IN-DATA Fevereiro/2019 Sumário Sinopse 2 Panorâmica Produção mundial, América Latina 3 Síntese da produção siderúrgica brasileira 3 Desempenho dos associados Embarques das Usinas 4 Distribuidores de Aços 5 Distribuição Setorial / Regional das Vendas de Aços Planos 6 Publicação Eletrônica Mensal Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço - INDA Rua Silva Bueno, 1660-1º andar - Ipiranga - São Paulo - SP CEP: 04208-001 - Tel/Fax: (11) 2272-2121 Internet: www.inda.org.br E-mail: contato@inda.org.br
Sinopse - Fevereiro/2019 RELATORIO IN-DATA A venda de aços planos em fevereiro contabilizou alta de 16,8% quando comparada a janeiro, atingindo o montante de 309,8 mil toneladas. Sobre o mesmo período do ano passado, quando foram vendidas 259,8 mil toneladas, registrou alta de 19,3%. No acumulado de janeiro a fevereiro, as vendas contabilizam alta de 5,8%, atingindo o volume de 575,2 mil toneladas, comparado com o mesmo período do ano passado, que atingiu um volume total de 543,6 mil toneladas. Na compra, o mês de fevereiro registrou queda de 17,3% perante janeiro, com volume total de 239,5 mil toneladas. Frente a fevereiro do ano passado (257,8 mil ton.), apresentou queda de 7,1%. No acumulado de janeiro a fevereiro, as compras registraram avanço de 3,8% em relação ao ano de 2018, com volume total de 529,1 mil toneladas, contra 509,6 mil toneladas. Os estoques de fevereiro registraram queda de 7,3% em relação ao mês anterior, atingindo o montante de 893,3 mil toneladas. O giro dos estoques obteve queda, atingindo 2,9 meses. As importações encerraram o mês de fevereiro com alta de 6,0% em relação ao mês anterior, com volume total de 94,2 mil toneladas, contra 88,8 mil toneladas. Comparando-se ao mesmo período do ano anterior (60,8 mil ton), as importações registraram alta de 54,8%. No acumulado de janeiro até fevereiro, ouve variação de 2,2% em relação ao ano de 2018, com volume total de 183.0 mil toneladas contra 179.1 mil toneladas. Boa Leitura ¹ incluem os produtos: LCG, BQ, BF, CZ, CPP, CAZ e EGV IN-DATA - Fevereiro/2019. Página... 02
PANORÂMICA - Fevereiro/2019 PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO GRUPOS Janeiro Janeiro / Dezembro 2019 2018 % 2018 2017 CHINA 75.013 71.887 4,3% 927.523 870.855 U.E. (28) 13.802 14.306-3,5% 167.702 168.518 JAPÃO 8.141 9.026-9,8% 104.324 104.661 C.I.S. 8.320 8.692-4,3% 101.061 100.935 E.U.A 7.647 6.891 11,0% 86.607 81.612 OUTROS 33.782 34.381-1,7% 400.785 385.900 146.705 145.183 1,0% 1.788.002 1.712.481 OBS: Dados correspondentes à produção de aço bruto dos países associados ao WSA. Fonte: WSA Fonte: ILAFA / IABr Unidade: 1000 ton PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO NA AMÉRICA LATINA PAÍSES Janeiro Jan/Dez 2019 2018 % 2018 2017 % BRASIL 2.933 2.861 2,5% 34.647 34.350 0,9% MÉXICO 1.754 1.715 2,3% 20.204 19.924 1,4% ARGENTINA 371 344 7,8% 5.162 4.624 11,6% PERU 101 100 1,0% 1.217 1.207 0,8% COLÔMBIA 83 88-5,7% 1.219 1.253-2,7% CHILE 86 92-6,5% 1.145 1.158-1,1% EQUADOR 51 49 4,1% 583 561 3,9% VENEZUELA 4 11-63,6% 129 444-70,9% AMÉRICA CENTRAL 34 34 399 390 2,3% CUBA 19 18 5,6% 225 221 1,8% URUGUAI 6 6 60 58 3,4% PARAGUAI 2 2 25 24 4,2% 5.444 5.320 2,3% 65.015 64.214 1,2% % 6,5% -0,5% -0,3% 0,1% 6,1% 3,9% 4,4% SÍNTESE DA PRODUÇÃO SIDERÚRGICA BRASILEIRA PRODUTOS Fevereiro Janeiro/Fevereiro 2019(*) 2018 % 2019(*) 2018 % AÇO BRUTO 2.662,0 2.708,0-1,7% 5.595,0 5.569,0 0,5% LAMINADOS 1.682,0 1.827,0-7,9% 3.512,0 3.715,0-5,5% Planos 1.029,0 1.088,0-5,4% 2.135,0 2.246,0-4,9% Longos 653,0 739,0-11,6% 1.377,0 1.469,0-6,3% SEMI-ACABADOS P/ VENDAS 700,0 693,0 1,0% 1.429,0 1.492,0-4,2% Placas 632,0 600,0 5,3% 1.278,0 1.284,0-0,5% Blocos e Tarugos 68,0 93,0-26,9% 151,0 208,0-27,4% (*) Dados Preliminares Fonte: IABr Histórico da Produção de Aço Brasileira Unid: 10³ t Aço Bruto Aços Planos 2.572,0 2.714,0 2.662,0 1.028,0 1.088,0 1.029,0 ¹ Exclui placas IN-DATA - Fevereiro/2019. Página... 03
1000 tom 1000 ton 1000 ton USINAS USINAS 20 15 10 5-5 -10 8 6 4 2 0,0 % -2-4 4 3 2 1 0,0 % -1-2 -3 % variação mensal % variação mensal % variação mensal Embarques de Aços Planos Realizados pelas Usinas em Fevereiro de 2019 MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO INDÚSTRIA DISTRIBUIÇÃO EMBARQUES/VENDAS MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO 2018 2017 % 2019 2018 % 2019 2018 % LAMINADOS 1.699,0 1.717,0-1,0% 276,0 285,0-3,2% 1.423,0 1.392,0 2,2% PLANOS 1.020,0 1.030,0-1,0% 133,0 146,0-8,9% 887,0 884,0 0,3% LONGOS 679,0 687,0-1,2% 143,0 139,0 2,9% 536,0 548,0-2,2% SEMI-ACABADOS 728,0 672,0 8,3% 698,0 650,0 7,4% 30,0 22,0 36,4% PLACAS 651,0 582,0 11,9% 634,0 576,0 10,1% 17,0 6,0 183,3% BLOCOS E TARUGOS 77,0 90,0-14,4% 64,0 74,0-13,5% 13,0 16,0-18,8% 2.427,0 2.389,0 1,6% 974,0 935,0 4,2% 1.453,0 1.414,0 2,8% 10³ t Fonte: IABr MoM (%) 1.400,0 VENDAS TOTAIS DE LAMINADOS PLANOS 10³ ton MoM (%) 1.200,0 1.000,0 932,0 990,0 934,0 1.020,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 9,2% 1.200,0 VENDAS DE AÇOS LAMINADOS PLANOS PARA O MERCADO INTERNO 10³ ton MoM (%) 1.000,0 800,0 708,0 844,0 777,0 887,0 600,0 14,2% 400,0 200,0 0,0 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 400,0 350,0 300,0 VENDAS DE AÇOS LAMINADOS PLANOS PARA O MERCADO EXTERNO 10³ ton MoM (%) 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 157,0 133,0-15,3% 0,0 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 Embarques de Aços Planos Realizados pelas Usinas - Janeiro a Fevereiro de 2019 Fonte: IABr EMBARQUES/VENDAS MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO 2019 2018 % 2019 2018 % 2019 2018 % LAMINADOS 3.368,0 3.444,0-2,2% 608,0 654,0-7,0% 2.760,0 2.790,0-1,1% PLANOS 1.954,0 2.056,0-5,0% 290,0 384,0-24,5% 1.664,0 1.672,0-0,5% LONGOS 1.414,0 1.388,0 1,9% 318,0 270,0 17,8% 1.096,0 1.118,0-2,0% SEMI-ACABADOS 1.540,0 1.501,0 2,6% 1.483,0 1.454,0 2,0% 57,0 47,0 21,3% PLACAS 1.380,0 1.295,0 6,6% 1.355,0 1.282,0 5,7% 25,0 13,0 92,3% BLOCOS E TARUGOS 160,0 206,0-22,3% 128,0 172,0-25,6% 32,0 34,0-5,9% 4.908,0 4.945,0-0,7% 2.091,0 2.108,0-0,8% 2.817,0 2.837,0-0,7% IN-DATA - Fevereiro/2019. Página... 04
Desempenho INDA no Mercado de Aços Planos - Fevereiro/2019 fev/19 jan/19 jan/fev fev/18 19/18%) IMPORTAÇÃO ² INDA fev/19 jan/19 jan/fev LCG / PLACAS 168,8 173,6-2,8% 165,1 2,2% LCG / PLACAS - LTQ / BQ 487,8 521,9-6,5% 498,7-2,2% LTQ / BQ - BF / CFF / FM 132,4 143,0-7,4% 115,3 14,8% BF / CFF / FM - ZINCADOS 104,4 125,2-16,6% 87,4 19,5% ZINCADOS 4,5 9,3-51,6% 893,4 963,7-7,3% 866,5 3,1% 4,5 9,3-51,6% ¹ Inclui importações informadas pelos associados e ajustes das importações ² Volumes informados pelos associados fev/19 jan/19 jan/fev fev/18 19/18%) Janeiro / Fevereiro 2019 2018 % LCG / PLACAS 17,4 24,2-27,9% 19,1 36,7% LCG / PLACAS 41,6 36,9 12,7% LTQ / BQ 113,4 146,3-22,5% 126,4 0,9% LTQ / BQ 259,6 259,9-0,1% BF / CFF / FM 47,8 44,0 8,8% 51,9-8,4% BF / CFF / FM 91,8 94,8-3,2% ZINCADOS 60,9 75,3-19,2% 60,4 8,7% ZINCADOS 136,1 118,0 15,3% 239,5 289,8-17,4% 257,8-7,1% 529,1 509,6 3,8% ¹ Inclui importações informadas pelos associados e ajustes das importações LCG / PLACAS LTQ / BQ BF / CFF / FM ZINCADOS fev/19 jan/19 jan/fev fev/18 19/18%) Janeiro / Fevereiro 2019 2018 % 22,2 21,8 1,9% 15,6-4,4% LCG / PLACAS 44,0 38,0 15,8% 147,5 133,8 10,3% 124,3-16,3% LTQ / BQ 281,3 265,7 5,9% 58,5 45,2 29,3% 47,8-24,2% BF / CFF / FM 103,7 99,4 4,3% 81,6 64,5 26,5% 72,0-27,3% ZINCADOS 146,2 140,5 4,1% 309,8 265,3 16,8% 259,7 19,3% 575,2 543,6 5,8% Fontes: Empresas distribuidoras associadas e usinas produtoras ESTOQUE ¹ COMPRAS ¹ VENDAS ¹EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO, EMBARQUES NO MERCADO INTERNO E COMPRAS DE AÇOS PLANOS 1.028,0 708,0 1.088,0 844,0 1.029,0 887,0 222,2 257,8 239,5 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 PRODUÇÃO MERCADO INTERNO COMPRAS INDA¹ Unidade: 1000t ¹ exclui placas IN-DATA - Fevereiro/2019. Página... 05
Distribuição Setorial / Regional das Vendas INDA - Jan a Dez 2018 Unidade: ton. SETORES PRODUTOS PLANOS AUTOMOTIVO 362.436 BENS DE CAPITAL, MÁQ. E EQUIP. -INCLUSIVE AGRÍCOLA 670.007 CONSTRUÇÃO CIVIL 262.810 UTILIDADES DOMÉSTICAS E COMERCIAIS 172.599 EMBALAGENS E RECIPIENTES 11.839 DISTRIBUIÇÃO E SEMI-ELABORAÇÃO 1.273.124 OUTROS SETORES 341.584 3.094.399 VII - OUTROS SETORES 11,0% I - AUTOMOBILÍSTICO 11,7% II - BENS DE CAPITAL 21,7% VI - DISTRIBUIÇÃO E SEMI- ELABORAÇÃO 41,1% V - EMBALAGENS E RECIPIENTES 0,4% IV - UT. DOMÉSTICAS E COMERCIAIS 5,6% III - CONSTRUÇÃO CIVIL 8,5% Unidade: ton. REGIÕES PRODUTOS PLANOS NORTE (AM/PA/RO/AP/RR/AC/TO) NORDESTE (BA/CE/PE/MA/PI/RN/PB/AL/SE) CENTRO-OESTE (MT/MS/GO/DF) SUDESTE (MG/ES/RJ/SP) SUL (PR/SC/RS) 101.652 181.440 195.860 1.643.308 972.139 3.094.399 SUL 31,4% NORTE 3,3% NORDESTE 5,9% CENTRO-OESTE 6,3% SUDESTE 53,1% IN-DATA - Fevereiro/2019. Página... 06