AGOSTO -2018
Nota Importante Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Guararapes - Riachuelo. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Guararapes-Riachuelo em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Guararapes - Riachuelo e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 2
Receita Líquida Consolidada de Mercadorias Receita Líquida Consolidada de Mercadorias (R$MM) Vendas em Mesmas Lojas (%) +16,8% +2,8% +12,2% +1,6% 1.018,6 1.046,8 872,2 3
Ticket Médio e Base de Cartões - Riachuelo Ticket Médio (R$) Base Total de Cartões (MM) +2,4% -1,1% +4,5% +4,4% 174,8 179,0 177,1 28,5 29,8 31,1 4
Desempenho da Operação Financeira Nível de Perda das Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão Riachuelo 22,5% 17,1% 18,6% 19,9% 19,1% 16,2% 15,9% 16,5% 17,1% 17,4% 18,1% 17,9% 19,6% 8,6% 8,7% 8,6% 8,3% 7,4% 6,7% 7,4% 7,9% 7,4% 6,7% 7,0% 7,3% 7,0% mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 dez/18 mar/19 Cartão Riachuelo Empréstimo Pessoal Riachuelo R$ (Mil) Março de 2019 SALDO PCLD (%) Mínimo requerido (Bacen) Faixa de atraso (dias) Risco Carteira Saldo PCLD Saldo PCLD (%) Risco SALDO PCLD (%) Mínimo requerido (Bacen) em dia A 2.622.736 15.906 0,6% A 0,5% 15-30 B 185.184 3.428 1,9% B 1,0% 31-60 C 199.088 10.205 5,1% C 3,0% 61-90 D 133.882 28.609 21,4% D 10,0% 91-120 E 111.454 46.341 41,6% E 30,0% 121-150 F 107.882 64.966 60,2% F 50,0% 151-180 G 108.072 89.942 83,2% G 70,0% 181-360 H 640.732 640.732 100,0% H 100,0% Março de 2019 Total 4.109.031 900.128 21,9% Até 180 dias 3.468.298 259.396 7,5% Índice de Cobertura (Vencidos há mais de 90 dias)* 93,0% Saldo PDD x Mínimo requerido (Bacen) 107,4% * PCLD Total sobre créditos com atraso superior a 90 dias (E-H) 5
Resultado da Operação Financeira R$ (MM) -13,9% -0,6% 147,6 127,0 126,2 Resultado da Operação Financeira(R$ MM) 6
Lucro Bruto Consolidado R$ (MM) 837,4 +15,7% 968,5 +7,3% 1.039,2 66,0 64,7 64,0 53,2 50,8 47,2 Lucro Bruto (R$ MM) Margem Bruta Consolidada (%) Margem Bruta de Mercadorias (%) 7
Despesas Operacionais Com efeito do IFRS16 Sem efeito do IFRS16 R$ (MM) -0,6% R$ (MM) +15,8% +15,8% +8,8% 555,5 643,3 639,5 555,5 643,3 700,2 43,8 43,0 39,4 43,8 43,0 43,2 Despesas Operacionais (R$ MM) (%) / Receita Líquida 8
Despesas Operacionais por m² Com efeito do IFRS16 Sem efeito do IFRS16 R$ (MM) R$ (MM) -2,5% +12,0% +12,0% +6,7% 9
EBITDA Consolidado Ajustado Com efeito do IFRS16 Sem efeito do IFRS16 R$ (MM) -34,7% R$ (MM) -34,7% 271,7 271,7 110,6 +6,5% 110,6-28,4% +10,1% 177,3 188,8 +10,1% 177,3 161,0 161,0 127,0 18,5 17,4 18,0 18,5 17,4 12,1 EBITDA Ajustado (R$ MM) Efeitos Não Recorrentes (R$ MM) Margem EBITDA Ajustada s/ Rec. Líq. Merc. (%) 10
Lucro Líquido Consolidado Com efeito do IFRS16 Sem efeito do IFRS16 R$ (MM) -53,8% R$ (MM) -53,8% 110,6 73,0 110,6 73,0-42,7% -36,8% 51,1 51,1 37,6 +36,1% 29,3 37,6 +36,1% 32,3 Lucro Líquido (R$ MM) Efeitos Não Recorrentes (R$ MM) 11
Ciclo Financeiro Ciclo Financeiro (dias) Estoque (dias) 137 +14,9% 157 +25,4% 197 132 +10,9% 146 +7,5% 157 Clientes (dias) Fornecedores (dias) +3,0% +9,3% -4,3% -26,8% 85 88 96 80 77 56 12
Endividamento Líquido +65,5% 1.613,7-4,7% 1.022,8 975,2 1,1 0,9 1,0 Endividamento (R$ MM) Endividamento s/ EBITDA (12 meses) 13
CAPEX - 1T19 Total Grupo R$ 62,9 milhões Total Riachuelo R$ 58,7 milhões Riachuelo 93% Guararapes 7% 4% 2% 1% 14% 17% 16% 40% Projeto E-commerce Reformas Gerais Projeto Perfumaria Outros TI Remodelações Lojas Novas 14
Newton Rocha Diretor de Relações com Investidores E-mail: ri@riachuelo.com.br Tulio Queiroz CFO E-mail: tulioj@riachuelo.com.br Marcelo Oscar Controller e RI E-mail: marcelo@riachuelo.com.br Tel.: +55(11) 2281-2137 Fernando Rocha Relações com Investidores E-mail: fernandokr@riachuelo.com.br Suelen Miura Relações com Investidores E-mail: suelen.miura@riachuelo.com.br Tel.: +55(11) 2875-6902