) BB Securities Asia Pte Ltd 6 Battery Road #11-02 Singapore, Managing Director Rodrigo Afonso José Carlos Reis Paco Zayco BB-Banco de Investimento S.A. BB-BI Rua Senador Dantas, º andar Rio de Janeiro RJ - Brasil Tel. (21) Fax (21) / 5